AI assistant
Etteplan Oyj — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 14, 2012
3264_rns_2012-08-14_4cc1ec59-3fcb-4873-883d-4b99da1ff360.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Osavuosikatsaus
tammikuu-kesäkuu 2012
Positiivinen kehitys jatkui
Etteplan
Smart way to smart products
Etteplan
ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS
14.8.2012 KLO 14:00
ETTEPLAN Q2: POSITIIVINEN KEHITYS JATKUI
Katsauskausi huhti-kesäkuu 2012
- Konsernin liikevaihto kasvoi 14,2 % ja oli 35,0 (4-6/2011: 30,6) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto parani 25,8 % ja oli 2,4 (1,9) miljoonaa euroa.
- Katsauskauden voitto oli 1,7 (1,2) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 2,4 (1,5) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,06) euroa.
- Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 784 (1 651).
- Etteplan pitää arvionsa Q1-osavuosikatsauksessa vuodelle 2012 annetuista näkymistä.
Katsauskausi tammi-kesäkuu 2012
- Konsernin liikevaihto kasvoi 17,1 % ja oli 70,6 (1-6/2011: 60,3) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto parani 63,8 % ja oli 5,0 (3,0) miljoonaa euroa.
- Katsauskauden voitto oli 3,4 (1,9) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 4,0 (-0,5) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,09) euroa.
- Etteplan osti teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin keskittyneen hollantilaisen Tedopres International B.V.:n koko osakekannan.
Näkymät 2012
Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tämänhetkiset tilauskannat ovat keskimäärin hyvällä tasolla. Arvioimme markkina-asemamme säilyvän vahvana ja tuotetarkaisujemme myynnin kehittyvän positiivisesti.
Odotamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2011 verrattuna.
Avainlukuja
| (1 000 EUR) | 4-6/2012 | 4-6/2011 | 1-6/2012 | 1-6/2011 | 1-12/2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 35 002 | 30 648 | 70 628 | 60 293 | 119 448 |
| Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) | 2 995 (8,6 %) | 2 264 (7,4 %) | 6 078 (8,6 %) | 3 804 (6,3 %) | 8 478 (7,1 %) |
| Liikevoitto (EBIT) | 2 353 (6,7 %) | 1 870 (6,1 %) | 4 962 (7,0 %) | 3 029 (5,0 %) | 6 885 (5,8 %) |
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR | 0,09 | 0,06 | 0,18 | 0,09 | 0,20 |
| Omavaraisuusaste, % | 28,8 | 43,1 | 28,8 | 43,1 | 31,1 |
| Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % | 22,7 | 18,3 | 23,8 | 15,2 | 17,6 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 1 784 | 1 651 | 1 784 | 1 651 | 1 659 |
Etteplan
Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki osavuosikatsauksen yhteydessä:
"Vakaa positiivinen kehityksemme jatkui toisella vuosineljänneksellä. Alkuvuoden liikevoittomme ja kasvavitamme paranivat merkittävästi strategiamme mukaisten toimien seurauksena. Siirtyminen kohti korkeamman lisäarvon palveluita tuotti tuloksia. Liikevaihto kasvoi, mutta kasvu hidastui toisella vuosineljänneksellä. Tähän vaikutti sekä ensimmäistä vuosineljännestä (1-3/2012) että vertailukautta (4-6/2011) pienempi työpäivien määrä.
Maaliskuussa ostetun hollantilaisen Tedopres Internationalin edistyksellisten teknisen tuoteinformaation menetelmien integrointi osaksi koko yhtiön palvelutarjontaa eteni ripeästi. Tedopres tuottaa Etteplanin asiakkaille kontrolloidun englannin kielen (Simplified Technical English) ja kuvittamisen (Simplified Technical Illustrations) menetelmiä ja ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla teknisen tuoteinformaation kustannukset laskevat merkittävästi. Uudet palvelut saivat asiakkailtamme erittäin hyvän vastaanoton ja saimme Kiinassa ensimmäiset tilaukset, joiden toteutukseen sovelletaan Tedopresin menetelmiä ja työkaluja. Odotan teknisen tuoteinformaation tarjoavan meille merkittäviä kasvumahdollisuuksia osana koko Etteplanin palvelutarjontaa.
Alkuvuoden aikana kone- ja laitesuunnittelun kilpailun luonne on muuttunut entistäkin kansainvälisemmäksi, ja suuret kone- ja laitevalmistajat edellyttävät saavansa globaaleja suunnittelupalveluja. Olen tyytyväinen Etteplanin menestykseen muuttuvassa kilpailutilanteessa.
Taloudellisen epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta arviomme vuoden 2012 näkymistä säilyy ennallaan. Etteplanin avainasiakkaat ovat pääosin globaaleja yrityksiä, jotka toimivat laajasti kasvumarkkinoilla Euroopan ulkopuolella. Tämä tarjoaa yhtiön liiketoiminnan kehitykselle vahvan pohjan."
Laatimisperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätöksessä 2011 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan.
Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.
KATSAUS HUHTI-KESÄKUU 2012
Liiketoimintakatsaus huhti-kesäkuu 2012
Toimintaympäristö
Teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysyntä säilyi keskimäärin hyvällä tasolla Etteplanin keskeisillä asiakastoimialoilla.
Kaivosteollisuuden laitevalmistajien sekä nosto- ja siirtolaitevalmistajien teknisten suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Energian- ja voimansiirtoteollisuuden teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä kehittyi epäyhtenäisesti vaihdellen melko voimakkaasti yrityksittäin. Henkilöautoteollisuuden huippuosaamisen ja testauspalveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla. Metsäteollisuuden laitevalmistajien teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä säilyi matalalla tasolla. Ilmailu- ja puolustusvälineeteollisuuden laitevalmistajien teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla. Lääketieteen tekniikan valmistajien teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla.
Uusia investointihankkeita käynnistyi katsauskaudella markkinaympäristön epävarmuuden vuoksi edelleen hitaasti. Venäjän investointihankkeiden suunnittelupalveluiden kysyntä oli kuitenkin verrattain hyvällä tasolla. Teräs- ja metalliteollisuuden investointihankkeita käynnistyi hitaasti, mutta ylläpidon ja huollon vaatimien suunnittelupalveluiden kysyntä oli vakaalla tasolla.
