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ESTUN AUTOMATION CO., LTD — Audit Report / Information 2021
Jul 1, 2021
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Audit Report / Information
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南京埃斯顿自动化股份有限公司 验 资 报 告
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验 资 报 告
中汇会验[2021]5599号
南京埃斯顿自动化股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2021年6月10日止新增注册资本及实收资本 (股本)情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整 的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是 对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据 《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币840,609,476.00元，实收资本(股本)为人民币 840,609,476.00元。经贵公司第四届董事会第八次会议决议和2021年第一次临时 股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1583号”核 准，贵公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股(A股) 28,392,857股(每股 面值1元)，增加注册资本及实收资本(股本)人民币28,392,857.00元，变更后的注 册资本及实收资本(股本)为人民币869,002,333.00元。
经我们审验，截至2021年6月10日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 28,392,857 股，发行价格28.00 元/ 股，募集资金总额为人民币 794,999,996.00元，扣除各项不含税发行费用人民币15,137,664.64元，实际募集 资金净额为人民币779,862,331.36元。其中新增注册资本及实收资本(股本)为人 民币28,392,857.00元(金额大写贰仟捌佰叁拾玖万贰仟捌佰伍拾柒元整)，资本公 积为人民币751,469,474.36元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币840,609,476.00元，
实收资本(股本)人民币840,609,476.00元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于2021年5月10日出具中汇会验[2021]4089号验资报告。截至2021年 6月10日止，变更后的注册资本人民币869,002,333.00元，累计实收资本(股本)人 民币869,002,333.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向 全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、 偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务 的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
-
2.注册资本及实收资本变更前后对照表
-
3.验资事项说明
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：朱广明
中国·杭州 中国注册会计师：周 磊
报告日期：2021 年6 月11 日
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2021 年6 月10 日止
被审验单位名称：南京埃斯顿自动化股份有限公司
货币单位：人民币元
| 新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 认缴新增注册资 本 |
货币 | 实物 | 其他 | 合计 | 其中：实收资本(股本) 金额 占新增注册资本 比例 |
|
| 杨杰 | 2,857,142.00 | 79,999,976.00 | 79,999,976.00 | 2,857,142.00 | 10.06% |
||
| 富国基金管理有限公司 | 10,178,571.00 | 284,999,988.00 | 284,999,988.00 | 10,178,571.00 | 35.85% |
||
| JPMORGAN CHASE BANK, | |||||||
| NATIONAL ASSOCIATION | 4,642,857.00 | 129,999,996.00 | 129,999,996.00 | 4,642,857.00 | 16.35% |
||
| 南方基金管理股份有限公司 | 3,857,142.00 | 107,999,976.00 | 107,999,976.00 | 3,857,142.00 | 13.58% |
||
| 张忠孝 | 1,785,714.00 | 49,999,992.00 | 49,999,992.00 | 1,785,714.00 | 6.29% |
||
| 摩根士丹利国际股份有限公 | |||||||
| 司 | 4,602,857.00 | 128,879,996.00 | 128,879,996.00 | 4,602,857.00 | 16.21% |
||
| 安联环球投资新加坡有限公 | |||||||
| 司 | 468,574.00 | 13,120,072.00 | 13,120,072.00 | 468,574.00 | 1.66% |
||
| 合计 | 28,392,857.00 | 794,999,996.00 | 794,999,996.00 | 28,392,857.00 | 100.00% |
