EUGENE INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Jun 29, 2022

증권발행실적보고서 2.6 유진투자증권 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 06월 29일
회 사 명 :&cr	유진투자증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	고 경 모
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동,유진빌딩)
	(전 화) 02-368-6000
	(홈페이지) http://www.eugenefn.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌
	(전 화) 02-368-6583
&cr

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계파생결합사채2022.06.292022.06.292022.06.29

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 32018,000,000,000117,335,360,00096.31117,335,360,00096.31

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.&cr(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.&cr(3) 제320회 ELB 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

(1) 증권교부일 : 해당사항 없음 ( 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)&cr(2) 상장일: 해당사항 없음&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	매체	일자
청 약 공 고	금융위(금감원) 홈페이지&cr→ dart.fss.or.kr	2022.06.28

나. 배정공고

구분	매체	일자
배 정 공 고	금융위(금감원) 홈페이지&cr→ dart.fss.or.kr	2022.06.29

&cr 다. 증권신고서 공시&cr 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr라. 투자설명서 공시&cr 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본점 &cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역&cr[종목명: 유진투자증권 제320회 주가연계 파생결합사채] (단위: 원,주)

구분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달 총액			확정 &cr권면총액
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행 총액&cr(A ×B)
---	---	---	---	---	---
모집(a)	18,000,000,000	10,000	1,733,536	17,335,360,000	17,335,360,000
매출(b)	-	-	-	-	-
총계(a+b)	18,000,000,000	10,000	1,733,536	17,335,360,000	17,335,360,000

나. 발행분담 금 : 총 866,760원 &cr (단위 : 원)

구 분	발행분담금
유진투자증권 제320회 주가연계 파생결합사채	866,760
합 계	866,760

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호)&cr&cr 다. 자금사용예정내역&cr &cr 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 &cr 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.&cr 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지않는 불합리한 투자&cr 위험에 노출되지 않습니다.&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

&cr 1. 유진투자증권 제320회 주가연계 파생결합사채

항 목		내 용
종목명		유진투자증권 제320 회 주가연계 파생결합사채&cr (저위험(4등급) / 원금지급형)
기초자산		한국전력 보통주
모집(매출)총액		18,000,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		1,800,000증권
최소청약금액		1,000,000원
청약단위		10,000원
청약기간	청약시작일	2022년 06월 29일
청약종료일	2022년 06월 29일 (14시까지)&cr (청약기간 이후 청약취소 불가)
납입일		2022년 06월 29일
배정 및 환불일		2022년 06월 29일
발행일		2022년 06월 29일
예탁기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
만기일		2023년 06월 29일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 3억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
고난도금융투자상품&cr해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우에는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. 단, 총청약금액이 총 3억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소 될 수 있으며, 이 경 우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다. &cr

2. 권리의 내용 &cr (1) 평가일, 관찰일 및 평가방법&cr &cr ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가&cr ○ 최초기준가격평가일 : 2022년 06월 29일&cr ○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가&cr ○ 만기평가일 : 2023년 06월 27일&cr ○ 최종관찰일 : 2023년 06월 27일 &cr ○ 만 기 일 : 2023년 06월 29일 &cr &cr ※ 기준가격은 당사 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에서 확인가능 &cr&cr (2) 손익구조&cr

구분	내 용	연 수익률(세전)
만기&cr상환	① 만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우	3.531%
② 만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우	3.530%

※상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.&cr &cr &cr (3) 투자수익사례 : 1억원을 투자한 경우 (만기 지급액은 세전 기준)&cr○ 만기상환 ①: 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일에 【 최초기준가격×200%】 이상인경우 &cr ⇒ 투자수익률은 3.531%로 만기 지급액은 【1억원 + 365/365 X 3,531,000원】&cr○ 만기상환 ②: 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일에 【 최초기준가격×200%】&cr 미만인 경우&cr ⇒ 투자수익률은 3.530% 로 만기 지급액은【1억원 + 365/365 X 3,530,000원】&cr &cr(4) 최소이익액 및 최대이익액

구 분	내 용	연 수익률 (세전)
최소이익액	본 증권의 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우 최소이익이 발생하며, 최소이익액은 [액면잔액 X (100%+3.530% X n/365] (세전)]입니다.&cr ※ n=365 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수)	3.530%
최대이익액	본 증권의 만 기평가일에기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우 최대이익이 발생하며, 최대이익액은 [액면잔액 X (100%+3.531% X n/365) (세전)]입니다.&cr※ n=365 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수)	3.531%