Katsauskaudella kysynnän epävarmuuden lisääntymisestä olivat osoituksena joidenkin pienten ja keskisuurien teräs- ja metalliteollisuuden ja uusiutuvan energian tuotantoon keskittyvien laitevalmistajien kasvaneet toimintavaikeudet.
2 (21)
Etteplan
Liiketoimintakatsaus
Etteplanin liiketoiminta kehittyi katsauskaudella positiivisesti: kasvu jatkui ja liiketoiminnan tulokset näkyivät liikevoiton ja kassavirran paranemisena. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla katsauskaudella. Henkilöstön vaihtuvuus rasitti katsauskaudella edelleen Ruotsin liiketoimintaa ja hidasti kasvua. Suomessa henkilöstön vaihtuvuus oli edelleen erittäin alhaisella tasolla.
Liiketoiminta kehittyi strategian mukaisesti erityisesti Suomessa kattamaan kasvavan määrän korkeamman lisäarvon managed services -palveluja. Samalla toimeksiantojen keskimääräinen koko kasvoi. Toimeksiantojen koon kasvu aiheutui suunnittelupalvelukonseptin muutoksesta sekä siitä, että toimeksiannot sisältävät entistä suuremman määrän eri teknisiä suunnittelualueita ja Kiinasta tuotettuja palveluita. Yhtiö jatkoi panostuksiaan Kiinassa Etteplanin myyntijohtajan toimipaikan siirtyessä Kunshaniin kesäkuun alussa. Avainasiakkuudet vahvistuivat katsauskaudella edelleen ja myynnin kasvu avainasiakkaille oli 13,1 prosenttia.
Katsauskaudella vahvistuneista avainasiakkuuksista esimerkkinä oli pitkään jatkuneen yhteistyön syventyminen Outotecin kanssa. Etteplanin asema Outotecin Equipment Engineeringin Preferred Partnerina mahdollistaa entistä tiiviimmän strategisen yhteistyön.
Liiketoiminta sisälsi katsauskaudella myös huomattavan määrän uusia tuotekehityshankkeita. Tuotekehityshankkeissa Etteplan menestyi erityisesti lääketieteen tekniikan laitteiden suunnittelussa yhtiön monipuolisen teknisen osaamisen sekä projektinhallinnan kyvykkyyden ansiosta voimakkaasti säännellyssä toimintaympäristössä. Yhtiö sai myös muilta toimialoilta uusia erikoisosaamista vaativia tuotekehitystoimeksiantoja.
Etteplan sai katsauskaudella NeoDynamicsilta merkittävän tilauksen, joka koskee uraauurtavan biopsialaitteen tuotekehitystä rintasyöpädiagnostiikkaan. NeoDynamics on ruotsalainen lääketieteen tekniikan alalla toimiva yritys, joka kehittää laitteita rintasyövän turvalliseen diagnosointiin ja mahdollisimman säästävään hoitoon.
Ajoneuvoteollisuuden tuotekehityshankkeissa keskityttiin katsauskaudella hybridi- ja akkuteknologian kehitykseen sekä moottoreiden ja ilmastoinnin testaukseen.
Etteplan sai Lamorilta toimeksiannon suunnitella ja kehittää yhteistyössä Lamorin kanssa käyttövalmiin öljyntorjuntajärjestelmän, joka edustaa siirrettävyydeltään ja toiminnallisuudeltaan uudenlaista, öljynkeräimissä ennennäkemätöntä tasoa. Uuden sukupolven öljyntorjuntajärjestelmä koostuu keräimestä, keräimen nostomekanismista, kiinnityslaitteistosta ja puomista, jotka kaikki mahtuvat siirrettävään 20 jalan konttiin.
Etteplan osti hollantilaisen Tedopres International B.V.:n koko osakekannan maaliskuun 2012 alussa. Tedopresin palveluiden ja työkalujen integrointi osaksi koko Etteplanin teknisen tuoteinformaatio palvelutarjontaa on edennyt katsauskaudella nopeasti ja uudet palvelut ovat saaneet Etteplanin asiakkailta hyvän vastaanoton. Uusien palveluiden myynti käynnistyi toisella vuosineljänneksellä vilkkaasti ja Etteplan on menestynyt tarjouskilpailuissa hyvin. Liikevaihdon kasvuun uudet palvelut eivät vaikuttaneet vielä merkittävästi toisella vuosineljänneksellä.
Etteplanin palvelutuotetarjonta kasvoi yhtiön strategian mukaisesti. Yhtiön katsauskaudella julkistama palvelutuote, Etteplan ITEM, tarjoaa valmistavan teollisuuden yrityksille kustannustehokkuutta ja laatua kaupallisten nimikkeiden hallintaan keskitetysti toimipisteiden sijainnista riippumatta. Etteplan ITEM -palvelutuote on kehitetty globaalisti toimivien yritysten nimikehallinnan tarpeisiin.
Yhtiö jatkoi strategian toteutusta "one Etteplan" -teema-alueella käynnistämällä toiminnanohjauksen järjestelmähankkeen. Etteplanissa otetaan käyttöön vuoden 2013 alussa uusi koko yhtiön toiminnan kattava ERP-järjestelmä ja samalla yhtenäistetään liiketoimintaprosessit.
Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuu 2012
Etteplanin huhti-kesäkuun 2012 liikevaihto kasvoi 14,2 prosenttia ja oli 35,0 (4-6/2011: 30,6) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu oli 7,5 prosenttia. Etteplanin liikevaihdon kasvusta merkittävä osa tuli kaivosteollisuuden laitevalmistajien ja nosto- ja siirtolaitteiden valmistajien toimeksiannoista. Etteplanilla on laaja määrä asiakkaita näillä toimialoilla. Toimintaympäristön kasvanut epävarmuus ei vaikuttanut merkittävästi Etteplanin liiketoimintaan katsauskaudella.
