Etablissements Maurel & Prom — M&A Activity 2013

Nov 14, 2013

Paris,'le'14'novembre 2013 N°'21613

Maurel'&'Prom'acquiert'les'activités'de'forage'Afrique de'Tuscany'et' vend ses'actions'Tuscany

!

Tuscany! International! Drilling! Inc.! (société! cotée! à! Toronto! au! Canada,! TSX :! TID)! ayant! décidé! de! recentrer!son!périmètre!d'activités!sur!l'Amérique!du!Sud,!Maurel!&!Prom a!accepté!de! reprendre!les! activités!africaines!de!Caroil,!filiale!historique!du!Groupe,!tout!en!préparant!l'arrivée!de!coJinvestisseurs! dans!ce!projet.

Cette!transaction!sera!effectuée!selon!les!modalités!suivantes :

• J Transfert!au!bénéfice!de!Tuscany :
• o des!!activités!Amérique!Latine!du!périmètre!Caroil
• o de! l'ensemble! des! titres! Tuscany! (109!millions) détenus! par!Maurel!& Prom,! soit! 29%! des!actions!en!circulation!
• J Transfert!à!Maurel!&!Prom
• o des!titres!Caroil!(100%)!détenus!par!Tuscany
• o de! 50! M\$! de! dette! bancaire! (faisant! partie! d'un! crédit! syndiqué! Tuscany animé! par! Crédit!Suisse)!remboursable!à!terme!échu!5!ans!(rémunération!!Libor!+!2%)
• J Rachat!à!Tuscany de!deux!appareils!!de!forage!!pour!23!M\$!dont!15,3!M\$!ont!été!avancés :
• o appareil!de!forage!diesel/électrique!de!1500CV!
• o appareil!de!forage/workover!de!650CV

A la!suite!de!l'opération,!Caroil,!filiale!à!100%!de!Maurel!&!Prom,!possédera!ou!gérera!11!appareils!de! forage!et!de!workover!(nettoyage!et!reprise!de!puits).!

La!finalisation!de!cette!transaction!est!assujettie!à!certaines!conditions!dont!l'approbation!de!l'opération! par!la!bourse!de!Toronto!ainsi!que!de!l'assemblée générale!des!actionnaires!de!Tuscany!(en!dehors!de! Maurel!&!Prom).!L'ensemble!de!ces!approbations!devrait être!obtenu avant!le!31!décembre!2013.

Pour!de!plus!amples!informations!ou!pour!se!procurer!une!copie!du!rapport!rempli!par!le!Groupe!auprès! des!autorités!boursières!du!Canada,!veuillez!contacter!Maurel!&!Prom!à!l'adresse!suivante :

Etablissements!Maurel!&!Prom!SA 51,!rue!d'Anjou 75008!Paris France A!l'attention d'Alain!Torre

Plus d'informations : www.maureletprom.fr

Communication:

INFLUENCES $Q$ : 01 42 72 46 76 $\equiv$ : communication@agence-influences.fr

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris - compartiment A - CAC® mid 60 - SBF120® - CAC® Mid & Small - CAC® All-Tradable - CAC® All-Share Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA