Euronext N.V. — Earnings Release 2009

Feb 9, 2010

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NYSE Euronext annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2009

-- Bénéfice net dilué par action de 0.66 \$ au quatrième trimestre sur une base GAAP -- -- Bénéfice net dilué par action de 0.58 \$ sur une base non GAAP, soit une augmentation de 12% --

Conférence téléphonique le mardi 9 février 2010 à 14:00 (CET, heure de Paris) / à 8:00 (EST, heure de New York)

Données financières et d'exploitation (non GAAP)

• Troisième augmentation trimestrielle consécutive du chiffre d'affaires net et des bénéfices nets par action
• Le bénéfice net dilué par action s'est élevé à 0.58 \$, en hausse de 12% par rapport au quatrième trimestre 2008, en hausse de 9% par rapport au troisième trimestre 2009
• Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 640 M\$, en baisse de 6% par rapport au quatrième trimestre 2008, en hausse de 3% par rapport au troisième trimestre 2009
• Le chiffre d'affaires net des produits dérivés, en hausse de 21% par rapport au quatrième trimestre 2008; augmentation de 24% des parts de marché sur les options aux Etats-Unis au quatrième trimestre 2009
• Les charges d'exploitation fixes en baisse de 16% et de 11% respectivement par rapport au quatrième trimestre 2008 et à l'année 2008, en excluant l'impact des acquisitions, des fluctuations des devises étrangères et des investissements dans de nouvelles activités
• Acquisition finalisée de NYFIX et mutualisation partielle de NYSE Liffe aux Etats-Unis
• Signature d'un accord final pour la mutualisation partielle de NYSE Amex Options
• 14% de réduction d'effectifs, en excluant NYFIX, par rapport à la même période l'année dernière

NEW YORK – Le 9 février 2010 – NYSE Euronext (NYX), principal opérateur de marchés dans le monde et fournisseur de solutions technologiques de négociation innovantes, annonce aujourd'hui un résultat net de 172 M\$, soit 0,66 \$ dilué par action, au quatrième trimestre 2009, à comparer avec un résultat net en perte de (1,338) M\$, soit (5,06) \$ dilué par action, au quatrième trimestre 2008. Les résultats du quatrième trimestre 2009 présentés sur une base GAAP incluent un impact lié aux frais de fusion et aux coûts de désengagement, et à la reprise de certaines provisions à caractère fiscal. Les résultats du quatrième trimestre 2008 incluent un impact lié aux frais de fusion et aux coûts de désengagement et une provision pour dépréciation avant impôt portant sur des survaleurs et des actifs incorporels à durée de vie indéfinie. Le bénéfice net dilué par action sur une base non GAAP excluant ces points s'est élevé à 0,58 \$, au quatrième trimestre 2009, contre 0,52 \$ au quatrième trimestre 2008.

« Nos résultats au quatrième trimestre et pour l'année ont été solides, reflétant une montée en puissance de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices conduite par nos nouvelles activités et nos efforts continus pour harmoniser l'infrastructure de notre technologie et de nos plateformes de négociation », a déclaré Duncan L. Niederauer, Directeur Général de NYSE Euronext. « Avec l'acquisition de NYFIX Marketplace, nous avons augmenté notre base de clientèle et les points de connexion avec nos communautés négociantes. Nous sommes allés de l'avant avec la mutualisation partielle de notre plateforme de négociation de contrats à termes aux Etats-Unis et avons le projet de faire de même avec notre activité d'options NYSE Amex. Nous continuons de migrer progressivement sur la plateforme UTP (Universal Trading Platform) que nous fournirons à l'échelle mondiale et qui nous différenciera de nos concurrents et, avec la construction presque achevée de nos data centers, nous augmenterons l'ensemble des services technologiques que nous offrons aujourd'hui à nos clients, tout en améliorant notre capacité à développer les produits de pointe du futur. »

En millions de \$ (excepté bénéfice net dilué par action)	4Q09	3Q09	4Q08	% Δ 4Q09 vs. 4Q08	Exercice 2009	Exercice 2008	% Δ Exercice 2009 vs. 2008
Chiffre d'affaires	\$1,014	\$1,048	\$1,177	(14%)	\$4,299	\$4,474	(4%)
Chiffre d'affaires net	\$640	\$624	\$683	(6%)	\$2,479	\$2,882	(14%)
Charges d'exploitation fixes	(\$432)	(\$431)	(\$473)	(9%)	\$1,683	\$1,742	(3%)
Résultat d'exploitation	\$210	\$197	\$210	-	\$803	\$1,143	(30%)
Résultat net	\$151	\$138	\$137	10%	\$533	\$763	(30%)
Bénéfice net dilué par action	\$0.58	\$0.53	\$0.52	12%	\$2.04	\$2.87	(29%)
1

Le tableau ci-dessous présente une version abrégée de nos résultats financiers non GAAP :

Inclut les revenus lies aux pénalités réglementaires

« Nos résultats au quatrième trimestre ont représenté la troisième augmentation trimestrielle consécutive du chiffre d'affaires net et des bénéfices nets par action, reflétant une accélération dans notre business model et les profits continus réalisés par divers programmes de réduction des coûts. Sur l'exercice 2009, nous avons enregistré des charges d'exploitation fixes s'élevant à 1 683 M\$, bien en dessous des 1 742 M\$ de l'exercice 2008, malgré l'acquisition de plusieurs nouvelles activités, incluant les activités de négociation sur actions de l'Amex, NYSE Liffe Clearing et NYFIX. Sur la base d'un portefeuille et de taux de change comparables, nos charges d'exploitation fixes ont diminué de 195M\$, soit une baisse de 11% par rapport à l'année 2008. Alors que nous commençons l'année 2010, nos initiatives gagnent en traction, nous avançons énergiquement avec l'intégration de NYFIX et nous espérons tirer les bénéfices liés aux divers programmes de réduction des coûts lancés en 2009 » a commenté Michael S. Geltzeiler, Executive Vice President Groupe et Directeur Financier de NYSE Euronext.

Le résultat net du quatrième trimestre 2009 sur une base non GAAP s'est élevé à 151 M\$, soit un bénéfice net dilué de 0,58 \$ par action, contre 137 M\$, soit un bénéfice net dilué de 0,52 \$ par action, pour le quatrième trimestre 2008. Les résultats financiers du quatrième trimestre 2009 présentés sur une base non GAAP excluent 44 M\$ liés aux frais de fusion et aux coûts de désengagement et l'impact de la reprise de certaines provisions à caractère fiscal. Les résultats du quatrième trimestre 2008 excluaient 94 M\$ de charges avant impôt liées aux frais de fusion et de désengagement, et une provision pour dépréciation avant impôt de 1 590 M\$ portant principalement sur des survaleurs et des actifs incorporels à durée de vie indéfinie. Le résultat net de l'année 2009 sur une base non GAAP s'est élevé à 533 M\$, soit un bénéfice net dilué de 2,04 \$ par action, contre un résultat net de l'année 2008 sur une base non GAAP de 763 M\$, soit un bénéfice net de 2,87 \$ par action. En plus des points exclus ci-dessus, les résultats sur une base non GAAP excluent également les commissions perçues et dues au titre de la section 31 de la loi boursière américaine¹ . Les tableaux en annexe fournissent une réconciliation complète des résultats d'une base non GAAP à une base GAAP.

