Euronext N.V.

Quarterly Report • Jul 30, 2009

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NYSE Euronext annonce ses résultats financiers du deuxième trimestre 2009

Perte nette sur une base GAAP liée à une charge pour NYSE Liffe Clearing et aux coûts de restructuration Le bénéfice net dilué par action s'est élevé à 0,51\$ sur une base pro forma Les charges d'exploitation fixes pro forma ont diminué pour atteindre 398 M\$

Conférence téléphonique le jeudi 30 juillet 2009 à 8:00 (EST, heure de New York) / 14:00 (CET, heure de Paris)

NEW YORK – le 30 juillet 2009 – NYSE Euronext (NYX) annonce aujourd'hui une perte nette sur une base GAAP de -182 M\$, soit -0,70 \$ dilué par action pour le deuxième trimestre 2009, à comparer avec un résultat net de 195 M\$, soit 0,73 \$ par action au deuxième trimestre 2008. Les résultats présentés sur une base GAAP incluent des frais de fusion et coûts de désengagement de -1,21 \$ par action, principalement liés aux indemnités transactionnelles provisionnées dans le cadre de plans de restructuration et aux charges non récurrentes inhérentes á la mise en place de NYSE Liffe Clearing. Les résultats du deuxième trimestre 2008 présentés sur une base GAAP incluent un impact net négatif de -0,02 \$ par action lié aux frais de fusion et aux coûts de désengagement et la reprise d'une provision liée à un litige. Le bénéfice dilué par action, sur une base non-GAAP pro forma, excluant ses éléments, est de 0,51 \$ au deuxième trimestre 2009, contre 0,75 \$ au deuxième trimestre 2008.

« Au deuxième trimestre, nous avons annoncé un bénéfice net sur une base pro forma, un résultat opérationnel et un bénéfice dilué par action supérieurs à ceux du premier trimestre 2009, et nous continuons à faire des progrès significatifs grâce à nos initiatives innovantes qui visent à diversifier notre business model et à contribuer à notre croissance future », déclare Duncan L. Niederauer, Directeur Général de NYSE Euronext. « Si les coûts liés à nos efforts de restructuration et coûts de désengagement se sont traduits par une perte nette pour le trimestre sur une base GAAP, le lancement aujourd'hui de NYSE Liffe Clearing en Europe devrait générer un excédent de revenus de 100 M\$ par an et devrait avoir un effet relutif en 2009 ; et les réductions des effectifs que nous avons effectuées déboucheront sur de futures économies significatives. De plus, nous avons annoncé la création d'une joint venture avec DTCC afin d'adopter une nouvelle approche innovante et économique pour la compensation des dérivés de produits de taux, et nous avons finalisé le déploiement de solutions visant à augmenter la vitesse des plateformes de négociation du NYSE qui nous permis de réduire le temps de latence à 5 millisecondes en moyenne. Nous entendons bien continuer tout au long du deuxième semestre à investir dans notre développement tout en réduisant notre base de coûts fixes. »

	En millions \$	2Q09	1Q09	2Q08
	(excepté bénéfice net dilué par action)
	Chiffre d'affaires	1 125 \$	1 112 \$	1 027 \$
	Chiffre d'affaires net	611 \$	604 \$	707 \$
	Charges d'exploitation fixes	-398 \$	-422 \$	-425 \$
	Résultat d'exploitation	214 \$	182 \$	282 \$
	Résultat net	132 \$	112 \$	199 \$
	Bénéfice net dilué par action	0,51 \$	0,43 \$	0,75 \$

Le tableau ci-dessous présente une version abrégée de nos résultats financiers pro forma non-GAAP.

« L'impact positif de nos initiatives visant à réduire nos dépenses technologiques et non-technologiques a continué à se faire sentir au cours du deuxième trimestre avec une réduction de 6% de nos coûts fixes par rapport à la même période l'an dernier », commente Michael S. Geltzeiler, Executive Vice President groupe et Directeur Financier de NYSE Euronext. En excluant l'impact des fluctuations de change et les investissements dans de nouvelles activités, nos dépenses fixes ont diminué de 50 M\$, soit 12% par rapport au deuxième trimestre 2008. Nous pensons être en mesure de pouvoir dépasser nos objectifs de réduction des coûts pour cette année. ».

Le résultat net du deuxième trimestre 2009, sur une base non-GAAP pro forma, s'est élevé à 132 M\$, soit un bénéfice net dilué par action de 0,51\$ par action, contre 199 M\$, soit 0,75 \$ par action durant le deuxième trimestre 2008. Les résultats financiers présentés sur une base non-GAAP pro forma excluent un montant de -442 M\$ avant impôt, soit un impact négatif de -1,21 \$ par action, lié aux frais de fusion et aux coûts de désengagement, consistant en 355 M\$ de charges non récurrentes inhérentes à la mise en place de NYSE Liffe Clearing, dont le lancement opérationnel a eu lieu aujourd'hui, et 87 M\$ d'indemnités transactionnelles liées principalement à la réduction des effectifs prévue en Europe (approximativement 230 personnes) et à un nouveau programme de départs volontaires aux Etats-Unis (environ 60 personnes). Les résultats sur une base non-GAAP pro forma pour le deuxième trimestre 2008 excluent des charges avant impôt de -38 M\$ liées aux frais de fusion et aux coûts de désengagement, principalement en relation avec un programme de départs volontaires initié aux Etats-Unis au deuxième trimestre 2008, ainsi qu'un impact positif de 36 M\$ dû à une reprise de provision liée à un litige. Au delà des dépenses liées à la fusion et aux coûts de désengagement ainsi qu'aux charges non récurrentes, les résultats sur une base non-GAAP pro forma excluent également les commissions perçues et dues au titre de la Section 31 de la loi boursière américaine, ainsi que l'impact favorable de crédits d'impôts. Les tableaux en annexe fournissent une réconciliation complète de ces résultats présentés selon un référentiel non-GAAP.

Données financières pro forma non GAAP

• Le chiffre d'affaires hors commissions perçues au titre de la Section 31 s'est établi à 1.125 M\$ au deuxième trimestre 2009, en hausse de 10% par rapport au deuxième trimestre 2008. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2009 a été positivement impacté par des changements structurels de tarification aux Etats-Unis, qui ont eu pour effet d'accroître significativement le chiffre d'affaires et d'augmenter dans les mêmes proportions les charges liées aux primes de liquidité.
• Le chiffre d'affaires net, défini comme le chiffre d'affaires total moins les coûts de négociation directs comprenant les commissions perçues au titre de la Section 31 de la loi boursière américaine, les primes de liquidité et les commissions de routage et de compensation, s'est établi à 611 M\$ au deuxième trimestre 2009 contre 707 M\$ au deuxième trimestre 2008, en baisse de 96 M\$, dont un impact négatif de -57 M\$ dû aux fluctuations des taux de change. Le chiffre d'affaires net a également été impacté négativement par des réductions tarifaires sur les marchés au comptant aux Etats-Unis et en Europe, auxquelles s'est ajoutée une baisse des volumes enregistrés sur notre plateforme LIFFE CONNECT sur les marchés dérivés européens.

• Les charges d'exploitation fixes, définies comme les charges d'exploitation moins les frais de fusion, coûts de désengagement, coûts de négociation directs, et excluant les produits des pénalités réglementaires, se sont élevées à 398 M\$, soit une baisse de 6% par rapport au deuxième trimestre 2008, et comprenaient un gain actuariel de 10 M\$ relatif à un changement intervenu sur certains plans de retraite aux Etats-Unis. En excluant les effets de change et les changements de périmètre, ainsi que certaines initiatives stratégiques, les charges d'exploitation fixes du deuxième trimestre 2009 ont diminué de 50 M\$, soit 12% par rapport au deuxième trimestre 2008.

