AI assistant
Evli Oyj — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 21, 2016
3310_rns_2016-04-21_7c993514-e7c4-478d-9fdb-fbb45a12859d.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
EVLI
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
EVLI PANKKI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016: Hyvä tulos markkinaympäristössä
Tammi-maaliskuu 2016
- Konsernin nettoliikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa), jossa laskua vertailukauteen oli 5 prosenttia.
- Konsernin liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa).
- Konsernin tulos nousi merkittävästi ollen 4,3 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa).
- Evlin osakkuusyhtiö Northern Horizon Capitalin Healthcare I -rahasto myi katsauskauden aikana koko kiinteistöportfolionsa. Transaktion myötä Evlin osuus NHC:n tuloksesta nousi merkittävien irtautumispalkkioiden johdosta 1,9 milj. euroa.
- Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,12 euroa).
- Hallinnoidut varat nousivat edellisvuoden vastaavalta tasolta ollen maaliskuun lopussa nettomääräisesti 9,5 miljardia euroa mukaan lukien osakkuusyhtiöt (9,1 mrd. euroa).
Näkymät vuodelle 2016 ennallaan
Evlin liiketoimintakehitys on ollut viime vuosina vahvaa ja kiinnostuksen Evlin palveluita ja tuotteita kohtaan arvioidaan jatkuvan vakaana. Corporate Finance -liiketoiminnan osalta merkittävät vaihtelut vuosittaisissa tuotoissa ovat mahdollisia. Yksikön toimeksiantokanta on hyvä. Evlin toistuvien tuottojen suhde kuluihin on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti, ja tuotot kattoivat lähes 90 prosenttia kiinteistöä operatiivisista kustannuksista. Arvioimme vuoden 2016 tuloksen olevan selvästi positiivinen.
EVLI PANKKI OYJ
Evli on sijoittamiseen erikoistunut aito yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattaaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita. Yhtiö tarjoaa lisäksi kattavan valikoiman rahastoja sekä asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita.
Evlin asiakkaita ovat varakkaat ja vaurastuvat yksityishenkilöt, heidän perheensä sekä heihin sidoksissa olevat yritykset sekä toisaalta instituutioasiakkaat, kuten vakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, järjestöt, kunnat ja yritykset.
Evlin palveluksessa työskentelee yli 200 henkilöä. Evlin hallinnoitavana on 9,5 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 3/2016). Evli-konsernin oma pääoma on 66,6 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 17,4 % (31.3.2016).
Evli Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 19, PL 1081, FI-00101 Helsinki, vaihde (09) 476 690, www.evli.com
EVLI
2 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
| AVAINLUVUT | 1-3/ 2016 | 1-3/ 2015 | 1-12/ 2015 |
|---|---|---|---|
| Tuotot, M€ | 15,9 | 16,6 | 66,0 |
| Nettoliikevaihto, M€ | 15,4 | 16,2 | 64,2 |
| Liikevoitto / -tappio, M€ | 3,1 | 3,7 | 13,3 |
| Tilikauden voitto/tappio, M€ | 4,3 | 2,8 | 12,3 |
| Liikevoitto/ -tappio nettoliikevaihdosta, % | 20,0 % | 22,9 % | 20,6 % |
| Tulos/osake | 0,18 | 0,12 | 0,54 |
| Tulos/osake, laimennettu (IFRS) | 0,17 | 0,12 | 0,53 |
| Oman pääoman tuotto-% (ROE)* | 25,1 | 21,8 | 20,2 |
| Toistuvien tuototjen suhde operatiivisiin kuluihin | 89 % | 96 % | 93 % |
| Osinko/osake** | 0,31 | ||
| Oma pääoma/osake | 2,82 | 2,42 | 2,96 |
| Markkina-arvo, M€*** | 156,20 | 190,94 | |
| Osakkeen hinta päätöspäivänä | 6,70 | 8,19 | |
| Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa | 246 | 233 | 248 |
- Annualisoitu
** Vuodelta 2015 yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osinko on maksettu 17.3.2016
*** Listaamattomat A-sarjan osakkeet on arvostettu listatun B-sarjan osakkeen raportointikauden päätöskurssiin.
Vertailukauden osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttäen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.10.2015 päätetyn maksuttoman osakeannin mukaisesti oikaistuja osakemääriä.
Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki
"Alkuvuoden haastava markkinaympäristö vaikutti negatiivisesti pääomarkkinat-yksikön asiakkaiden kaupankäyntiaktiivisuuteen sekä vähensi varainhoitoyksikön tuottosidonnaisia palkkioita, minkä seurauksena konsernin liikevaihto laski viisi prosenttia edellisvuoteen nähden. Katsauskauden tulos parani kuitenkin selvästi osakkuusyhtiön saamien irtaantumispalkkioiden myötä.
Onnistuimme alkuvuoden aikana saamaan useita uusia yhteisö-, Private Banking- ja Verkkopankkiiri-asiakkaita, ja konsernin hallinnoitava asiakasvarallisuus nousi uuteen ennätykseensä ollen nettomääräisesti 9,5 miljardia euroa osakkuusyhtiöt mukaan lukien. Myös rahastoyhtiömme menestyi alkuvuonna mainiosti keräten yhteensä 97 miljoonan euron arvosta nettomerkintöjä. Evli-Rahastoyhtiö oli kauden lopussa 5,4 prosentin markkinaosuudellaan Suomen neljänneksi suurin rahastoyhtiö.
Jatkamme panostamista uusien vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kehittämiseen, Evlin rahastojen kansainväliseen myyntiin, digitaalisten palveluiden rakentamiseen ja sijoittamiseen liittyvien prosessien tehostamiseen."
EVLI
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
Markkinoiden kehitys
Vuosi 2016 alkoi osakemarkkinoilla globaalisti alavireisenä. Markkinatunnelmia hallitsivat raakaöljyn hinnan lasku ja Kiinan talousnäkymien kehitys. Yhdysvalloissa puolestaan arvioitiin talouden taantumariskiä. Yrityslainojen ja osakkeiden hinnoittelun perusteella taantuman pelko oli selvästi kasvanut.
Helmikuussa tunnelmat kääntyivät. Saudi-Arabian ja Venäjän sopu raakaöljyn lisätuotannon rajoittamisesta sekä korkopelkojen hellittäminen nostivat markkinoita. USA:n rahapolitiikan kiristymistahdin odotetaan nyt olevan selvästi aiemmin uskottua hitaampaa.