¹ Section 31 of the Securities Exchange Act of 1934 requires each Self-Regulatory Organization to pay the SEC twice annually a fee based on the aggregate dollar amount of certain sales of securities such that the SEC can recover the costs to the government of supervision and regulation of securities markets and securities professionals.

Autres données financières (sur une base non GAAP)

• Le chiffre d'affaires hors commissions perçues s'est établi à 1 014 M\$ au quatrième 2009, en baisse de 14% par rapport au quatrième trimestre 2008 et de 3% par rapport au troisième trimestre 2009. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2009, établi à 4 299 M\$, a baissé de 4% par rapport à l'exercice 2008. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2009 a été négativement impacté par une baisse de volumes enregistrés et par des changements tarifaires sur les marchés au comptant en Europe et aux Etats-Unis.
• Le chiffre d'affaires net, défini comme le chiffre d'affaires total moins les coûts de négociation directs comprenant les commissions perçues au titre de la Section 31, les primes de liquidité et les commissions de routage et de compensation, s'est établi à 640M\$ au quatrième 2009, en baisse de 6% par rapport au chiffre d'affaires net de 683 M\$ au quatrième trimestre 2008, mais en hausse de 3% par rapport au chiffre d'affaires net de 624 M\$ au troisième trimestre 2009. Le chiffre d'affaires net au quatrième trimestre 2009 par rapport au quatrième trimestre 2008 inclut un impact positif de 27 M\$ dû aux fluctuations des taux de change. Le chiffre d'affaires net de l'exercice 2009 s'est établi à 2 479 M\$, contre 2 882 M\$ de chiffre d'affaires net pour l'exercice de 2008 et inclut un impact négatif de (123 M\$) dû aux fluctuations des taux de change.
• NYSE Euronext continue de faire des enjambées significatives en diversifiant ses sources de revenus et en créant un groupe boursier diversifié, aux nombreux atouts et de premier plan. Les revenus nets issus des principales activités de NYSE Euronext au quatrième trimestre 2009 sont répartis comme indiqués ci-dessous, en pourcentage des revenus totaux nets :
• La négociation des produits dérivés 28%
• Les commissions de cotation 17%
• Les données de marché 15%
• La négociation sur le cash en Europe 13%
• Les revenus liés aux logiciels et technologies 10%
• La négocitation sur le cash aux Etats-Unis 9%
• Autres activités 8%

A partir des résultats financiers du premier trimestre 2010, NYSE Euronext modifiera son analyse par activité pour refléter la manière dont les principales activités de NYSE Euronext seront gérées en 2010. La nouvelle segmentation se concentrera sur nos trois principales activités internationales : produits dérivés, produits au comptant & cotations, et solutions d'information et de technologie. .

• Les charges d'exploitation fixes, définies comme les charges d'exploitation moins les frais de fusion et coûts de désengagement, coûts de négociation directs, et excluant les produits de pénalités réglementaires, se sont élevées à 432 M\$, contre 473 M\$ au quatrième trimestre 2008 et 431 M\$ au troisième trimestre 2009. Sur l'exercice 2009, les charges d'exploitation fixes s'élevant à 1 683 M\$ ont baissé de 3% par rapport à l'exercice 2008. En excluant l'impact des acquisitions, des fluctuations des taux de change et des investissements dans de nouvelles activités, les charges fixes ont diminué de 74 M\$, soit une baisse de 16% par rapport au quatrième trimestre 2008 et ont diminué de 195 M\$ soit 11% par rapport à l'exercice 2008.
• Le résultat d'exploitation s'est élevé à 210 M\$, un montant similaire au quatrième trimestre 2008, mais en augmentation de 13 M\$, soit une hausse de 7%, par rapport au

troisième trimestre 2009. Le résultat d'exploitation du quatrième trimestre 2009 inclut un impact positif de 10 M\$ dû aux fluctuations des taux de change par rapport au quatrième trimestre 2008. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2009 s'est élevé à 803 M\$ contre 1 143 M\$ pour l'exercice 2008 et inclut un impact négatif de (66 M\$) dû aux fluctuations des taux de change.

• Le taux d'imposition au quatrième trimestre et sur l'exercice 2009 s'est élevé à 27%, en baisse par rapport à un taux de 29 % l'année précédente. Cette diminution du taux d'imposition résulte de la géographie favorable des bénéfices cumulés de nos filiales.
• Hors exploitation, le résultat au quatrième trimestre 2009 inclut l'impact d'un dividende de LCH.Clearnet, ainsi que l'impact de la vente de certaines parts NYSE Liffe aux Etats-Unis débouchant sur un partage rétroactif des pertes avec nos nouveaux partenaires.
• Au 31 décembre 2009 et malgré l'acquisition de NYFIX, l'endettement net total était en retrait de 119 M\$ par rapport au troisième trimestre 2009 pour s'élever à 2,8 Mds\$ et comprend 2,2 Mds\$ de dette à long-terme et 0,6 Md\$ de dette à court-terme. Trésorerie, équivalent de trésorerie et valeurs mobilières de placement (incluant 145 M\$ liés aux commissions perçues au titre de la Section 31 auprès des participants de marché et reversés à la SEC) se sont établis à 0,5 Md\$ pour un montant total de la dette s'établissant à 2,3 Mds\$.
• Les effectifs au 31 décembre 2009 étaient de 3 231 personnes (excluant 136 employés de NYFIX), en baisse de 5% par rapport au 30 septembre 2009 et de 14% par rapport au 31 décembre 2008.