• Le résultat d'exploitation s'est élevé à 214 M\$, comparé aux 282 M\$ du deuxième trimestre 2008, et inclut un impact négatif de -27 M\$ lié aux fluctuations de change. Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre a augmenté de 18% par rapport au premier trimestre 2009.

• Les effectifs au 30 juin 2009 étaient d'approximativement 3.500 personnes, en baisse de 9% par rapport à l'an dernier et en baisse de 5% par rapport au 31 mars 2009. Suite au plan de restructuration réalisé en Europe, au nouveau programme de départs volontaires mené aux Etats-Unis et aux réductions de postes en technologie, les effectifs devraient être significativement moins nombreux au deuxième semestre comparé au premier semestre 2009.

Résumé de l'activité

Marchés au comptant américains

• Au deuxième trimestre 2009, le chiffre d'affaires net des marchés au comptant américains de NYSE Euronext, soit 68 M\$, a augmenté de 14 M\$ par rapport au premier trimestre 2009, mais a baissé de 19 M\$ par rapport au deuxième trimestre 2008. L'augmentation du chiffre d'affaires net par rapport au premier trimestre 2009 est liée aux effets positifs des changements tarifaires du NYSE Group.
• Durant le deuxième trimestre 2009, 3,6 milliards d'actions ont été échangées en moyenne chaque jour sur les marchés au comptant américains de NYSE Euronext, soit une augmentation de 24,9% par rapport au deuxième trimestre 2008. Depuis le début de l'année, le volume moyen quotidien a augmenté de 19,4% par rapport à la même période l'année dernière, avec 3,8 milliards d'actions traitées. La part de marché exprimée en transactions appariées de NYSE Group sur l'ensemble des volumes sur actions américains au deuxième trimestre était de 30,2%. La part de marché du groupe exprimée en transactions appariées sur les valeurs du Tape A s'est élevée à 39,3% au deuxième trimestre 2009, contre 41,5% au premier trimestre 2009.
• Le temps nécessaire à l'exécution d'un ordre sur le NYSE est passé de 105 millisecondes à 5 millisecondes, avec le déploiement du nouveau système « NYSE Super Display Book » (SDBK), qui a remplacé le système SuperDOT. NYSE SDBK est un système de serveurs opérant sur le moteur de négociation de NYSE Arca et offrant une meilleure capacité de traitement et flexibilité, ainsi que des coûts opérationnels plus faibles que ceux de la plateforme principale utilisée précédemment. Cette mise en œuvre vient compléter une refonte ambitieuse des systèmes, baptisée Projet X, initié par le NYSE il y a tout juste 18 mois. Depuis, le NYSE a totalement remplacé ses systèmes d'entrée des ordres, de bases de données et de routage des ordres, ses systèmes de données de marché et les composants de son système post-trade. Pour ce faire, le NYSE a mis à profit les technologies de pointe obtenues dans le cadre des fusions et acquisitions menées récemment, dont les systèmes de NYSE Arca, de TransactTools, de Wombat (maintenant intégrée à NYSE Technologies) et d'Euronext. La mise en œuvre du NYSE SDBK a également suivi de près l'implémentation réussie des améliorations du modèle du marché du NYSE, qui encouragent un plus grand nombre de participants de marché á fournir une liquidité accrue. Cette année, l'Universal Trading Platform (UTP) de NYSE Euronext – déjà déployée avec succès pour les marchés européens au comptant et obligataires – sera étendue à l'ensemble des marchés américains du groupe, permettant ainsi d'améliorer encore la vitesse des échanges.
• Les volumes de transactions enregistrés sur le New York Block Exchange (NYBXSM), la joint venture créée par NYSE Euronext et BIDS Holdings, L.P., ont augmenté de 181% au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre 2009. NYBXSM est une plateforme innovante conçue pour maximiser l'accès à la liquidité et améliorer la qualité d'exécution sur le marché des blocs sur actions aux Etats-Unis. Les investisseurs institutionnels et les autres participants de marché peuvent à présent exécuter des négociations de bloc sur NYBXSM, la première plateforme de ce genre à permettre au pool de liquidité cachée d'accéder de manière anonyme à la liquidité du carnet d'ordres du NYSE.

Marchés au comptant européens

• Durant le deuxième trimestre 2009, le volume moyen quotidien sur les marchés au comptant européens de NYSE Euronext s'est élevé à 1,5 million de transactions, en hausse de 6,1% par rapport au deuxième trimestre 2008 et de 5,8% par rapport au premier trimestre 2009. Depuis le début de l'année, le volume moyen quotidien s'affiche en retrait de 6,6% par rapport à l'année précédente, avec 1,4 million de transactions.
• La nouvelle grille tarifaire intégrée, qui simplifie et réduit les coûts de négociation pour les clients de NYSE Euronext sur l'ensemble de ses marchés au comptant réglementés européens, a été mise en place le 1er avril 2009, permettant au groupe de renforcer sa compétitivité en Europe. Les clients européens de NYSE Euronext ont également bénéficié de réductions sur les coûts de compensation de LCH.Clearnet à compter du 1er juillet 2009.
• La migration des marchés réglementés de NYSE Euronext vers la plateforme de négociation de nouvelle génération du groupe, Universal Trading Platform (UTP), s'est poursuivie au deuxième trimestre 2009, permettant de réduire significativement le temps de latence, maintenant compris entre 150 et 400 microsecondes, contre 1,5 milliseconde avant la bascule sur UTP. Le gain en vitesse a été encore plus prononcé sur NYSE Arca Europe, avec un temps de latence aller/retour de 60 microsecondes au minimal et de 140 microsecondes en moyenne. De plus, NYSE Euronext offre désormais un Accès Sponsorisé à l'ensemble de ses marchés européens, permettant ainsi aux non-membres de bénéficier par l'intermédiaire de brokers d'un service de transactions hautement efficace et avec un faible temps de latence.
• NYSE Arca Europe, la plateforme européenne de négociation multilatérale (MTF) de NYSE Euronext qui offre à ses clients un accès à faible coût et faible latence aux grandes valeurs européennes les plus négociées en dehors de celles déjà cotées sur l'un des marchés réglementés européens de NYSE Euronext, poursuit son expansion depuis son lancement en mars dernier. Trente membres sont d'ores et déjà enregistrés, dont des sociétés financières majeures du Royaume Uni et d'Europe continentale ainsi que des spécialistes de « high frequency trading ». A partir du quatrième trimestre 2009, NYSE Arca Europe, permettra la compensation via LCH.Clearnet Ltd, en plus de EuroCCP, offrant ainsi à ses clients le choix de leur chambre de compensation.
• SmartPool, le dark pool créé par NYSE Euronext en partenariat avec J.P. Morgan, HSBC et BNP Paribas, a annoncé que 14 sociétés financières de premier plan sont désormais membres de SmartPool. Avec ces nouvelles adhésions, l'activité sur la plateforme de négociation a augmenté de 90% au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre 2009.
• BlueNext, la bourse de l'environnement majoritairement détenue par NYSE Euronext, a signé avec la China-Beijing Environmental Exchange un accord visant à mettre en place une plateforme d'information internationale sur les transactions en matière de carbone. Les domaines de coopération comprennent du cross-marketing, le partage d'informations sur les projets de mécanismes de développement propres, la formation et la veille sectorielle. Avec plus de 100 membres et 95% de part de marché sur le marché spot en Europe, BlueNext gère aujourd'hui le plus grand marché mondial des CER (Certified Emissions Reductions).