3 (21)
Etteplan
Liikevoitto oli 2,4 (4-6/2011: 1,9) miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyy 0,2 miljoonan euron luottotappiovaraus. Varaus aiheutuu eräiden pk-sektorin asiakkaiden maksuvaikeuksien lisääntymisestä ja konkurssihakemuksista.
Liiketoiminnan rahavirta parani merkittävästi ja oli 2,4 miljoonaa euroa (4-6/2011: 1,5). Rahavirran paranemiseen vaikuttivat toimenpiteemme myyntisaamisten kiertonopeuden parantamiseksi ja myyntisaamisten myynti.
Muutokset yhtiön johdossa
Toukokuun alussa Etteplan julkisti Robert Bergin nimityksen Etteplan-konsernin liiketoimintajohtajaksi (Senior Vice President, Solutions and Business Development) sekä Etteplan Oyj:n johtoryhmän jäseneksi 1.8.2012 alkaen. Robert Berg siirtyi Etteplanin Laird Technologiesin liiketoimintajohtajan tehtävästä.
KATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012
Liiketoimintakatsaus tammi-kesäkuu 2012
Toimintaympäristö
Etteplanin toimintaympäristöön vaikuttivat katsauskaudella positiivisesti korkealla tasolla säilynyt metallien kysyntä, energiansäästöön liittyvä kehitystyö ja kaupungistuminen. Nämä tekijät pitivät yllä tai kasvattivat teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaatio palveluiden kysyntää. Samalla Etteplanin toimintaympäristön kehittyminen oli epäyhtenäistä toimintaympäristön epävarmuuden lisääntyessä.
Etteplanin liiketoimintaa tasoitti katsauskaudella asiakasportfolion yritysten tasainen jakautuminen eri toimialoille. Etteplanin asiakkaat ovat pääosin globaaleja yrityksiä, joilla on merkittävä läsnäolo kasvumarkkinoilla Euroopan ulkopuolella. Lisäksi Etteplan palvelee asiakkaitaan tuotteiden elinkaaren kaikissa eri vaiheissa. Nämä tekijät yhdessä tarjosivat Etteplanille erinomaiset kasvun mahdollisuudet katsauskaudella.
Kone- ja laitesuunnittelun kansainvälinen kilpailu kiristyi katsauskaudella. Globaalit kone- ja laitevalmistajat keskittivät hankintojaan ja edellyttävät saavansa kasvavassa määrin globaaleja suunnittelun ja tuoteinformaatio palveluita.
Liiketoimintakatsaus
Vuoden 2012 ensimmäinen vuosipuolisko oli Etteplanille vakaan kasvun ja liikevoiton paranemisen kausi. Kumppanuussuhteet avainasiakkaiden kanssa vahvistuivat ja tarjosivat Etteplanille vakaan liiketoiminnan ja suunnittelukapasiteetin tehokkaan käytön.
Etteplan jatkoi koko katsauskauden ajan panostuksiaan strategian toteuttamiseen. Tavoitteena on siirtyä korkeamman lisäarvon palveluihin. Managed services -palveluiden osuus liiketoiminnasta kasvoi erityisesti Suomessa ja oli yli viidenneksen liikevaihdosta.
Tuotteistettujen palveluiden osuus myynnistä vahvistui ja avainasiakkaiden osuus liikevaihdosta koko yhtiössä kasvoi 17,3 prosenttia.
Maaliskuun alussa Etteplan Oyj jatkoi panostuksiaan teknisen tuoteinformaatio menetelmiin ja laajensi toimintaansa Euroopassa hankkimalla Tedopres International B.V.:n. Etteplan kuuluu yritysoston jälkeen Euroopan suurimpiin ja edistyksellisimpiin teknisen tuoteinformaatio yrityksiin. Nopeasti edennyt liiketoiminnan integraatio yhdessä kustannustehokkuutta lisäävien teknisen tuoteinformaatio menetelmin kanssa vahvisti Etteplanin markkina-asemaa alkuvuoden aikana.
Työvoiman vaihtuvuus rasitti Ruotsin liiketoimintaa alkuvuonna.
4 (21)
Etteplan
Liikevaihto
Etteplanin liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia ja oli 70,6 (1-6/2011: 60,3) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu oli 12,8 prosenttia. Liikevaihdon paranemiseen vaikuttivat suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaatiopalveluiden hyvä kysyntä sekä Etteplanin vahva markkina-asema. Liikevaihdon kasvuun vaikutti lisäksi Etteplanin globaali asiakasrakenne. Asiakkaiden kasvumarkkinoille suunnattujen tuotteiden suunnittelupalvelujen liikevaihto kasvoi hyvin. Markkinoilla vallinnut osittainen epävarmuus ei vaikuttanut katsauskaudella merkittävästi Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen.
Etteplanin liiketoiminta sisältää kausivaihtelun. Kausivaihteluun vaikuttavat loma-ajat sekä asiakasyritysten tuotekehitys- ja investointiprojektien ajoittuminen pääosin alkuvuoteen ja syksyyn. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto on tyypillisesti muiden vuosineljännesten liikevaihtoa matalampi kesälomien vuoksi. Etteplanin toisen vuosineljänneksen liikevaihto kehittyi normaaliin kausivaihteluun suhteutettuna hyvin. Liikevaihtoon vaikutti alentavasti vertailukautta työpäivillä mitattuna lyhyempi vuosineljännes sekä pääsiäisen ajoittuminen toiselle vuosineljännekselle.
Tulos
Liikevoitto kasvoi 63,8 prosenttia ja oli 5,0 (1-6/2011: 3,0) miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyy toisella vuosineljänneksellä tehty 0,2 miljoonan euron luottotappiovaraus. Liikevoittoon vaikutti positiivisesti siirtyminen korkeamman lisäarvon palveluihin. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 14,3 prosenttia liiketoiminnan kasvun seurauksena. Liikevoittoprosentti parani edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 7,0 (5,0) prosenttia. Tulos ennen rahoituseria, veroja, poistoja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) parani ja oli 6,1 (3,8) miljoonaa euroa. EBITDA kasvoi liikevoittoa enemmän Tedopres International B.V.:n yrityskauppaan liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistojen vuoksi.
