ESTsoftCorp. — Capital/Financing Update 2019

Nov 27, 2019

주요사항보고서 1.6 이스트소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2019년 11월 27일
&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 이스트소프트
대 표 이 사 :&cr	정 상 원
본 점 소 재 지 :&cr	서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)
	(전 화) 02-583-4620
	(홈페이지) http://www.estsoft.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획실장 (성 명) 배재현
	(전 화) 070-8850-8304

&cr

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의 확인.jpg 대표이사등의 확인

Ⅰ. 보고 사유 풋백옵션 등 계약체결 결정

*중요한 자산양수도 결정(기타)는 별지서식 <제38-38호> 내지 <제38-43호>에 해당하지 아니하는 중요한 자산양수도

&cr당사 는 2019년 11월 27일 이사회 를 개최하고 '제2호 의안 풋옵션(Put-Option) 계약체결의 건'에 따라 , 2019년 11월 25일(의무 발생일 2019년 11월 29일) 종속회사 딥아이와 스마일게이트패스파인더펀드, 산은캐피탈 주식회사간 체결된 우선주 방식 투자계약서 제37조(풋옵션이행 주주간계약서에 의거 '풋옵션이행의무자'의 의무를 이행하기로 결정하였음을 알려드립니다.&cr

Ⅱ. 보고 내용

◆click◆ 중요한 자산양수도 결정(기타)의 경우 『보고 내용』 삽입 11200#*보고내용*.dsl

1. 풋백옵션 등의 개요.

&cr 가. 풋백옵션등계약의 종류&cr- 우선주 방식 투자계약서 (이하 "본계약")&cr&cr나. 계약의 주체&cr- 스마일게이트패스파인더펀드, 산은캐피탈 주식회사 (이하 "투자자")

- 주식회사 딥아이 (이하 "발행회사")&cr- 정상원, 김세민 (이하 "이해관계인")

- 주식회사 이스트소프트 (이하 "풋옵션이행의무자")

&cr다. 계약체결일 &cr - 2019년 11월 27일 (풋옵션 의무 발생일 : 2019년 11월 29일)&cr &cr라. 계약 체결 배경&cr- 투자자들은 주식회사 이스트소프트의 종속회사 주식회사 딥아이(지분율 : 72.97%, 소유주식수 : 180,000주)가 발행하는 기명식 상환전환우선주식 65,783주(매매대금 4,000,066,881원)를 인수하는 내용의 우선주 방식 투자계약서를 2019년 11월 27일 체결하였습니다.&cr- 본계약에 의해 투자자가 인수할 주식회사 딥아이의 기명식 상환전환우선주식은스마일게이트패스파인더펀드 49,337주(매매대금 : 3,000,034,959원), 산은캐피탈 주식회사 16,446주(매매대금 : 1,000,031,922원) 입니다.&cr- 주식회사 딥아이의 1주의 액명가는 10,000원 이며, 본계약에 의해 발행하는 기명식 상환전환우선주식의 1주의 발행가는 60,807원입니다.&cr- 본계약에서 주식회사 이스트소프트는 발행사인 종속회사 주식회사 딥아이의 최대주주 지위에서 풋옵션이행의무자의 의무를 수행하는 것을 결정하였고, 이는 2019년 11월 27일 개최한 주식회사 이스트소프트 이사회의 결의 사항입니다.&cr&cr마. 주요 계약의 내용&cr

구분	내용
풋옵션 대상 주식	- 주식회사 딥아이 발행 기명식 상환전환우선주식 65,783주(매매대금 총 4,000,066,881원)
풋옵션 행사권자&cr(투자자)	- 스마일게이트패스파인더펀드 49,337주(매매대금 : 3,000,034,959원)&cr- 산은캐피탈 주식회사 16,446주(매매대금 : 1,000,031,922원)
풋옵션&cr행사 조건 및 &cr행사시 매매대금	우선주 방식 투자 계약서 - 제7장 특약 사항&cr 제39조 (풋옵션이행의무자의 의무) ① 거래완결일의 다음날부터 3년(2022년 11월 29일)이 경과하는 날부터 본건 우선주식 존속기간까지 매 1년에 해당되는 날로부터 14일(2주)간 투자자는 풋옵션이행의무자에게 보유중인 주식의 일부 또는 전부에 대하여 매수할 것을 청구할 수 있고,풋옵션이행의무자는 매수청구일로부터 30일 이내에 이를 매수하여야 한다.단,회사가 조업중단,휴업,파산신청,폐업,회생절차신청 등의 사유로 회사의 사업수행에 현저한 장애가 발생한 경우에는 투자일로부터 3년이 경과하지 않더라도 주식을 매수할 것을 청구할 수 있다.&cr ② 본조제1항에 따라 풋옵션이행의무자가 투자자에게 지급해야 할 주식매매대금은 투자자의 투자금(매수청구 주식의 발행가액)으로 하며, 기일 내 주식매매대금을 완납하지 않을 경우에는 미지급된 주식매매대금에 대하여 연[15]%에 해당하는 금액을 지연배상금으로 가산하여 지급해야 한다.&cr ③ 본조에 따른 풋옵션이행의무자의 의무는 제18조에 따른 기업공개가 이루어지는 때에 자동으로 소멸한다.

◆click◆『전문가의 확인』 삽입 11200#전문가의확인.dsl