Produits structurés et Indices

• Au deuxième trimestre 2009, le volume moyen quotidien des transactions appariées sur NYSE Group sur les « exchange-traded funds » (ETF) a augmenté de 80,5% par rapport au deuxième trimestre 2008, mais a baissé de 14,3% par rapport au premier trimestre 2009. Au deuxième trimestre, le volume des transactions appariées sur NYSE Group sur les ETF a représenté 16% de l'ensemble des volumes des transactions appariées réalisées sur NYSE Group. Depuis le début de l'année, le volume moyen quotidien des transactions appariées sur les ETF a augmenté de 68,2% par rapport à celui de la même période un an auparavant. Les chiffres du deuxième trimestre 2008 ne comprenaient pas les activités sur ETF de l'Amex.

• Au deuxième trimestre 2009, les volumes de transactions consolidés sur produits structurés ont représenté approximativement 32% de l'ensemble des volumes de transaction consolidés exprimés en dollars américains.
• Au deuxième trimestre 2009, NYSE Euronext a accordé plus de 690 licences d'indice à différents produits indiciels cotés en bourse par rapport à approximativement 509 durant le deuxième trimestre 2008.

Marchés dérivés européens

• Durant le deuxième trimestre 2009, le volume moyen quotidien sur les marchés dérivés européens s'est établi à 4,9 millions de contrats, soit une hausse de 10,2% par rapport au volume record de 4,4 millions de contrats réalisé au deuxième trimestre 2008. Les 4,9 millions de contrats à terme et d'options comprennent 3,2 millions de contrats traités sur notre plateforme de négociation LIFFE CONNECT et 1,7 million de contrats traités sur Bclear, le service de gestion et de compensation des transactions de gré à gré de NYSE Liffe. Au deuxième trimestre 2008, 3,3 millions de contrats avaient été traités sur LIFFE CONNECT et 1,1 million de contrats sur Bclear. Les coûts de compensation liés à Bclear sont significativement inférieurs à ceux pratiqués pour les produits dérivés européens traités sur LIFFE CONNECT, et sont plafonnés. Depuis le début de l'année, le volume moyen quotidien sur les produits dérivés européens de NYSE Euronext, avec 4,3 millions de contrats traités, est en baisse de 3,6% par rapport à celui de la même période un an auparavant.
• L'augmentation de 53,1% des volumes traités sur Bclear au deuxième trimestre 2009 par rapport au deuxième trimestre 2008 est liée à l'augmentation de 55,8% des contrats à terme sur actions individuelles. Depuis son lancement en 2005, Bclear a traité plus de 500 millions de contrats.
• Au deuxième trimestre 2009, le volume moyen quotidien sur les produits de taux a baissé de 5,0%, avec 2,2 millions de contrats, par rapport aux 2,3 millions de contrats traités au deuxième trimestre 2008, mais a augmenté de 8,8% par rapport au premier trimestre 2009. Depuis le début de l'année, le volume moyen quotidien sur les produits de taux a diminué de 17,6% par rapport à la même période l'an dernier.
• Le volume moyen quotidien sur les produits d'actions (incluant ceux traités sur Bclear) a augmenté de 26,7% par rapport au deuxième trimestre 2008, avec 2,7 millions de contrats traités.
• NYSE Liffe Clearing, lancée le 30 juillet 2009, est aujourd'hui la chambre de compensation des marchés dérivés de Londres et gère directement ses propres opérations de compensation. NYSE Liffe Clearing continuera d'externaliser la gestion du fonds de garantie existant et les fonctions risque associées auprès de LCH.Clearnet, qui restera en charge de l'application de ses règlements et ressources.
• NYSE Liffe a lancé pendant le trimestre des contrats à terme sur l'indice FTSE 100 Index Dividend. Plus de 280.000 contrats ont d'ores et déjà été traités, générant plus de 100.000 contrats en position ouverte. NYSE Liffe a également mis en place sur son marché hollandais un programme ayant permis de diviser pratiquement par deux le spread moyen, rendant ainsi les coûts de négociation moins élevés pour les clients, et contribué à une augmentation de 67% des volumes entre mai et juin.

• En juin, les contrats à terme sur l'Euribor et le Short Sterling de NYSE Liffe ont enregistré leurs meilleures performances de l'année. Plusieurs améliorations ayant pour objectif de répondre à des conditions de marché toujours en évolution ont permis d'accroître les volumes : le swap Eonia à 3 mois atteint maintenant en moyenne plus de 1.000 contrats par jour, et l'activité de négociation sur les contrats à échéance plus lointaine continue à augmenter. Les options Gilt ont également été lancées à nouveau à la fin juin, avec plus de 9.000 contrats traités le premier jour.

Marchés dérivés américains

• 2,6 millions de contrats d'options sur actions ont été négociés en moyenne chaque jour durant le deuxième trimestre 2009, soit une hausse de 71,3% par rapport au deuxième trimestre 2008 qui n'inclut pas l'ancienne activité sur les options de l'Amex, acquise au quatrième trimestre 2008. La part de marché sur les contrats d'options au deuxième trimestre 2009 a atteint 18,2% en hausse de 12,3% par rapport au deuxième trimestre 2008 et de 17,4% au premier trimestre 2009. Au total, sur l'ensemble du marché des options sur actions aux Etats-Unis, la moyenne quotidienne des transactions a augmenté de 15,7% durant la même période. Depuis le début de l'année, le volume moyen quotidien des options sur actions américaines a augmenté de 41,4% par rapport à la même période l'année précédente, avec 2,4 millions de contrats.
• Le volume quotidien moyen sur les contrats à terme sur métaux précieux de NYSE Liffe U.S. s'est élevé à 14.000 contrats, pour un total de 876.000 contrats négociés durant le deuxième trimestre 2009.
• NYSE Euronext et The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ont décidé de créer une jointventure pour la compensation des dérivés sur instruments obligataires américains. La nouvelle chambre de compensation, New York Portfolio Clearing, associera le savoir-faire de NYSE Liffe US, la bourse américaine de dérivés de NYSE Euronext, et de la Fixed Income Clearing Corporation (FICC) de DTCC afin de fournir des services innovants de gestion du risque, de compensation et de règlement/livraison pour les produits de taux et leurs dérivés américains. Cette initiative devrait être en place au deuxième trimestre 2010 (en attente de la finalisation des accords réglementaires).
• NYSE Liffe US a annoncé la signature d'un partenariat avec MSCI Inc., l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'outils d'aide à la décision d'investissement, pour lancer une série de contrats à terme sur indices domestiques et internationaux basés sur la gamme d'indices MSCI Equity. Ces nouveaux produits, qui seront développés au troisième trimestre 2009, seront à l'origine basés sur les indices MSCI US, EM et EAFE.

Activité de cotation

• Durant le deuxième trimestre 2009, un total de 18 admissions ont été enregistrées sur NYSE et NYSE Amex pour un montant total de capitaux levés de 3,3 Md\$. Parmi ces admissions, on compte 8 fonds de placement à capital fixe, 3 « Real Estate Investment Trusts » et 7 sociétés : Bridgepoint Education, Rosetta Stone, DigitalGlobe, SolarWinds, IESI-BFC, Chemspec International et Duoyuan Global Water.