Rahoituskulujen määrä oli 0,6 (1-6/2011: 0,5) miljoonaa euroa.
Tuloslaskelman verot olivat 25,2 (1-6/2011: 29,0) prosenttia laskettuna tuloksesta ennen veroja. Verojen määrä oli 1,1 (0,8) miljoonaa euroa.
Katsauskauden voitto ennen veroja oli 4,5 (1-6/2011: 2,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,09) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 1,13 (1,44) euroa. Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 23,8 (15,2) prosenttia.
Katsauskauden voitto oli 3,4 (1-6/2011: 1,9) miljoonaa euroa.
Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta
Taseen loppusumma 30.6.2012 oli 76,9 (31.12.2011: 65,6) miljoonaa euroa. Liikearvo taseessa oli 39,3 (31.12.2011: 36,3) miljoonaa euroa. Liikearvon kasvu aiheutuu Tedopres International B.V.:n hankinnasta ja valuuttakurssien muutoksista. Tedopresin hankinnasta syntynyt liikearvon määrä on 2,5 miljoonaa euroa.
Konsernin rahavarat olivat 2,7 (31.12.2011: 3,0) miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusvelat olivat katsauskauden lopussa 24,2 (31.12.2011: 20,2) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten käyttämättömien luottolimiittien määrä on 10,9 (31.12.2011: 11,8) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 28,8 (31.12.2011: 31,1) prosenttia ja siihen vaikutti ensimmäisen neljänneksen aikana tehty yritysosto. Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 4,0 (1-6/2011: -0,5) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli -0,8 (1-6/2011: -2,0) miljoonaa euroa. Rahavirtaa paransivat tehostunut myyntisaamisten käsittely sekä myynti.
Investoinnit
Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat 8,0 (1-6/2011: 1,1) miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat pääasiassa yritysostosta ja suunnitteluohjelmistojen lisenssimaksuista.
5 (21)
Etteplan
Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 774 (1-6/2011: 1 598) henkilöä ja katsauskauden lopussa 1 784 (30.6.2011: 1 651) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa ulkomailla toimi 686 (30.6.2011: 639) henkilöä.
Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä
Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2011 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Ansaintajaksolla 2011 järjestelmän kohderyhmään kuului 16 henkilöä. Ansaintajakson 2011 ansaintakriteerit olivat Etteplan-konsernin liikevoitto ja liikevaihto.
Järjestelmästä maksettavat palkkiot kaikilta ansaintajaksoilta 2011, 2012 ja 2013 vastaavat yhteensä enintään noin 810 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).
Etteplan Oyj:n hallitus päätti 14.2.2012 pidetyssä kokouksessa, että ansaintajaksolta 2011 ei luovuteta omia osakkeita.
Ansaintajaksolla 2012 järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 16 henkilöä. Ansaintajakson 2012 ansaintakriteeri on Etteplan-konsernin liikevoitto.
Varsinainen yhtiökokous
Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta 2012 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Robert Ingman, Pertti Nupponen, Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 30.3.2012 ja päättyen 29.9.2013. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.
6 (21)
Etteplan
Osinko
Varsinainen yhtiökokous 30.3.2012 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,10 euroa osaketta kohti ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksettiin osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 4.4.2012. Osinko maksettiin 13.4.2012.
Osakkeet
Etteplanin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Small cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja -palvelut -toimialaryhmässä tunnuksella ETT1V.
Yhtiön osakepääoma 30.6.2012 oli 5 000 000,00 euroa ja koko osakemäärä 20 179 414 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.
Varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.3.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan.
Yhtiön hallussa 30.6.2012 oli 471 302 kappaletta omia osakkeita, joka vastaa 2,34 prosenttia koko osakekannasta ja äänimäärästä (31.12.2011: 471 302). Yhtiö ei ole hankkinut eikä luovuttanut tammikesäkuussa 2012 omia osakkeita.
Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2 388 545 kappaletta. Osakkeen alin kurssi oli 2,26 euroa, ylin kurssi 2,80 euroa, keskikurssi 2,53 euroa ja päätöskurssi 2,40 euroa. Osakekannan markkina-arvo 30.6.2012 oli 47,3 miljoonaa euroa.
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 30.6.2012 osakkeita 1 578 780 kappaletta eli 7,82 prosenttia koko osakemäärästä.
Liputukset
Ingman Group Oy Ab:n osuus Etteplan Oyj:n koko osake- ja äänimäärästä ylitti 15.3.2012 tehdyllä kaupalla 20 prosenttia.
Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät
Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille.
Etteplanissa on vuonna 2011 tehty kattava riskikartoitus. Riskikartoitus on esitetty vuoden 2011 vuosikertomuksessa sivuilla 25-27.
Arvio katsauskauden toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Yleisen taloudellisen kehityksen aiheuttama epävarmuus kasvoi vuoden 2011 lopussa. Riski säilyi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vuoden 2011 lopun kohonneella tasolla ja kasvoi hieman toisella vuosineljänneksellä. Ensimmäiset taloudellisen epävarmuuden lisääntymisen vaikutukset näkyivät eräiden pk-sektorin asiakkaidemme kasvaneina maksuvaiheuksina.
Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien ammatillisten saatavuus on tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan turvaamiseksi. Katsauskaudella ammattitaitoisen henkilöstön vaikeutunut saatavuus Ruotsissa oli kasvanut liiketoimintariski, joka toteutui ja rasitti liikevaihtoa ja liikevoittoa ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä.
7 (21)
Etteplan
Arvio lähiajan toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Yleisen taloudellisen kehityksen aiheuttama epävarmuus on edelleen Etteplanin liiketoiminnan riski. Asiakkaiden liiketoiminnan mahdolliset ennakoimattomat muutokset aiheuttavat edelleen kasvaneen riskin Etteplanin liiketoiminnalle.
Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien ammattilaisten saatavuus on tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan turvaamiseksi. Yhtiö ennakoi riskin säilyvän alkuvuoden verrattain korkealla tasolla.