Résumé de l'activité

Marchés dérivés

• Le chiffre d'affaires net de la négociation de produits dérivés, incluant nos marchés dérivés en Europe et aux Etats-Unis, s'est établi à 182 M\$ au quatrième trimestre 2009, en hausse de 21% par rapport au chiffre d'affaires net de 150 M\$ au quatrième trimestre 2008 et en baisse de 1% par rapport au chiffre d'affaires net de 184 M\$ enregistré au troisième trimestre 2009. Le chiffre d'affaires net des marchés dérivés sur l'exercice 2009 s'est établi à 668 M\$, une baisse de 7% par rapport au chiffre d'affaires net de 714 M\$ sur l'exercice 2008.
• Le chiffre d'affaires net de la négociation des marchés dérivés européens de 146 M\$ au quatrième trimestre 2009 a augmenté de 23% par rapport au chiffre d'affaires net de 119 M\$ au quatrième trimestre 2008, principalement en raison de l'acquisition de NYSE Liffe Clearing, mais a diminué de 6 M\$, soit une baisse de 4%, par rapport au chiffre d'affaires net de 152 M\$ au troisième trimestre 2009, en raison de plus importantes primes de liquidité. Le chiffre d'affaires net des marchés dérivés européens de 535 M\$ sur l'exercice 2009 a augmenté de 14% par rapport au chiffre d'affaires net de 620 M\$ sur l'exercice 2008, principalement en raison d'un impact négatif de (82 M\$) dû aux fluctuations des taux de change.
• Le chiffre d'affaires net de la négociation des marchés dérivés américains de 36 M\$, au quatrième trimestre 2009, a augmenté de 5 M\$, par rapport au quatrième trimestre de 2008, et a augmenté de 4M\$, par rapport au troisième trimestre 2009, en raison d'une augmentation de nos parts de marché de 670 et 460 points, respectivement, par rapport au

quatrième trimestre 2008 et au troisième trimestre 2009. Le chiffre d'affaires net de 133 M\$ sur l'exercice 2009 a augmenté de 41%, par rapport au chiffre d'affaires net de 94 M\$ sur l'exercice 2008, en raison de l'acquisition de l'activité de négociation sur actions de l'Amex le 1er octobre 2008 et de l'augmentation de nos parts de marché à partir du troisième trimestre 2009.

Marchés au comptant

• Le chiffre d'affaires net de la négociation des marchés au comptant, incluant les activités des marchés au comptant aux Etats-Unis et en Europe, s'est établi à 139 M\$ au quatrième trimestre 2009, en baisse de 38% par rapport au quatrième trimestre 2008, mais en hausse de 3% par rapport au troisième trimestre 2009. Le chiffre d'affaires net des marchés au comptant de 580 M\$ sur l'exercice 2009 a augmenté de 42% par rapport au chiffre d'affaires net de 998 M\$ sur l'exercice 2008. La baisse du chiffre d'affaires net est principalement liée à des baisses de volumes enregistrés sur les marchés au comptant par rapport aux montants record atteints en 2008 et à des réductions tarifaires importantes.
• Le chiffre d'affaires net de la négociation des marchés au comptant européens de 80 M\$ au quatrième trimestre 2009 a baissé de 62 M\$ par rapport au quatrième trimestre 2008, et a baissé de 1 M\$ par rapport au troisième trimestre 2009. Le chiffre d'affaires net des marchés au comptant européens de 345 M\$ sur l'exercice 2009 a baissé de 45% par rapport au chiffre d'affaires net de 628 M\$ sur l'exercice 2008 et inclut un impact négatif de (19 M\$) dû aux fluctuations des taux de change.
• Le chiffre d'affaires net de la négociation des marchés au comptant américains de 59 M\$ au quatrième trimestre 2009 a diminué de 24 M\$ par rapport au quatrième trimestre 2008 et a augmenté de 5M\$ par rapport au troisième trimestre 2009. Le chiffre d'affaires net des marchés au comptant américains de 235 M\$ sur l'exercice 2009 a baissé de 36% par rapport au chiffre d'affaires de 370 M\$ sur l'exercice 2008.
• Le chiffre d'affaires net de l'activité de cotation s'est établi à 106 M\$ au quatrième trimestre 2009, contre 101 M\$ au quatrième trimestre 2008 et 100 M\$ au troisième trimestre 2009. Le chiffre d'affaires net de l'activité de cotation de 406 M\$ sur l'exercice 2009 a augmenté de 3% par rapport au chiffre d'affaires net de 395 M\$ sur l'exercice 2008.
• Au quatrième trimestre 2009, un total de 20 introductions en bourse (IPOs) a été enregistré sur les marchés de NYSE Euronext pour un montant total de capitaux levés de 14,2 Mds\$. Parmi ces IPOs, on compte 3 fonds de placement à capital fixe, 1 « Real Estate Investment Trusts » et 16 sociétés dont Banco Santander Brasil, Hyatt Hotels, Cobalt International Energy, Dollar General, Cloud Peak et Dole Food. Les 20 IPOs enregistrées sur les marchés de NYSE Euronext au quatrième trimestre 2009 ont représenté 38% du total des IPOs que NYSE Euronext a admis sur le marché en 2009. Selon Dealogic, sur l'exercice 2009, NYSE Euronext a levé le deuxième montant le plus important parmi tous les opérateurs boursiers à travers 53 IPOs pour un total de 24,5 Mds\$ de capitaux, derrière Hong Kong Stock Exchange qui a levé 27,0 Mds\$ mais devant Shanghai Exchange qui a levé 21,6Mds\$ et Nasdaq OMX qui a levé 8,1Mds\$ à travers 33 IPOs. En 2009, NYSE Euronext a levé 7,5 Mds de capitaux avec Banco Santander Brasil, la plus importante IPO de l'année.

Services technologiques

• Le 30 novembre 2009, NYSE Euronext a finalisé l'acquisition annoncée précédemment de NYFIX. Cette acquisition élargit l'offre de produit en pré-négociation et la communauté négociante d'investisseurs et d'émetteurs. NYFIX rassemble l'une des communautés FIX les plus importantes de l'industrie, avec plus de 1 000 contreparties de négociation connectées entre elles dans le monde via plus de 9 000 chaînes de protocole FIX.

Conférence à l'attention des Analystes / Investisseurs / Médias: 9 février 2010, à 13:00 (CET, heure de Paris) / 08:00 (EST, heure de New York)

Une diffusion en direct de la conférence sur les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2009 sera disponible dans la section Relations Investisseurs du site internet de NYSE Euronext, http://www.nyseeuronext.com/ir. Les personnes souhaitant écouter en direct la conférence par téléphone devront se connecter au moins 10 minutes avant son démarrage. Une retransmission en sera disponible environ une heure après la fin de la conférence dans la section Relations Investisseurs du site internet de NYSE Euronext, http://www.nyseeuronext.com/ir et par téléphone environ deux heures après la conférence.

