Investor Presentation • Aug 6, 2024
Investor Presentation
Open in ViewerOpens in native device viewer
5 Ağustos 2024
Yatırımcı Sunumu İçindekiler
6 Büyüme Stratejisi S.42 Ekler S.44 5
1 - Finansal veriler 01.01.2024-31.03.2024 dönemi TMS 29 etkilerini içermektedir.
2 - Piyasa değeri 05.08.2024 tarihli kapanış verilerine göre hesaplanmıştır.
3 - Araç parkı büyüklüğü 31.03.2024 tarihi itibariyledir. 5
13.07.2021 = 100
Şirket paylarımız Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.
05.08.2024 tarihli kapanış verilerine göre. 6 *Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların kalan %50'si de ilgili pay sahiplerinden satın alınmış olup 19 Nisan 2024 itibariyle Escar %100 pay sahibi olmuştur.
| Yönetim Kurulu | Görevi |
|---|---|
| Azra Kebudi | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Daryo Kebudi |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Betina HALYO |
Yönetim Kurulu Üyesi |
| Nora Karakaş | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Cengiz Arabacı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Alaettin Şafak Uras | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Tijen Akdoğan Ünver | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Üst Düzey Yöneticiler | Görevi |
|---|---|
| Daryo Kebudi |
Yönetici Ortak |
| Azra Kebudi | Yönetici Ortak |
| Nora Karakaş | Genel Müdür |
1Ç24'te TMS29 etkisi dahil satışlarda %14 ve FAVÖK'te %9 oranları ile enflasyonun üzerinde büyüme kaydedildi.
Araç piyasasında yaşanan normalizasyon neticesinde ikinci el satış segmentinin marjlarında yaşanan gerileme brüt kar marjı ve FAVÖK marjını baskıladı. 2023 yılının ilk çeyreğine kıyasla 2024 ilk çeyrekte brüt kar marjı %61'den %52'ye, FAVÖK marjı %57'den %54'e geriledi. Marjlarda yaşanan gerilmeye rağmen satışlar ve FAVÖK enflasyonun üzerinde büyüme kaydetti.
31.03.2024 itibarıyla toplam araç sayısı, 2023 yıl sonuna göre 179 adet artışla 4.928 adede yükselmiş olup araç parkının %84'ü sözleşmeli kirada olan araçlardan oluşmaktadır.
Mevcut filo kiralama sektöründe karlı ve kontrollü büyümenin yanında bağlı ortaklıklar üzerinden web tabanlı açık artırma yöntemiyle 2. el araç satış kanallarını geliştirmek, elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojilerine yatırım yapmak.
• Büyümeler önceki yılın aynı dönemine göre TMS29 etkisi dahil finansal verilerden hesaplanmıştır.
• FAVÖK: Brüt Kar – Faaliyet Giderleri + Amortisman 9
Yatırımcı Sunumu Sektör
22 Milyar TL
Araç yatırımı
24.804 Adet Araç katıldı
194 Milyar TL
Aktif Büyüklük
27,5 Bin Adet
Müşteri Sayısı
223 Bin Adet Kiradaki Araç Sayısı
%1,85 Escar'ın Payı *
Kaynak: TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
* Escar'ın geçici kiradaki araçlar da dahil toplam kiradaki araç sayısı / Sektörün toplam kiradaki araç sayısı 11
Yatırımcı Sunumu Sektör
22 Milyar TL
Araç yatırımı
24.804 Adet
Araç katıldı
27,5 Bin Adet Müşteri Sayısı
223 Bin Adet Kiradaki Araç Sayısı
%1,85 Escar'ın Payı *
Kaynak: TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
* Escar'ın geçici kiradaki araçlar da dahil toplam kiradaki araç sayısı / Sektörün toplam kiradaki araç sayısı 12
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri, bin adet Araç Alım Adedi, bin adet
Yatırımcı Sunumu Sektör
22 Milyar TL
Araç yatırımı
24.804 Adet
Araç katıldı
27,5 Bin Adet
Müşteri Sayısı
223 Bin Adet Kiradaki Araç Sayısı
%1,85 Escar'ın Payı *
Kaynak: TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
* Escar'ın geçici kiradaki araçlar da dahil toplam kiradaki araç sayısı / Sektörün toplam kiradaki araç sayısı 13
Kiralama Sözleşmelerinin Vade Yapısı (1Ç24)
"Araç filo kiralama" esas faaliyet konusuyla, 2001 yılında kurulduk.
