EUGENE INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Oct 29, 2018

증권발행실적보고서 2.2 유진투자증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 10월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	유진투자증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	유 창 수
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진빌딩)
	(전 화) 02-368-6000
	(홈페이지) http://www.eugenefn.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌
	(전 화) 02-368-6583
&cr

목 차

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2018.10.242018.10.262018.10.29

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 유진투자증권 제257회 파생결합증권(주가연계증권)25710,000,000,0007217,000,0002.177217,000,0002.17

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약 금액 전액을 배정하였습니다.&cr&cr

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2018.10.29 입니다.)&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	매체	일자
청 약 공 고	유진투자증권 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)	2018.10.23

나. 배정공고

구분	매체	일자
배 정 공 고	유진투자증권 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)	2018.10.29

&cr 다. 증권신고서 공시&cr 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr라. 투자설명서 공시&cr 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점 &cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역&cr[종목명: 유진투자증권 제257회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)]&cr (단위: 원,주)

구분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달 총액			확정 &cr권면총액
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행 총액&cr(A ×B)
---	---	---	---	---	---
모집(a)	10,000,000,000	10,000	21,700	217,000,000	217,000,000
매출(b)	-	-	-	-	-
총계(a+b)	10,000,000,000	10,000	21,700	217,000,000	217,000,000

나. 발행분담금: 총 10,850원&cr (단위 : 원)

구 분	발행분담금
유진투자증권 제257회 파생결합증권(주가연계증권) (원금비보장형)	10,850
합 계	10,850

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)&cr&cr 다. 자금사용예정내역&cr &cr 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 &cr 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.&cr 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

&cr 유진투자증권 제257회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)

항 목		내 용
종목명		유진투자증권 제257회 파생결합증권(주가연계증권)&cr (고위험 / 2등급, 원금비보장형)
기초자산		S&P500, HSCEI, EUROSTOXX50
모 집 총 액		10,000,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		1,000,000 증권
최소청약금액		1,000,000원
청약기간	청약시작일	2018년 10월 24일
청약종료일	2018년 10월 26일 (14시까지)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려제도&cr대상&cr청약기간	숙려제도 대상&cr청약시작일	2018년 10월 24일
숙려제도 대상&cr청약종료일	2018년 10월 24일
숙 려 기 간		2018년 10월 25일 ~ 2018년 10월 26일
납 입 일		2018년 10월 29일
배정 및 환불일		2018년 10월 29일
발 행 일		2018년 10월 29일
예 탁 기 관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일 (불포함) 후 3 영업일
만 기 일		2021년 10월 29일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 2.5 억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

&cr 1. 손익구조

구 분	내 용	투자수익률
자동&cr조기상환	(1-1) 1차 (6개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 90%이상인 경우 → 액면금액 * 102.10%	연4.20%
(1-2) 위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고 1차 조기상환평가일까지 모든 기초자산 중 어느 하나도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 (종가기준)&cr → 액면금액 * 104.20%	4.20% (연 8.40%)
(2-1) 2차 (12개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 90%이상인 경우 → 액면금액 * 104.20%	연4.20%
(2-2) 위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고 2차 조기상환평가일까지 모든 기초자산 중 어느 하나도 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우&cr → 액면금액 * 108.40%	8.40%&cr(연 8.40%)
(3) 3차 (18개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 85%이상인 경우 &cr → 액면금액 * 106.30%&cr&cr(4) 4차 (24개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 85%이상인 경우 &cr → 액면금액 * 108.40%&cr&cr(5) 5차 (30개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가격이 모두 각각의 최초기준가격의 80%이상인 경우 &cr → 액면금액 * 110.50%	연 4.20%
만기상환	(6) 만기평가일에 (36개월) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최 초기준가격의 60%이상인 경우	12.60%&cr(연4.20%)
(7) 만기평가일에 (36개월) 각 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 60%미만인 경우&cr → 원금손실	원금 * Min(각 기초자산의 만기평가가격/각 기초자산의 최초기준가격) (하락률이 더 큰 &cr기초자산 기준) (-100%≤원금손실률＜-40%)

※상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다. &cr &cr 2. 최대손실액 및 그 조건&cr 본 증권은 마지막 자동조기상환평가일까지 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 만기평가가격이 어느 한 기초자산이라도 최초기준가격의 60% 미만으로 결정된 경우 손실이 발생합니다. 최대손실액은 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 최초기준가격 대비 100% 하락하는 경우(만기평가가격이 0으로 결정된 경우)에 발생하며 투자원금의 -100% (전액손실) 입니다. &cr&cr3. 최대이익액 및 그 조건 &cr 본 증권은 마지막 자동조기상환평가일까지 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 모든기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 60%이상인 경우에 이익이 발생합니다. 최대이익액은 만기상환 시 투자원금의 12.60% (연 수익률 4.20% , 관련세금 공제 전) 를 지 급받습니다.