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Etats-Unis : 866 578 5788 International : +1 617 213 8057 Code : 50789946

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Pour compléter les états financiers consolidés de NYSE Euronext préparés conformément au référentiel comptable américain (GAAP) et afin d'améliorer la comparabilité d'une période à l'autre, NYSE Euronext mesure ses performances financières, sa situation financière, ou ses flux de trésorerie à l'aide de données non-GAAP qui excluent ou intègrent des montants qui ne sont normalement pas exclus ou intégrés en GAAP. Les données non-GAAP ne se substituent pas et ne sont pas supérieures à la présentation des résultats financiers en GAAP, mais sont fournies afin de (i) présenter les effets de certains frais de fusion, de désengagement, et d'autres éléments à caractère inhabituel et (ii) améliorer la compréhension globale de la performance financière actuelle et des perspectives futures de NYSE Euronext. Plus précisément, NYSE Euronext estime que les résultats financiers non-GAAP donnent des informations utiles au management de la société et aux investisseurs concernant certaines évolutions financières et commerciales ayant un impact sur la situation financière et le résultat opérationnel. En outre, le management de la société utilise ces mesures pour le suivi des résultats financiers et l'évaluation de la performance financière. Les ajustements non-GAAP pour toutes les périodes présentées sont basés sur les informations et les hypothèses disponibles à ce jour.

A propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est l'un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de plus de 8.000 valeurs cotées, les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent près de 40% des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, le premier marché dérivés en Europe et le deuxième

marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l'indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l'indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d'informations : www.nyx.com

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces déclarations prospectives englobent, sans caractère limitatif, des déclarations concernant les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de NYSE Euronext, ainsi que d'autres déclarations qui ne se rapportent pas à des faits actuels ou historiques. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de NYSE Euronext et mettent en jeu des risques et des incertitudes qui pourraient être à l'origine de différences importantes entre les résultats réels et ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'être à l'origine d'une différence importante entre nos résultats réels et nos anticipations actuelles englobent notamment, sans caractère limitatif : la capacité de NYSE Euronext à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques, les conditions et les évolutions économiques, politiques et de marché, les réglementations publiques ou celles régissant le secteur d'activité, le risque de taux d'intérêt et la concurrence américaine et internationale, ainsi que d'autres facteurs détaillés dans le document de référence 2008 de NYSE Euronext déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (enregistré le 28 avril 2009 sous le No. R.09-031), dans le Rapport Annuel 2008 inclus dans la Form 10-K ainsi que dans d'autres publications périodiques déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine ou de l'Autorité des Marchés Financiers française. En outre, ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses susceptibles d'évoluer. En conséquence, les résultats réels peuvent être sensiblement supérieurs ou inférieurs aux résultats projetés. L'inclusion de ces projections ne saurait être considérée comme une déclaration de la part de NYSE Euronext sur l'exactitude future de ces projections. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont valables uniquement à ce jour. NYSE Euronext décline toute obligation d'actualiser les informations contenues dans les présentes.

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NYSE Euronext Condensed consolidated statements of income in accordance with U.S. GAAP (unaudited) (in millions, except per share data)

Revenues Activity assessment \$	2009	2008	2009	2008
	117	\$ 40	\$ 388	\$ 229
Cash trading	453	679	2,204	2,387
Derivatives trading and clearing	242	190	862	919
Listing	106	101	406	395
Market data	97	108	402	429
Software and technology services	61	53	201	160
Regulatory	12	13	43	49
Other	43	33	181	135
Total revenues	1,131	1,217	4,687	4,703
Section 31 fees	(117)	(40)	(388)	(229)
Liquidity payments	(331)	(405)	(1,573)	(1,292)
Routing and clearing	(43)	(89)	(247)	(300)
Merger expenses and exit costs	(44)	(94)	(517)	(177)
Impairment charges	-	(1,590)	-	(1,590)
Compensation	(157)	(184)	(649)	(664)
Systems and communications	(58)	(80)	(225)	(317)
Professional services	(60)	(57)	(223)	(163)
Depreciation and amortization	(66)	(72)	(266)	(253)
Occupancy	(43)	(29)	(156)	(125)
Marketing and other	(48)	(51)	(164)	(184)
Regulatory fine income	2	-	7	3
Operating income (loss) from continuing operations	166	(1,474)	286	(588)
Net interest and investment loss	(29)	(27)	(110)	(99)
Gain on sale of equity investment	1	2	1	4
Other income	9	10	28	38
Income (loss) from continuing operations before
income tax benefit (provision)	147	(1,489)	205	(645)
Income tax benefit (provision)	14	149	7	(95)
Income (loss) from continuing operations	161	(1,340)	212	(740)
Income from discontinued operations, net of tax	-	2	-	7
Net income (loss)	161	(1,338)	212	(733)
Net loss (income) attributable to noncontrolling interest	11	-	7	(5)
Net income (loss) attributable to NYSE Euronext \$	172	\$ (1,338)	\$ 219	\$ (738)
Basic earnings per share attributable to NYSE Euronext
Earnings per share, continuing operations \$	0.66	\$ (5.07)	\$ 0.84	\$ (2.81)
Earnings per share, discontinued operations	-	0.01	-	0.03
\$	0.66	\$ (5.06)	\$ 0.84	\$ (2.78)
Diluted earnings per share attributable to NYSE Euronext
Earnings per share, continuing operations	0.66	\$ (5.07)	\$ 0.84	\$ (2.81)
Earnings per share, discontinued operations	-	0.01	-	0.03
\$	0.66	\$ (5.06)	\$ 0.84	\$ (2.78)
Basic weighted average shares outstanding	260	264	260	265
Diluted weighted average shares outstanding	261	264	261	265

NYSE Euronext Condensed combined statements of income including non-GAAP financial measures (unaudited) (in millions, except per share data)

We use non-GAAP financial measures of operating performance. Non-GAAP measures do not replace and are not superior to the presentation of our GAAP financial results but are provided to improve overall understanding of our current financial performance and our prospects for the future. Please refer to the table entitled "Reconciliation of non-GAAP Financial Measures to GAAP Measures (unaudited)"

	Three months ended December 31, [a, b, c, d, e]				Year ended December 31, [a, b, c, d, e]
		2009		2008		2009		2008
Revenues
Cash trading	\$	453	\$	679	\$	2,204	\$	2,387
Derivatives trading and clearing		242		190		862		919
Listing		106		101		406		395
Market data		97		108		402		429
Software and technology services		61		53		201		160
Regulatory		12		13		43		49
Other		43		33		181		135
Total revenues		1,014		1,177		4,299		4,474
Liquidity payments		(331)		(405)		(1,573)		(1,292)
Routing and clearing		(43)		(89)		(247)		(300)
Compensation		(157)		(184)		(649) [g]		(700) [f]
Systems and communications		(58)		(80)		(225)		(317)
Professional services		(60)		(57)		(223)		(163)
Depreciation and amortization		(66)		(72)		(266)		(253)
Occupancy		(43)		(29)		(156)		(125)
Marketing and other		(48)		(51)		(164)		(184)
Regulatory fine income		2		-		7		3
Operating income		210		210		803		1,143
Net interest and investment loss		(29)		(27)		(110)		(99)
Other income		9		10		24 [h]		38
Income before income tax provision		190		193		717		1,082
Income tax provision		(50)		(56)		(191)		(314)
Net income		140		137		526		768
Net loss (income) attributable to noncontrolling interest		11		-		7		(5)
Net income attributable to NYSE Euronext	\$	151	\$	137	\$	533	\$	763
Basic earnings per share attributable to NYSE Euronext	\$	0.58	\$	0.52	\$	2.05	\$	2.88
Diluted earnings per share attributable to NYSE Euronext	\$	0.58	\$	0.52	\$	2.04	\$	2.87
Basic weighted average shares outstanding		260		264		260		265
Diluted weighted average shares outstanding		261		264		261		266

The non-GAAP results of NYSE Euronext include the following adjustments to the GAAP results:

[a] The results of operations are presented as if the divestiture of the investment in GL Trade had been completed at the beginning of the earliest period presented.