Kuruluş beklentimiz; yüksek, uluslararası, yerel alanda sektörümüzün lideri olmak. Felsefemiz ise; Nitelikli hizmet vererek sürdürülebilir bir iş ortağı olmak.
Şirketimiz yıllar içerisinde uzmanlık gerekliliğine inanan yenilikçi iş yapma modelimiz, kısa sürede sektörün önde gelen markaları arasında yer almamızı sağlayan tecrübemiz, fark yaratan çözüm odaklı hizmet anlayışımız, yüksek müşteri sadakatimiz ve standardizasyonu sağlanmış satış sonrası operasyonumuzla, 2021 yılında filo kiralama sektöründe bir ilke imza atarak halka arz gerçekleştirdi.
Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimize verdiğimiz önemle, daha çok uzun yıllar boyunca yatırımcılarımızın da memnuniyet duyacağı şekilde karlı projeler üretmeye; teknolojiye, dijitalleşmeye ve mobilite konularına yatırımlar yaparak, işimize değer katmaya devam edeceğiz.
| Araç Adedine Göre | 31.03.2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Operasyonel Kiralama | İlk 10 Müşteri | Sektör | Çalışma Süresi (Yıl) | Yönetim Biçimi |
| 1 | WURTH SANAYI URUNLERI LTD.ŞTİ. | Otomotiv bağlantı malzemeleri üretimi ve ticaret | 23 | Global |
| 2 | DİVERSEY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | Kimya sektörü | 9 | Global |
| 3 | ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş. | Sağlık hizmetleri, ilaç üretimi satış ve pazarlaması | 4 | Lokal |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS İSTANBUL PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ | Elektronik cihaz üretim ve pazarlama | 8 | Global |
| 5 | SANDOZ ILAC SANAYI VE TİC.A.Ş. | Sağlık hizmetleri, ilaç üretimi satış ve pazarlaması | 11 | Global |
| 6 | NOVARTIS SAGLIK GIDA VE URUNLERI SAN.VE TİC.A.Ş. | Sağlık hizmetleri, ilaç üretimi satış ve pazarlaması | 24 | Global |
| 7 | MİCROSOFT BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | Bilişim ve yazılım hizmetleri | 23 | Global |
| 8 | KUHNE NAGEL NAKLİYAT LTD. ŞTİ. | Uluslararası Taşımacılık | 3 | Global |
| 9 | HONEYWELL TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI | Teknolojik hizmetler | 4 | Global |
| 10 | FAURECIA POLIFLEKS OTO SAN.VE TİC. A.Ş. | Otomotiv Tedarik Sanayi | 15 | Global |
2001 yılında filo kiralama sektörüne adım attığımızda, esas işimizin araç kiralama olmadığını fark yaratan özelliğimizin çözüm odaklı hizmet anlayışımız olduğunu biliyorduk. İlk günden beri bu bakış açısının doğruluğunu, deneyimlerimiz ve yaşanmışlıklarımızda görüyoruz.
Yüksek müşteri sadakatimizin temelinde vazgeçmediğimiz prensiplerimiz yer alıyor. Bizimle çalışmaya başlamadan önce, tüm süreçlerde standardizasyonu sağlamış olduğumuzu görürsünüz. Çalışmaya başladıktan sonra da anlık gelişebilen özel durumlar karşısında düşük hiyerarşi, yüksek sorumluluk modeliyle hızlı çözüm bulma becerisine sahip olduğumuzu fark edersiniz. Sözleşmelerimiz son derece kapsamlı ve detaylıdır. Yine de en doğru şekilde hazırlanmış sözleşmelerin bile kapsamı dışında kalabilecek olaylarla karşılaşabileceğimizi hep aklımızda tutarız. Bu yüzden bir çözüme ihtiyaç duyduğunuzda size asla "sözleşmede yazmıyor" kalıbıyla cevap vermeyiz. Geride bıraktığımız 23 senenin gücüyle yol alırken, bizi daha da ileri taşıyacağına inandığımız kurum kimliğimizin temelinde işte bu anlayış var.
