EUGENE INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD

Major Shareholding Notification • Dec 3, 2018

증권발행실적보고서 2.2 유진투자증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 12월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	유진투자증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	유 창 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동,유진빌딩)
	(전 화) 02-368-6000
	(홈페이지) http://www.eugenefn.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) FICC팀장 (성 명) 전제응
	(전 화)02-368-6450
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 기타파생결합사채2018.12.032018.12.032018.12.03

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 유진투자증권 제161회 기타파생결합사채16120,000,000,000000000

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

공모결과 총 청약금액이 최소 모집금액에 미달하여 발행이 취소되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	매체	일자
청 약 공 고	유진투자증권 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)	2018.12.03

나. 배정공고

구분	매체	일자
배 정 공 고	유진투자증권 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)	2018.12.03

&cr 다. 증권신고서 공시&cr 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr라. 투자설명서 공시&cr 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점 &cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역&cr[종목명: 유진투자증권 제161회 기타파생결합사채 (저위험) ] &cr (단위: 원,주)

구분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달 총액			확정 &cr권면총액
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행 총액&cr(A ×B)
---	---	---	---	---	---
모집(a)	20,000,000,000	10,000	-	-	-
매출(b)	-	-	-	-	-
총계(a+b)	20,000,000,000	10,000	-	-	-

나. 발행분담금: 총 0원&cr (단위 : 원)

구 분	발행분담금
유진투자증권 제161회 기타파생결합사채(DLB)	-
합 계	-

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)&cr&cr 다. 자금사용예정내역&cr &cr 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 &cr 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.&cr 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

1. 상품 개요&cr

유진투자증권 제161회 기타파생결합사채 (저위험)

항 목		내 용
종목명		유진투자증권 제161 회 기타 파생결합사채&cr (저위험 / 4등급)
기초자산		CD(양도성예금증서) 91일물의 최종호가수익률
모집(매출)총액		20,000,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		10,000원
발행 수량		2,000,000증권
최소청약금액		1,000,000원
청약단위		10,000원
청약기간	청약시작일	2018년 12월 03일
청약종료일	2018년 12월 03일 오후 2시&cr (청약기간 이후 청약취소 불가)
납입일		2018년 12월 03일
배정 및 환불일		2018년 12월 03일
발행일		2018년 12월 03일
예탁기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
만기일		2019년 12월 03일
만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. &cr&cr발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. &cr&cr투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다. &cr본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다.&cr&cr본 증권의 액면가액 및 발행수량은 본 증권의 관리 및 이해의 편의를 위해 발행인이 정한 것이며 한국예탁결제원의 공사채등록부나 예탁자계좌부 상에 기재되는 사항이 아닙니다.

&cr 2. 권리의 내용&cr&cr (1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

&cr 가. 최초기준가격&cr &cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가&cr ○ 최초기준가격 평가일 : 2018년 12월 03일&cr &cr 나. 만기상환

만기상환금액 결정조건	상환금액
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우	잔존액면금액×(1+1.80%×경과일수/365)
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우	잔존액면금액×(1+1.79% ×경과일수/365)

*경과일수: 365일 [발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력 일수]&cr *상환금액은 원미만 절사하여 지급.&cr &cr ○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가&cr○ 만기평가일 : 2019년 11월 29일&cr ○ 만 기 일 : 만기평가일(불포함) 후 2 영업일

&cr

3. 손익구조

구분	내용	투자수익률
만기 상환	① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우	연1.80%
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우	연1.79%

*상기수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.&cr

&cr 4. 최소이익액 및 최대이익액

구분	내용	투자수익률
최대이익액	만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우	연1.80%
최소이익액	만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우	연1.79%