Euroopan keskuspankki, EKP, päätti maaliskuun kokouksessaan lisätä markkinoita tukevia toimenpiteitä. EKP laski ohjauskorkoa ja pankkien varantotalletusten korkoa sekä kasvatti ja laajensi määrällistä osto-ohjelmaansa 20 miljardilla eurolla kuukaudessa. Osto-ohjelmaa laajennetaan investment grade -yrityslainoihin ja pankkien pitkän aikavälin rahoitusoperaatiota jatketaan neljällä vuodella. Toimenpiteiden odotetaan lisäävän entisestään euroalueen likviditeettiä ja kasvattavan pankkien paineita luotonannon kasvattamiseksi. Matalan korkotason odotetaan jatkuvan vielä kauan. Pitkät korot ovatkin lähellä kaikkien aikojen alhaisimpia tasoja. Saksan valtion 10 vuoden valtionlainan tuottotaso laski lähes 0,5 prosenttiyksikköä 0,16 prosenttiin. Kolmen kuukauden euriborko laski vastaavasti 0,11 prosenttiyksikköä -0,24 prosenttiin. Valuuttatarkastelussa euro vahvistui noin viisi prosenttia dollariin nähden.
Globaalit osakemarkkinat tuottivat alkuvuoden aikana -4 prosenttia euroissa mitattuna (MSCI AC World Daily TR Gross -indeksi). Eurooppalaiset osakkeet kehittyivät hieman heikommin tuottaen katsauskauden aikana -6,7 prosenttia (MSCI Europe TR Gross -indeksi). Vastaavasti kotimaiset osakkeet tuottivat -3,3 prosenttia (OMX Helsinki Cap_GI -indeksi).
EVLI
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys
Tammi-maaliskuu
Evli-konsernin nettoliikevaihto laski katsauskaudella viisi prosenttia ollen 15,4 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 13,5 miljoonaa euroa (14,1 milj. euroa). Nettoliikevaihdon laskuun vaikutti erityisesti vertailukautta heikompi kaupankäyntiaktiivisuus. Evlin pääomamarkkinat-liiketoiminnassa sekä tuottosidonnaisten palkkioiden lasku.
Tammi-maaliskuun kokonaiskustannukset poistot sisältäen olivat 12,4 miljoonaa euroa (12,5 milj. euroa). Konsernin henkilöstökulut olivat 7,0 miljoonaa euroa (7,1 milj. euroa) sisältäen arvion henkilöstölle kohdistuvista tulospalkkioista. Konsernin hallintokulut olivat 3,6 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa). Konsernin poistot ja arvonalentumiset olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat katsauskaudella 0,9 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Evlin kulu-tuotto-suhdeluku heikkeni hieman edellisvuoden tasolta ollen 0,80 (0,77).
Konsernin katsauskauden liikevoitto laski 17 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasosta ollen 3,1 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa). Liikevoittomarginaali oli 20,0 prosenttia (22,9 prosenttia). Katsauskauden tulos oli 4,3 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa). Tulokseen vaikuttivat positiivisesti osakkuusyhtiön saamat irtautumispalkkiot.
Vuoden 2014 aikana käynnistetty strateginen hanke yksinkertaistaa sekä omia että asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät prosesseja eteni suunnitellusti. Kehityksen myötä yhtiön kulujen odotetaan laskevan tulevien vuosien aikana.
Tase ja rahoitus
Evli-konsernin taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 805,5 miljoonaa euroa (1027,9 milj. euroa). Merkittävät muutokset taseen koossa ovat päivätasolla vaihtelevan asiakasaktiviteetin laajuudesta johtuen mahdollisia vuosineljännesten välillä. Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 66,6 miljoonaa euroa (50,1 milj. euroa).
Evli soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman pääoman vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade). Konsernin vakavaraisuussuhdeluku oli 17,4 prosenttia, joka ylittää selvästi viranomaisten asettaman 10,5 prosentin vaatimuksen ja sisältää lisäpääomavaateen. Konsernin oma minimitavoite vakavaraisuudelle on 13 prosenttia.
EVLI
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
| Ensisijainen pääoma (CET1), M€ | 31.3.2016 | 31.3.2015 |
|---|---|---|
| Osakepääoma | 30,2 | 30,2 |
| Rahastot yhteensä | 31,5 | 16,7 |
| Vähemmistöosuus | 0,0 | 0,0 |
| Vähennykset: | ||
| Aineettomat hyödykkeet | 9,1 | 6,9 |
| Muut vähennykset | 0,2 | 0,0 |
| Yhteensä ensisijainen pääoma | 52,4 | 39,9 |
Evli Pankilla ei ole toissijaista pääomaa.
| Omien varojen vähimmäisvaatimus, M€ | 31.3.2016 | 31.3.2016 |
|---|---|---|
| Vähimmäisvakavaraisuusvaatimus vastuuryhmittäin, luottoriskin | Riskipainotettu | |
| standardimenetelmä: | Väh.määrä | arvo |
| Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta | 0,0 | 0,0 |
| Saamiset aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta | 0,0 | 0,0 |
| Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä | 4,4 | 55,0 |
| Sijoitusrahastosijoitukset | 0,1 | 1,6 |
| Kiinteistövakuudelliset saamiset | 0,2 | 2,3 |
| Saamiset yrityksiltä | 3,1 | 38,5 |
| Erät, jotka viranomaisten määritysten mukaan sisältävät korkean riskin | 0,3 | 4,2 |
| Muut erät | 6,7 | 84,2 |
| Omien varojen vähimmäismäärä, markkinariski | 0,5 | 5,8 |
| Omien varojen vähimmäismäärä, operatiivinen riski | 8,8 | 110,2 |
| Yhteensä | 24,1 | 301,7 |
Konsernin varainhankinta yleisöltä ja luottolaitoksilta laski 37 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön luottokanta nousi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta viisi prosenttia noin 62,0 miljoonaan euroon. Konsernin myöntämien lainojen suhde Evli Pankki Oyj:n yleisön talletuksiin oli 17 prosenttia. Konsernin likviditeetti on erittäin hyvä.
Henkilöstö ja organisaatio
Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 246 (233). Henkilöstömäärä kasvoi 13 henkilöllä eli noin kuusi prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Henkilöstöstä 90 prosenttia työskenteli Suomessa ja kymmenen prosenttia Suomen ulkopuolella.
EVLI
6 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
Liiketoiminnat
Varainhoitoliiketoiminta
Varainhoitoliiketoiminta tarjoaa yksilöllistä varainhoitopalvelua yksityishenkilöille, yrityksille ja instituutioille. Varainhoitoliiketoiminnan palvelu- ja tuotetarjontaan kuuluvat olennaisesti rahastotuotteet, joita ovat Evlin omat sijoitusrahastot sekä ulkoisten rahastonhoitajien sijoitusrahastot.
Sijoitusrahastot
Evlillä oli maaliskuun lopulla 27 Suomeen rekisteröityä rahastoa. Rahastomyynti kehittyi katsauskaudella positiivisesti. Evli keräsi Suomen kolmanneksi suurimman määrän nettomerkintöjä, yhteensä 97 miljoonaa euroa (364 milj. euroa). Evli-Rahastoyhtiön markkinaosuus kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta ollen vuosineljänneksen lopussa 5,4 prosenttia. Yhtiön hallinnoimien 27 sijoitusrahaston yhteenlaskettu pääoma oli 5 279 miljoonaa euroa (4 945 milj. euroa). Asiakkaat sijoittivat eniten uutta pääomaa seuraaviin rahastoihin: Evli Eurooppa (59 milj. euroa), Evli High Yield Yrityslaina (58 milj. euroa) ja Evli Investment Grade Yrityslaina (49 milj. euroa). Pääomaltaan suurimmat rahastot kvartaalin lopussa olivat Evli Likvidi (948 milj. euroa) ja Evli High Yield Yrityslaina (862 milj. euroa).