• Au 30 juin 2009, on comptait à travers le monde 165 admissions pour un total de 6,0 Md\$ de capitaux levés, contre 625 admissions avec 91,1 Md\$ de capitaux levés sur la même période l'année précédente. NYSE Euronext a levé plus de capitaux via les IPO que toute autre bourse au monde avec 22 introductions pour un total de 4,6 Md\$. Les Etats-Unis étaient le pays le plus actif en termes d'introductions de sociétés, avec un total d'approximativement 4,4 Md\$ de capitaux levés.

• Le conseil d'administration de Thomson Reuters a annoncé un plan de consolidation de sa cotation sur le New York Stock Exchange et le Toronto Stock Exchange. Si l'opération est approuvée par ses actionnaires, Thomson Reuters ne sera plus coté sur le London Stock Exchange ni sur le Nasdaq.

• Déjà cotée sur le NYSE, la société minière internationale Cliffs Natural Resources a été admise en avril sur le marché parisien de NYSE Euronext via la procédure Fast Path. Cliffs, le premier producteur de minerai de fer en Amérique du Nord, est devenu la première société cotée sur le NYSE à utiliser la procédure économique et pratique Fast Path en 2009, et la sixième société cotée sur le NYSE à l'utiliser depuis que cette procédure a été créée en 2008.
• NYSE Euronext et Liquidnet ont annoncé la signature d'un partenariat visant à permettre l'utilisation de Liquidnet InfraRed™, une application informatique propriétaire accessible via le système NYSEnet de NYSE, pour les responsables financiers des sociétés cotées sur le NYSE. Liquidnet InfraRed™ permet d'agréger les demandes institutionnelles et les données de négociation de blocs.

NYSE Technologies

• Le 19 juin 2009, NYSE Euronext et Qatar Holding, la filiale de Qatar Investment Authority, ont annoncé la signature et la finalisation d'un accord de partenariat stratégique majeur pour la création de Qatar Exchange, successeur de l'actuel Doha Securities Market. NYSE Euronext a effectué à la finalisation de cet accord un versement initial de 40 M\$ dans le cadre d'un paiement total de 200 M\$ pour l'acquisition d'une participation de 20% au capital de Qatar Exchange. Les 160 M\$ restants seront versés progressivement au cours des quatre prochaines années. NYSE Technologies a été choisi pour fournir un contrat de services et de management au Qatar Exchange ainsi que la dernière génération de logiciels et technologies pour développer une bourse moderne au Qatar.
• NYSE Technologies a lancé son réseau SFTI (Secure Financial Transaction Infrastructure) en Europe, avec plus de 100 contrats clients déjà en place. De plus, NYSE Technologies et Marketcetera ont lancé sur SFTI une nouvelle plateforme de négociation « software-as-a-service » dédiée au « high frequency trading », qui fournit une infrastructure hébergée de pointe avec la souplesse d'une plateforme open source et un coût bien moindre par rapport aux systèmes de négociation à la demande.
• NYSE Technologies a lancé son infrastructure de données de marché nouvelle génération, Market Data Platform V5. Cette technologie révolutionnaire a été conçue spécifiquement pour les marchés à forts volumes et sensibles à la latence, en transportant les données en quelques microsecondes plutôt qu'en millisecondes. Elle offre une performance 10 fois supérieure à celle des plateformes de données de marché d'ancienne génération, tout en assurant aux utilisateurs une empreinte carbone réduite de 80%.
• NYSE Technologies travaille avec des prestataires technologiques afin de développer des solutions de pointe pour ses nouveaux datacenters basés dans les zones métropolitaines de New York et de Londres. Juniper Networks, Inc., l'un des leaders des réseaux haute performance, met au point pour NYSE Euronext une infrastructure de réseau de pointe avec un temps de latence ultra-faible. Le spécialiste des réseaux Ciena® Corporation déploie le premier réseau 100G qui permettra à NYSE Euronext de fournir à la fois vitesse et temps de latence ultra-faibles afin de faciliter le traitement des cours, ordres, données sur options et d'autres transactions financières aux Etats-Unis, en Europe et à travers le monde. Voltaire Ltd., l'un des principaux fournisseurs d'équipement pour les datacenters, travaille sur une solution de messagerie intégrée qui augmente la performance des plateformes de négociation et des applicatifs de données de marché. Les deux nouveaux datacenters de NYSE Euronext constitueront l'infrastructure opérationnelle

principale, permettant plusieurs milliards de transactions et de cotations par jour sur différentes classes de produits et de géographiques.

Conférence à l'attention des Analystes / Investisseurs / Médias: 30 juillet 2009, à 8:00 (EST, heure de New York) / 14:00 (CET, heure de Paris)

Une diffusion en direct de la conférence sur les résultats financiers du deuxième trimestre 2009 sera disponible dans la section Relations Investisseurs du site internet de NYSE Euronext, http://www.nyseeuronext.com/ir. Les personnes souhaitant écouter en direct la conférence par téléphone devront se connecter au moins 10 minutes avant son démarrage. Une retransmission en sera disponible environ une heure après la fin de la conférence dans la section Relations Investisseurs du site internet de NYSE Euronext, http://www.nyseeuronext.com/iret par téléphone environ deux heures après la conférence.

Numéros à composer (conférence en direct) :

Etats-Unis : 866 700 0133 International : +1 617 213 8831 Code : 39687316

Retransmission :

Etats-Unis : 888 286 8010 International : +1 617 801 6888 Code : 55674310

Note:

Sur la base des revenus nets (définis comme le chiffre d'affaires total moins les coûts directs de négociation, à savoir les commissions perçues au titre de la Section 31, les primes de liquidité, et les frais de routage et de compensation), les revenus issus des principales activités de NYSE Euronext au deuxième trimestre 2009 sont répartis comme indiqués ci-dessous, en pourcentage des revenus totaux nets :

• la négociation de produits dérivés compte pour 26%
• la négociation sur le cash européen compte pour 14%
• la négociation sur le cash US compte pour 11%
• les données de marché comptent pour 17%
• les commissions de cotation comptent pour 17%
• les revenus liés aux logiciels et technologies pour 7%
• les revenus liés à d'autres activités comptent pour 8%

Pour compléter les états financiers consolidés de NYSE Euronext préparés conformément au référentiel comptable américain (GAAP) et afin d'améliorer la comparabilité d'une période à l'autre, NYSE Euronext mesure ses performances financières, sa situation financière, ou ses flux de trésorerie à l'aide de données non-GAAP qui excluent ou intègrent des montants qui ne sont normalement pas exclus ou intégrés en GAAP. Les données non-GAAP ne se substituent pas et ne sont pas supérieures à la présentation des résultats financiers en GAAP, mais sont fournies afin de (i) présenter les effets de certains frais de fusion, de désengagement, et d'autres éléments nonrécurrents et (ii) améliorer la compréhension globale de la performance financière actuelle et des perspectives futures de NYSE Euronext. Plus précisément, NYSE Euronext estime que les résultats financiers non-GAAP donnent des informations utiles au management de la société et aux investisseurs concernant certaines évolutions financières et commerciales ayant un impact sur la situation financière et le résultat opérationnel. En outre, le management de la société utilise ces mesures pour le suivi des résultats financiers et l'évaluation de la performance financière. Les ajustements non-GAAP pour toutes les périodes présentées sont basés sur les informations et les hypothèses disponibles à ce jour.

