ESQUINA 3 S.A. — Capital/Financing Update 2021

Nov 24, 2021

AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA ESQUINA 3 S.A. SERIE II POR HASTA UN VALOR NOMINAL DE $ 200.000.000 AMPLIABLE POR HASTA UN VALOR NOMINAL DE $ 300.000.000

DENOMINADAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS, A TASA VARIABLE, CON FECHA DE VENCIMIENTO A LOS 30 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN

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ESQUINA 3 S.A. Emisora

Teléfono: (011) 2150-7392 e-mail: info@almarena.com.ar

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Acindar Pymes S.G.R. Entidad de Garantía Teléfono: (011) 4121-2200 e-mail: comunicacion@acindarpymes.com.ar

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Argenpymes S.G.R. Entidad de Garantía Teléfono: (011) 6091-6000 e-mail: info@argenpymes.com.ar

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Potenciar S.G.R, Entidad de Garantía Teléfono: (011) 5263-0484 e-mail: info@potenciarsgr.com.ar

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Allaria Ledesma & Cía. S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 24

Organizador y Colocador

Teléfono: 5555-6000 e-mail: emisionesprimarias@allaria.com.ar

Esquina 3 S.A. (la “Emisora”) comunica por el presente el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Esquina 3 S.A. Serie II (las “ON Serie II”). De acuerdo a lo previsto en el en el Prospecto de Emisión de fecha 17 de noviembre de 2021 (el “Prospecto”) y habiendo finalizado el Período de Difusión con fecha 23 de noviembre de 2021 y el Período de Licitación Pública el día 24 de noviembre de 2021, se informa que la Emisora ha decidido emitir las Obligaciones Negociables Serie II conforme el siguiente detalle:

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1. MONTO DE EMISIÓN : V/N de $ 300.000.000 (Pesos trescientos millones).

2. TOTAL DE OFERTAS RECIBIDAS: 23 ofertas por $ 345.000.000 (Pesos trescientos cuarenta y cinco millones).

3. MARGEN DE CORTE : 5,50% nominal anual

4. FECHA DE EMISIÓN E INTEGRACIÓN : 26 de noviembre de 2021

5. FECHA DE VENCIMIENTO: 26 mayo de 2024 o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil.

6. AMORTIZACIÓN Y FECHA DE PAGO DE CAPITAL : La amortización de capital se efectuará en 5 (cinco) cuotas iguales trimestrales del 20% cada una, pagaderas los días 26/05/2023, 26/08/2023, 26/11/2023, 26/02/2024 y 26/05/2024 (cada una de ellas una “Fecha de Amortización”). En caso que cualesquiera de las Fechas de Amortización no fuesen Día Hábil, el pago tendrá lugar el Día Hábil inmediato posterior.

7. FECHAS DE PAGO DE INTERÉS : Los intereses se pagarán trimestralmente, en forma vencida los días 26/02/2022, 26/05/2022, 26/08/2022, 26/11/2022, 26/02/2023, 26/05/2023, 26/08/2023, 26/11/2023, 26/02/2024 y 26/05/2024 (cada una de ellas una “Fecha de Pago de Intereses”). Si una Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los Intereses se pagarán el Día Hábil inmediato posterior. Cualquier pago adeudado bajo las ON Serie II efectuado en dicho Día Hábil inmediato posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha Fecha de Pago de Intereses de las ON Serie II y el Día Hábil inmediato posterior, salvo con relación a la última Fecha de Pago de Intereses de las ON Serie II respecto de la cual, en caso que no fuera un Día Hábil, la Emisora pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la de su efectivo pago.

8. PRECIO DE EMISIÓN : 100% del valor nominal.

9. UNIDAD MÍNIMA DE NEGOCIACIÓN: VN $ 1 (Pesos uno).

10. DURATION : 17,54 meses.

11. FACTOR DE PRORRATEO : No Aplica

La fecha del presente Aviso de Resultado de Colocación es 24 de noviembre de 2021.

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Alvaro Marone
Director
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