ESTUN AUTOMATION CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 20, 2017

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-029 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，南京埃斯顿自动 化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“埃斯顿”）董事会编制了 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]300 号文核准，并经深圳 证券交易所同意，由主承销商华林证券有限责任公司(后更名为华林证券股份有 限公司，以下简称“华林证券”或“主承销商”或“保荐机构”)采用向社会公 众公开发行方式，发行人民币普通股(A 股)股票3,000 万股，发行价为每股人民 币6.80 元，募集资金总额为人民币20,400.00 万元，扣除承销佣金及保荐费 2,300.00 万元后，主承销商于2015 年3 月17 日划入本公司在中国工商银行股 份有限公司江苏省分行江宁支行开立的账户(账号为：4301021129100267903)人 民币18,100.00 万元。另扣审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费 用1,062.00 万元后，本公司募集资金净额为17,038.00 万元。上述募集资金到 位情况已由中汇会计师事务所( 特殊普通合伙) 审验并出具了中汇会验 [2015]0543 号《验资报告》。

2、非公开发行募集资金

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本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1044 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，由承销商华林证券以非公开发行方式向6 名特定对象发行人 民币普通股(A 股)股票3,273.6135 万股，发行价为每股人民币29.03 元，募集 资金总额为人民币95,033.00 万元，扣除承销商承销费、保荐费2,014.70 万元 后，承销商于2016 年8 月29 日划入本公司在宁波银行南京江宁支行营业部开立 的账户(账号为：72030122000258801)人民币93,018.30 万元。另扣审计费、律 师费等发行费用62.77 万元后，本公司募集资金净额为92,955.53 万元。上述募 集资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了中汇会验 [2016]4104 号《验资报告》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

1、首次公开发行募集资金

2015 年使用募集资金11,997.88 万元，本年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项 目	金 额
期初尚未使用的募集资金余额	52.70
加：暂时性补充流动资金归还资金	5,000.00
减：本期直接投入募投项目的金额	4,707.53
加：本期利息收入扣除手续费净额	17.85
期末尚未使用的募集资金余额	363.02

截至2016 年12 月31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净

额)余额为363.02 万元，存放在各银行募集资金专用账户中。

2、非公开发行募集资金

2016 年度募集资金到账，本年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项 目	金 额
本期募集资金净额	92,955.53
减：本期置换以自筹资金预先投入募集资金	10,476.93
减：本期直接投入募投项目的金额	6,264.26
减：暂时性补充流动资金使用资金	49,878.00

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减：闲置募集资金进行现金管理使用资金	69,670.00
加：闲置募集资金进行现金管理收回资金	45,970.00
加：尚未从募集资金账户支付的中介机构发行费用	62.77
加：本期利息收入扣除手续费净额	211.32
期末尚未使用的募集资金余额	2,910.43

截至2016 年12 月31 日，公司募集资金专用账户余额为2,910.43 万元。 二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资 者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次 公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。 《管理制度》已经本公司2011 年11 月15 日公司第一届董事会第四次会议和2011 年11 月30 日公司2011 年第二次临时股东大会审议通过，并经2015 年4 月3 日公司第二届董事会第五次会议和2015 年4 月20 日公司2015 年第一次临时股 东大会修订完善。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度， 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

1、首次公开发行募集资金

本公司于2015 年4 月3 日分别与中国工商银行股份有限公司江苏省分行江 宁支行、宁波银行股份有限公司南京江宁支行及保荐机构华林证券签订了《募集 资金三方监管协议》。子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司于与2015 年4 月3 日与中国工商银行股份有限公司江苏省分行江宁支行及华林证券签订了《募 集资金三方监管协议》；子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司于与2015 年4 月3 日与宁波银行股份有限公司南京江宁支行及华林证券签订了《募集资金三方 监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

