Etteplan Oyj — M&A Activity 2022

Feb 2, 2022

Etteplan ostaa sulautettuihin järjestelmiin erikoistuneen Syncoren Ruotsista– suunnattu osakeanti ostettavan yhtiön omistajille

Etteplan ostaa sulautettuihin järjestelmiin erikoistuneen Syncoren Ruotsista– suunnattu osakeanti ostettavan yhtiön omistajille

ETTEPLAN OYJ, Pörssitiedote, 2.2.2022 klo 10.30

Etteplan vahvistaa asemaansa Ruotsissa ja ostaa sulautettuihin järjestelmiin
keskittyvän teknologiapalveluyhtiö Syncore Technologies Ab:n. Yritysostolla
Etteplan toteuttaa kasvustrategiaansa, jonka ytimessä on osaamispohjan
laajentaminen ja kansainvälisen läsnäolomme vahvistaminen.

Osana kaupan rahoitusta Etteplan Oyj:n hallitus on 1.2.2022 pitämässään
kokouksessaan tehnyt kaupan toteutumiselle ehdollisen päätöksen suunnatusta
osakeannista varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antaman
osakeantivaltuutuksen perusteella. Suunnattu osakeanti liittyy Syncore
Technologies Ab:n hankintaan. Kaupan ehtojen mukaisesti kauppahinta maksetaan
myyjille suunnatulla osakeannilla ja käteisvaroilla. Antipäätöksen ehtona ollut
kauppakirja allekirjoitettiin tänään 2.2.2022, ja samanaikaisesti myyjät
merkitsivät osana kauppasumman maksua 117 485 Etteplanin uutta osaketta.
Osakkeista maksettava osakekohtainen merkintähinta on 16,42 euroa. (Lisätietoa
suunnatun annin ehdoista alempana tiedotteessa.)

Kauppa vahvistaa sulautettujen järjestelmien projektiliiketoimintaa Ruotsissa

Etteplan on ostanut ruotsalaisen teknologiapalveluyhtiön Syncoren, joka on
erikoistunut edistyneisiin sulautettuihin järjestelmiin. Yrityskaupan avulla
Etteplan vahvistaa merkittävästi kykyään toimittaa sulautettuja ratkaisuja ja
ohjelmistoja Ruotsissa ja vahvistaa projektimaisen liiketoiminnan osaamista
sulautetuissa järjestelmissä. Kauppa on jatkoa Etteplanin viime vuosien aikana
tekemille investoinneille digitalisaatioon sekä sulautettuihin järjestelmiin ja
ohjelmistokehitykseen.

Vuonna 2000 perustettu Syncore toteuttaa edistyksellisiä sulautettujen
järjestelmien projekteja kuten suunnittelua, laitteisto- ja ohjelmistokehitystä
sekä tuotteiden koko elinkaaren kattavia palveluita erityisesti
teollisuusjärjestelmien, ilmailuteollisuuden ja puolustusteollisuuden
asiakkaille. Vuonna 2020 Syncoren liikevaihto oli noin 5 miljoonaa euroa ja sen
palveluksessa on 46 sulautettujen järjestelmien asiantuntijaa Linköpingissä
Ruotsissa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkaista.

“Syncoren erittäin vahva projektiosaaminen ja laaja kokemus
suunnittelupalveluiden ja sulautettujen ratkaisujen toimittajana vahvistaa
Etteplanin markkina-asemaa Ruotsissa ja tukee Etteplanin Johdettujen palveluiden
(Managed services) kehitystä. Yrityskauppa laajentaa myös palvelutarjontaamme ja
avaa monia mielenkiintoisia kasvunäkymiä sekä Etteplanille että Syncorelle”,
sanoo Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki.

Yritysoston jälkeen Etteplanissa työskentelee yli 800 asiantuntijaa
sulautettujen järjestelmien ja ohjelmistokehityksen parissa, joista yli 150
 Ruotsissa. Kaiken kaikkiaan Etteplanissa Ruotsissa työskentelee noin 700
asiantuntijaa.

