EuropaCorp

Share Issue/Capital Change • Nov 21, 2016

Réalisation de l'augmentation de capital réservée à FF Motion Invest pour un montant de 60 millions d'euros

Saint-Denis, le 21 novembre 2016 – EuropaCorp, l'un des tout premiers studios de cinéma indépendants en Europe, annonce la réalisation de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à FF Motion Invest, filiale à 100% de Fundamental Films, producteur, distributeur de films et financier basé à Shanghai, pour un montant total de 60 millions d'euros.

Le Conseil d'administration, réuni le 17 novembre 2016 et faisant usage de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée générale mixte des actionnaires tenue le même jour (1ère résolution), a décidé de procéder à une augmentation de capital réservée à FF Motion Invest selon les modalités décrites ci-dessous, déjà exposées dans le communiqué publié le 28 octobre 2016.

Le 21 novembre 2016, la société FF Motion Invest a effectivement souscrit aux actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de capital Réservée, faisant ainsi de FF Motion Invest le 2ème actionnaire d'EuropaCorp avec 27,89% du capital. Front Line demeure le principal actionnaire d'EuropaCorp avec 31,58% du capital social. Le versement de la somme de 60 millions d'euros a été réalisé en date du 21 novembre.

Cette levée de fonds va ainsi permettre à EuropaCorp d'accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de développement, à savoir, en particulier, la production de films et séries télévisées en langue anglaise, la distribution directe de ces films aux Etats-Unis et en France, et l'acquisition de films en langue anglaise produits par des tiers.

Rappel des principales modalités de l'opération

• - Nombre d'actions émises : 11 428 572 actions nouvelles ;
• - Prix de souscription : 5,25 euros soit une prime de 38,5% par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de bourse précédant la signature du protocole d'investissement ;
• - Produit brut de l'émission : 60 000 003 euros ;
• - Gouvernance : nomination au Conseil d'administration d'EuropaCorp de Mark Gao, en qualité d'administrateur, ainsi que d'un censeur, présentés par Fundamental Films.

Agenda financier

16 décembre 2016 : Résultats semestriels 2016/2017

A PROPOS D'EUROPACORP

EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en 1999, EuropaCorp réunit les activités de production, distribution salle, vidéo/VOD et ventes de droits TV pour la France. EuropaCorp exerce également les activités de vente des droits internationaux, partenariats et licences, production et édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe est présent dans la production de fictions TV. Le modèle économique intégré d'EuropaCorp lui permet ainsi de bénéficier de sources de revenus diversifiées. Fort d'un line-up de films de genres variés, et particulièrement présent sur les marchés internationaux, le Groupe a notamment produit ces dernières années les plus gros succès français à l'étranger. En 2014, EuropaCorp a créé la co-entreprise RED pour distribuer en propre ses films aux Etats-Unis. EuropaCorp a été fondé par le cinéaste, scénariste et producteur français, Luc Besson. Le Groupe détient un catalogue de 500 films, et compte 150 collaborateurs permanents.

Plus d'informations sur www.europacorp-corporate.com

Contacts

Groupe EuropaCorp

Pierre-André Junne | Relations Investisseurs | investors@europacorp.com Régis Lefèbvre | Communication | rlefebvre@europacorp.com Tel : 01 55 99 50 00

Communication financière

NewCap | Julie Coulot | jcoulot@newcap.fr | 01 44 71 94 94 Relations Presse CLAI | Nicolas Obrist | europacorp@clai2.com | 01 80 50 53 10

EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010490920 – Code MNEMO : ECP