截至2016 年12 月31 日止，本公司共有4 个首次公开发行募集资金专户，

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募集资金存储情况如下：

(单位：人民币万元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公 司江苏省分行江宁支行	4301021129100267903	募集资金专户	0.00
中国工商银行股份有限公 司江苏省分行江宁支行	4301021129100268255	募集资金专户	0.00
宁波银行股份有限公司南 京江宁支行	72030122000196573	募集资金专户	320.45
宁波银行股份有限公司南 京江宁支行	72030122000196782	募集资金专户	42.57
合 计			363.02

2、非公开发行募集资金

本公司于2016 年9 月12 日与上海银行股份有限公司南京分行及华林证券签 订了《募集资金三方监管协议》。本公司于2016 年9 月14 日与宁波银行股份有 限公司南京江宁支行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。本公司及子 公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司于2016 年9 月21 日分别与浙商银行股份 有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部及华林证 券签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》 的规定使用募集资金。

截至2016 年12 月31 日止，本公司共有6 个非公开发行募集资金专户，募 集资金存储情况如下：

(单位：人民币万元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限 公司江苏省分行江宁支 行	4301021129100328818	募集资金专户	1,767.31
宁波银行股份有限公司	72030122000258801	募集资金专户	73.80

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开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
南京江宁支行
上海银行股份有限公司 南京分行鼓楼支行	03002990187	募集资金专户	1,024.07
浙商银行股份有限公司 南京江宁支行	3010000210120100057747	募集资金专户	0.68
浙商银行股份有限公司 南京江宁支行	3010000210120100057878	募集资金专户	44.44
浙商银行股份有限公司 南京江宁支行	3010000210120100057909	募集资金专户	0.12
合 计			2,910.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2016 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、首次公开发行募集资金

技术研发中心项目主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力，为 公司进一步开发新技术和新产品夯实基础，间接提高公司的盈利能力，无法单独 核算经济效益。

2、非公开发行募集资金

以下项目将间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益：

（1）国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目主要为紧密围 绕公司机器人业务，实现产品性能、功能和可靠性的国际先进水平，对科研成果 进行系统化、配套化和工程化，并通过孵化器平台，集中国内工业机器人应用的 技术企业，推动公司机器人产品更广、更专业的应用，并带动产业链发展，从而 进一步巩固公司机器人产业的核心竞争力和可持续发展能力。

（2）融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级 改造项目主要为有利于实现工业机器人更深层次的应用，提高工业机器人产品附 加值，有利于公司进一步提高内部管理效率。

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（3）基于云平台的机器人O2O 营销网络建设项目主要为公司实现转型发展、 加速布局工业机器人在各领域集成应用、快速抢占市场提供有力支持，能够使公 司更好的适应快速变化的市场环境，通过建立创新业务模式来提高经营效率和效 果。

（4）补充流动资金主要为改善公司经营活动现金流，降低财务成本，提高 公司整体收益水平。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目不存在异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2016 年度本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

• (二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

• (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本报告期内募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露 的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用 募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查 报告的结论性意见

经核查，华林证券认为：埃斯顿2016 年募集资金存放和使用符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 公司《募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存 储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司 已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

七、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

本报告期内本公司不存在募集资金涉及收购资产的情况。

特此公告。

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附：《募集资金使用情况对照表》。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 17 日

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附件一：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》

单位：人民币万元

			17,038	17,038	17,038	报告期投入募 集资金总额		4,707.53	4,707.53	4,707.53	4,707.53
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0					16,705.41
						已累计投入募 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
	是否已变更项 目（含部分变 更）				截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)		本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益		项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目和超募资金投 向		募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额（1）	本报告期 投入金额			项目达到预定可使 用状态日期
承诺投资项目
智能工业机器人及成套设备 产业化技术改造项目	否	13,978.00	15,047.00	4,654.98	13,638.90	90.64%	2017 年3 月31 日		[注]	否
								64.47
技术研发中心项目	否	3,060.00	3,060.00	52.55	3,066.51	100.21%	2016 年3 月31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		17,038.00	18,107.00	4,707.53	16,705.41
超募资金投向	不适用
超募资金投向小计		--	--	--	--	--
合计		17,038.00	18,107.00	4,707.53	16,705.41
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无

