Capital/Financing Update • May 16, 2014
Capital/Financing Update
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Saint-Denis, le 16 mai 2014 – EuropaCorp a signé avec J.P.Morgan, SunTrust Bank et OneWest Bank une nouvelle ligne de crédit de 450 millions de dollars, d'une durée de 5 ans, assortie d'une clause accordéon de 100 millions de dollars. Cette ligne de crédit vient se substituer à la ligne de crédit existante de 105 millions d'euros.
La stratégie de croissance d'EuropaCorp et son expansion sur le marché américain, après l'annonce récente de la création d'une co-entreprise de distribution avec Relativity Media, ont permis d'augmenter très significativement la taille de la ligne de crédit existante. Cette facilité sera utilisée pour financer la production des films d'EuropaCorp, ainsi que les coûts de marketing et de distribution associés à ces productions.
Christophe Lambert, Directeur général d'EuropaCorp a indiqué : « Cette nouvelle ligne de crédit démontre la confiance croissante dans la qualité de crédit d'EuropaCorp et sa solidité financière. C'est une réussite majeure, qui permet d'augmenter significativement les capacités d'EuropaCorp à produire et distribuer une gamme de films plus large. Après la création de Relativity EuropaCorp Distribution USA LLC, en début d'année - création qui nous a permis de prendre le contrôle de notre distribution aux Etats Unis et de maximiser la visibilité de nos films, cette facilité de crédit finance notre stratégie pour les cinq années à venir.»
David Shaheen, Managing Director et responsable du Secteur « Entertainment » au sein de J.P.Morgan a indiqué : « Nous sommes très heureux de nous associer à EuropaCorp et de contribuer au financement d'un acteur de plus en plus international et incontournable dans l'industrie du divertissement. L'équipe de management d'EuropaCorp a démontré son implication dans la réalisation de films de grande qualité et nous sommes heureux de les accompagner dans l'accélération de leur développement sur le marché américain. »
J.P.Morgan est Agent et Teneur de livre principal de cette nouvelle ligne de crédit. SunTrust et OneWest Bank ont agi aux côtés de J.P. Morgan comme Teneurs de livre Associés et co- arrangeurs.
EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en 1999, EuropaCorp réunit les activités de production, distribution salle, vidéo/VOD, ventes de droits TV pour la France et désormais exploitation de salle de cinéma depuis l'inauguration en octobre 2013 du premier multiplexe EuropaCorp CINEMAS à Aéroville.
EuropaCorp exerce également les activités de vente des droits internationaux, partenariats et licences, production et édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe est présent dans la production de fictions TV. Le modèle économique intégré d'EuropaCorp lui permet ainsi de bénéficier de sources de revenus diversifiées. Fort d'un line-up de films de genres variés, et particulièrement présent sur les marchés internationaux, le Groupe a notamment produit ces dernières années les plus gros succès français à l'étranger. En février 2014, EuropaCorp a créé, avec Relativity, une co-entreprise de distribution aux Etats-Unis, qui lui permet de contrôler entièrement sa distribution aux États-Unis et de maximiser la visibilité de ses films à l'international.
EuropaCorp a été fondé par le cinéaste, scénariste et producteur français, Luc Besson. La société détient un catalogue de 500 films, et compte 150 collaborateurs permanents. Plus d'informations sur www.europacorp-corporate.com
Groupe EuropaCorp Image Sept Fabien Wittmann – Relations Investisseurs Estelle Guillot-Tantay / Sylvie Ruggieri [email protected] [email protected] / [email protected] Tél : 01 55 99 50 00 Tél : 01 53 70 74 70
J.P. Morgan Michael Fusco [email protected] T : 212-270-5089
EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext Code ISIN : FR0010490920 – Code MNEMO : ECP
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