Näkymät 2012
Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tämänhetkiset tilauskannat ovat keskimäärin hyvällä tasolla. Arvioimme markkina-asemamme säilyvän vahvana ja tuotetarkaisujemme myynnin kehittyvän positiivisesti.
Odotamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2011 verrattuna.
Taloustiedottaminen vuonna 2012
Etteplan Oyj:n kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus julkaistaan keskiviikkona 31.10.2012.
Hollolassa 14. elokuuta 2012
Etteplan Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 0400 606 372
LIITE:
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot
- Konsernin laaja tuloslaskelma
- Konsernitase
- Konsernin rahavirtalaskelma
- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
- Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot
Osavuosikatsausta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com.
8 (21)
Etteplan
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
| (1 000 EUR) | 4-6/2012 | 4-6/2011 | 1-6/2012 | 1-6/2011 | 1-12/2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 35 002 | 30 648 | 70 628 | 60 293 | 119 448 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 92 | 85 | 199 | 163 | 347 |
| Materiaalit ja palvelut | -2 916 | -1 956 | -5 488 | -3 899 | -8 465 |
| Henkilöstökulut | -23 579 | -21 542 | -48 443 | -43 317 | -84 550 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -5 602 | -4 971 | -10 817 | -9 436 | -18 302 |
| Poistot | -644 | -394 | -1 117 | -775 | -1 593 |
| Liikevoitto (EBIT) | 2 353 | 1 870 | 4 962 | 3 029 | 6 885 |
| Rahoitustuotot | 87 | 26 | 139 | 104 | 304 |
| Rahoituskulut | -308 | -278 | -623 | -508 | -866 |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | 18 | 6 | 69 | 33 | 24 |
| Voitto ennen veroja | 2 149 | 1 624 | 4 546 | 2 658 | 6 347 |
| Tuloverot | -489 | -471 | -1 147 | -768 | -1 724 |
| Tilikauden voitto | 1 660 | 1 153 | 3 399 | 1 890 | 4 623 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen suojaus | -58 | -67 | -117 | 55 | -148 |
| Muuntoerot | 241 | -637 | 416 | -705 | -28 |
| Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset | -3 | -11 | 5 | -7 | 1 |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 181 | -715 | 305 | -657 | -175 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 1 841 | 438 | 3 704 | 1 233 | 4 448 |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 1 704 | 1 159 | 3 486 | 1 922 | 4 660 |
| Määräysvallattomille omistajille | -44 | -6 | -87 | -32 | -37 |
| 1 660 | 1 153 | 3 399 | 1 890 | 4 623 | |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 1 897 | 451 | 3 797 | 1 264 | 4 500 |
| Määräysvallattomille omistajille | -56 | -13 | -93 | -31 | -52 |
| 1 841 | 438 | 3 704 | 1 233 | 4 448 | |
| Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden tuloksesta | |||||
| laskettu osakekohtainen tulos | |||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR | 0,09 | 0,06 | 0,18 | 0,09 | 0,20 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR | 0,09 | 0,06 | 0,18 | 0,09 | 0,20 |
9 (21)
Etteplan
KONSERNITASE
| (1 000 EUR) | 30.6.2012 | 30.6.2011 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset hyödykkeet | 1 936 | 2 107 | 1 685 |
| Liikearvo | 39 276 | 35 400 | 36 331 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 6 198 | 810 | 1 394 |
| Osuudet osakkuusyhtiöissä | 401 | 50 | 331 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 599 | 610 | 593 |
| Muut pitkäaikaiset saamiset | 0 | 4 | 4 |
| Laskennalliset verosaamiset | 111 | 280 | 164 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 48 522 | 39 261 | 40 503 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 25 683 | 25 399 | 22 028 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 14 | 0 | 0 |
| Rahavarat | 2 717 | 1 447 | 3 023 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 28 414 | 26 846 | 25 051 |
| VARAT YHTEENSÄ | 76 935 | 66 107 | 65 554 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Ylikurssirahasto | 6 701 | 6 701 | 6 701 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 2 584 | 2 584 | 2 584 |
| Omat osakkeet | -1 883 | -1 936 | -1 958 |
| Muuntoerot | 210 | -583 | -96 |
| Muut rahastot | 145 | 10 132 | 140 |
| Kertyneet voittovarat | 6 124 | 4 525 | 3 433 |
| Tilikauden voitto | 3 486 | 1 923 | 4 660 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | 22 367 | 28 346 | 20 466 |
| Määräysvallattomat omistajat | -288 | 70 | -195 |
| Oma pääoma yhteensä | 22 079 | 28 416 | 20 271 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 1 294 | 245 | 237 |
| Rahoitusvelat | 15 830 | 5 545 | 13 429 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 1 261 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 18 385 | 5 790 | 13 667 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Rahoitusvelat | 8 351 | 7 898 | 6 811 |
| Ostovelat ja muut velat | 27 313 | 23 465 | 24 337 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat | 808 | 538 | 467 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 36 471 | 31 901 | 31 615 |
| Velat yhteensä | 54 856 | 37 691 | 45 282 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 76 935 | 66 107 | 65 554 |
10 (21)
Etteplan
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
| (1 000 EUR) | 1-6/2012 | 1-6/2011 | 1-12/2011 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | |||
| Asiakkailta saadut maksut | 72 857 | 57 216 | 120 629 |
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -67 369 | -56 724 | -110 548 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 5 488 | 492 | 10 081 |
| Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista | -552 | -318 | -1 758 |
| Saadut korot liiketoiminnasta | 48 | 39 | 83 |
| Maksetut välittömät verot | -985 | -700 | -1 374 |
| Liiketoiminnan rahavirta (A) | 3 998 | -487 | 7 032 |
| Investointien rahavirta | |||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -459 | -151 | -245 |
| Tytäryhtiöhankinnat | -4 615 | -1 343 | -2 981 |
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 20 | 4 | 22 |
| Lainasaamisten vähennys | 271 | 0 | 1 |
| Investointien rahavirta (B) | -4 783 | -1 490 | -3 203 |
| Rahavirta investointien jälkeen (A+B) | -785 | -1 977 | 3 829 |
| Rahoituksen rahavirta | |||