Bugüne kadar doğru yaptığımız her şeyi aynı şekilde yapmaya, daha iyi yapabileceğimiz her şeyi de daha iyi yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.
İşte bu sözün karşılığı 2001 yılından beri 'Fleet Excellence'*
Varmı Arttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş., günlük ve uzun süreli kiralamadan dönen araçların 2. elde satışını www.varmiarttiran.com adresi üzerinden gerçekleştirmek amacıyla, 2013 yılında faaliyete geçen bir online ihale platformudur.
Kurulduğu günden bu yana Escar bünyesinde faaliyet gösteren www.varmiarttiran.com; sağladığı doğru fiyat, güvenilir ekspertiz raporları, şeffaf satın alma platformu ve satılan araçların belirli kriterlerde sağladığı geri alım güvencesiyle kısa sürede sektöre yön veren ve takip edilen bir internet sitesi haline geldi.
VarmıArttıran, 2022 yılında 2.el araç alım-satım işini yeni bir modellemeyle büyütmek amacıyla, kendi markasıyla ayrı bir şirket olarak faaliyetlerine devam etti . Markaya yaptığımız yeni yatırımla; 2.el iş kolunda pazara değer katacağımıza, 2. el araç pazarının alıcı domine pazardan satıcı domine pazara dönüştüreceğimize ve pazarda dijital altyapı standartlarımızla etkin olacağımıza inanıyoruz.
Escar Adet Escar Hariç Araç Satışları Toplam
Günümüz dünyasında çevreci yaklaşımların ve küresel ısınmaya karşı hassasiyetin farkındalığının artmasının yanı sıra fosil yakıtların çevreye verdiği zararlar ve bu kaynakların tükenebilir olması gibi etmenler, elektrikli araç teknolojilerine yatırımın hızla artmasına ve elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasına sebep oldu.
Bu gelişmelere destek olmak ve uyum sağlamak amacıyla 22 Haziran 2022 tarihinde, şirketin sermayedeki payı %50 olacak şekilde, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile birlikte elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak için Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. şirketini kurduk. 19 Nisan 2024 itibariyle Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların kalan %50'si de ilgili pay sahiplerinden devralınmış ve bu doğrultuda Escar tek pay sahibi olmuştur.
Kasım ayında gerçekleştirilen lansman sürecini takiben Minbee markasıyla İstanbul'dan başlayarak yaygınlaştırılması planlanan bu yeni yatırımla elektrikli araçların ticari olarak kullanımı sağlanacaktır.
Bu doğrultuda planlanmış olan faaliyetlere başlamak amacıyla daha önceden satın alınmış olan 10 adet Fiat 500 E (%100 elektrikli) aracın sisteme uyumluluğu kontrol edilmiş ve yazılımın entegrasyon süreçleri başarıyla tamamlanmış olup lansman dönemi için sektörde fark yaratacağı düşünülen bu araçlardan ilave 140 adet Fiat 500 E (%100 elektrikli) tedarik işlemleri sonuçlandırılmıştır.
Ayrıca elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlanması teknolojileriyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla; Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. kurulum işlemleri tamamlanmış ve ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyeti için 49 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı almak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı başvuru 10 Kasım 2023 tarihinde onaylanmıştır.
Teknoloji, dijitalleşme ve mobilitenin gelişen dünyaya değer katacağına inanıyor ve yatırımlarımızı sektöre yön verecek şekilde yapmaya devam ediyoruz.
