eSANGNetworksCo.,Ltd — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)이상네트웍스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 3월 13일
&cr
회 사 명 :	(주) 이상네트웍스
대 표 이 사 :	조원표
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워
	(전 화) 02-6121-6200
	(홈페이지)http://www.e-sang.net
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 김기배
	(전 화) 02-6121-6212

&cr

주주총회 소집공고(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 23조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr&cr

-아 래-

&cr

1. 일시 : 2019년 3월 28일 (목요일) 오전 9시

&cr2. 장소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 1번 대회의실

&cr3. 회의목적사항

1) 보고사항 : (1)영업보고 (2)감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)&cr 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 조원표)&cr 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 김종현)&cr 제3-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 이영민)&cr - 제4호 의안 : 감사 선임의 건&cr 상근감사 1명 선임 (후보자 박 준)&cr - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr - 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

&cr6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

&cr

&cr&cr&cr&cr

2019년 3월 13일

&cr&cr

주식회사 이상네트웍스

대표이사 조 원 표 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
전동석&cr(출석률: 54%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.04.09.	유형자산양수결정	찬성
2	2018.05.21.	타법인 설립 및 지분 출자의 건	찬성
3	2018.06.29.	타법인 주금납입의 건	찬성
4	2018.06.29.	타법인 주식 추가 출자의 건	찬성
5	2018.08.22.	시설자금 차입의 건	불참
6	2018.08.27.	타법인 주식 추가 취득의 건	불참
7	2018.09.27.	자사주 취득 신탁계약 연장의 건	불참
8	2018.09.27.	운영자금 차입의 건	불참
9	2018.10.01.	분할결의, 기준일지정, 정관변경, 주총소집, 전자투표채택의 건	찬성
10	2018.10.02.	3자간 전략적 제휴 양해각서(MOU)체결의 건	찬성
11	2018.10.02.	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	찬성
12	2018.11.05.	본점 소재지 변경의 건	불참
13	2018.11.15	회사분할종료보고 공고의 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	18,000,000	18,000,000	급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)황금에스티&cr(발행회사의 최대주주)	원자재 매입등	2018.01.01 &cr ~ 2018.12.31	62.3	4.54(*)

(*) 상기 비율은 연결재무제표 자산총액 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[B2B 전자상거래 부문]&cr(1) 산업의 특성&cr전자상거래란 판매자와 구매자가 인터넷 상에 개설된 사이버상점을 통해 실시간으로&cr상품을 거래하고, 이에 대한 지불 및 배송등의 일련의 과정을 전자적으로 수행하는&cr것을 의미합니다. 특히 정보통신기술의 발달과 글로벌 네트워크 인프라의 폭발적인&cr확산에 따라 인터넷을 활용한 전자상거래는 시간과 공간의 제약을 극복하고 일련의&cr유통단계를 축소하여 거래비용을 대폭 절감시킴으로서, 경제전반의 효율성을 향상&cr시키고, 투명성을 제고하는 핵심 수단으로 부각되고 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr국내 B2B 전자상거래 시장규모는 2009년 약 593조원에서 가파른 성장세를 보이며,&cr2010년엔 약 746조원, 2011년엔 약 913조원, 2012년엔 약 1051조원을 기록하며&cr연평균 21%의 성장률의 거래규모의 증가를 보여왔습니다.&cr하지만, 시장규모가 성장함에따라 연평균 성장율은 둔화되어 가는 움직임을 보이고&cr있으며, 2013년엔 약 1095조원의 거래규모를 기록하며 약 5%의 증가율을 나타냈습니다. 시장의 규모증가는 초기에 비해 그 성장속도가 둔화되어 가는 추세이지만,&cr국내 전자상거래 시장은 전자상거래만의 장점과 효율성을 앞세워 그 수요가 꾸준히&cr유지될것으로 전망됩니다.&cr&cr(3) 산업의 경쟁요소와 경기변동의 특성&cr당사가 영위하고 있는 B2B 전자상거래 비지니스는 초기 B2B가 미래의 주력산업이&cr될 것이라는 기대감과 정부부처의 지원에 힘입어 E-마켓 플레이스들이 우후죽순,&cr출범하였으나 최근까지 생존하여 사업을 지속하는 기업은 드문 상황입니다.&cr지식집약적이며 인적자원의 질과 양에 서비스의 질이 달라지는 산업의 특성을&cr가지고 있어, 진입장벽은 타산업에 비하여 낮은편입니다. 하지만 이미 대부분의 &cr시장이 기존의 업체에 의해 점유되어 있는 상황이고 기술적인 요소보다 기업의 신뢰성이 더 중요시 여겨지는 특성을 가지고 있어, 신규업체의 시장진입은 비교적 힘든&cr산업이라 할 수 있습니다.&cr&cr또한 B2B 전자상거래 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 산업에&cr속한다 볼 수 있었으나, 최근의 추세는 B2B 전자상거래를 이용한 거래활동이&cr경기 하락시 원가절감과 효율성 확보를 위한 대안으로 주목받는 경우가 많아져&cr오히려 경기변동에 민감도가 점차 낮아지는 경향을 보이고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&crB2B시장에서 성공하기 위해서는 비지니스의 특성에 대한 이해뿐만 아니라, 목표&cr산업의 특성에 대한 충분한 이해가 선행되어야 합니다.&cr더불어 판매자와 구매자를 E-마켓플레이스에 참여하도록 유인하고 이들로 하여금&cr지속적으로 거래를 해나가게 할 수 있는 전략이 필요합니다.&cr따라서, 당사의 핵심 전략은 기업간 거래의 특성에 대한 이해를 통해 개발한&cr신용보증기금과의 전자보증시스템 구현과 복잡한 철강산업의 B2B를 구현할 수&cr있는 기술력이라고 할 수 있습니다.&cr&cr실제로 2007년부터 B2B 전자보증에 대하여 신용보증기금 이외에 기술보증기금,&cr기업은행, 하나은행등의 금융기관이 신규로 참여함으로서 결제인프라가 확장되어&cr수많은 고객사들의 각각의 니즈를 충족시키는데 성공하였습니다.&cr또한 당사가 B2B시장 형성 초기부터 E-마켓플레이스 시장 점유율 1위를 지속&cr해서 유지해온 이유는 우량고객사를 포함하여, 약 8만여개의 회원사를 대상으로,&cr[알선], [홍보], [판매], [구매], [중개], [결재]가 혼합된 새로운 형태의 모델을&cr제시하여 거래참가자 모두가 Win-Win하는 시스템을 선보였기 때문입니다.&cr&cr당사는 2018년 중에 전시사업부분을 물적분할을 통해 분사하여 사업을 영위하고 있습니다. 그 목적은 전시주최업을 전문적 영업으로 하는 종속회사[(주)메쎄이상]를 두어 조직의 효율성을 극대화하고 기업가치를 제고하기 위함입니다. 보다 전문적이고 세계적인 기업으로 거듭나기 위해 많은 부분에서 경쟁력을 높이기 위한 노력들이 진행 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr