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est l'un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de plus de 8.000 valeurs cotées, les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, Euronext, NYSE Arca et NYSE Amex - représentent près de 40% des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, le premier marché dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l'indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l'indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d'informations : www.nyx.com

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces déclarations prospectives englobent, sans caractère limitatif, des déclarations concernant les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de NYSE Euronext, ainsi que d'autres déclarations qui ne se rapportent pas à des faits actuels ou historiques. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de NYSE Euronext et mettent en jeu des risques et des incertitudes qui pourraient être à l'origine de différences importantes entre les résultats réels et ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'être à l'origine d'une différence importante entre nos résultats réels et nos anticipations actuelles englobent notamment, sans caractère limitatif : la capacité de NYSE Euronext à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques, les conditions et les évolutions économiques, politiques et de marché, les réglementations publiques ou celles régissant le secteur d'activité, le risque de taux d'intérêt et la concurrence américaine et internationale, ainsi que d'autres facteurs détaillés dans le document de référence 2008 de NYSE Euronext déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (enregistré le 28 avril 2009 sous le No. R.09-031), dans le Rapport Annuel 2008 inclus dans la Form 10-K ainsi que dans d'autres publications périodiques déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine ou de l'Autorité des Marchés Financiers française. En outre, ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses susceptibles d'évoluer. En conséquence, les résultats réels peuvent être sensiblement supérieurs ou inférieurs aux résultats projetés. L'inclusion de ces projections ne saurait être considérée comme une déclaration de la part de NYSE Euronext sur l'exactitude future de ces projections. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont valables uniquement à ce jour. NYSE Euronext décline toute obligation d'actualiser les informations contenues dans les présentes.

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NYSE Euronext Condensed consolidated statements of income in accordance with U.S. GAAP (unaudited) (in millions, except per share data)

	Three months ended June 30,				Six months ended June 30,
		2009		2008	2009		2008
Revenues
Activity assessment	\$	126	\$	41	\$ 156	\$	143
Cash trading		615		511	1,235		1,074
Derivatives trading		207		230	394		500
Listing		101		98	200		196
Market data		101		105	203		209
Software and technology services		44		34	88		59
Regulatory		8		14	22		27
Other		49		35	95		72
Total revenues		1,251		1,068	2,393		2,280
Section 31 fees		(126)		(41)	(156)		(143)
Liquidity payments		(447)		(255)	(879)		(528)
Routing and clearing		(67)		(65)	(143)		(135)
Merger expenses and exit costs		(442)		(38)	(465)		(55)
Compensation		(158)		(139)	(326)		(313)
Systems and communications		(56)		(86)	(113)		(169)
Professional services		(43)		(31)	(98)		(61)
Depreciation and amortization		(66)		(59)	(134)		(116)
Occupancy		(38)		(28)	(74)		(59)
Marketing and other		(37)		(46)	(75)		(86)
Regulatory fine income		1		-	1		2
Operating (loss) income from continuing operations		(228)		280	(69)		617
Net interest and investment loss		(27)		(23)	(53)		(41)
Gain on sale of equity investment		-		1	-		2
Income from associates		-		1	-		2
Other income		4		10	9		20
(Loss) income from continuing operations before
income tax provision		(251)		269	(113)		600
Income tax benefit (provision)		72		(74)	40		(172)
(Loss) income from continuing operations		(179)		195	(73)		428
Income from discontinued operations, net of tax		-		1	-		2
Net (loss) income		(179)		196	(73)		430
Net income attributable to noncontrolling interest		(3)		(1)	(5)		(4)
Net (loss) income attributable to NYSE Euronext	\$	(182)	\$	195	\$ (78)	\$	426
Basic (loss) earnings per share from continuing operations	\$	(0.70)	\$	0.73	\$ (0.30)	\$	1.59
Basic earnings per share from discontinued operations		-		-	-		0.01
Basic (loss) earnings attributable to NYSE Euronext per share	\$	(0.70)	\$	0.73	\$ (0.30)	\$	1.60
Diluted (loss) earnings per share from continuing operations		(0.70)	\$	0.73	\$ (0.30)	\$	1.59
Diluted earnings per share from discontinued operations		-		-	-		0.01
Diluted (loss) earnings attributable to NYSE Euronext per share	\$	(0.70)	\$	0.73	\$ (0.30)	\$	1.60
Basic weighted average shares outstanding		260		266	260		266
Diluted weighted average shares outstanding		260		266	260		266

NYSE Euronext Condensed combined statements of income including non-GAAP financial measures (unaudited) (in millions, except per share data)

We use non-GAAP financial measures of operating performance. Non-GAAP measures do not replace and are not superior to the presentation of our GAAP financial results but are provided to improve overall understanding of our current financial performance and our prospects for the future. Please refer to the table entitled "Reconciliation of non-GAAP Financial Measures to GAAP Measures (unaudited)"

	Three months ended June 30, [a, b, c, d]					Six months ended June 30, [a, b, c, d]
		2009		2008			2009		2008
		Pro Forma		Pro Forma			Pro Forma		Pro Forma
		Combined		Combined			Combined		Combined
Revenues
Cash trading	\$	615	\$		511	\$	1,235	\$	1,074
Derivatives trading		207			230		394		500
Listing		101			98		200		196
Market data		101			105		203		209
Software and technology services		44			34		88		59
Regulatory		8			14		22		27
Other		49			35		95		72
Total revenues		1,125			1,027		2,237		2,137
Liquidity payments		(447)			(255)		(879)		(528)
Routing and clearing		(67)			(65)		(143)		(135)
Compensation		[f] (158)			[e] (175)		(326)		[e] (349)
Systems and communications		(56)			(86)		(113)		(169)
Professional services		(43)			(31)		(98)		(61)
Depreciation and amortization		(66)			(59)		(134)		(116)
Occupancy		(38)			(28)		(74)		(59)
Marketing and other		(37)			(46)		(75)		(86)
Regulatory fine income		1			-		1		2
Operating income		214			282		396		636
Net interest and investment loss		(27)			(23)		(53)		(41)
Income from associates		-			1		-		2
Other income		4			11		9		20
Income before income tax provision		191			271		352		617
Income tax provision		[g] (56)			(71)		[g] (103)		(174)
Net income		135			200		249		443
Net income attributable to noncontrolling interest		(3)			(1)		(5)		(4)
Net income attributable to NYSE Euronext	\$	132	\$		199	\$	244	\$	439
Basic earnings per share	\$	0.51	\$		0.75	\$	0.94	\$	1.65
Diluted earnings per share	\$	0.51	\$		0.75	\$	0.94	\$	1.65
Basic weighted average shares outstanding		260			266		260		266
Diluted weighted average shares outstanding		260			266		260		266
		0

The pro forma non-GAAP results of NYSE Euronext include the following adjustments to the GAAP results:

[a] The results of operations are presented as if the divestiture of the investment in GL Trade had been completed at the beginning of the earliest period presented.

• [b] Merger expenses and exit costs of \$442 million and \$38 million have been eliminated from the results of operations for the three months ended June 30, 2009 and 2008, respectively, and \$465 million and \$55 million for the six months ended June 30, 2009 and 2008, respectively, as they represent nonrecurring charges.
• [c] Activity assessment fees and Section 31 fees have been excluded from revenues and expenses, respectively, as they have no impact on operating income or net income.
• [d] Gains on sale of equity investments of \$1 million and \$2 million have been eliminated from the results of operations for the three and six months ended June 30, 2008, respectively, as they represent non-recurring items.
• [e] Excludes \$36 million of income from the reversal of an accrual relating to certain litigation between a former Chairman & CEO and the NYSE, which was terminated on July 31, 2008.
• [f] Includes a \$10 million curtailment gain associated with a change in our retiree medical plan.
• [g] The income tax provision for the three and six months ended June 30, 2009 has been adjusted to exclude the favorable impact of certain discrete items, primarily tax credits, as they represent non-recurring items.

