Evli Oyj — Share Issue/Capital Change 2015

Nov 23, 2015

Evlin listautumisanti on ylimerkitty moninkertaisesti ja merkintäaika on keskeytetty 23.11.2015 klo 16.00

Evlin listautumisanti on ylimerkitty moninkertaisesti ja merkintäaika on keskeytetty 23.11.2015 klo 16.00

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2015, KLO 16.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN,
KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Evli Pankki Oyj:n ("Evli" tai "Yhtiö") listautumisanti ("Listautumisanti") on
ylimerkitty moninkertaisesti, minkä vuoksi Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen
niin instituutio- kuin yleisöannin keskeyttämisestä Listautumisannin ehtojen
mukaisesti tänään 23.11.2015 klo 16.00.

Yhtiön Listautumisannissa tarjottujen B-sarjan osakkeiden ("Tarjotut Osakkeet")
merkintäaika instituutio- ja yleisöannissa alkoi 16.11.2015. Tarjottujen
Osakkeiden kysyntä oli erittäin vahvaa sekä institutionaalisten sijoittajien
että yleisö­annin sijoittajien keskuudessa.

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1.800.000 Tarjottavaa Osaketta
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja eräissä muissa maissa.
Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 300.000 Tarjottavaa Osaketta
yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yhtiö pyrkii
hyväksymään Listautumisannissa annetut merkintäsitoumukset kokonaan 100
Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja. Tämän määrän ylittävältä osalta
Yhtiö pyrkii Listautumisannin ehtojen mukaisesti jakamaan Tarjottavia Osakkeita
merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa, mutta
voi myös ottaa huomioon merkintäsitoumuksen antaneen tahon aseman Yhtiön
asiakkaana ja allokoida tälle enemmän osakkeita suhteessa tämän merkinnän kokoon
kuin muille Listautumisantiin osallistuneille sijoittajille.

Yhtiön hallitus päättää arviolta 25.11.2015 Tarjottavien Osakkeiden jakautumisen
instituutio- ja yleisöannin välillä sekä Listautumisannissa annettujen
merkintäsitoumusten ja -tarjousten hyväksymisestä. Listautumisannin tulos
julkistetaan arviolta 25.11.2015. Merkintäajan keskeyttäminen ei vaikuta muilta
osin Listautumisannin aikatauluihin. Listautumisannissa jaetut Tarjottavat
Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 1.12.2015.
Kaupankäynti Yhtiön B-sarjan osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla
alkaa arviolta 2.12.2015.

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Alexander Corporate Finance Oy ja Yhtiön
oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Borenius Oy.

Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9304 tai
050 553 3000
Henrik Andersin, hallituksen puheenjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9200
tai 0400 406 391

Evli lyhyesti

Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa
yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa
varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten
osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja
sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-
Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-
Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden
myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Yhtiöntarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta
listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä,
ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa
tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-
Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005
määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen
49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth
entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt").
Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien
Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden
kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

[HUG#1968693]