구분	회사	주요사업내용
용역사업	(주)이상네트웍스	전자상거래, IT사업
(주)메쎄이상	전시주최업
철강사업	(주)이상네트웍스	철강 상품 매입 및 제조
기타사업	(주)이상네트웍스	부동산임대업 등

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 업종과 관련해서는 공신력 있는 기관이 발표한 신뢰성 있는&cr시장 점유율 조사자료는 없습니다.&cr

(3) 시장의 특성&cr당사의 E-마켓플레이스는 다수의 판매자와 다수의 구매자를 연결하면서 사이버&cr공간내에 새로운 형태의 시장을 제공하는 개방형 전자상거래 마켓입니다.&cr이는 기존의 B2C, C2C 시장의 E-마켓플레이스와 같은 완전경쟁시장 체제의 개방형&cr마켓과는 다소의 차이를 가지며, 당사의 전자상거래 모델은 Private모델과 Public&cr모델의 형태가 혼합되어 있으며, 각 회원사간의 기간 시스템과 홈페이지, 온라인상의&cr수발주기능과 재고공개기능이 탑재된 E-Store가 하나의 네트워크 내에서 결합되어&cr구현되는 특성으로 인해 '네트워크형 B2B모델' 이라고 정의 할 수 있습니다.&cr따라서, 어느정도 수준의 회원사를 확보하지 못하면 원활한 서비스를 제공하는데&cr어려움을 겪을 수 밖에 없으며, 신뢰성과 각 금융기관과의 제휴를 통한 보증시스템의&cr확립이 시장내에서의 성패를 좌우하는 중요한 요소입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr당사의 주총 소집통지공고일 현재 새로이 추진하였거나, 이사회 결의를 통하여 향후&cr추진하고자 하는 신규사업의 부문은 없습니다.