NYSE Euronext Condensed combined statements of income including non-GAAP financial measures (unaudited) (in millions, except per share data)

We use non-GAAP financial measures of operating performance. Non-GAAP measures do not replace and are not superior to the presentation of our GAAP financial results but are provided to improve overall understanding of our current financial performance and our prospects for the future.

		Three months ended June 30, 2009 [a, b, c, d]					Three months ended June 30, 2008 [a, b, c, d]
	US Operations	European Operations		Corporate Items [e]	Pro Forma Combined	US Operations	European Operations		Corporate Items [e]		Pro Forma Combined
Revenues
Cash trading	528\$	85\$		2\$	615\$	356\$	155\$	-\$			511\$
Derivatives trading	46	161	-		207	31	199	-			230
Listing	91	10	-		101	90	8	-			98
Market data	54	47	-		101	50	55	-			105
Other revenues	61	49		(9)	101	69	14	-			83
Total revenues (1)	780	352		(7)	1,125	596	431	-			1,027
Liquidity payments, routing and clearing (2)	(476)	(37)		(1)	(514)	(281)	(39)	-			(320)
Fixed operating expenses	(229)	(171)		2	(398)	(221)	(193)		(11)		(425)
Regulatory fine income	1	-	-		1	-	-	-		-
Operating income	76\$	144\$		(6)\$	214\$	94\$	199\$		(11)\$		282\$
Net revenues= (1) + (2)	304\$	315\$		(8)\$	611\$	315\$	392\$	-\$			707\$

			Six months ended						Six months ended
			June 30, 2009 [a, b, c, d]						June 30, 2008 [a, b, c, d]
	US		European		Corporate	Pro Forma		US	European		Corporate	Pro Forma
	Operations		Operations		Items [e]	Combined		Operations	Operations		Items [e]	Combined
Revenues
Cash trading	1,048\$		187\$	-\$		1,235\$		749\$	325\$	-\$		1,074\$
Derivatives trading	90		304	-		394		69	431	-		500
Listing	182		18	-		200		179	17	-		196
Market data	111		92	-		203		104	105	-		209
Other revenues	126		99		(20)	205		128	30	-		158
Total revenues (1)	1,557		700		(20)	2,237		1,229	908	-		2,137
Liquidity payments, routing and clearing (2)	(955)		(68)		1	(1,022)		(577)	(86)	-		(663)
Fixed operating expenses	(474)		(354)		8	(820)		(438)	(375)		(27)	(840)
Regulatory fine income	1	-		-		1		2	-	-		2
Operating income	129\$		278\$		(11)\$	396\$		216\$	447\$		(27)\$	636\$
Net revenues= (1) + (2)	602\$		632\$		(19)\$	1,215\$		652\$	822\$	-\$		1,474\$

The pro forma non-GAAP results of NYSE Euronext include the following adjustments to the GAAP results:

[a] The results of operations are presented as if the divestiture of the investment in GL Trade had been completed at the beginning of the earliest period presented.

[b] Merger expenses and exit costs of \$442 million and \$38 million have been eliminated from the results of operations for the three months ended June 30, 2009 and 2008, respectively, and \$465 million and \$55 million for the six months ended June 30, 2009 and 2008, respectively, as they represent nonrecurring charges.

[c] Activity assessment fees and Section 31 fees have been excluded from revenues and expenses, respectively, as they have no impact on operating income or net income.

[d] Gains on sale of equity investments of \$1 million and \$2 million have been eliminated from the results of operations for the three and six months ended June 30, 2008, respectively, as they represent non-recurring items.

[e] Corporate Items include intercompany eliminations of revenues and expenses between U.S. and Europe.

W e use non-G A AP financial m easures of operating perform ance. N on-G A AP m easures do not replace and are not superior to the presentation of our G AA P financial results but are provided to im prove overall understanding of our current financial perform ance and our prospects for the future.

U .S. G AA P Results

U .S. G AA P Results

Pro Forma Adjustm ents

Pro Forma Adjustm ents Pro Form a Com bined

Pro Form a Com bined

T hree m onths ended June 30, 2009	U .S. G AA P Results	Pro Forma Adjustm ents		Pro Form a Com bined
Revenues	\$ 1,251	\$ (126)	[a]	\$ 1,125
O perating expenses, net	(1,479)	568	[a], [b]	(911)
O perating incom e	(228)	442		214
N et interest and investm ent loss	(27)	-		(27)
O ther incom e	4	-		4
Incom e before incom e tax provision	(251)	442		191
Incom e tax provision	72	(128)	[c]	(56)
N et incom e	(179)	314		135
N oncontrolling interest	(3)	-		(3)
N et incom e attributable to N Y SE E uronext	\$ (182)	\$ 314		\$ 132
	U .S. G AA P	Pro Forma		Pro Form a
T hree m onths ended June 30, 2008	Results	Adjustm ents		Com bined

Revenues \$ 1,068 \$ (41) [a] \$ 1,027 O perating expenses, net (788) 43 [a], [b] (745) O perating incom e 280 2 282 N et interest and investm ent loss (23) - (23) G ain on sale of businesses and equity investment 1 (1) - Incom e from associates 1 - 1 O ther incom e 10 1 11 Incom e before incom e tax provision 269 2 271 Incom e tax provision (74) 3 [c] (71) Incom e from discontinued operations, net of tax 1 (1) [d] - N et incom e 196 4 200 N oncontrolling interest (1) - (1) N et incom e attributable to N Y SE E uronext \$ 195 \$ 4 \$ 199

Six m onths ended June 30, 2009

Revenues \$ 2,393 \$ (156) [a] \$ 2,237 O perating expenses, net (2,462) 621 [a], [b] (1,841) O perating incom e (69) 465 396 N et interest and investm ent loss (53) - (53) G ain on sale of businesses and equity investment - - - Incom e from associates - - - O ther incom e 9 - 9 Incom e before incom e tax provision (113) 465 352 Incom e tax provision 40 (143) [c] (103) N et incom e (73) 322 249 N oncontrolling interest (5) - (5) N et incom e attributable to N Y SE E uronext \$ (78) \$ 322 \$ 244

Six m onths ended June 30, 2008

Revenues	\$ 2,280	\$ (143)	[a]	\$ 2,137
O perating expenses, net	(1,663)	162	[a], [b]	(1,501)
O perating incom e	617	19		636
N et interest and investm ent loss	(41)	-		(41)
G ain on sale of businesses and equity investment	2	(2)		-
Incom e from associates	2	-		2
O ther incom e	20	-		20
Incom e before incom e tax provision	600	17		617
Incom e tax provision	(172)	(2)	[c]	(174)
Incom e from discontinued operations, net of tax	2	(2)	[d]	-
N et incom e	430	13		443
N oncontrolling interest	(4)	-		(4)
N et incom e attributable to N Y SE E uronext	\$ 426	\$ 13		\$ 439

[a] Includes A ctivity assessment fees.

[b] Includes the following adjustm ents:
		T hree m onths ended		Six m onths ended
	June 30, 2009		June 30, 2008	June 30, 2009	June 30, 2008
Section 31 fees	\$ 126	\$	41	\$ 156	\$ 143
M erger expenses and exit costs	442		38	465	55
Compensation	-		* (36)	-	(36)
	\$ 568	\$	43	\$ 621	\$ 162

* T o elim inate the reversal of an accrual relating to certain litigation.