附件2
注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
截至2021 年6 月10 日止
| 被审验单位名称：南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 被审验单位名称：南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 货币单位：人民币元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认缴注册资本 | 实收资本(股本) | ||||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | ||||||
| 股东名称 | 金额 | 出资比 例 |
金额 | 出资比 例 |
金额 | 占注册 资本总 额比例 |
本次增加额 | 金额 | 占注册资 本总额比 例 |
| 一、有限售条件的流通股股 | |||||||||
| 本 | 100,494,285.00 | 11.95% | 128,887,142.00 | 14.83% | 100,494,285.00 | 11.95% | 28,392,857.00 | 128,887,142.00 | 14.83% |
| 境内法人持股 | 14,035,713.00 | 1.61% |
14,035,713.00 | 14,035,713.00 | 1.61% | ||||
| 境外法人持股 | 9,714,288.00 | 1.12% |
9,714,288.00 | 9,714,288.00 | 1.12% | ||||
| 境内自然人持股 | 100,494,285.00 | 11.95% | 105,137,141.00 | 12.10% | 100,494,285.00 | 11.95% | 4,642,856.00 | 105,137,141.00 | 12.10% |
| 二、无限售条件的流通股股 | |||||||||
| 本 | 740,115,191.00 | 88.05% | 740,115,191.00 | 85.17% | 740,115,191.00 | 88.05% | 740,115,191.00 | 85.17% | |
| 境内上市人民币普通股 | 740,115,191.00 | 88.05% | 740,115,191.00 | 85.17% | 740,115,191.00 | 88.05% | 740,115,191.00 | 85.17% | |
| 合 计 | 840,609,476.00 | 100.00% | 869,002,333.00 | 100.00% | 840,609,476.00 | 100.00% | 28,392,857.00 | 869,002,333.00 | 100.00% |
附件3
验资事项说明
一、基本情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称公司或贵公司)系经南京江宁经济技术开发区管 理委员会《关于南京埃斯顿数字技术有限公司转制为外商投资股份制公司的批复》（宁经管委 外字[2011]60 号）同意，在南京埃斯顿数字技术有限公司的基础上整体变更设立，于2011 年7 月5 日在南京市工商行政管理局登记注册，公司统一社会信用代码为91320100736056891U。公 司注册地：南京江宁经济技术开发区将军南路155 号。法定代表人：吴波。公司股票于2015 年3 月20 日在深圳证券交易所挂牌交易。
本次非公开发行前贵公司的注册资本与实收资本(股本)均为840,609,476.00 元，变更后贵 公司申请的注册资本为人民币869,002,333.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第四届董事会第八次会议、2021 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管 理委员会“证监许可[2021]1583 号”核准，贵公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 28,392,857 股(每股面值1 元)，增加注册资本及实收资本(股本)人民币28,392,857 元， 变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币869,002,333.00 元。
三、审验结果
截至2021 年6 月10 日止，贵公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股(A 股) 28,392,857 股，发行价格人民币28.00 元/股，募集资金合计794,999,996.00 元。根据贵公司 与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，贵公司支付中信证券 股份有限公司承销费用、保荐费用（含税）合计10,000,000.00 元；贵公司募集资金扣除应支 付的承销费用、保荐费用后的余额784,999,996.00 元已于2021 年6 月10 日存入贵公司在中国 民生银行股份有限公司南京雨花支行632998339 账号。
四、其他事项
贵公司本次非公开发行A 股相关的发行费用列示如下：
| 单位：人民币元 | ||
|---|---|---|
| 发行费用明细 | 不含税金额 | 含税金额 |
| 承销保荐费用 | 9,433,962.26 | 10,000,000.00 |
| 会计师验资及定增服务费用 | 471,698.11 | 500,000.00 |
| 法律顾问费用 | 3,820,899.15 | 3,898,129.34 |
| 信息披露及其他发行费用（含暂估） | 1,411,105.12 | 1,482,142.86 |
| 合 计 | 15,137,664.64 | 15,880,272.20 |
上述募集资金扣除以上不含税发行费用后，募集资金净额人民币779,862,331.36 元，其中 增加实收资本(股本)为人民币28,392,857.00 元，增加资本公积为人民币751,469,474.36 元。 变更后累计实收资本(股本)为869,002,333.00 元，占变更后注册资本100.00%。 贵公司就上述增资已作相应会计处理。