Tammi-maaliskuussa rahastojen absoluuttinen tuottokehitys oli vaihtelevaa. Osakerahastojen tuotto oli yhtä rahastoa lukuunottamatta markkinakehityksiä seuraten negatiivinen. Korkorahastojen tuotto oli puolestaan yhtä rahastoa lukuunottamatta positiivinen. Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä osakerahastoista parhaiten menestyi Evli Venäjä (9,3 %), yhdistelmärahastoista Evli Taktinen Allokaatio (1,8 %) ja korkorahastoista Evli Valtionobligaatio (3,1 %). Suurimman ylituoton suhteessa vertailuindeksiin saavutti Evli Japani (+4,6 %).
Evlin rahastojen keskimääräinen tähditys oli riippumattoman Morningstarin maaliskuun rahastovertailussa 3,8 (3,6). Evlin 27 rahastosta on vertailussa mukana 20. Näistä yhteensä 14 rahastoa on saanut parhaan tai toiseksi parhaan Morningstar-luokituksen.
Varainhoito
Evlin varainhoitoliiketoiminta kehittyi katsauskaudella positiivisesti. Sekä yhteisöasiakkaiden että Private Banking- ja Verkkopankkiiri-asiakkaiden lukumäärä kasvoi. Evli Alternative Investments Oy:n hallinnoiman kiinteistörahaston (EAI Residential I) toiminta eteni suunnitellun mukaisesti.
EVLI
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
Varainhoito-liiketoiminnan tuloskehitys
| Varainhoitoliiketoiminta numeroina | 1-3/2016 | 1-3/2015 | Muutos % |
|---|---|---|---|
| Nettoliikevaihto, M€ | 10,3 | 10,6 | -3 % |
| Liiketulos ennen konsernin allokointeja ja voitonjakoa, M€ | 4,1 | 5,3 | -23 % |
| Liiketulos, M€ | 1,9 | 3,8 | -48 % |
| Henkilöstö, katsauskauden lopulla | 107 | 99 | 8 % |
| Markkinaosuus (Evli-Rahastoyhtiö), %* | 5,4 | 5,1 | |
| Nettomerkinnät Evlin omiin rahastoihin, M€* | 97 | 364 | |
| Rahastojen MorningStar tähditys, keskiarvo | 3,8 | 3,6 |
*Lähde: Rahastoraportti, Finanssialan Keskusliitto ry
| Evli Konsernin hallinnoitavissa oleva varallisuus ("AUM") ml. | ||
|---|---|---|
| Osakkuusyhtiöt, mrd. euroa | 31.3.2016 | 31.3.2015 |
| josta sijoitusrahastoissa ja omaisuudenhoitosopimusten alla, | 10,4 | 9,9 |
| Northern Horizon Capital hallinnoimissa kiinteistösijoitusrahastoissa, | 1,4 | 1,0 |
| Evli Alexander Management hallinnoimissa kannustinohjelmissa | 0,4 | 0,6 |
| Evli konsernin brutto AUM | 12,2 | 11,5 |
Netto AUM-luvusta on poistettu päällekkäisyys omaisuudenhoitosopimusten sisällä olevien rahastojen osalta.
Tammi-maaliskuu
Varainhoitoliiketoiminnan kehitys katsauskaudella noudatti yleistä markkinakehitystä. Nettoliikevaihto laski hieman edellisvuoden vastaavalta tasolta ollen 10,3 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa). Nettoliikevaihdon kehitykseen vaikutti negatiivisesti merkittävä tuottosidonnaisten palkkioiden lasku. Rahastojen tuottosidonnaiset palkkiot olivat katsauskaudella 0 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Hallinnoitavien varojen kasvun myötä hallinnointi- ja omaisuudenhoitopalkkiot nousivat vertailukaudesta. Yksikön tulokseen vaikutti negatiivisesti tulospalkkiovarauksen kohdentaminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä yksiköihin. Vertailukaudella tulospalkkiovaraus ensimmäisellä vuosineljänneksellä näytettiin konsernitoimintojen alla.
Liiketoimintayksikön hallinnoimat varat olivat konsernin osakkuusyhtiöt mukaan lukien maaliskuun lopussa nettomääräisesti 9,5 miljardia euroa (9,1 mrd. euroa).
Pääomamarkkinapalvelut
Pääomamarkkinat-liiketoiminta tarjoaa osakkeiden ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakauspalveluja ja sijoitustutkimusta. Liiketoiminnan asiakkaat ovat pääsääntöisesti sekä kotimaisia että ulkomaisia ammattimaisia asiakkaita. Osakkeiden lisäksi liiketoiminta-alue välittää muun muassa johdannaisia, pörssinoteerattuja rahastoja, rahamarkkinatuotteita, yrityslainoja ja strukturoituja tuotteita.
EVLI
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
Osakevälitys
Perinteisen osakevälityksen osalta ensimmäinen vuosineljännes oli haastava asiakasaktiivisuuden laskiessa koko markkinalla. Helsingin pörssin vaihto laski viisi prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Samaan aikaan algoritmipohjainen kaupankäynti kasvatti osuuttaen pörssin vaihdosta. Asiakasaktiivisuuden lasku heijastui negatiivisesti yksikön osakevälitystuottoihin. Bruttokomissiot osakevälityksestä laskivat 26 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Evlin pääomamarkkinatyksikkö osallistui katsauskaudella suuriin osaketoimeksiantoihin muun muassa Nokiassa, Fortumissa, Nokian renkaissa ja Spondassa.
Muiden sijoitustuotteiden välitys
Haastava markkinaympäristö heijastui myös muiden sijoitustuotteiden välitykseen. Välitystuotot laskivat kaikissa tuoteryhmissä, mutta suhteellisesti vähemmän kuin osakevälityksessä. Muiden sijoitustuotteiden välityksestä saadut bruttokomissiot laskivat 22 prosenttia vertailukaudesta.
Pääomamarkkinat-liiketoiminnan tuloskehitys
| Pääomamarkkinapalvelut numeroina | 1-3/2016 | 1-3/2015 | Muutos % |
|---|---|---|---|
| Nettoliikevaihto, M€ | 2,7 | 3,6 | -26 % |
| Liiketulos ennen konsernin allokointeja ja voitonjakoa, M€ | 0,6 | 1,4 | -57 % |
| Liiketulos, M€ | 0,0 | 0,7 | - |
| Henkilöstö, katsauskauden lopulla | 35 | 34 | 3 % |
Tammi-maaliskuu
Vuoden ensimmäinen neljännes oli selvästi edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa heikompi. Katsauskauden nettoliikevaihto laski 26 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ollen 2,7 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa). Välityksen komissiotuotot laskivat kaikissa myyntiyksiköissä edellisvuoteen verrattuna. Yksikön trading-tuotot säilyivät edellisvuoden vastaavalla tasolla. Yksikön tulokseen on vaikuttanut negatiivisesti tulospalkkiovarauksen kohdentaminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä yksiköihin. Vertailukaudella tulospalkkiovaraus ensimmäisellä vuosineljänneksellä näytettiin konsernitoimintojen alla.