Profesyonel ve yenilikçi sigortacılık anlayışı
NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Profesyonel ve yenilikçi sigortacılık anlayışı ile müşterilerini en iyi şekilde güvence altına alan poliçeleri ve teminatları en iyi şartlarda sağlamayı, ayrıca Varmıarttıran'ın büyüme stratejisine paralel olarak Varmıarttıran'ın online ihale sitesinden ve benzeri online işlem siteleri ile işbirlikleri yaparak araç sigortası satışında bireysel portföy oluşturmayı hedeflemektedir.
6 0,12%
97 1,97%
Görevli/Demirbaş
1597 32%
4.098
2019 74 2%
562 11%
2021 960 20%
4,1%
4.266 4.322
2,3%
1,3%
4.423
4.280
-3,2%
4.197
-1,9%
4.126
-1,7%
30 Haziran 2023'ten itibaren piyasa faizlerinde yaşanan yükseliş ve sektörde fiyatlama noktasındaki yüksek rekabet nedeniyle karlılığımızı sürdürebilmek adına mevcut müşterilerimizle devam eden uzun süreli ticari ilişkimizi korumayı önceliklendirdik. Bu sebeplerle sözleşmeli kiradaki araç sayısı gerilemiş olup piyasa koşullarının normalleşmeye başladığı anda karlılığımızı koruyarak filomuzu genişletmeyi planlıyoruz.
Kiradaki ortalama araç sayısı 1Ç24'te önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 azalışla 4.162 olurken filo kiralama geliri TMS29 etkisi sonrasında %9,4 artışla 247,6 milyon TL'ye yükseldi.
Kiradaki Ortalama Araç Sayısı Dönem Başı, ara dönemler ve Dönem sonundaki araç sayısının ortalamasını ifade etmektedir. Aylık ortalama kira geliri ilgili dönemdeki aylık gelirin ortalama araç sayısına bölünmesiyle hesaplanmıştır.
İkinci El Satış Geliri, Milyon TL
Satılan 2. el araç sayısı 1Ç24'te önceki yıla göre %42 artışla 221 olurken ikinci el satış geliri TMS29 etkisi sonrasında %22,6 artışla 220 milyon TL'ye yükseldi.
2024 yılının ilk çeyreğinde filo kiralama geliri %9,4 artışla 247,6 milyon TL kaydedilirken bakım onarım, sigorta, lastik ve amortisman giderlerindeki artış brüt kar marjını baskıladı ve filo kiralama segmentinin brüt kar marjı 1Ç23'teki % 6 2 seviyesinden 1Ç24'te %57 seviyesine geriledi.
2024 yılının ilk çeyreğinde ikinci el satış geliri %22,6 artışla 220 milyon TL kaydedilirken ikinci el piyasasında yaşanan normalleşme ve fiyatlardaki durağanlık neticesinde ikinci el satış segmentinin brüt kar marjı 1Ç23'teki %59 seviyesinden 1Ç24'te %48 seviyesine geriledi.
Finansal veriler TMS 29 etkilerini içermektedir.
FAVÖK: Brüt Kar – Faaliyet Giderleri + Amortisman FAVÖK ve Net Kar Marjı 28
Enflasyonun üzerinde gelir ve kar büyümesi sağlanırken marjlarda bir miktar gerileme yaşandı.
0,4 Milyon TL Filo Kiralama Brüt Kar Azalışı
0,2 Milyon TL 2. El Satış Karı Azalışı
20,5 Milyon TL FAVÖK Artışı
24,0 Milyon TL Yatırım Faal. Gelir Artışı
103,5 Milyon TL Finansal Gelir Artışı
16,4 Milyon TL Finansman Gider Artışı
24,3 Milyon TL Net Kar Artışı Finansal veriler TMS 29 etkilerini içermektedir.
Yatırımcı Sunumu Sıfır Araç Yatırımları
2023 yıl sonuna doğru azalmış olmasına rağmen son 2 yılda global araç tedarikindeki sorunlar, araçların döviz bazında fiyatını artırırken döviz kurlarında yaşanan yükseliş sıfır araç fiyatlarının beklentinin üzerinde artmasını beraberinde getirdi .