[c] Includes the tax effect of pro forma adjustments and norm alization of effective tax rate to disregard certain favorable discrete item s, prim arily tax credits, as they represent non-recurring item s.

[d] Includes the adjustm ent to present results of operations as if the divestiture of G L T rade had been com pleted at the beginning of the earliest period presented.

NYSE Euronext
Operating expenses including non-GAAP financial measures (unaudited)
(in millions)

our GAAP financial results but are provided to improve overall understanding of our current financial performance and our prospects for the future. We use non-GAAP financial measures of operating performance. Non-GAAP measures do not replace and are not superior to the presentation of

Operating expenses for the three months ended June 30, 2009 on a GAAP basis less: Section 31 fees Liquidity payments Routing and clearing Merger expenses and exit costs	\$ 1,480 (126) (447) (67) (442)
Fixed operating expenses for the three months ended June 30, 2009	398
Excluding the impact of: Currency translation Acquisitions and dispositions, net New business initiatives Duplicative datacenter and integration	29 (35) * (12) (5)
Fixed operating expenses for the three months ended June 30, 2009 on a pro forma non-GAAP basis	\$ 375	[a]
Operating expenses for the three months ended June 30, 2008 on a GAAP basis less: Section 31 fees Liquidity payments Routing and clearing Merger expenses and exit costs Compensation	\$ 788 (41) (255) (65) (38) 36
Fixed operating expenses for the three months ended June 30, 2008	\$ 425	[b]
Variance (\$) Variance (%)	\$ (50) -12%	[a] - [b] = [c] [c] / [b]
Operating expenses for the six months ended June 30, 2009 on a GAAP basis less: Section 31 fees Liquidity payments Routing and clearing	\$ 2,463 (156) (879) (143)
Merger expenses and exit costs Fixed operating expenses for the six months ended June 30, 2009	(465) 820
Excluding the impact of: Currency translation Acquisitions and dispositions, net New business initiatives Duplicative datacenter and integration	64 (88) * (32) (13)
Fixed operating expenses for the six months ended June 30, 2009 on a pro forma non-GAAP basis	\$ 751	[d]
Operating expenses for the six months ended June 30, 2008 on a GAAP basis less: Section 31 fees Liquidity payments Routing and clearing Merger expenses and exit costs Compensation	\$ 1,665 (143) (528) (135) (55) 36
Fixed operating expenses for the six months ended June 30, 2008	\$ 840	[e]
Variance (\$) Variance (%)	\$ (89) -11%	[d] - [e] = [f] [f] / [e]

* Includes the contribution of Amex, Wombat and AEMS.

** Includes the contribution of new business initiatives, primarily SFTI Europe, SmartPool and NYSE Liffe U.S.

NYSE Euronext Condensed consolidated statements of financial condition (unaudited) (in millions)

	June 30,	December
	2009	31, 2008
Assets
Current assets:
Cash, cash equivalents, investment and other securities	\$ 635	\$ 1,013
Accounts receivable, net	661	744
Deferred income taxes	90	113
Other current assets	234	156
Total current assets	1,620	2,026
Property and equipment, net	811	695
Goodwill	4,178	3,985
Other intangible assets, net	6,153	5,866
Deferred income taxes	629	671
Investment in associates and other assets	897	705
Total assets	\$ 14,288	\$ 13,948
Liabilities and equity
Accounts payable and accrued expenses	\$ 1,523	\$ 1,330
Deferred revenue	308	113
Short term debt	410	1,101
Deferred income taxes	25	38
Total current liabilities	2,266	2,582
Accrued employee benefits	540	576
Deferred revenue	352	360
Long term debt	2,137	1,787
Deferred income taxes	2,064	2,002
Other liabilities	177	67
Total liabilities	7,536	7,374
Equity	6,752	6,574
Total liabilities and equity	\$ 14,288	\$ 13,948

NYSE Euronext Volume Summary - Cash Products Selected Statistical Data:

	Average Daily Volume			Total Volume		Total Volume
(Unaudited)	Q2 '09	Q2 '08	% Chg	Q2 '09	Q2 '08	% Chg	YTD 2009	YTD 2008	% Chg
Number of Trading Days - European Markets Number of Trading Days - U.S. Markets	62 63	64 64	-	62 63	64 64	-	125 124	126 125	- -
European Cash Products (trades in thousands)	1,455	1,371	6.1%	90,184	87,772	2.7%	176,812	190,815	-7.3%
Equities Exchange-Traded Funds Structured Products Bonds	1,395 15 39 6	1,325 6 35 5	5.3% 130.6% 12.3% 7.9%	86,504 912 2,409 359	84,807 408 2,213 344	2.0% 123.4% 8.8% 4.5%	169,003 1,783 5,324 702	184,104 970 5,038 702	-8.2% 83.8% 5.7% 0.0%
U.S. Cash Products (shares in millions)	3,642	2,916	24.9%	229,432	186,600	23.0%	474,991	401,033	18.4%
NYSE Listed Issues 1
NYSE Group Handled Volume 2 NYSE Group Matched Volume 3 Total NYSE Listed Consolidated Volume	2,634 2,394 6,086	2,173 1,949 4,169	21.2% 22.8% 46.0%	165,966 150,847 383,397	139,052 124,762 266,804	19.4% 20.9% 43.7%	344,346 312,247 772,291	299,138 270,044 545,144	15.1% 15.6% 41.7%
NYSE Group Share of Total NYSE Listed Consolidated Volume Handled Volume 2 Matched Volume 3	43.3% 39.3%	52.1% 46.8%	-8.8% -7.5%	43.3% 39.3%	52.1% 46.8%	-8.8% -7.5%	44.6% 40.4%	54.9% 49.5%	-10.3% -9.1%
NYSE Arca & Amex Listed Issues
NYSE Group Handled Volume 2 NYSE Group Matched Volume 3 Total NYSE Arca & Amex Listed Consolidated Volume NYSE Group Share of Total NYSE Arca & NYSE Amex Listed Consolidated Volume Handled Volume 2	608 531 2,253 27.0%	316 272 988 32.0%	92.4% 95.3% 128.1% -5.0%	38,298 33,456 141,909 27.0%	20,222 17,403 63,209 32.0%	89.4% 92.2% 124.5% -5.0%	80,042 70,246 286,062 28.0%	45,339 39,172 134,735 33.7%	76.5% 79.3% 112.3% -5.7%
Matched Volume 3	23.6%	27.5%	-3.9%	23.6%	27.5%	-3.9%	24.6%	29.1%	-4.5%
Nasdaq Listed Issues NYSE Group Handled Volume 2	400	427	-6.4%	25,169	27,326	-7.9%	50,602	56,555	-10.5%
NYSE Group Matched Volume 3 Total Nasdaq Listed Consolidated Volume	328 2,409	356 2,099	-8.1% 14.8%	20,633 151,790	22,804 134,315	-9.5% 13.0%	41,686 288,024	47,026 283,534	-11.4% 1.6%
NYSE Group Share of Total Nasdaq Listed Consolidated Volume Handled Volume 2 Matched Volume 3	16.6% 13.6%	20.3% 17.0%	-3.7% -3.4%	16.6% 13.6%	20.3% 17.0%	-3.7% -3.4%	17.6% 14.5%	19.9% 16.6%	-2.4% -2.1%
Exchange-Traded Funds 1,4
NYSE Group Handled Volume 2 NYSE Group Matched Volume 3 Total ETF Consolidated Volume	598 523 2,278	334 290 1,020	79.2% 80.5% 123.4%	37,655 32,978 143,542	21,346 18,561 65,272	76.4% 77.7% 119.9%	79,811 70,168 292,412	48,287 42,053 141,406	65.3% 66.9% 106.8%
NYSE Group Share of Total ETF Consolidated Volume Handled Volume 2 Matched Volume 3	26.2% 23.0%	32.7% 28.4%	-6.5% -5.4%	26.2% 23.0%	32.7% 28.4%	-6.5% -5.4%	27.3% 24.0%	34.1% 29.7%	-6.9% -5.7%

Please refer to footnotes on the following page.