Pääomamarkkinat-liiketoiminta on asettanut tavoitteekseen kasvattaa muun kuin perinteisen osakevälityksen osuutta toiminnastaan. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana muiden tuotealueiden kuin osakevälityksen osuus yksikön välitystuotoista oli 50 prosenttia.
Corporate Finance
Corporate Finance -liiketoiminta tarjoaa yritys- ja pääomajärjestelyihin liittyviä neuvonantopalveluita. Yritysjärjestelyihin liittyviä neuvonantopalveluja ovat esimerkiksi yritysostoihin ja -myynteihin sekä yhtiöiden sulautumisiin ja jakautumisiin liittyvät neuvonantopalvelut. Pääomajärjestelyihin kuuluvat esimerkiksi listautumisannit, osakeannit ja -myynnit, oman ja vieraan pääomanehtoiset pääomajärjestelyt sekä private placement -järjestelyt.
EVLI
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
Corporate Finance -liiketoiminnan tuloskehitys
| Corporate Finance numeroina | 1-3/2016 | 1-3/2015 | Muutos % |
|---|---|---|---|
| Nettoliikevaihto, M€ | 1,3 | 0,9 | 44 % |
| Liiketulos ennen konsernin allokointeja ja voitonjakoa, M€ | 0,4 | 0,0 | - |
| Liiketulos, M€ | 0,4 | 0,0 | - |
| Henkilöstö, katsauskauden lopulla | 21 | 22 | -5 % |
Tammi-maaliskuu
Yritysjärjestelymarkkina säilyi aktiivisena katsauskaudella. Evli toimi neuvonantajana 3 toteutuneessa transaktiossa (2 transaktiota). Näitä olivat
- Stockmann Oyj:n neuvonantaja koskien yhtiön Venäjän myymälöiden myyntiä
- Ambean neuvonantajana koskien Solhagagruppenin hankintaa Bridgepoint Development Capitalilta
- Seamless AB:n avustajana koskien suunnattua osakeantia.
Yksikkö on edistänyt tehokkaasti olemassa olevaa toimeksiantokantaansa sekä voittanut katsauskaudella uusia projekteja toteutettavakseen.
Evli Corporate Finance -liiketoiminnan nettoliikevaihto nousi 44 prosenttia edelliseen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ollen 1,3 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa). Merkittävä liikevaihdon vaihtelu eri ajanjaksojen välillä on tyypillistä Corporate Finance -liiketoiminnalle. Yksikön toimeksiantokanta on vahva.
EVLI
10 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
Konsernitoiminnot
Konsernitoiminnot pitävät sisällään koko Evli-konsernia palvelevat tukitoiminnot: treasury, maksuliikenne, lainojen hoito, konsernin omien sijoitusten hallinnointi, taloushallinto, riskienhallinta, tietohallinto, konsernin viestintä, lakiasiat, compliance-toiminto sekä henkilöstöhallinto ja sisäiset palvelut.
Konsernitoimintojen tuloskehitys
Tammi-maaliskuu
Konsernitoimintojen nettotuotot nousivat kuusi prosenttia edellisvuoden vastaavalta tasolta ollen yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Konsernitoimintojen hallinnolliset kustannukset pois lukien tulospalkkiovaraus henkilökunnalle olivat edellisvuoden vastaavalla tasolla. Poistot laskivat odotetusti hieman. Kokonaiskustannukset, pois lukien tulospalkkiot, eivät muuttuneet merkittävästi edellisvuodesta.
Evlin osakkuusyhtiö Northern Horizon Capitalin Healthcare I -rahasto myi katsauskaudella koko kiinteistöportfolionsa. Transaktion myötä Evlin osuus NHC:n tuloksesta nousi merkittävien irtautumispalkkioiden johdosta noin 1,9 milj. euroa.
Konsernirakenteen muutokset
Tarkastelujaksolla Evlin konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia. Parhaillaan käynnissä olevia rakenneuudistuksia ovat Evlin virolaisen tytäryrityksen Evli Securities AS:n sekä Evli Russia Oy:n venäläisten tytäryritysten lakkauttaminen.
Evlin osakkeet ja osakepääoma
Evli Pankki Oyj:n koko osakemäärä oli maaliskuun 2016 lopussa yhteensä 23 313 920 osaketta, joista A-sarjan osakkeita oli 16 962 136 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 6 351 784 kappaletta. Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita.
Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden lopussa 30 194 097,31 euroa. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia.
Yhtiö muunsi yhtiöjärjestyksen 4 §:n nojalla 9 000 kappaletta A-osakkeita B-osakkeiksi 10.2.2016. Muunnetut osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä 11.2.2016.
Kaupankäynti Nasdaq Helsinki -pörssissä
Evlillä oli maaliskuun lopussa 6 351 784 kappaletta yhtiön B-osakkeita julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä. Osakkeiden vaihto tammi-maaliskuussa oli 1 665 098 euroa, ja kappalemääräisesti pörssissä vaihdettiin 229 279 Evlin osaketta. Osakkeen päätöskurssi 31.3.2016 oli 6,70 euroa. Osakkeen korkein hinta katsauskaudella oli 8,09 euroa ja alin 6,61 euroa. Evlin markkina-arvo 31.3.2016 oli 156,2 miljoonaa euroa. Markkina-arvo lasketaan sekä listaamattomien A-sarjan että listattujen B-sarjan osakkeiden perusteella lukuun ottamatta hankittuja omia osakkeita. A-sarjan osakkeet on arvostettu B-sarjan osakkeen katsauskauden päätöskurssiin.
EVLI
11 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
Osakkeenomistajat
Evlin kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 31.3.2016 on kuvattu alla olevassa taulukossa. Osakkeenomistajien kokonaismäärä tilikauden päätyessä oli 2 543 kappaletta.
| Osakkeenomistajat | A-osakkeet | B-osakkeet | Osakkeita yht. | Osuus osakkeista, % | %-osuus äänistä | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oy Prandium Ab | 3 803 280 | 950 820 | 4 754 100 | 20,39 | 22,29 |
| 2. | Oy Scripo Ab | 3 803 280 | 950 820 | 4 754 100 | 20,39 | 22,29 |
| 3. | Oy Fincorp Ab | 2 319 780 | 580 115 | 2 899 895 | 12,44 | 13,59 |
| 4. | Ingman Group Oy Ab | 1 860 000 | 500 000 | 2 360 000 | 10,12 | 10,91 |
| 5. | Maunu Lehtimäki | 433 728 | 108 432 | 542 160 | 2,33 | 2,54 |
| 6. | Tallberg Claes | 369 756 | 92 439 | 462 195 | 1,98 | 2,17 |
| 7. | Hollfast John Erik | 328 320 | 82 080 | 410 400 | 1,76 | 1,92 |
| 8. | Thunekov AB | 224 000 | 56 000 | 280 000 | 1,2 | 1,31 |
| 9. | Ridgeback Advisory AB | 210 000 | 52 500 | 262 500 | 1,13 | 1,23 |
| 10. | Dudarev Grigory | 201 540 | 50 385 | 251 925 | 1,08 | 1,18 |
Yhtiökokouksen päätökset
Evli Pankki Oyj:n tiistaina 8.3.2016 Helsingissä pidetyssä varsinainessa yhtiökokouksessa päätettiin seuraavista asioista.