2024 ilk çeyrek itibariyle araç bulunurluğunun artması, faizlerdeki yüksek seyir neticesinde talebin gerilemesi neticesinde araç fiyatlarında gerileme kaydedildi.
Sözleşme süresi sonunda kiralamadan dönen araçları satarak nakde dönüştürürken araç parkına sıfır araç alımı yaparak filomuzu gençleştiriyoruz. Sözleşme durumuna ve sektördeki gelişmelere göre araç alımları yaparken yatırımlarımızın gelire oranı artış trendinde.
Stoklarımız yeni alınan sıfır araçlar ve filo kiralamadan dönen 2.el araçlardan oluşuyor ve yatırımlarda takip edilerek işletme sermayesi ihtiyacı doğurmuyor.
| 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|
| 86,6 | 86,2 |
| 44,2 | 18,9 |
| 22,1 | 63,8 |
| (63,1) | (104,3) |
| (83,5) | (9,1) |
| (39,5) | (113,7) |
| (33,2) | (58,2) |
| (1,4%) | (2,4%) |
| 2.383,2 | 2.441,5 |
*Son 12 Aylık satış dikkate alınmış olup TMS29 kapsamında 31.03.2024 tarihine getirilmiştir.
İşletme Sermayesi / Gelir
2023/12 (1,4%) 2024/03 (2,4%)
Araç alımlarının dönem sonunda gerçekleşmesi neticesinde ilgili alımdan oluşan araç tedarikçilerine olan ticari borçlar neticesinde işletme sermayesi negatif kaydedilmektedir.
| TLm 2023/12 |
2024/03 299,7 |
|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri 269,6 |
|
| Finansal Yatırımlar 1.973,7 |
2.115,8 |
| Kısa Vad. Fin. Borç 370,9 |
344,5 |
| Uzun Vad. Bor. Kıs. Vad. Kıs. 972,2 |
953,6 |
| Uzun Vad. Fin. Borç 1.094,8 |
1.249,6 |
| Net Borç 194,6 |
132,2 |
| Özkaynak 4.701,7 |
5.114,1 |
| Net Borç/Özkaynak 4,1% |
2,6% |
| FAVÖK* 1.242,4 |
1.262,9 |
| Net Borç/FAVÖK 0,2 |
0,1 |
*Son 12 Aylık FAVÖK dikkate alınmış olup TMS29 kapsamında 31.03.2024 tarihine getirilmiştir.
Finansal Borçların tamamı TL olup Net Borç/FAVÖK rasyosu 2024/03'te 0,1x ile düşük borçluluğa işaret etmektedir
31.03.2024 itibariyle finansal borçlanmalar TL cinsinden olup finans kuruluşlarına döviz yükümlülüğü bulunmamaktadır.
31.03.2024 itibarıyla 96 milyon TL pozitif döviz pozisyonumuza ilave olarak Kur Korumalı Mevduat Hesabımızda 775 milyon TL bulunmaktadır.