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 1 539 | 2 443 | 951 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -895 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 4 000 | 0 | 10 147 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -1 665 | -1 614 | -4 187 |
| Hybridilainan takaisinmaksu | 0 | 0 | -10 000 |
| Rahoitusleasing -velkojen takaisinmaksu | -499 | -373 | -811 |
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | -1 971 | -1 971 | -1 971 |
| Rahoituksen rahavirta (C) | 509 | -1 515 | -5 871 |
| Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) | -276 | -3 492 | -2 042 |
| Rahavarat kauden alussa | 3 023 | 5 017 | 5 017 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | -29 | -78 | 48 |
| Rahavarat kauden lopussa | 2 717 | 1 447 | 3 023 |
11 (21)
Etteplan
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Taulukon sarakkeiden selitteet:
A) Osakepääoma
B) Ylikurssirahasto
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
D) Muut rahastot
E) Omat osakkeet
F) Muuntoerot
G) Kertyneet voittovarat
H) Yhteensä
I) Määräysvallattomat omistajat
J) Oma pääoma yhteensä
| (1 000 EUR) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma | ||||||||||
| 1.1.2011 | 5 000 | 6 701 | 2 584 | 10 139 | -1 958 | 63 | 6 734 | 29 264 | 101 | 29 365 |
| Laaja tulos | ||||||||||
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 660 | 4 660 | -37 | 4 623 |
| Käyvän arvon muutos | ||||||||||
| myytävissä olevat rahoitusvarat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen | ||||||||||
| suojaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | 0 | -148 | 0 | -148 |
| Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -3 | -14 | -14 | -28 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -159 | 4 657 | 4 500 | -52 | 4 448 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||||
| Osingonjako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 971 | -1 971 | 0 | -1 971 |
| Hybridilaina | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | -713 | -10 713 | 0 | -10 713 |
| Omistusosuuden muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614 | -614 | -244 | -858 |
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | -3 298 | -13 298 | -244 | -13 542 |
| Oma pääoma | ||||||||||
| 31.12.2011 | 5 000 | 6 701 | 2 584 | 140 | -1 958 | -96 | 8 093 | 20 466 | -195 | 20 271 |
Etteplan
| (1 000 EUR) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma | ||||||||||
| 1.1.2012 | 5 000 | 6 701 | 2 584 | 140 | -1 958 | -96 | 8 093 | 20 466 | -195 | 20 271 |
| Laaja tulos | ||||||||||
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 486 | 3 486 | -87 | 3 399 |
| Käyvän arvon muutos | ||||||||||
| myytävissä olevat rahoitusvarat | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen | ||||||||||
| suojaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117 | 0 | -117 | 0 | -117 |
| Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 | -6 | 417 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 306 | 3 486 | 3 797 | -93 | 3 704 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||||
| Osingonjako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 971 | -1 971 | 0 | -1 971 |
| Osakepalkkiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | -1 971 | -1 896 | 0 | -1 896 |
| Oma pääoma | ||||||||||
| 30.6.2012 | 5 000 | 6 701 | 2 584 | 145 | -1 883 | 210 | 9 609 | 22 367 | -288 | 22 079 |
| (1 000 EUR) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oma pääoma | ||||||||||
| 1.1.2011 | 5 000 | 6 701 | 2 584 | 10 139 | -1 958 | 63 | 6 734 | 29 264 | 101 | 29 365 |
| Laaja tulos | ||||||||||
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 923 | 1 923 | -32 | 1 890 |
| Käyvän arvon muutos | ||||||||||
| myytävissä olevat rahoitusvarat | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
| Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen | ||||||||||
| suojaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -701 | -6 | -707 | 2 | -705 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -646 | 1 917 | 1 264 | -30 | 1 233 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||||
| Osingonjako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 971 | -1 971 | 0 | -1 971 |
| Osakepalkkiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Hybridilaina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -233 | -233 | 0 | -233 |
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | -2 204 | -2 182 | 0 | -2 182 |
| Oma pääoma | ||||||||||
| 30.6.2011 | 5 000 | 6 701 | 2 584 | 10 132 | -1 936 | -583 | 6 447 | 28 346 | 71 | 28 416 |
13 (21)
Etteplan
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT
Yleistä
Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Hollola.
Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.
Etteplanilla on laaja osaaminen elektronikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.
Vuonna 2011 Etteplanin liikevaihto oli 119,4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä lähes 1 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Kiinassa ja Hollannissa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.
Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.8.2012 tämän osavuosikatsauksen julkistettavaksi.
Laatimisperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätöksessä 2011 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan.
Osavuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina. Kaikki taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperusteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011. Vuositilinpäätös löytyy osoitteesta http://www.etteplan.fi/investors/annual-and-interim-reports/2012.aspx ja laatimisperiaatteet vuosikertomuksen 2011 sivuilta 38-44. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät tämän osavuosikatsauksen lopusta.
Arvioiden käyttö
Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.
Tuloverot
Konsernin tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan osalta erikseen. Efektiivinen verokanta osavuosikatsauksessa on 25,2 % (29,0 %).
Riskit
Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Kuvaus riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2011 vuosikertomuksesta sivuilta 25-27. Yksityiskohtainen analyysi rahoitusriskeistä on Etteplanin vuoden 2011 vuosikertomuksessa sivulla 44.