• [b] Merger expenses and exit costs of \$44 million and \$94 million have been eliminated from the results of operations for the three months ended December 31, 2009 and 2008, respectively, and \$517 million and \$177 million have been eliminated from the results of operations for the year ended December 31, 2009 and 2008, respectively.
• [c] Impairment losses of \$1,590 million have been eliminated from the results of operations for the three months and the year ended December 31, 2008.
• [d] Activity assessment fees and Section 31 fees have been excluded from revenues and expenses, respectively, as they have no impact on operating income or net income.
• [e] Gains on sale of equity investments of \$1 million and \$2 million have been eliminated from the results of operations for the three months ended December 31, 2009 and 2008, respectively, and \$1 million and \$4 million have been eliminated from the results of operations for the year ended December 31, 2009 and 2008, respectively.
• [f] Excludes \$36 million of income from the reversal of an accrual relating to certain litigation between a former Chairman & CEO and the NYSE, which was terminated on July 31, 2008.
• [g] Includes a \$10 million curtailment gain associated with a change in our retiree medical plan.
• [h] Excludes a \$4 million net gain from the sale of our investment in BM&F Bovespa, partially offset by fair value adjustments of our investments in Hugin and BIDS Holdings, L.P.

NYSE Euronext Condensed combined statements of income including non-GAAP financial measures (unaudited) (in millions, except per share data)

We use non-GAAP financial measures of operating performance. Non-GAAP measures do not replace and are not superior to the presentation of our GAAP financial results but are provided to improve overall understanding of our current financial performance and our prospects for the future.

		Three months ended December 31, 2009 [a, b, c]			Three months ended December 31, 2008 [a, b, c, d]
	US		European		Corporate	Pro Forma		US	European					Corporate		Pro Forma
	Operations		Operations		Items [f]	Combined		Operations		Operations		Items [f]		Combined
Revenues
Cash trading	373 \$		80 \$	- \$		453 \$		537 \$		142 \$	- \$			679 \$
Derivatives trading and clearing	58		184	-		242		44		146	-			190
Listing	92		14	-		106		94		7	-			101
Market data	49		48	-		97		59		49	-			108
Other revenues	91		49		(24)	116		60		66		(27)		99
Total revenues (1)	663		375		(24)	1,014		794		410		(27)		1,177
Liquidity payments, routing and clearing (2)	(336)		(38)	-		(374)		(467)		(27)	-			(494)
Fixed operating expenses	(245)		(201)		14	(432)		(286)		(208)		21		(473)
Regulatory fine income	2		-	-		2		-		-	-			-
Operating income	84 \$		136 \$		(10) \$	210 \$		41 \$		175 \$		(6) \$		210 \$
Net revenues= (1) + (2)	327 \$		337 \$		(24) \$	640 \$		327 \$		383 \$		(27) \$		683 \$

	Year ended								Year ended
			December 31, 2009 [a, b, c]									December 31, 2008 [a, b, c, d]
	US		European		Corporate		Pro Forma			US		European		Corporate	Pro Forma
	Operations		Operations		Items [f]		Combined			Operations		Operations		Items [f]		Combined
Revenues
Cash trading	1,856 \$		348 \$	- \$			2,204 \$			1,759 \$		628 \$		- \$		2,387 \$
Derivatives trading and clearing	194		668	-			862			152		767		-		919
Listing	365		41	-			406			363		32		-		395
Market data	214		188	-			402			215		214		-		429
Other revenues	280		195		(50)		425			252		119		(27)		344
Total revenues (1)	2,909		1,440		(50)		4,299			2,741		1,760		(27)		4,474
Liquidity payments, routing and clearing (2)	(1,687)		(134)		1		(1,820)			(1,445)		(147)		-		(1,592)
Fixed operating expenses	(962)		(743)		22		(1,683)			(947) [e]		(781)		(14)		(1,742)
Regulatory fine income	7		-	-			7			3		-		-		3
Operating income	267 \$		563 \$		(27) \$		803 \$			352 \$		832 \$		(41) \$		1,143 \$
Net revenues= (1) + (2)	1,222 \$		1,306 \$		(49) \$		2,479 \$			1,296 \$		1,613 \$		(27) \$		2,882 \$

The non-GAAP results of NYSE Euronext include the following adjustments to the GAAP results:

[a] The results of operations are presented as if the divestiture of the investment in GL Trade had been completed at the beginning of the earliest period presented.

[b] Merger expenses and exit costs of \$44 million and \$94 million have been eliminated from the results of operations for the three months ended December 31, 2009 and 2008, respectively, and \$517 million and \$177 million have been eliminated from the results of operations for the year ended December 31, 2009 and 2008, respectively.

[c] Activity assessment fees and Section 31 fees have been excluded from revenues and expenses, respectively, as they have no impact on operating income or net income.

[d] Impairment losses of \$1,590 million have been eliminated from the results of operations for the three months and year ended December 31, 2008.

[e] Excludes \$36 million of income from the reversal of an accrual relating to certain litigation between a former Chairman & CEO and the NYSE, which was terminated on July 31, 2008.

[f] Corporate Items include intercompany eliminations of revenues and expenses between U.S. and Europe.

NYSE Euronext Reconciliation of non-GAAP financial measures to GAAP measures (unaudited) (in millions)

We use non-GAAP financial measures of operating performance. Non-GAAP measures do not replace and are not superior to the presentation of our GAAP financial results but are provided to improve overall understanding of our current financial performance and our prospects for the future.