0,1x Net Borç/FAVÖK
| Likidite Rasyoları | 2023/12 | 2024/03 | Referans |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,81 | 2,25 | 1,0-1,5 |
| Likidite Oranı | 1,54 | 1,69 | 0,8-1,0 |
| Borçluluk Oranları | 2023/12 | 2024/03 | Referans |
| Toplam Borçlar/Toplam Aktifler | 42,5% | 41,2% | <%40 |
| Kısa Vad. Fin. Borç/Özkaynak | 10,9% | 12,9% | <100% |
| FAVÖK/Finansal Giderler | 6,7 | 14,7 | >3 |
| Net Borç/FAVÖK | 0,2 | 0,1 | <4 |
| Kısa Vad. Yab. Borç/Pasif | 19,1% | 17,7% | Sektör |
| Uzun.Vad.Yab.Borç/Pasif | 23,4% | 23,5% | Sektör |
| Özkaynak/Pasif | 57,5% | 58,8% | Sektör |
| Toplam Borçlar/Özkaynaklar | 73,8% | 70,1% | Sektör |
| Finansal Borçlar/Toplam Borçlar | 46,4% | 53,3% | Sektör |
| Karlılık Oranları (Yıllıklandırılmış) | 2023/12 | 2024/03 | Referans |
| Brüt Marj | 56,1% | 54,4% | Sektör |
| Esas Faliyet Marjı | 49,5% | 47,7% | Sektör |
| FAVÖK Marjı | 52,1% | 51,7% | Sektör |
| Net Kar Marjı | 61,8% | 61,2% | Sektör |
| Özkaynak Karlılığı | 27,2% | 25,5% | >Tahvil Getirisi |
| Yatırım Rasyoları (Yıllıklandırılmış) | 2023/12 | 2024/03 | Referans |
| Net Yatırım/Amortisman | 320,1% | -50,8% | >%100 |
| Net Yatırım/Net Satış | 8,6% | -2,0% | Sektör |
| ROIC (Yatırımın Getirisi) | 13,9% | 12,7% | >%AOSM |
| CRR | 278,0% | 281,4% | <%100 |
36
Finansal veriler TMS 29 etkilerini içermektedir.
Altman Z skor, Fulmer H skor ve Springate S skor finansal güçlülüğe işaret etmekte
Not: H skor 0 seviyesini, Z skor 1,23 seviyesini ve S skor 0,9 seviyesini aşınca güçlü finansal başarı işareti verir.
Z Skor: 0,717*((Dönen Varlıklar-Kısa Vad. Yük)/Aktifler) + 0,847*(Kar Yedekleri+Geçmiş Yıl Karları)/Aktifler + 3,107*(EBIT/Aktifler) + 0,42*(Piyasa Değeri/Toplam Borçlar + 0,998*(Net Satışlar/Aktifler) S Skor: 1,03*((Dönen Varlıklar-Kısa Vad. Yük)/Aktifler) + 3,07*(EBIT/Aktifler) + 0,66*(EBIT/Kısa Vad. Yük) + 0,4*(Net Satışlar/Aktifler)
H Skor: 5,528*(Kar Yedekleri+Geçmiş Yıl Kar./Aktifler) + 0,212*(Net Satışlar/Aktifler) + 0,073*(Vergi Öncesi Kar/Özkaynak) + 1,27*(Nakit ve Benzerleri/Toplam Borç) - 0,12*(Toplam Borç/Aktifler) + 2,335*(Kıs. Vad. Yük/Aktifler) + 0,575*Log(Mad. Duran+Maddi Olmayan Duran Var.) + 1,083*((Dönen Varlıklar-Kıs. Vad. Yük)/Toplam Borç) + 0,849*Log(EBIT/Finansman Gid.) – 6,075 37
üzerinde büyüme devam etti.
Escar, güçlü mali verileri, büyüme potansiyeli ve stratejik bir sektörde faaliyet göstermesi ile yatırımcıların gözünde önemli bir potansiyele sahip.
41 şirketlerine dahil olmuştur.