14 (21)
Etteplan
TUNNUSLUVUT
| (1 000 EUR) | 1-6/2012 | 1-6/2011 | 1-12/2011 | Muutos ed. vuodesta |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 70 628 | 60 293 | 119 448 | 17,1 % |
| Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) | 6 078 | 3 804 | 8 478 | 59,8 % |
| EBITDA, % | 8,6 | 6,3 | 7,1 | |
| Liikevoitto (EBIT) | 4 962 | 3 029 | 6 885 | 63,8 % |
| EBIT, % | 7,0 | 5,0 | 5,8 | |
| Voitto ennen veroja | 4 546 | 2 659 | 6 347 | 71,0 % |
| Voitto ennen veroja, % | 6,4 | 4,4 | 5,3 | |
| Oman pääoman tuotto, % | 32,1 | 13,1 | 18,6 | |
| Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % | 23,8 | 15,2 | 17,6 | |
| Omavaraisuusaste, % | 28,8 | 43,1 | 31,1 | |
| Korolliset bruttovelat | 24 180 | 13 443 | 20 240 | 79,9 % |
| Nettovelkaantumisaste, % | 97,2 | 42,2 | 84,9 | |
| Taseen loppusumma | 76 935 | 66 107 | 65 554 | 16,4 % |
| Bruttoinvestoinnit | 8 015 | 1 149 | 3 221 | 597,6 % |
| Tulos/osake, EUR | 0,18 | 0,09 | 0,20 | 100,0 % |
| Tulos/osake, EUR laimennusvaikutuksella oikaistu | 0,18 | 0,09 | 0,20 | 100,0 % |
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 1,13 | 1,44 | 1,04 | -21,5 % |
| Henkilöstö keskimäärin | 1 774 | 1 598 | 1 625 | 11,0 % |
| Henkilöstö kauden lopussa | 1 784 | 1 651 | 1 659 | 8,1 % |
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO (EBIT) NELJÄNNEKSITTÄIN
| (1 000 EUR) | 1-3/2012 | 4-6/2012 |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 35 626 | 35 002 |
| Liikevoitto (EBIT) | 2 609 | 2 353 |
| EBIT, % | 7,3 | 6,7 |
Etteplan
YRITYSJÄRJESTELYT
Etteplan Oyj hankki 8.3.2012 Bestissä, Alankomaissa sijaitsevan Tedopres International B.V.:n koko osakekannan. Vuonna 1974 perustettu Tedopres työllistää tällä hetkellä noin 85 työntekijää ja sillä on toimipisteet Bestissä, Alankomaissa sekä Austinissa, Yhdysvalloissa. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2011 noin kahdeksan miljoonaa euroa.
Tedopres International tuottaa edistyksellisiä menetelmiä teknisen tuoteinformaation sisällön tuotantoon ja jakeluun. Yhtiön asiakkaat ovat Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa toimivia globaaleja ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden yrityksiä, lääketieteen tekniikan sekä kaivosteollisuuden laitevalmistajia ja kulutuselektroniikkaa valmistavia yrityksiä.
Tedopres International on kehittänyt uraauurtavia kontrolloidun englannin kielen (Simplified Technical English) ja kuvittamisen (Simplified Technical Illustrations) palveluratkaisuja ja menetelmiä. Simplified Technical English on alun perin kehitetty vastaamaan ilmailuteollisuuden tekniselle tuoteinformaatioille asettamiin vaativiin tarpeisiin.
Kaupan jälkeen Etteplanin palveluratkaisut kattavat kaikki teknisen tuoteinformaation osa-alueet sisällöntuotannosta jakeluun. Yhdistettynä Etteplanin Kiinan offshoring-palveluun kokonaisuus on teknisen tuoteinformaation alueella ainutlaatuinen.
Hankinnasta syntyi 2,5 miljoonan euron liikearvo, joka perustuu konsernin ja hankitun yhtiön toimintojen yhdistämisen tuottamaan synergia- ja mittakaavaetuun.
Kirjattu liikearvo ei ole miltään osin vähennyskelpoinen verotuksessa. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Tedopres International B.V.:stä maksetusta vastikkeesta sekä alustavat määrät hankinta-ajankohtana kirjatuista, hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista.
Luovutettu vastike:
| Käteisvarat | 4 660 |
|---|---|
| Ehdollinen vastike | 2 375 |
| Kokonaishankintameno | 7 035 |
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat käyvät arvot hankintahetkellä:
| Aineelliset hyödykkeet | 505 |
|---|---|
| Aineettomat hyödykkeet | 580 |
| Tilauskanta (aineettomat hyödykkeet) | 2 052 |
| Teknologia (aineettomat hyödykkeet) | 2 200 |
| Myynti- ja muut saamiset | 2 729 |
| Rahavarat | 38 |
| Varat yhteensä | 8 104 |
| Pitkäaikaiset velat | 712 |
| Lyhytaikaiset velat | 346 |
| Laskennallinen verovelka | 1 119 |
| Ostovelat ja muut velat | 1 424 |
| Velat yhteensä | 3 601 |
| Nettovarallisuus | 4 503 |
Liikearvon syntyminen hankinnassa:
| Luovutettu vastike | 7 035 |
|---|---|
| Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus | 4 503 |
| Liikearvo | 2 533 |
Hankintaan liittyvät kulut, 209 tuhatta euroa, sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin konsernituloslaskelmassa.
Konsernituloslaskelmaan 1.3.2012 lähtien sisältyvä, Tedopresin tuottama, liikevaihto oli 2 634 tuhatta euroa. Tedopres tuotti samalla ajanjaksolla voittoa 148 tuhatta euroa.
Jos Tedopres olisi yhdistelty 1.1.2012 alkaen, konsernituloslaskelman mukainen liikevaihto olisi ollut 71 810 tuhatta euroa ja voitto 3 402 tuhatta euroa.
