EUGENE INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Dec 30, 2021

증권발행실적보고서 2.5 유진투자증권 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021 년 12월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	유진투자증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	고 경 모
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동,유진빌딩)
	(전 화) 02-368-6000
	(홈페이지) http://www.eugenefn.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) FICC팀장 (성 명) 전제응
	(전 화)02-368-6450
&cr

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 기타파생결합사채2021.12.302021.12.302021.12.30

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 유진투자증권 제287회 기타파생결합사채287140,000,000,000110,713,690,0007.65110,713,690,0007.65

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

&cr

4. 배정방법

공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

&cr

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 &cr(본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	매체	일자
청 약 공 고	금융위(금감원) 전자공시 시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2021.12.29

나. 배정공고

구분	매체	일자
배 정 공 고	금융위(금감원) 전자공시 시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2021.12.30

&cr 다. 증권신고서 공시&cr 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시 시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr라. 투자설명서 공시&cr 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시 시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점 &cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역&cr[종목명: 유진투자증권 제287회 기타파생결합사채 (저위험) ] &cr (단위: 원,주)

구분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달 총액			확정 &cr권면총액
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행 총액&cr(A ×B)
---	---	---	---	---	---
모집(a)	140,000,000,000	10,000	1,071,369	10,713,690,000	10,713,690,000
매출(b)	-	-	-	-	-
총계(a+b)	140,000,000,000	10,000	1,071,369	10,713,690,000	10,713,690,000

나. 발행 분 담금: 총 535,680 원 &cr (단위 : 원)

구 분	발행분담금
유진투자증권 제287회 기타파생결합사채(DLB)	535,680
합 계	535,680

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)&cr&cr 다. 자금사용예정내역&cr &cr 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 &cr 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.&cr 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

1. 상품 개요&cr

유진투자증권 제287회 기타파생결합사채 (저위험)

항 목		내 용
종목명		유진투자증권 제287회 기타 파생결합사채&cr (저위험 / 4등급)
기초자산		CD(양도성예금증서) 91일물의 최종호가수익률
모집(매출)총액		140,000,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		14,000,000증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2021년 12월 30일
청약종료일	2021년 12월 30일 (오후 2시)&cr (청약기간 이후 청약취소 불가)
납입일		2021년 12월 30일
배정 및 환불일		2021년 12월 30일
발행일		2021년 12월 30일
예탁기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
만기일		2022년 12월 30일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 3억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

&cr 2. 권리의 내용&cr&cr (1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

&cr 가. 만기상환

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 초과인 경우	잔존액면금액×(1+2.801%×경과일수/365)
② 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 이하인 경우	잔존액면금액×(1+2.800%×경과일수/365)

*경과일수: 365일 [발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력 일수] &cr *상환금액은 원미만 절사하여 지급. &cr &cr ○ 만기평가가격 : 만기평가일 CD91일물의 최종호가수익률&cr○ 만기평가일 : 2022년 12월 28일&cr○ 만 기 일 : 2022년 12월 20일&cr

3. 손익구조

구분	내용	투자수익률
만기 상환	① 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 초과인 경우&cr→ 잔존액면금액 ×[100%+{2.801% ×(n/365)}]	연2.801%
② 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 이하인 경우&cr→ 잔존액면금액 ×[100%+{2.800% ×(n/365)}]	연2.800%

*상기수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.&cr

&cr 4. 최소이익액 및 최대이익액

구분	내용	투자수익률
최대이익액	&cr만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 초과인 경우&cr	연2.801%
최소이익액	&cr만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 이하인 경우&cr	연2.800%