U.S. GAAP

U.S. GAAP

U.S. GAAP

Results Adjustments Non-GAAP results

Results Adjustments Non-GAAP results

Three months ended December 31, 2009	Results	Adjustments		Non-GAAP results
Revenues	\$ 1,131	\$ (117)	[a]	\$	1,014
Operating expenses, net	(965)	161	[b]		(804)
Operating income	166	44			210
Net interest and investment loss	(29)	-			(29)
Gain on sale of equity investment	1	(1)			-
Other income	9	-			9
Income before income tax benefit (provision)	147	43			190
Income tax benefit (provision)	14	(64)	[d]		(50)
Net income	161	(21)			140
Noncontrolling interest	11	-			11

Income tax benefit (provision) 14 (64) [d] (50) Net income 161 (21) 140 Noncontrolling interest 11 - 11 Net income attributable to NYSE Euronext \$ 172 \$ (21) \$ 151 Three months ended December 31, 2008 U.S. GAAP Results Adjustments Non-GAAP results Revenues \$ 1,217 \$ (40) [a] \$ 1,177 Operating expenses, net (2,691) 1,724 [b] (967) Operating income (1,474) 1,684 210 Net interest and investment loss (27) - (27) Gain on sale of equity investment 2 (2) - Other income 10 - 10 (Loss) income before income tax benefit (provision) (1,489) 1,682 193 Income tax benefit (provision) 149 (205) [d] (56) Income from discontinued operations, net of tax 2 (2) [e] - Net (loss) income (1,338) 1,475 137 Noncontrolling interest - - - Net (loss) income attributable to NYSE Euronext \$ (1,338) \$ 1,475 \$ 137

Year ended December 31, 2009

Revenues \$ 4,687 \$ (388) [a] \$ 4,299 Operating expenses, net (4,401) 905 [b] (3,496) Operating income 286 517 803 Net interest and investment loss (110) - (110) Gain on sale of equity investment 1 (1) - Other income 28 (4) [c] 24 Income before income tax benefit (provision) 205 512 717 Income tax benefit (provision) 7 (198) [d] (191) Net income 212 314 526 Noncontrolling interest 7 - 7 Net income attributable to NYSE Euronext \$ 219 \$ 314 \$ 533

Year ended December 31, 2008

Revenues \$ 4,703 \$ (229) [a] \$ 4,474 Operating expenses, net (5,291) 1,960 [b] (3,331) Operating income (588) 1,731 1,143 Net interest and investment loss (99) - (99) Gain on sale of equity investment 4 (4) - Other income 38 - 38 (Loss) income before income tax provision (645) 1,727 1,082 Income tax provision (95) (219) [d] (314) Income from discontinued operations, net of tax 7 (7) [e] - Net (loss) income (733) 1,501 768 Noncontrolling interest (5) - (5) Net (loss) income attributable to NYSE Euronext \$ (738) \$ 1,501 \$ 763

[a] Includes Activity assessment fees.

[b] Includes the following adjustments:

	Three months ended		Year ended
	December 31, 2009	December 31, 2008	December 31, 2009		December 31, 2008
Section 31 fees	117 \$	40 \$	\$	388		229 \$
Merger expenses and exit costs	44	94		517		177
Impairment charges	-	1,590		-		1,590
Compensation	-	-		-		(36)
	\$ 161	\$ 1,724	\$	905	\$	1,960
* To eliminate the reversal of an accrual relating to certain litigation.

[c] Includes a \$4 million net gain from the sale of our investment in BM&F Bovespa, partially offset by fair value adjustments of our investments in Hugin and BIDS Holdings, L.P.

[d] Includes the tax effect of pro forma adjustments and normalization of our effective tax rate.

[e] Includes the adjustment to present results of operations as if the divestiture of GL Trade had been completed at the beginning of the earliest period presented.

our GAAP financial results but are provided to improve overall understanding of our current financial performance and our prospects for the future.
Operating expenses for the three months ended December 31, 2009 on a GAAP basis	\$ 967
less:
Section 31 fees	(117)
Liquidity payments	(331)
Routing and clearing	(43)
Merger expenses and exit costs Fixed operating expenses for the three months ended December 31, 2009	(44) 432
Excluding the impact of:
Currency translation	(17)
Acquisitions and dispositions, net New business initiatives	* (1) ** (12)
Duplicative datacenter and integration	(3)
Fixed operating expenses for the three months ended December 31, 2009 on a non-GAAP basis	\$ 399	[a]
Operating expenses for the three months ended December 31, 2008 on a GAAP basis less:	\$ 2,691
Section 31 fees	(40)
Liquidity payments	(405)
Routing and clearing	(89)
Impairment charges Merger expenses and exit costs	(1,590) (94)
Fixed operating expenses for the three months ended December 31, 2008	\$ 473	[b]
Variance (\$)	\$ (74)	[a] - [b] = [c]
Variance (%)	-16%	[c] / [b]
Operating expenses for the year ended December 31, 2009 on a GAAP basis	\$ 4,408
less:
Section 31 fees Liquidity payments	(388) (1,573)
Routing and clearing	(247)
Merger expenses and exit costs	(517)
Fixed operating expenses for the year ended December 31, 2009	1,683
Excluding the impact of:
Currency translation	57
Acquisitions and dispositions, net	* (110)
New business initiatives	** (65)
Duplicative datacenter and integration	(18)
Fixed operating expenses for the year ended December 31, 2009 on a non-GAAP basis	\$ 1,547	[d]
Operating expenses for the year ended December 31, 2008 on a GAAP basis	\$ 5,294
less:
Section 31 fees	(229)
Liquidity payments Routing and clearing	(1,292) (300)
Impairment charges	(1,590)
Merger expenses and exit costs	(177)
Compensation	*** 36
Fixed operating expenses for the year ended December 31, 2008	\$ 1,742	[e]
Variance (\$)	\$ (195)	[d] - [e] = [f]
Variance (%)	-11%	[f] / [e]

NYSE Euronext Operating expenses including non-GAAP financial measures (unaudited) (in millions)

We use non-GAAP financial measures of operating performance. Non-GAAP measures do not replace and are not superior to the presentation of

* Includes the contribution of Amex, AEMS and NYFIX, net of the disposition of Hugin.

** Includes the contribution of new business initiatives, primarily SFTI Europe, SmartPool, NYSE Liffe Clearing and NYSE Liffe U.S.