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,31 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli täsmäytyspäivänä 10.3.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 17.3.2016.
Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle
Varsinainen yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2015.
Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenet ja palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Mikael Lilius, Teuvo Salminen ja Thomas Thesleff.
Hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruus on 4 100,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksettavan palkkion suuruus 6 000,00 euroa kuukaudessa. Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 800,00 euroa/valiokunnan kokous.
EVLI
12 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 696 213 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 635 178 osaketta, mikä määrä vastaa yhteensä noin 10 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joka maksuu vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 331 392 B-sarjan osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 233 139 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä vastaa noin yhtä prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.
Riskienhallinta ja liiketoimintariskit
Riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategian ja tulonmuodostuksen häiriötöntä toteuttamista. Evlin emoyhtiön hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, konsernin riskilimiit ja muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta Evlissä organisoidaan. Hallitus on myös asettanut tase- ja riskikomitean (Credalco), joka valmistelee hallitukselle riskinottoa koskevat esitykset. Riskienhallintayksikkö valvoo päivittäistä liiketoimintaa ja liiketoimintayksiköille myönnettyjen riskilimiittien noudattamista.
Evlin lähiajan riskeistä merkittävin on markkinakehityksen vaikutus yhtiön
EVLI
13 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
liiketoimintoihin. Pääomamarkkinoiden kehityksellä on suora vaikutus varainhoitoliiketoimintaan, jonka liikevaihto perustuu hallinnoitavien varojen kehitykseen ja on siten altis markkinahieilahteluille. Markkinoiden yleisellä kehityksellä on vaikutusta myös välitystoimintaan. Corporate Finance -liiketoiminnan osalta mahdolliset muutokset sijoittajien sekä yritysjohtajien markkinaluottamuksessa voivat johtaa projektien venymiseen tai keskeytymiseen.
Evlin oman sijoitussalkun ja kaupankäytivaraston delta-korjattu hintariski oli maaliskuun lopussa noin 6,7 miljoonaa euroa, jolloin 20 prosentin negatiivisesta markkinaliikkeestä olisi aiheutunut noin 1,4 miljoonan euron skenaariotappio. Maaliskuun lopussa Treasury-yksikön korkoriski oli noin +/- 0,1 miljoonaa euroa olettaen, että markkinakorot nousisivat/laskisivat yhdellä prosenttiyksiköllä. Evlin likviditeettilanne on säilynyt hyvänä. Tarkastelujakson aikana toteutuneiden operatiivisten riskien laskennallinen vaikutus oli noin 0,1 miljoonaa euroa. Tarkempi kuvaus Evlin liiketoimintojen riskeistä ja niiden hallinnasta löytyy yhtiön tilinpäätöksestä.
Liiketoimintaympäristö
Evlin liiketoimintaympäristö on säilynyt markkinoiden heilahteluista huolimatta suotuisana. Varainhoito on kehittynyt tasaisesti kaikissa asiakassegmenteissä, mikä on näkynyt vakaana hallinnointipalkkioiden kehityksenä. Yhtiön saamat tunnustukset arvostetuissa ja riippumattomissa tutkimuksissa sekä korkeat rahastojen Morningstar-luokitukset edesauttavat entisestään liiketoiminnan kasvattamista. Aktiivisena jatkunut yritysjärjestelymarkkina tarjoaa mahdollisuuksia Evlin Corporate Finance -toiminnalle. Liiketoiminnan mandaattikanta on vahva. Vaikea kilpailutilanne sekä kutistuva kotimainen osakevälitysmarkkina luo erityisiä haasteita Evlin välitysliiketoiminnalle. Korkojen odotetaan säilyvän alhaisella tasolla.
Näkymät vuodelle 2016 ennallaan
Evlin liiketoimintakehitys on ollut viime vuosina vahvaa ja kiinnostuksen Evlin palveluita ja tuotteita kohtaan arvioidaan jatkuvan vakaana. Corporate Finance -liiketoiminnan osalta merkittävät vaihtelut vuosittaisissa tuotoissa ovat mahdollisia. Yksikön toimeksiantokanta on hyvä. Evlin toistuvien tuottojen suhde kuluihin on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti, ja tuotot kattoivat lähes 90 prosenttia kiinteistöä operatiivisista kustannuksista. Arvioimme vuoden 2016 tuloksen olevan selvästi positiivinen.