| Bilanço (TL) | 2023/12 | 2024/03 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.826.746.034 | 3.458.514.140 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 269.597.002 | 299.668.773 |
| Finansal Yatırımlar | 1.973.672.414 | 2.115.824.515 |
| Ticari Alacaklar | 86.572.114 | 86.244.076 |
| Diğer Alacaklar | 6.150.187 | 25.563.180 |
| Stoklar | 424.443.000 | 848.561.530 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 44.242.036 | 18.901.629 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 20.807.562 | 123.878 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.261.719 | 63.626.559 |
| Duran Varlıklar | 5.344.704.275 | 5.241.800.112 |
| Özkaynak Yönt. Değ. Yatırımlar | 18.600.368 | 7.936.565 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.318.968.328 | 5.230.466.631 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7.135.579 | 3.396.916 |
| VARLIKLAR | 8.171.450.309 | 8.700.314.252 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.557.604.076 | 1.540.002.566 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 370.861.712 | 344.487.076 |
| Uzun Vadeli Borç. Kısa Vad. Kıs. | 972.239.557 | 953.623.494 |
| Ticari Borçlar | 63.146.880 | 104.253.907 |
| Diğer Borçlar | 28.408.592 | 14.784.508 |
| Müşteri Sözl. Doğan Yükümlülükler | 32.742.816 | 109.942.629 |
| Ertelenmiş Gelirler | 83.481.485 | 9.127.798 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.723.034 | 3.783.154 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.912.114.248 | 2.046.207.815 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.094.785.874 | 1.249.629.312 |
| Müşteri Sözl. Doğan Yükümlülükler | 2.851.180 | 4.366.352 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.390.062 | 2.505.021 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 812.087.132 | 789.707.130 |
| Özkaynaklar | 4.701.731.985 | 5.114.103.871 |
| Ödenmiş Sermaye | 54.300.000 | 54.300.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 225.349.226 | 225.349.226 |
| Geri Alınmış Paylar ( - ) |
- | - |
| Paylara İlişkin Primler | 506.742.957 | 506.742.957 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sın. Bir. Diğ. Kap. Gel. | (13.474.411) | (11.619.227) |
| Ödenen Kar Payı Avansları | (109.324.371) | - |
| Geçmiş Yıllar Karları | 2.566.317.092 | 4.038.138.584 |
| Net Dönem Karı/(Zararı) | 1.471.821.492 | 301.192.331 |
| KAYNAKLAR | 8.171.450.309 | 8.700.314.252 |
| Gelir Tablosu (TL) | 2023/03 | 2024/03 | 2024/03 - 2023/03 Değişim |
|---|---|---|---|
| Net Satışlar | 405.665.969 | 463.985.928 | 14,4% |
| Satışların Maliyeti | (158.970.911) | (221.912.936) | 39,6% |
| Brüt Kar | 246.695.058 | 242.072.992 | (1,9%) |
| Brüt Marj | 60,8% | 52,2% | (8,6%) puan |
| Genel Yönetim Giderleri | (26.301.096) | (30.138.833) | 14,6% |
| Pazarlama Giderleri | (6.288.598) | (5.784.137) | (8,0%) |
| Amortisman | 18.132.500 | 46.537.932 | 156,7% |
| FAVÖK | 232.237.864 | 252.687.954 | 8,8% |
| FAVÖK Marjı | 57,2% | 54,5% | (2,8%) puan |
| Esas Faaliyetlerden Diğ. Gelirler | 1.169.531 | 3.384.261 | 189,4% |
| Esas Faaliyetlerden Diğ. Giderler | (1.918.532) | (1.647.936) | (14,1%) |
| Esas Faaliyet Karı | 213.356.363 | 207.886.347 | (2,6%) |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | 52,6% | 44,8% | (7,8%) puan |
| Yatırım Faaliyetlerden Gelir (Giderler), Net | 60.826.374 | 84.860.682 | 39,5% |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar |
(1.883.672) | (10.663.803) | |
| Finansman Geliri | 50.869.834 | 154.341.076 | 203,4% |
| Finansman Gideri | (176.008.744) | (192.439.828) | 9,3% |
| Net Parasal Pozisyon Karı | 93.011.117 | 36.360.127 | (60,9%) |
| Vergi Öncesi Kar | 240.171.272 | 280.344.601 | 16,7% |
| Vergi Geliri (Gideri) | 36.674.978 | 20.847.730 | (43,2%) |
| Net Kar | 276.846.250 | 301.192.331 | 8,8% |
| Net Kar Marjı | 68,2% | 64,9% | (3,3%) puan |
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 28 Eylül 2023 tarihli raporunda "Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş." nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "A+ (tr)" olarak teyit edilmiş olup, tüm notları ise aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Mutlu Balakkız Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
T: +90 212 290 67 10 F: +90 212 290 67 17
Papirus Plaza Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 K:4 34406 Kağıthane / İstanbul
Detaylı bilgi için lütfen eposta ile bize ulaşın.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.