*** Adjusted to exclude \$36 million of income from the reversal of an accrual related to certain litigation.

NYSE Euronext Condensed consolidated statements of financial condition (unaudited) (in millions)

	December 31,
		2009		2008
Assets
Current assets:
Cash, cash equivalents, investment and other securities	\$	490	\$	1,013
Accounts receivable, net		660		744
Deferred income taxes		100		113
Other current assets		270		156
Total current assets		1,520		2,026
Property and equipment, net		986		695
Goodwill		4,210		3,985
Other intangible assets, net		6,184		5,866
Deferred income taxes		656		671
Investment in associates and other assets		802		705
Total assets	\$	14,358	\$	13,948
Liabilities and equity
Accounts payable and accrued expenses	\$	1,328	\$	1,330
Deferred revenue		163		113
Short term debt		616		1,101
Deferred income taxes		18		38
Total current liabilities		2,125		2,582
Long term debt		2,166		1,787
Deferred income taxes		2,090		2,002
Accrued employee benefits		504		576
Deferred revenue		362		360
Other liabilities		176		67
Total liabilities		7,423		7,374
Equity		6,935		6,574
Total liabilities and equity	\$	14,358	\$	13,948

NYSE Euronext Volume Summary - Cash Products Selected Statistical Data:

		Average Daily Volume			Total Volume			Average Daily Volume			Total Volume
(Unaudited)	Q4 '09	Q4 '08	% Chg	Q4 '09	Q4 '08	% Chg	FY 2009	FY 2008	% Chg	FY 2009	FY 2008	% Chg
Number of Trading Days - European Markets Number of Trading Days - U.S. Markets	65 64	64 64	- -	65 64	64 64	- -	256 252	256 253	- -	256 252	256 253	- -
European Cash Products (trades in thousands)	1,329	1,621	-18.0%	86,423	103,721	-16.7%	1,368	1,551	-11.8%	350,282	396,956	-11.8%
Equities Exchange-Traded Funds Structured Products Bonds	1,273 15 35 6	1,560 14 42 5	-18.4% 11.4% -15.4% 18.0%	82,768 983 2,286 386	99,869 869 2,661 322	-17.1% 13.1% -14.1% 19.8%	1,310 14 38 6	1,497 9 40 5	-12.5% 55.5% -4.0% 10.1%	335,405 3,677 9,745 1,455	383,119 2,365 10,150 1,322	-12.5% 55.5% -4.0% 10.1%
U.S. Cash Products (shares in millions)	2,570	4,088	-37.1%	164,455	261,667	-37.2%	3,281	3,536	-7.2%	826,738	894,503	-7.6%
NYSE Listed Issues 1
NYSE Group Handled Volume 2 NYSE Group Matched Volume 3 Total NYSE Listed Consolidated Volume	1,896 1,748 4,774	2,884 2,600 6,052	-34.3% -32.8% -21.1%	121,316 111,881 305,536	184,604 166,379 387,345	-34.3% -32.8% -21.1%	2,398 2,183 5,686	2,585 2,331 5,111	-7.2% -6.4% 11.3%	604,231 550,000 1,432,761	653,910 589,712 1,292,987	-7.6% -6.7% 10.8%
NYSE Group Share of Total NYSE Listed Consolidated Volume Handled Volume 2 Matched Volume 3	39.7% 36.6%	47.7% 43.0%	-8.0% -6.4%	39.7% 36.6%	47.7% 43.0%	-8.0% -6.4%	42.2% 38.4%	50.6% 45.6%	-8.4% -7.2%	42.2% 38.4%	50.6% 45.6%	-8.4% -7.2%
NYSE Arca & Amex Listed Issues
NYSE Group Handled Volume 2 NYSE Group Matched Volume 3 Total NYSE Arca & Amex Listed Consolidated Volume	365 320 1,431	742 637 2,172	-50.8% -49.7% -34.1%	23,362 20,494 91,569	47,493 40,782 139,005	-50.8% -49.7% -34.1%	514 450 1,888	495 429 1,489	3.7% 4.9% 26.8%	129,457 113,278 475,653	125,327 108,452 376,728	3.3% 4.5% 26.3%
NYSE Group Share of Total NYSE Arca & NYSE Amex Listed Consolidated Volume
Handled Volume 2 Matched Volume 3	25.5% 22.4%	34.2% 29.3%	-8.7% -6.9%	25.5% 22.4%	34.2% 29.3%	-8.7% -6.9%	27.2% 23.8%	33.3% 28.8%	-6.1% -5.0%	27.2% 23.8%	33.3% 28.8%	-6.1% -5.0%
Nasdaq Listed Issues
NYSE Group Handled Volume 2 NYSE Group Matched Volume 3 Total Nasdaq Listed Consolidated Volume	309 251 2,051	462 386 2,322	-33.1% -35.0% -11.7%	19,777 16,055 131,265	29,570 24,695 148,638	-33.1% -35.0% -11.7%	369 301 2,236	456 381 2,280	-19.0% -21.0% -1.9%	93,050 75,887 563,411	115,266 96,467 576,878	-19.3% -21.3% -2.3%
NYSE Group Share of Total Nasdaq Listed Consolidated Volume
Handled Volume 2 Matched Volume 3	15.1% 12.2%	19.9% 16.6%	-4.8% -4.4%	15.1% 12.2%	19.9% 16.6%	-4.8% -4.4%	16.5% 13.5%	20.0% 16.7%	-3.5% -3.2%	16.5% 13.5%	20.0% 16.7%	-3.5% -3.3%
Exchange-Traded Funds 1,4
NYSE Group Handled Volume 2 NYSE Group Matched Volume 3 Total ETF Consolidated Volume	343 302 1,388	746 647 2,286	-54.1% -53.3% -39.3%	21,934 19,348 88,835	47,770 41,425 146,299	-54.1% -53.3% -39.3%	502 440 1,896	516 450 1,567	-2.8% -2.2% 21.0%	126,431 110,970 477,683	130,529 113,817 396,436	-3.1% -2.5% 20.5%
NYSE Group Share of Total ETF Consolidated Volume Handled Volume 2 Matched Volume 3	24.7% 21.8%	32.7% 28.3%	-8.0% -6.5%	24.7% 21.8%	32.7% 28.3%	-8.0% -6.5%	26.5% 23.2%	32.9% 28.7%	-6.5% -5.5%	26.5% 23.2%	32.9% 28.7%	-6.5% -5.5%

Please refer to footnotes on the following page.