Helsingissä 21. päivänä huhtikuuta 2016
Hallitus
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki
puh. (09) 4766 9304 tai 050 553 3000
talousjohtaja Juho Mikola
puh. (09) 4766 9871 tai 040 717 8888
www.evli.com
EVLI
14 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
EVLI PANKKI OYJ
| LAAJA TULOSLASKELMA, M€ | 1-3/ 2016 | 1-3/ 2015 | 1-12/ 2015 |
|---|---|---|---|
| Korkokate | 0,5 | 0,3 | 1,4 |
| Palkkiotuotot ja -kulut, netto | 13,5 | 14,1 | 57,2 |
| Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot | 1,5 | 1,8 | 5,4 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Hallintokulut | |||
| Henkilöstökulut | -7,0 | -7,1 | -27,5 |
| Muut hallintokulut | -3,6 | -3,6 | -15,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -0,8 | -0,8 | -3,9 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -0,9 | -1,0 | -3,8 |
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LIIKEVOITTO / -TAPPIO | 3,1 | 3,7 | 13,3 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | 1,9 | 0,0 | 2,1 |
| Tuloverot* | -0,7 | -0,9 | -3,0 |
| TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO | 4,3 | 2,8 | 12,3 |
| Jakautuminen | |||
| Määräysvallattomien osuuksien omistajille | 0,2 | 0,1 | 0,9 |
| Emoyrityksen omistajille | 4,1 | 2,7 | 11,5 |
| TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO | 4,3 | 2,8 | 12,3 |
MUUT LAAJAN TULOSLASKELMAN (IAS 1) MUKAISET ERÄT:
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|---|---|---|
| Yhteensä | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
| Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yhteensä | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
| Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ | 4,4 | 2,6 | 12,5 |
| Jakautuminen | |||
| Määräysvallattomien osuuksien omistajille | 0,2 | 0,1 | 0,9 |
| Emoyrityksen omistajille | 4,2 | 2,5 | 11,6 |
- Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta
EVLI
15 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
| LAAJA TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, M€ | 1-3/2016 | 10-12/2015 | 7-9/2015 | 4-6/2015 | 1-3/2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Korkokate | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Palkkiotuotot ja -kulut, netto | 13,5 | 16,3 | 12,1 | 14,7 | 14,1 |
| Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 1,8 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Hallintokulut | |||||
| Henkilöstökulut | -7,0 | -7,7 | -5,5 | -7,2 | -7,1 |
| Muut hallintokulut | -3,6 | -4,0 | -3,6 | -4,6 | -3,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -0,8 | -1,2 | -0,8 | -1,2 | -0,8 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -0,9 | -1,1 | -0,9 | -0,8 | -1,0 |
| Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LIIKEVOITTO / -TAPPIO | 3,1 | 4,0 | 2,7 | 2,8 | 3,7 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | 1,9 | 2,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Tuloverot* | -0,7 | -0,9 | -0,6 | -0,6 | -0,9 |
| TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO | 4,3 | 5,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 |
| Jakautuminen | |||||
| Määräysvallattomien osuuksien omistajille | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
| Emoyrityksen omistajille | 4,1 | 5,3 | 1,9 | 1,7 | 2,7 |
| TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO | 4,3 | 5,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 |
MUUT LAAJAN TULOSLASKELMAN (IAS 1) MUKAISET ERÄT:
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 0,1 | 0,4 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| Yhteensä | 0,1 | 0,4 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 0,1 | 0,4 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ | 4,4 | 5,8 | 1,9 | 2,2 | 2,6 |
| Jakautuminen | |||||
| Määräysvallattomien osuuksien omistajille | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
| Emoyrityksen omistajille | 4,2 | 5,7 | 1,8 | 1,6 | 2,5 |
- Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta
EVLI
16 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
| KONSERNITASE, M€ | 31.3.2016 | 31.3.2015 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| VARAT | |||
| Käteiset varat | 67,1 | 411,2 | 128,0 |
| Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset | 54,4 | 74,2 | 38,5 |
| Saamiset luottolaitoksilta | 138,0 | 133,7 | 119,4 |
| Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä | 62,0 | 59,2 | 56,0 |
| Saamistodistukset | 155,8 | 43,2 | 133,0 |
| Osakkeet ja osuudet | 43,7 | 51,8 | 38,0 |
| Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä | 3,9 | 3,1 | 5,0 |
| Johdannaissopimukset | 23,6 | 7,4 | 21,6 |
| Aineettomat hyödykkeet | 9,7 | 7,2 | 10,0 |
| Aineelliset hyödykkeet | 1,9 | 2,3 | 1,9 |
| Muut varat | 237,7 | 227,8 | 77,7 |
| Siirtosaamiset ja maksetut ennakot | 7,6 | 6,2 | 3,0 |
| Laskennalliset verosaamiset | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
| VARAT YHTEENSÄ | 805,5 | 1 027,9 | 632,2 |
| KONSERNITASE, M€ | 31.3.2016 | 31.3.2015 | 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| VELAT JA OMA PÄÄOMA | |||
| Velat luottolaitoksille | 8,8 | 5,0 | 5,5 |
| Velat yleisölle ja julkisyhteisöille | 373,7 | 630,6 | 352,4 |
| Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat | 34,7 | 30,3 | 35,7 |
| Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat | 49,2 | 31,8 | 36,5 |
| Muut velat | 260,5 | 259,3 | 116,1 |
| Siirtovelat ja saadut ennakot | 11,6 | 20,5 | 15,1 |
| Laskennalliset verovelat | 0,6 | 0,3 | 0,7 |
| 739,0 | 977,8 | 562,0 | |
| Oma pääoma emoyrityksen omistajille | 65,8 | 49,5 | 69,0 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 0,8 | 0,6 | 1,2 |
| VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 805,5 | 1 027,9 | 632,2 |
EVLI
17 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
OMA PÄÄOMA, ME
| Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Sij.vapaan pääoman rahasto | Muut rahastot | Muuntoero | Kertyneet voittovarat | Yhteensä | Määräysval-lattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 31.12.2014 | 30,2 | 1,8 | 13,2 | 0,2 | -0,4 | 6,0 | 51,0 | 1,2 | 52,2 |
| Muuntoero | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
| Kauden voitto / -tappio | 2,7 | 2,7 | 0,1 | 2,8 | |||||
| Osingonjako | -4,3 | -4,3 | -0,8 | -5,1 | |||||
| Osakeanti | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Oma pääoma 31.3.2015 | 30,2 | 1,8 | 13,4 | 0,2 | -0,2 | 4,1 | 49,5 | 0,6 | 50,1 |
| Muuntoero | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| Kauden voitto / -tappio | 8,8 | 8,8 | 0,7 | 9,6 | |||||
| Osingonjako | -4,2 | -4,2 | -4,2 | ||||||
| Osakeanti | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||
| Listautumisanti | 14,2 | 14,2 | 14,2 | ||||||
| Listautumisantin liittyvä t kulu | -0,4 | -0,4 | -0,4 | ||||||