“Yrityskaupan myötä projektiosaamisemme Ruotsissa vahvistuu merkittävästi ja
muodostamme yhdessä kiinnostavan toimittajan ruotsalaisille ja kansainvälisille
asiakkaille. Meillä on jo yhteisiä asiakkaita ja olemme työskennelleet
yhteisissä projekteissa. Toivotankin Syncoren ammattitaitoiset osaajat
lämpimästi tervetulleiksi Etteplaniin jatkamaan jo aiemmin alkanutta
yhteistyötä”, sanoo Tero Leppänen, Etteplanin Ohjelmisto- ja sulautetut
ratkaisut -palvelualueesta vastaava johtaja.

”Näemme paljon yhteistyömahdollisuuksia – osana Etteplania voimme tavoittaa
enemmän asiakkaita ja toteuttaa entistä laajempia projekteja. Tämä tarjoaa myös
yrityksellemme ja kollegoillemme monipuoliset kehittymis- ja
kasvumahdollisuudet”, sanoo Mattias From, Syncoren toimitusjohtaja.

Suunnattu osakeanti Syncoren omistajille

Etteplan Oyj:n (`Yhtiö`) hallitus on 1.2.2022 pitämässään kokouksessaan tehnyt
kaupan toteutumiselle ehdollisen päätöksen suunnatusta osakeannista varsinaisen
yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen perusteella.
Suunnattu osakeanti liittyy Syncore Technologies Ab:n hankintaan. Kaupan ehtojen
mukaisesti kauppahinta maksetaan myyjille suunnatulla osakeannilla ja
käteisvaroilla.

Antipäätöksen ehtona ollut kauppakirja allekirjoitettiin tänään 2.2.2022, ja
samanaikaisesti myyjät merkitsivät osana kauppasumman maksua 117 485 Etteplanin
uutta osaketta. Osakkeista maksettava osakekohtainen merkintähinta on 16,42
euroa. Merkintähinnan maksu tapahtui kuittaamalla osin yrityskaupan kauppahintaa
vastaan. Yhtiön vapaa oma pääoma lisääntyy 1 929 103,70 euroa.

Suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröidään
kaupparekisteriin arviolta 19.4.2022 ja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo
-osuusjärjestelmään arviolta 2.5.2022. Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin
kohteeksi, kun mainitut rekisteröinnit on suoritettu. Kaupankäynti uusilla
osakkeilla on kuitenkin mahdollista vasta kolmen vuoden kuluttua, kun niitä
koskeva, kaupan yhteydessä sovittu luovutusrajoitus on lakannut olemasta
voimassa.

Osakkeiden merkintähinnat kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon, eikä osakepääomaa koroteta annin yhteydessä. Etteplanin
osakkeiden kokonaismäärä annin jälkeen on 25 200 793 kappaletta. Liikkeeseen
laskettavat osakkeet edustavat noin 0,47 prosenttia Yhtiön osakkeiden antia
edeltäneestä kokonaismäärästä ja noin 0,47 prosenttia annin jälkeisestä
kokonaismäärästä. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon alkaen tilikaudelta 2022.
Annin jälkeen hallitus voi yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päättää vielä
enintään 2 262 515 osakkeen antamisesta

Espoo 2.2.2022

Etteplan Oyj

Hallitus

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.etteplan.com

Lisätietoja:
Juha Näkki, Toimitusjohtaja, puh. 010 307 2077,
Outi Torniainen, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 010 307 3302

Etteplan lyhyesti
Etteplan Oyj:n palvelut kattavat ohjelmisto
- (https://www.etteplan.com/fi/palvelumme/ohjelmistot-ja-digitalisaatio) ja
sulautettujen järjestelmien (https://www.etteplan.com/fi/palvelumme/sulautetut
-jarjestelmat) ratkaisut, teollisuuden
laite (https://www.etteplan.com/fi/palvelumme/suunnittelupalvelut)- ja
laitossuunnittelu (https://www.etteplan.com/fi/palvelumme/suunnittelupalvelut/lai
tossuunnittelu)n ratkaisut, sekä teknisen dokumentoinnin
ratkaisut (https://www.etteplan.com/fi/palvelumme/tuote-ja-laitostieto).
Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset.
Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja
suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin
innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden
ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.
Vuonna 2020 Etteplanin liikevaihto oli noin 260 miljoonaa euroa. Yhtiön
palveluksessa on yli 3 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa,
Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki
Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com (https://www.etteplan.com/fi)