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Capital/Financing Update • Aug 5, 2022

유틸렉스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.08.05)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-05-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	15,295
만기일	2025-05-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		12,440,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		12,440,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-08-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,337,300,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환권(PUT-OPTION) 행사에 의한 만기전 사채 취득 - 향후 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2020-04-24 전환사채권발행결정(제1회차)

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-05-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	24,392
만기일	2025-05-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,800,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,800,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-05-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		18,777,300,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환권(PUT-OPTION) 행사에 의한 만기전 사채 취득 - 향후 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 당사는 2022년 5월 4일 원리금을 지급 완료하였습니다.
※ 관련공시	2020-04-24 전환사채권발행결정(제1회차)