| Siirto erien välillä | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Omien osakkeiden hankinta | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | |||||
| Oma pääoma 31.12.2015 | 30,2 | 1,8 | 24,2 | 0,2 | -0,3 | 12,9 | 69,0 | 1,2 | 70,2 |
| Muuntoero | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Kauden voitto / -tappio | 4,1 | 4,1 | 0,2 | 4,3 | |||||
| Osingonjako/Pääoman palautus | -7,2 | -7,2 | -0,7 | -7,9 | |||||
| Muut muutokset | 0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Oma pääoma 31.3.2016 | 30,2 | 1,8 | 24,9 | 0,2 | -0,3 | 9,0 | 65,8 | 0,8 | 66,6 |
EVLI
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
| 2016 | Pääomamarkkinat | Corporate Finance | Varainhoito | Konsernitoiminnot | Kohdistamat-tomat | Konserni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGMENTTITULOSLASKELMA, M€ | 1-3/ 2016 | 1-3/ 2016 | 1-3/ 2016 | 1-3/ 2016 | 1-3/ 2016 | 1-3/ 2016 |
| TUOTOT | ||||||
| Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta | 2,7 | 1,3 | 10,3 | 1,2 | 0,0 | 15,4 |
| Tuotot toisilta segmenteilä | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Tuotot yhteensä | 2,7 | 1,3 | 10,3 | 1,3 | 0,0 | 15,4 |
| TULOS | ||||||
| Segmentin operatiiviset kulut | -2,1 | -0,8 | -6,6 | -2,8 | 0,0 | -12,4 |
| Liiketoiminnan tulos ennen konserniallokointeja | 0,5 | 0,4 | 3,7 | -1,6 | 0,0 | 3,1 |
| Yritystason kulut | -0,6 | 0,0 | -1,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| Liikevoitto/-tappio sisältäen konserniallokoinnit | 0,0 | 0,4 | 2,1 | 0,6 | 0,0 | 3,1 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | 1,9 | 1,9 | ||||
| Verot | -0,7 | -0,7 | ||||
| Segmentin voitto/tappio | 0,0 | 0,4 | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 4,3 |
| 2015 | Pääomamarkkinat | Corporate Finance | Varainhoito | Konsernitoiminnot | Kohdistamat-tomat | Konserni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEGMENTTITULOSLASKELMA, M€ | 1-3/ 2015 | 1-3/ 2015 | 1-3/ 2015 | 1-3/ 2015 | 1-3/ 2015 | 1-3/ 2015 |
| TUOTOT | ||||||
| Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta | 3,7 | 0,9 | 10,6 | 1,1 | -0,1 | 16,2 |
| Tuotot toisilta segmenteilä | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Tuotot yhteensä | 3,6 | 0,9 | 10,6 | 1,2 | -0,1 | 16,2 |
| TULOS | ||||||
| Segmentin operatiiviset kulut | -2,2 | -0,9 | -5,3 | -4,0 | -0,1 | -12,5 |
| Liiketoiminnan tulos ennen konserniallokointeja | 1,4 | 0,0 | 5,3 | -2,8 | -0,2 | 3,7 |
| Yritystason kulut | -0,7 | 0,0 | -1,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| Liikevoitto/-tappio sisältäen konserniallokoinnit | 0,7 | 0,0 | 3,9 | -0,6 | -0,2 | 3,7 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | 0,0 | 0,0 | ||||
| Verot | -0,9 | -0,9 | ||||
| Segmentin voitto/tappio | 0,7 | 0,0 | 3,9 | -0,6 | -1,1 | 2,8 |
Konsernin ylin johto ei seuraa säännöllisesti taseen varojen ja velkojen jakaantumista segmenteille. Tämän johdosta varoja ja velkoja ei esitetä segmenteille jaettuna. Yritystason kulut -kustannuserä pitää sisällään liiketoimintayksiköille kulloinkin voimassa olevilla allokaatioavaimilla kohdistettavia konsernin yleiseen hallintoon ja pankkitoimintaan liittyviä kustannuksia. Konsernitoiminnot sisältävät konsernin ylimmän johdon, tietyt back-office palvelut, treasury, konsernin riskienhallinnan, taloushallinnon, tietohallinnon, konsernin viestinnän, lakiasiat ja compliance-toiminnan sekä henkilöstöhallinnon.
EVLI
19 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
| RAHOITUSLASKELMA, M€ | 1-3/ 2016 | 1-3/ 2015 | 1-12/ 2015 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Saadut korot ja palkkiot sekä arvopaperikaupan tuotot | |||
| osinkotuotoinen | 5,7 | 2,0 | 76,3 |
| Avoimet kaupat, netto | 9,7 | 7,9 | -2,8 |
| Maksetut korot ja palkkiot | -0,9 | -1,0 | -3,2 |
| Tavaroiden ja palveluiden toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut | -18,4 | 5,3 | -34,1 |
| Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys: | |||
| Kaupankäyntivaraston, -varojen ja -velkojen nettomuutos | -30,5 | -1,8 | -92,0 |
| Talletukset viranomaisvelvoitteista tai keskuspankin valvontaa varten | -14,8 | -12,2 | 7,0 |
| Saamiset asiakkailta | 2,6 | 328,3 | 91,0 |
| Velkakirjojen liikkeellelasku | -1,0 | -2,8 | 2,6 |
| Liiketoiminnasta kertyneet nettovarat ennen tuloveroja | -47,5 | 325,6 | 44,9 |
| Tuloverot | -0,3 | -0,1 | -2,6 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -47,8 | 325,5 | 42,3 |
| Investointien rahavirta | |||
| Muutokset tytär- ja osakkuusyrityksissä | 0,0 | 0,0 | -6,3 |
| Saadut osingot | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muiden kuin kaupankäyntiin tarkoitettujen arvopapereiden myynnistä | |||
| saadut tulot | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -0,5 | -0,3 | -1,7 |
| Investointien nettorahavirta | -0,5 | -0,3 | -8,1 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Osakeanti | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| Listautumisanti | 0,0 | 0,0 | 13,7 |
| Omien osakkeiden hankinta | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot ja velkojen lyhennykset | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
| Rahoitusleasingvelkojen maksut | -0,1 | 0,0 | -0,2 |
| Maksetut osingot ja pääomanpalautukset | -7,9 | -5,1 | -8,6 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -8,0 | -5,3 | 6,3 |
| Rahavirtojen nettolisäys/-vähennys | -56,3 | 319,9 | 40,5 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 204,0 | 163,6 | 163,6 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 147,9 | 483,5 | 204,0 |
EVLI
20 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
| KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT | 1-3/ 2016 | 1-3/ 2015 | 1-12/ 2015 |
|---|---|---|---|
| Nettoliikevaihto, M€ | 15,4 | 16,2 | 64,2 |
| Liikevoitto / -tappio, M€ | 3,1 | 3,7 | 13,3 |
| % nettoliikevaihdosta | 20,0 | 22,9 | 20,6 |
| Tilikauden voitto / tappio, M€ | 4,3 | 2,8 | 12,3 |
| % nettoliikevaihdosta | 27,8 | 17,2 | 19,2 |
| Kulu/tuotto -suhde | 0,80 | 0,77 | 0,79 |
| Tulos/osake | 0,18 | 0,12 | 0,54 |
| Tulos/osake, laimennettu (IFRS) | 0,17 | 0,12 | 0,53 |
| Oman pääoman tuotto-% (ROE)* | 25,1 | 21,8 | 20,2 |
| Koko pääoman tuotto-% (ROA) * | 2,39 | 1,49 | 2,20 |
| Omavaraisuusaste, % | 8,3 | 4,9 | 11,1 |
| Osinko/osake** | 0,31 | ||
| Henkilöstö tilikauden lopussa | 246 | 233 | 248 |
*annualisoitu
** Vuodelta 2015 yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osinko on maksettu 17.3.2016
| Konsernin vakavaraisuus | 31.3.2016 | 31.3.2015 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| Omat varat (ydinpäätöma, CET 1), M€ | 52,4 | 39,9 | 52,4 |
| Riskipainotetut erät yhteensä markkina- ja luottoriskistä, M€ | 191,6 | 183,7 | 162,9 |
| Vakavaraisuussuhde, % | 17,4 | 14,0 | 19,2 |
| Evli Pankki Oyj:n vakavaraisuussuhde, % | 21,0 | 17,3 | 24,0 |
| Omien varojen ylijäämä M€ | 28,3 | 17,2 | 30,6 |