		Average Daily Volume			Total Volume			Average Daily Volume			Total Volume
(Unaudited; contracts in thousands)	Q4 '09	Q4 '08	% Chg	Q4 '09	Q4 '08	% Chg	FY 2009	FY 2008	% Chg	FY 2009	FY 2008	% Chg
Number of Trading Days - European Markets Number of Trading Days - U.S. Markets	65 64	64 64	- -	65 64	64 64	- -	256 252	256 253	- -	256 252	256 253	- -
European Derivatives Products	4,060	3,689	10.1%	263,903	236,107	11.8%	4,125	4,100	0.6%	1,056,011	1,049,730	0.6%
Total Interest Rate Products5	2,040	1,737	17.5%	132,576	111,140	19.3%	2,022	2,168	-6.7%	517,700	554,878	-6.7%
Short Term Interest Rate Products Medium and Long Term Interest Rate Products	1,936 104	1,644 93	17.7% 12.4%	125,813 6,763	105,217 5,923	19.6% 14.2%	1,922 100	2,065 103	-6.9% -2.4%	492,024 25,676	528,578 26,300	-6.9% -2.4%
Total Equity Products 6	1,972	1,908	3.3%	128,174	122,140	4.9%	2,055	1,881	9.3%	526,170	481,606	9.3%
Total Individual Equity Products Total Equity Index Products	1,381 591	1,158 750	19.2% -21.3%	89,786 38,388	74,142 47,998	21.1% -20.0%	1,445 610	1,205 676	19.9% -9.7%	369,915 156,255	308,574 173,032	19.9% -9.7%
Bclear Individual Equity Products Equity Index Products	867 732 135	713 584 129	21.6% 25.3% 4.6%	56,386 47,592 8,794	45,666 37,392 8,274	23.5% 27.3% 6.3%	1,019 887 133	746 634 112	36.7% 39.9% 18.8%	260,950 226,972 33,978	190,874 162,272 28,602	36.7% 39.9% 18.8%
Commodity Products	49	44	9.8%	3,154	2,827	11.5%	47	52	-8.3%	12,141	13,246	-8.3%
U.S. Derivatives Products - Equity Options 7
NYSE Group Options Contracts Total Consolidated Options Contracts	3,096 12,862	2,074 11,932	49.3% 7.8%	198,151 823,183	132,721 763,628	49.3% 7.8%	2,641 13,360	1,822 12,983	44.9% 2.9%	665,560 3,366,731	461,013 3,284,761	44.4% 2.5%
NYSE Group Share of Total	24.1%	17.4%	6.7%	24.1%	17.4%	6.7%	19.8%	14.0%	5.8%	19.8%	14.0%	5.8%
NYSE Liffe U.S.
Futures and Futures Options Volume	21.1	-		1,357.9	-		17.7	-		4,471.4	-	-

NYSE Euronext Volume Summary - Derivatives Products Selected Statistical Data:

1 Includes all volume executed in NYSE Group crossing sessions.

2 Represents the total number of shares of equity securities and ETFs internally matched on the NYSE Group's exchanges or routed to and executed at an external market center. NYSE Arca routing includes odd-lots.

3 Represents the total number of shares of equity securities and ETFs executed on the NYSE Group's exchanges.

4 Data included in previously identified categories.

5 Includes currency products.

6 Includes all trading activities for Bclear, NYSE Liffe's clearing service for wholesale derivatives.

7 Includes trading in U.S. equity options contracts, not equity-index options.

All trading activity is single-counted, except European cash trading which is double counted to include both buys and sells. Source: NYSE Euronext, Options Clearing Corporation and Consolidated Tape as reported for equity securities.

US data has been updated for Amex integration for October 2008 forward.

NYSE Euronext Selected Statistical Data: Other Operating Statistics

		Three Months Ended		Full Year
	December 31,	September 30,	December 31,
(Unaudited)	2009	2009	2008	2009	2008
NYSE Euronext Listed Issuers
NYSE Listed Issuers
Issuers listed on U.S. Markets1	2,946	2,974	3,108	2,946	2,447
Number of new issuer listings1	107	61	711	284	908
Capital raised in connection with new listings (\$millions)2	\$13,310	\$3,098	\$62	\$18,997	\$23,238
Euronext Listed Issuers
Issuers listed on Euronext1	1,035	1,040	1,110	1,035	1,110
Number of new issuer listings3	16	16	15	42	78
Capital raised in connection with new listings (\$millions)2	\$2,841	\$7	\$25	\$2,692	\$3,333
NYSE Euronext Market Data
NYSE Market Data4
Share of Tape A revenues (%)	45.1%	45.1%	49.7%	46.5%	51.8%
Share of Tape B revenues (%)	32.7%	31.7%	34.1%	33.1%	34.1%
Share of Tape C revenues (%)	17.7%	19.0%	21.4%	19.4%	20.6%
Professional subscribers (Tape A)	387,627	388,468	450,041	387,627	450,041
Euronext Market Data
Number of terminals	240,201	240,007	275,430	240,201	275,430
NYSE Euronext Operating Expenses
NYSE Euronext employee headcount5
NYSE Euronext headcount	3,367	3,399	3,757	3,367	3,757
NYSE Euronext Financial Statistics
NYSE Euronext foreign exchange rate
Average €/US\$ exchange rate	\$1.476	\$1.430	\$1.319	\$1.394	\$1.471
Average £/US\$ exchange rate	\$1.632	\$1.641	\$1.570	\$1.566	\$1.853

1 Figures for NYSE listed issuers include listed operating companies, SPACs, closed-end funds, and ETFs, and do not include NYSE Arca, Inc. or structured products listed on the NYSE. There were 1,065 ETFs and 3 operating companies exclusively listed on NYSE Arca, Inc. as of December 31, 2009. There were 483 structured products listed on the NYSE as of December 31, 2009. Figures for new issuer listings include NYSE new listings and new ETP listings only (NYSE Amex and NYSE Arca are excluded). Figures for Euronext present the operating companies were listed on Euronext and do not include NYSE Alternext, Free Market, closed-end funds, ETFs and structured product (warrants and certificates). As of December 31, 2009, 125 companies were listed on NYSE Alternext, 312 on Free Market and 497 ETFs were listed on NextTrack.

2 Euronext figures show capital raised in millions of dollars by operating companies listed on Euronext, NYSE Alternext and Free Market and do not include closed-end funds, ETFs and structured products (warrants and certificates). NYSE figures show capital raised in millions of dollars by operating companies listed on NYSE and NYSE Arca and do not include closed-end funds, ETFs and structured products.

3 Euronext figures include operating companies listed on Euronext, NYSE Alternext and Free Market and do not include closed-end funds, ETFs and structured products (warrants and certificates).

4 "Tape A" represents NYSE listed securities, "Tape B" represents NYSE Arca and NYSE Amex listed securities, and "Tape C" represents Nasdaq listed securities. Per Regulation NMS, as of April 1, 2007, share of revenues is derived through a formula based on 25% share of trading, 25% share of value traded, and 50% share of quoting, as reported to the consolidated tape. Prior to April 1, 2007, share of revenues for Tape A and B was derived based on number of trades reported to the consolidated tape, and share of revenue for Tape C was derived based on an average of share of trades and share of volume reported to the consolidated tape. The consolidated tape refers to the collection and dissemination of market data that multiple markets make available on a consolidated basis. Share figures exclude transactions reported to the FINRA/NYSE Trade Reporting Facility.

5 NYSE Euronext headcount includes both the employees of NYXT and NYSE Amex for all periods presented and excludes GL Trade headcounts resulting from the sale of its 40% stake in October 2008. December 2009 headcount includes 136 NYFIX employees of which 85 were terminated in January 2010.

Source: NYSE Euronext, Options Clearing Corporation and Consolidated Tape as reported for equity securities.