16 (21)
Etteplan
AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
| (1 000 EUR) | Aineelliset hyödykkeet | Liikearvo | Muut aineettomat hyödykkeet |
|---|---|---|---|
| Hankintameno 1.1.2012 | 13 813 | 36 331 | 7 293 |
| Muuntoerot | 55 | 412 | 19 |
| Lisäykset | 519 | 2 533 | 460 |
| Tytäryritysten hankinta | 721 | 0 | 5 883 |
| Vähennykset | -57 | 0 | -7 |
| Siirrot erien välillä | 0 | 0 | 0 |
| Hankintameno 30.6.2012 | 15 051 | 39 276 | 13 648 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2012 | -12 128 | 0 | -5 899 |
| Muuntoerot | -48 | 0 | -17 |
| Yritysostojen kertyneet poistot | -483 | 0 | -909 |
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 32 | 0 | 7 |
| Poistot | -488 | 0 | -632 |
| Kertyneet poistot 30.6.2012 | -13 115 | 0 | -7 450 |
| Kirjanpitoarvo 30.6.2012 | 1 936 | 39 276 | 6 198 |
| Hankintameno 1.1.2011 | 12 828 | 36 028 | 6 117 |
| Muuntoerot | -82 | -628 | -92 |
| Lisäykset | 1 080 | 0 | 70 |
| Vähennykset | -16 | 0 | 0 |
| Siirrot erien välillä | -4 | 0 | 0 |
| Hankintameno 30.6.2011 | 13 806 | 35 400 | 6 095 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2011 | -11 203 | 0 | -5 150 |
| Muuntoerot | 71 | 0 | 74 |
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot | 1 | 0 | 0 |
| Poistot | -567 | 0 | -208 |
| Kertyneet poistot 30.6.2011 | -11 698 | 0 | -5 284 |
| Kirjanpitoarvo 30.6.2011 | 2 108 | 35 400 | 811 |
RAHOITUSVELAT
| (1 000 EUR) | 30.6.2012 | 30.6.2011 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Pitkäaikainen | 15 830 | 5 545 | 13 429 |
| Lyhytaikainen | 8 351 | 7 898 | 6 811 |
| Yhteensä | 24 180 | 13 443 | 20 240 |
17 (21)
Etteplan
VARAUKSET
| (1 000 EUR) | Uudelleen-järjestely-varaus |
|---|---|
| Varaukset 1.1.2012 | 0 |
| Varaukset 30.6.2012 | 0 |
| Varaukset 1.1.2011 | 106 |
| Käyttämättömien varausten peruutukset | -106 |
| Varaukset 30.6.2011 | 0 |
| Varaukset 1.1.2011 | 106 |
| Käyttämättömien varausten peruutukset | -106 |
| Varaukset 31.12.2011 | 0 |
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
| (1 000 EUR) | 30.6.2012 | 30.6.2011 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Muut omasta puolesta annetut vakuudet | 0 | 117 | 0 |
| Leasingsopimuksista maksettavat määrät | |||
| Erääntyy alle vuoden kuluessa | 1 690 | 1 214 | 1 619 |
| Erääntyy 1-5 vuoden kuluttua | 1 925 | 1 684 | 2 027 |
| Kaikki yhteensä | 3 615 | 3 015 | 3 646 |
Etteplan
Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö sekä tytär- ja osakkuusyhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja.
Lähipiiritapahtumina on esitetty ne liiketoimet lähipiirin kanssa, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Lähipiiritoimet on hinnoiteltu konsernin normaalien hinnoitteluperusteiden ja hankintaahtojen mukaan.
LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:
| (1 000 EUR) | 30.6.2012 | 30.6.2011 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Palveluiden myynnit lähipiiriin kuuluville | |||
| Osakkuusyhtiöt | 983 | 0 | 536 |
| Muut lähipiiriin kuuluvat yhtiöt | 64 | 75 | 112 |
| Yhteensä | 1 047 | 75 | 648 |
| Palveluiden ostot lähipiiriin kuuluvilta | |||
| Avainhenkilöt | 11 | 33 | 66 |
| Osakkuusyhtiöt | 489 | 0 | 104 |
| Muut lähipiiriin kuuluvat yhtiöt | 185 | 201 | 404 |
| Yhteensä | 685 | 234 | 574 |
| Saamiset lähipiiriin kuuluvilta | |||
| Osakkuusyhtiöt | 106 | 0 | 472 |
| Muut lähipiiriin kuuluvat yhtiöt | 20 | 17 | 3 |
| Yhteensä | 126 | 17 | 475 |
| Velat lähipiiriin kuuluville | |||
| Osakkuusyhtiöt | 161 | 0 | 62 |
| Yhteensä | 161 | 0 | 62 |
Etteplan
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2012
| Nimi | Osakkeet, kpl | % osuus osakkeista ja äänistä |
|---|---|---|
| Ingman Group Oy Ab | 4 700 000 | 23,29 |
| Mönkkönen Tapani | 4 140 155 | 20,52 |
| Oy Fincorp Ab | 2 378 797 | 11,79 |
| Hornborg Heikki | 1 088 320 | 5,39 |
| Sijoitusrahasto Danske Suomi kasvuosake | 926 635 | 4,59 |
| Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 821 328 | 4,07 |
| Etteplan Oyj | 471 302 | 2,34 |
| Tuori Klaus | 351 000 | 1,74 |
| Tuori Aino | 256 896 | 1,27 |
| Webstor Oy | 222 706 | 1,10 |
| Kempe Anna | 220 000 | 1,09 |
| Hakakari Tapio | 200 000 | 0,99 |
| Evii Pankki Oyj | 196 464 | 0,97 |
| Sijoitusrahasto Nordea Suomi Small Cap | 188 900 | 0,94 |
| Tuori Kaius | 173 370 | 0,86 |
| Mandatum Life | 158 244 | 0,78 |
| Kempe Lasse | 103 460 | 0,51 |
| Kempe Pia | 98 700 | 0,49 |
| Nelimarkka Heikki | 72 600 | 0,36 |
| Rausanne Oy | 71 038 | 0,35 |
| Muut osakkeenomistajat | 3 339 499 | 16,56 |
| Yhteensä | 20 179 414 | 100,00 |
| Hallintarekisteröidyt osakkeet | 378 684 | 1,88 |
20 (21)
Etteplan
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)
(tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta - verot) x 100
(oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) keskiarvo
Sitoutuneen pääoman tuottoprosentti (ROCE), ennen veroja
(tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100
(taseen loppusumma - korottomat velat) keskiarvo
Omavaraisuusaste (%)
(oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste (%)
(korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100
oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
Osakekohtainen tulos
(tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta - verot - määräysvallattomien omistajien osuus - hybridilainan korot verovaikutuksella oikaistuna)
osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana
Osakekohtainen oma pääoma
oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
21 (21)