NYSE Euronext Volume Summary - Derivatives Products Selected Statistical Data:

		Average Daily Volume			Total Volume			Total Volume
(Unaudited; contracts in thousands)	Q2 '09	Q2 '08	% Chg	Q2 '09	Q2 '08	% Chg	YTD 2009	YTD 2008	% Chg
Number of Trading Days - European Markets Number of Trading Days - U.S. Markets	62 63	64 64	-	62 63	64 64	-	125 124	126 125	-
European Derivatives Products	4,883	4,430	10.2%	302,754	283,513	6.8%	540,844	565,757	-4.4%
Total Interest Rate Products5	2,162	2,275	-5.0%	134,063	145,630	-7.9%	259,247	317,016	-18.2%
Short Term Interest Rate Products Medium and Long Term Interest Rate Products	2,064 99	2,178 97	-5.3% 1.3%	127,949 6,114	139,399 6,231	-8.2% -1.9%	246,800 12,447	303,506 13,510	-18.7% -7.9%
Total Equity Products 6	2,672	2,108	26.7%	165,649	134,921	22.8%	275,691	241,604	14.1%
Total Individual Equity Products Total Equity Index Products	2,060 612	1,540 568	33.8% 7.7%	127,714 37,935	98,550 36,371	29.6% 4.3%	196,159 79,532	160,774 80,830	22.0% -1.6%
Bclear Individual Equity Products Equity Index Products	1,681 1,556 125	1,098 999 99	53.1% 55.8% 25.7%	104,197 96,474 7,724	70,259 63,917 6,342	48.3% 50.9% 21.8%	148,239 131,234 17,005	103,194 90,639 12,555	43.7% 44.8% 35.4%
Commodity Products	49	46	6.0%	3,042	2,963	2.7%	5,905	7,137	-17.3%
U.S. Derivatives Products - Equity Options 7
NYSE Group Options Contracts Total Consolidated Options Contracts	2,590 14,229	1,512 12,301	71.3% 15.7%	163,192 896,411	96,783 787,288	68.6% 13.9%	302,309 1,697,023	215,457 1,600,310	40.3% 6.0%
NYSE Group Share of Total NYSE Liffe U.S.	18.2%	12.3%		18.2%	12.3%		17.8%	13.5%	4.3%
Precious Metals Futures Volume	13.9	-		875.7	-		2,158.1	-	-

1 Includes all volume executed in NYSE Group crossing sessions.

2 Represents the total number of shares of equity securities and ETFs internally matched on the NYSE Group's exchanges or routed to and executed at an external market center. NYSE Arca routing includes odd-lots.

3 Represents the total number of shares of equity securities and ETFs executed on the NYSE Group's exchanges.

4 Data included in previously identified categories.

5 Includes currency products.

6 Includes Bclear trading Includes all trading activities for Bclear, NYSE Liffe's clearing service for wholesale derivatives.

7 Includes trading in U.S. equity options contracts, not equity-index options.

Source: NYSE Euronext, Options Clearing Corporation and Consolidated Tape as reported for equity securities.

All trading activity is single-counted, except European cash trading which is double counted to include both buys and sells.

US data has been updated for Amex integration for October 2008 forward.

NYSE Euronext Selected Statistical Data: O ther Operating Statistics

		Three M onths Ended
(U naudited)	June 30, 2009	M arch 31, 2009	June 30, 2008
N YSE Euronext Listed Issuers
N YSE Listed Issuers
Issuers listed on U .S. M arkets 1 N um ber of new issuer listings 1 C apital raised in connection with new listings (\$m illions)2	2,988 74 \$1,445	3,108 50 \$733	2,517 94 \$4,311
Euronext Listed Issuers
Issuers listed on Euronext1 N um ber of new issuer listings 3 C apital raised in connection with new listings (\$m illions)2	1,046 6 \$1	1,055 4 \$0	1,133 20 \$2,540
N YSE Euronext M arket Data
N YSE M arket Data4
Share of T ape A revenues (% ) Share of T ape B revenues (% ) Share of T ape C revenues (% ) Professional subscribers (T ape A)	47.5% 33.8% 19.6% 403,588	48.0% 34.2% 21.0% 424,589	51.6% 32.4% 20.2% 454,536
Euronext M arket Data
N um ber of term inals	250,689	264,853	220,898
N YSE Euronext O perating Expenses
N YSE Euronext em ployee headcount5
N YSE Euronext headcount excluding G L Trade G L T rade headcount	3,538 n.a.	3,709 n.a.	3,892 1,451
N YSE Euronext Financial Statistics
N YSE Euronext foreign exchange rate
Average €/U S\$ exchange rate Average £/U S\$ exchange rate	\$1.364 \$1.551	\$1.306 \$1.437	\$1.563 \$1.972

1 Figures for NYS E listed issuers include listed operating com panies, SP ACs, closed-end funds, and E TFs, and do not include NYS E Arca, Inc. or structured products listed on the NYS E. There were 1,022 ETFs and 6 operating com panies exclusively listed on NYS E Arca, Inc. as of June 30, 2009. There were 483 structured products listed on the NY SE as of June 30, 2009.

Figures for new issuer listings include NY SE new listings and new E TP listings only (NY SE A m ex and N YS E Arca are excluded). Figures for E uronext present the operating com panies were listed on E uronext and do not include NY SE A lternext, Free M arket, closed funds, ETFs and structured product (warrants and certificates). As of June 30, 2009, 123 com panies were listed on NY S E A lternext, 307 on Free M arket and 464 E TFs were listed on NextTrack.

2 E uronext figures show capital raised in m illions of dollars by operating com panies listed on E uronext, N YS E Alternext and Free M arket and do not include close-end funds, ETFs and structured products (warrants and certificates). NY SE figures show capital raised in m illions of dollars by operating com panies listed on NY S E and NY SE Arca and do not include closed-end funds, E TFs and structured products.

3 E uronext figures include operating com panies listed on Euronext, NY SE A lternext and Free M arket and do not include closed-end funds, ETFs and structured products (warrants and certificates).

4 "Tape A " represents NYS E listed securities, "Tape B" represents NY SE A rca and NY SE A m ex listed securities, and "Tape C" represents Nasdaq listed securities. P er R egulation NM S , as of April 1, 2007, share of revenues is derived through a form ula based on 25% share of trading, 25% share of value traded, and 50% share of quoting, as reported to the consolidated tape. Prior to A pril 1, 2007, share of revenues for Tape A and B was derived based on share of trades reported to the consolidated tape, and share of revenue for Tape C was derived based on an average of share of trades and share of volum e reported to the consolidated tape. The consolidated tape refers to the collection and dissem ination of m arket data that m ultiple m arkets m ake available on a consolidated basis. Share figures exclude transactions reported to the FINRA /NYS E Trade Reporting Facility.

5 NY SE E uronext sold its 40% stake in GL Trade in October 2008. N YS E Euronext headcount includes both the em ployees of NY XT and NYS E Am ex for all periods presented.

S ource: NY S E E uronext, Options Clearing Corporation and Consolidated Tape as reported for equity securities.