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超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
	公司于2015 年4 月3 日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施内容的议案》，为实现公司资源的优化 配置，提高募集资金的使用效率，变更部分募投项目实施主体、实施内容，具体如下：
募集资金投资项目实施方式 调整情况
	1、此次变更涉及的募投项目为“智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目”；
	2、拟将公司增加为该项目的实施主体，即变更后项目实施主体为南京埃斯顿自动化股份有限公司、南京埃斯顿机器人工程有限公司；
	3、拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为：由公司购买土地（80 亩左右）并建设厂房供该项目使用。
	公司2015 年4 月3 日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)对公司截止2015 年3 月28 日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了中汇会鉴[2015]0887 号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司决定使用募集资金7,346.36 万元置换预先投入募投项目 的自筹资金。募集资金置换工作已于2015 年4 月14 日完成。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况
	公司2015 年4 月3 日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于闲置募集资金暂时用于弥补流动资金的议案》，为提高公司整体资金使用效 率，降低财务费用，同时确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。2016 年 4 月1 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计人民币 5,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	截止2016 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币363.03 万元，存放于募集资金专户。
	截至2016 年12 月31 日，公司严格按《上市公司监管指引第2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定，公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，不存在未及时披 露的情况；对募集资金存放、使用、管理及披露，未出现违规情形。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况

注：该项目尚未实施完毕，已实现部分效益。

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附件二：《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

单位：人民币万元

								单位：人民币万元	单位：人民币万元
			92,955.53			报告期投入募 集资金总额		16,741.19
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0					16,741.19
						已累计投入募 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
	是否已变更 项目（含部 分变更）					截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
		募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额（1）	本报告期投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)
承诺投资项目和超募资金投向
承诺投资项目
机器人智能制造系统研发和产业化，以及 机器人智能化工厂升改造项目	否	39,056.00	39,056.00	6,364.98	6,364.98	16.30%	2019 年9 月 8 日			否
								0	[注]
国家级工程技术中心及机器人产业创业创 新孵化器项目	否			23.80	23.80	0.18%	2019 年3 月 8 日			否
		9,000.00	13,200.00					不适用	不适用
融合互联网技术的信息化智能机器人系统 平台及企业信息化平台升级改造项目	否	5,944.00	5,944.00	0.00	0	0.00%	2019 年9 月 8 日			否
								不适用	不适用
基于云平台的机器人O2O 营销网络建设项 目	否	10,000.00	10,000.00	22.00	22.00	0.22%	2018 年9 月 8 日			否
								不适用	不适用
	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	不适用			否
补充流动资金								不适用	不适用

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高性能伺服系统、机器人专用伺服系统、 大功率直驱伺服系统及运动控制器产品研 发和产业化，以及智能化车间升级改造项 目	否	25,033.00	25,033.00	4,330.41	4,330.41	17.30%	2018 年9 月 8 日			否
								0	[注]
承诺投资项目小计		95,033.00	99,233.00	16,741.19	16,741.19
超募资金投向	不适用
超募资金投向小计		--	--	--	--	--
合计		95,033.00	99,233.00	16,741.19	16,741.19
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
	无
募集资金投资项目实施方式调整情况
	公司2016 年9 月12 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截止 2016 年 9 月 8 日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了中 汇会鉴 [2016]4137 号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。 公司决定使用募集资金 10,476.93 万 元置换预先投入募投项目的自筹资金,募集资金置换工作已于2016 年12 月30 日完成。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	公司2016 年9 月12 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，为提高公司整体 资金使用效率，降低财务费用，同时确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 50,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 十二个月内。截至2016 年12 月31 号，闲置募集资金用于暂时补充流动资金49,878.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
	截止2016 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币76,488.43 万元，其中：暂时性补充流动资金49,878.00 万元，闲置募集资金用于 现金管理23,700 万元，剩余2,910.43 万元存放于募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向
	截至2016 年12 月31 日，公司严格按《上市公司监管指引第2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定，公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，不存在未及 时披露的情况；对募集资金存放、使用、管理及披露，未出现违规情形。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况

注：该项目尚未实施完毕，尚未实现效益。

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