EVAAIR — Capital/Financing Update 2021

Jun 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2618 長榮航　公司提供

序號	2	發言日期	110/06/30	發言時間	16:53:16
發言人	陳耀銘	發言人職稱	公共關係室副總經理	發言人電話	02-25001122
主旨	補充說明本公司於110年5月4日公告董事會決議發行國內 第五次無擔保轉換公司債事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/06/30
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 長榮航空股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額新台幣50億元整為上限 4.每張面額:新台幣10萬元整 5.發行價格:依票面金額100%~100.5%發行 6.發行期間:5年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及公司債 10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售 11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司(新增) 12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:本公司股務課 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關 後另行公告 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准 證券主管機關後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告 21.其他應敘明事項:本次發行國內第五次無擔保轉換公司債之發行價格、發行總額、 發行條件、計畫項目、資金運用狀況及其他發行相關事宜，如因法令變更、 經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長 或其指定之人員全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.