| Omien varojen suhde omien varojen vähimmäisvaatimukseen | 2,2 | 1,8 | 2,4 |
| Omien varojen ylijäämä ml kiinteä lisäpääomavaatimus | 20,8 | 10,1 | 23,8 |
EVLI
21 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
Tunnuslukujen laskentakaavat
| Tuotot | Korkokate + palkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot |
|---|---|
| Netoliikevaihto | Saadaan suoraan tuloslaskelmasta. Sisältää bruttotuotot, joista vähennetään korko- ja palkkiokulut. |
| Liikevoitto tai -tappio | Saadaan suoraan tuloslaskelmasta |
| Tilkauden voitto | Saadaan suoraan tuloslaskelmasta |
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | Täkauden voitto/tappio |
| Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 | |
| Koko pääoman tuotto (ROA), % | Täkauden voitto/tappio |
| Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100 | |
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma |
| Taseen loppusumma x 100 | |
| Kulutuotto-suhde | Hallintokulut + poistot ja arvonalennukset + liiketoiminnan muut kulut |
| Korkokate + nettopalkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot | |
| Tulos/osake | Tilkauden laaja tulos poislukien vähemmetöosuus |
| Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä |
LIITETIEDOT, M€
31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
Vieraan ja oman pääoman ehtoiset arvopaperit
| Oman pääoman ehtoiset esitetään oman pääoman muutoslaskelmassa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat | ||||
| Sijoitustodistukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Joukkovelkakirjalainat | 34,7 | 30,3 | 35,7 | |
| Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat | 34,7 | 30,3 | 35,7 | |
| Maturiteettijakauma | alle 3 kk | 3-12 kk | 1-5 vuotta | 5-10 vuotta |
| Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat | 1,4 | 1,9 | 31,4 | 0,0 |
| Muutokset yleiseen liikkeeseen lasketuissa joukkovelkakirjalainoissa | 31.3.2016 | 31.3.2015 | 31.12.2015 | |
| Liikkeeseenlaskut | 0,0 | 3,2 | 15,0 | |
| Takaisinhankinnat | 0,3 | 5,0 | 12,3 | |
| Taseen ulkopuoliset sitoumukset | ||||
| Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset | 4,4 | 4,7 | 5,0 | |
| Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
| Takaukset muiden puolesta | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Käytämättömät luottojärjestelyt | 4,0 | 2,0 | 2,4 | |
| Osakkuus-yritykset | Yrityksen johto | |||
| Saamiset | 0,0 | 0,1 | ||
| Velat | 0,0 | 3,0 |
Kauden aikana ei ollut merkittäviä muutoksia lähipiirin kanssa tehdyissä liiketoimissa.
EVLI
22 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot jaettu arvostustasoihin, M€
| Käypä arvo, M€ | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Rahoitusvarat | 2016 | 2016 | 2016 | |
| Osakkeet ja osuudet kaupankäyntitarkoituksessa | 19,6 | 0,0 | 0,8 | 20,4 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 17,7 | 0,0 | 5,5 | 23,3 |
| Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 54,4 |
| Saamistodistukset | 24,0 | 124,3 | 7,4 | 155,8 |
| Johdannaissopimukset | 1,8 | 20,6 | 1,2 | 23,6 |
| Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä | 117,6 | 145,0 | 15,0 | 277,5 |
| Rahoitusvelat | ||||
| Osakkeet ja osuudet kaupankäyntitarkoituksessa | 25,3 | 0,0 | 1,2 | 26,5 |
| Johdannaissopimukset | 1,5 | 20,5 | 0,7 | 22,6 |
| Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä | 26,8 | 20,5 | 1,9 | 49,2 |
Arvostustasot:
Taso 1
Käyvät arvot perustuvat toimivilla markkinoilla julkaistuihin hintanoteerauksiin
Taso 2
Käyvät arvot määritelty arvostusmalleilla, joiden parametrit ovat markkinoilla noteerattuja
Taso 3
Käyvät arvot määritelty arvostusmalleilla, joissa on parametreja jotka ei ole markkinoilla noteerattuja
Ensimmäiseen arvostustasoon sisältyy noteeratut osakkeet ja osuudet, sijoitusrahastot, pörssissä noteerattavat johdannaiset, sekä aktiivisilla julkisilla- ja OTC-markkinoilla noteeratut saamistodistukset.
Kolmannen arvostustason osakkeet ja osuudet ovat yleensä instrumentteja jotka eivät ole julkisesti noteerattuja, kuten pääoma- ja kiinteistörahastot.
Johdannaiset arvostusluokissa 2 ja 3 ovat johdannaisia joiden arvostukset on saatu käyttäen yleisesti käytössä olevia johdannaishinnoittelumalleja kuten Black-Scholes.
Kolmannen arvostustason johdannaisten arvostusmallit sisältävät parametreja (volatiliteetti ja osinkoestimaatti) jotka eivät ole suoraan saatavilla markkinoilla.
Jos volatiliteettina käytetään julkisesti saatavaa historiallista volatiliteettia, ei muutoksella ole merkittävää vaikutusta kolmannen arvostustason optioiden käypiin arvoihin.
Saamistodistusten arvostukset jotka on saatu markkinoilta jotka eivät ole täysin toimivia, kuuluvat arvostustasoon 2.
Saamistodistusten arvostukset arvostustasolla 3 on sellaisia arvostuksia, jotka on saatu suoraan liikkeeseen laskun järjestäjältä.
EVLI
23 (23)
PÖRSSITIEDOTE
21.4.2016
Johdannaissopimukset, M€
| Johdannaisriskien kokonaisvaikutukset | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kohde-etuuden nimellisarvoina, brutto | ||||
| Jäljellä oleva maturiteetti | ||||
| Alle 1 vuosi | 1-5 vuotta | 5-15 vuotta | Käypä arvo (+/-) | |
| Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät | ||||
| Korkojohdannaiset | ||||
| Koronvaihtosopimukset | 0,0 | 7,4 | 2,9 | 0,0 |
| Valuuttajohdannaiset | 1 667,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Osakejohdannaiset | ||||
| Terminisopimukset | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Ostetut opitot | 17,8 | 30,7 | 2,8 | 1,6 |
| Asetetut opitot | 20,5 | 27,3 | 2,8 | -1,2 |
| Muut johdannaiset | ||||
| Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät yhteensä | 1 712,1 | 65,4 | 8,4 | 1,0 |
| Johdannaissopimukset yhteensä | 1 712,1 | 65,4 | 8,4 | 1,0 |
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät osakejohdannaiset, sekä muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat suojaavat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden delta-osakeriskiä.
Korkojohdannaiset suojaavat taseen saatavien ja velkojen korkoriskiä.
Valuuttajohdannaisiin kuuluu asiakkaita vastaan tehtyjä sitoumuksia ja näiden suojauksia, sekä tasetta suojaavia sopimuksia. Avoimen riskin osuus bruttomäärästä on pieni.
Rahoitustoiminnan osakejohdannaiset suojaavat osakeindeksin tuottoon sidottujen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen osakeriskiä.
LAATIMISPERIATTEET
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-stardardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja segmenttiraportoinnin periaatteet on kuvattu vuoden 2015 tilinpäätöksessä.
Arvostusperiaatteisiin ei ole tehty muutoksia edelliseen raportointihetkeen verrattuna.
Evli Pankki Oyj on ottanut käyttöön standardit IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä 1.1.2014 alkaen. Käyttöönotolla ei ole vaikutusta konserniin.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.