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Share Issue/Capital Change • Jun 16, 2021

증권발행실적보고서 2.4 유진투자증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	유진투자증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	고 경 모
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진빌딩)
	(전 화) 02-368-6000
	(홈페이지) http://www.eugenefn.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌
	(전 화) 02-368-6583
&cr

목 차 ◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2021.06.092021.06.152021.06.16

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 3932,000,000,0009300,000,00015.009300,000,00015.00

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.&cr(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.&cr(3) 제393회 ELS 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	매체	일자
청 약 공 고	유진투자증권 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)	2021.06.08

나. 배정공고

구분	매체	일자
배 정 공 고	유진투자증권 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)	2021.06.16

&cr 다. 증권신고서 공시&cr 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점 &cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역&cr&cr[종목명: 유진투자증권 제393회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)]&cr (단위: 원,주)

구분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달 총액			확정 &cr권면총액
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행 총액&cr(A ×B)
---	---	---	---	---	---
모집(a)	2,000,000,000	10,000	30,000	300,000,000	300,000,000
매출(b)	-	-	-	-	-
총계(a+b)	2,000,000,000	10,000	30,000	300,000,000	300,000,000

나. 발행분담금: 총 15,000원&cr (단위 : 원)

구 분	발행분담금
유진투자증권 제393회 파생결합증권(주가연계증권) (원금비보장형)	15,000
합 계	15,000

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)&cr&cr 다. 자금사용예정내역&cr &cr 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 &cr 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.&cr 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[1] 유진투자증권 제393회 파생결합증권(주가연계증권)(원금부분지급형) &cr &cr 1. 상품개요

항 목		내 용
종목명		유진투자증권 제393회 파생결합증권(주가연계증권)&cr (중위험 / 3등급, 원금부분지급형)
기초자산		삼성전자 보통주(005930)
모 집 총 액		2,000,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		200,000증권
최소청약금액		1,000,000원
청약단위		100,000원
청약기간	청약시작일	2021년 06월 09일
청약종료일	2021년 06월 15일 (오전 11시까지)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간		2021년 06월 10일 ~ 2021년 06월 11일
청약의사재확인기간		2021년 06월 14일 ~ 2021년 06월 15일(오전 11시까지)
납 입 일		2021년 06월 16일
배정 및 환불일		2021년 06월 16일
발 행 일		2021년 06월 16일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일 (불포함) 후 2 영업일
만 기 일		2022년 06월 17일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
고난도금융투자상품&cr해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 3 억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

&cr 2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

&cr가. 최초기준가격&cr ○ 최초기준가격평가일 : 2021년 06월 15일&cr ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가&cr &cr나. 자동조기상환&cr ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족 되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상 환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산 의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100% 이상인 경우
2차	모든 기초자산 의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100% 이상인 경우
3차	모든 기초자산 의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 &cr&cr ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2021년 09월 15일	액면잔액 ×101.75%
2차	2021년 12월 15일	액면잔액 ×103.50%
3차	2022년 03월 15일	액면잔액 ×105.25%

&cr ○ 자동조기상환일: 해당 차수 자동조 기상환평가일 (불포함) 후 2 영 업일&cr ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음. &cr &cr 다. 만기상환&cr &cr ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우	액면잔액 + 액면잔액*[(기초자산의 만기평가가격 / 기초자산의 최초기준가격)-1]x100%
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만 이고, 전체 기간 동안 기초자산의 종가가 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 한 번도 없는 경우 (종가기준, 최대수익률: 20.00%)	액면잔액 + 액면잔액*[1-(기초자산의 만기평가가격 / 기초자산의 최초기준가격)]x100%
③ 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만 이고, 전 체 기간 동안 기초자산의 종가가 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 한 번이라도 있는 경우 (종가기준, 최대손실률: -20.00%)	액면잔액 + 액면잔액*MAX [-20%, (기초자산의 만기평가가격 / 기초자산의 최초기준가격)-1]

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가&cr ○ 만 기평 가일 : 2022년 06월 15일&cr ○ 만기일: 만기평가일(불포함) 후 2 영업일&cr &cr (2) 손익구조&cr

구 분	내 용	투자수익률&cr(세전)
자동&cr조기상환	(1) 1차(3개월) 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 → 액면잔액 * 101.75% 지급&cr&cr(2) 2차(6개월) 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 → 액면잔액 * 103.50% 지급&cr&cr(3) 2차(9개월) 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 → 액면잔액 * 105.25% 지급	연 7.00%
만기&cr상환	(4) 만기평가일에 (12개월) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우	만기상환금액 = 액면잔액 + 액면잔액*[(기초자산의 만기평가가격 / 기초자산의 최초기준가격)-1]x100%
(5) 만기평가일에 (12개월) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만이고, 전체 기간 동안 기초자산의 종가가 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 한 번도 없는 경우 &cr(종가기준, 최대수익률: 20%)	만기상환금액 = 액면잔액 + 액면잔액*[1-(기초자산의 만기평가가격 / 기초자산의 최초기준가격)]x100%
(6) 만기평가일에 (12개월) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만이고, 전체 기간 동안 기초자산의 종가가 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 한 번이라도 있는 경우 &cr(종가기준, 최대손실률: -20%)	액면잔액 + 액면잔액*MAX [-20%, (기초자산의 만기평가가격 / 기초자산의 최초기준가격)-1]

※상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다. &cr