Eutilex Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Dec 19, 2018

증권발행실적보고서 2.2 유틸렉스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 12월 19 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 유틸렉스
대 표 이 사 :&cr	권병세
본 점 소 재 지 :	서울 금천구 가산디지털1로 25, 1401호(가산동, 대륭테크노타운 17차)
	(전 화) 02-3402-7314
	(홈페이지) http://http://www.eutilex.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 한정훈
	(전 화) 02-3402-7301
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개36,350,000,000

구분	발행총액	비고
-

주1) 발행총액은 신주모집 727,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 20,000주(1,000,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2018년 12월 13일2018년 12월 14일2018년 12월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권727,00036,350,000,000100대표주관회사727,00036,350,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합43,6206.00143,6202,181,000,0000.01143,6202,181,000,0006.00일반공모683,38094.009,660368,240,64018,412,032,000,00099.999,556683,38034,169,000,00094.0036,350,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 727,000 | 100.00 | 9,661 | 368,284,260 | 18,414,213,000,000 | 100.00 | 9,557 | 727,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일 19,890 3.70 1개월 84,887 15.78 3개월 112,440 20.90 6개월 150 0.03 320,613 59.60 537,980 100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

구분	성 명	관 계	공모전 기준		공모후 기준
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	권병세	최대주주	1,389,992	21.33	1,389,992	19.14
한명희	배우자	643,984	9.88	643,984	8.87
권형중	자	251,992	3.87	251,992	3.47
권유중	자	251,992	3.87	251,992	3.47
권명중	자	251,992	3.87	251,992	3.47
최대주주 등 소계		2,789,952	42.81	2,789,952	38.41
5%이상&cr주요주주&cr	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,LTD.	-	1,221,858	18.75	1,221,858	16.82
소계		1,221,858	18.75	1,221,858	16.82
기타주주	기타주주	-	2,504,768	38.44	2,504,768	34.48
IPO공모주	-	-	-	727,000	10.01
주관사 의무인수분	-	-	-	20,000	0.28
소계		2,504,768	38.44	3,251,768	44.77
계			6,516,578	100.00	7,263,578	100.00

&cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일&cr&cr2018년 12월 20일(예정)&cr

2. 증권교부일&cr&cr2018년 12월 21일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2018년 12월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2018년 12월 12일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2018년 12월 12일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 12월 12일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 12월 12일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2018년 12월 13일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2018년 12월 18일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 12월 18일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 16일 (증권신고서)&cr 2018년 12월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2018년 12월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜유틸렉스 : 서울 금천구 가산디지털1로 25, 1401호&cr(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2018년 11월 16일 (예비투자설명서)&cr 2018년 12월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2018년 12월 10일 (투자설명서)&cr 2018년 12월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주50,000727,00036,350,000,000727,00036,350,000,000------50,000727,00036,350,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 36,350,000,000 | 신주모집 |
| 계 | 36,350,000,000 | 50,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 36,350,000,000 | - |

주) 상장주선인의 의무인수에 따른 20,000주(1,000,000,000원)는 제외된 금액입니다

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,200,000,00014,287,452,85620,862,547,14436,350,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타는 경상연구개발비용, 발행제비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 1,000백만원은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.