(5) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr - (주)이상네트웍스는 2018년 11월 15일 물적분할을 통하여 전시사업부를 100%지분 소유 종속회사로 분할시켜 2018년 12월 31일 현재 전자상거래사업부와 공동구매사업부의 영업을 영위하고 있으며, 부수적으로 임대사업을 영위하고 있습니다.&cr분할등기일은 2018년 11월 15일이며, 전시사업에 관련한 손익사항들은 2018년 1월 1일부터 11월 14일까지 반영 되어 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr 1. 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당)기 2018. 12. 31 현재
제 18(전) 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 19(당) 기		제 18(당) 기
자산
유동자산		44,375,399,003		35,749,646,151
현금및현금성자산	7,385,833,438		11,623,665,422
매출채권	6,344,584,458		12,023,003,841
기타유동채권	1,192,939,087		655,133,813
단기금융상품	4,305,765,408		3,127,427,144
선급금	1,796,878,139		1,385,933,599
선급비용	412,591,073		15,550,000
당기법인세자산	388,370		307,390
재고자산	9,117,962,678		6,918,624,942
매각예정비유동자산	13,818,456,352		-
비유동자산		92,881,318,067		56,432,651,283
유형자산	48,443,092,475		12,010,539,631
무형자산	18,142,059,836		18,623,884,283
투자부동산	460,748,916		6,393,734,390
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,896,756,104		4,389,596,489
관계기업투자주식	15,913,746,742		13,830,416,782
기타비유동채권	733,239,000		841,295,000
이연법인세자산	291,674,994		343,184,708
자산총계		137,256,717,070		92,182,297,434
부채
유동부채		20,172,535,643		8,695,560,194
매입채무	585,758,776		534,018,779
기타유동채무	1,515,334,225		1,531,697,099
단기차입금	14,523,885,033		2,643,281,330
기타유동금융부채	10,003,968		-
기타유동부채	2,253,658,087		2,986,161,258
당기법인세부채	1,283,895,554		1,000,401,728
비유동부채		27,133,018,603		911,428,609
기타비유동채무	937,000,000		116,000,000
장기차입금	24,000,000,000		-
이연법인세부채	2,196,018,603		795,428,609
부채총계		47,305,554,246		9,606,988,803
자본
지배기업 소유주지분		84,925,392,561		76,905,575,510
자본금	4,507,500,000		4,507,500,000
자본잉여금	27,077,821,520		27,077,821,520
기타자본항목	(1,174,999,259)		209,754,537
기타포괄손익누계액	3,653,516,138		55,561,029
이익잉여금	50,861,554,162		45,054,938,424
비지배지분		5,025,770,263		5,669,733,121
자본총계		89,951,162,824		82,575,308,631
부채및자본총계		137,256,717,070		92,182,297,434

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 18(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
매출액		53,729,890,468		51,095,594,706
상품매출	11,120,693,363		13,362,193,233
제품매출	7,067,477,776		5,503,539,699
용역매출	34,620,432,825		30,613,310,720
기타매출	921,286,504		1,616,551,054
매출원가		36,355,370,745		34,359,773,359
상품매출원가	9,798,217,836		11,579,705,415
제품매출원가	5,978,432,945		4,823,751,835
용역매출원가	20,292,273,173		17,526,772,102
기타매출원가	286,446,791		429,544,007
매출총이익		17,374,519,723		16,735,821,347
판매비와 관리비		10,545,985,612		8,766,719,719
영업이익		6,828,534,111		7,969,101,628
기타수익	113,190,615		104,442,059
기타비용	1,080,914,769		110,046,846
금융수익	642,423,263		854,319,261
금융비용	794,604,738		724,650,004
관계기업에 대한 지분법손익	3,372,699,065		1,205,033,933
관계기업투자주식처분이익	-		814,140,750
관계기업투자주식처분손실	-		2,867,132
종속기업투자주식처분이익	267,166
종속기업투자주식처분손실	384,849,486
법인세비용차감전순이익		8,696,745,227		10,109,473,649
법인세비용		2,339,868,125		2,060,298,527
당기순이익		6,356,877,102		8,049,175,122
기타포괄손익		3,522,358,326		(118,846,323)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익	3,581,800,714
지분법자본변동	(59,442,388)		(118,846,323)
총포괄손익		9,879,235,428		7,930,328,799
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		6,837,209,797		7,976,603,877
비지배지분		(480,332,695)		72,571,245
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		10,359,568,123		7,856,914,540
비지배지분		(480,332,695)		73,414,259
주당이익
기본주당순이익		776		903
희석주당순이익		776		903

&cr&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 19(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 18(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

구 분	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	합 계
2017.01.01(전기초)	4,500,000,000	27,009,361,639	1,453,240,304	175,250,366	37,252,290,636	70,390,142,945	3,605,980,598	73,996,123,543
총포괄손익:
연결당기순이익	-	-	-	-	7,976,603,877	7,976,603,877	72,571,245	8,049,175,122
기타포괄손익	-	-	-	(119,689,337)	-	(119,689,337)	843,014	(118,846,323)
총포괄손익	-	-	-	(119,689,337)	7,976,603,877	7,856,914,540	73,414,259	7,930,328,799
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연결범위의 변동 등	-	-	(1,226,406,463)	-	159,898,929	(1,066,507,534)	1,990,338,264	923,830,730
주식보상비	-	-	6,897,817	-	-	6,897,817	-	6,897,817
주식선택권 행사	7,500,000	68,459,881	(23,977,121)	-	-	51,982,760	-	51,982,760
현금배당	-	-	-	-	(440,951,550)	(440,951,550)	-	(440,951,550)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	107,096,532	107,096,532	-	107,096,532
2017.12.31(전기말)	4,507,500,000	27,077,821,520	209,754,537	55,561,029	45,054,938,424	76,905,575,510	5,669,733,121	82,575,308,631
2018.01.01(당기초)	4,507,500,000	27,077,821,520	209,754,537	55,561,029	45,054,938,424	76,905,575,510	5,669,733,121	82,575,308,631
총포괄손익:
연결당기순이익	-	-	-	-	6,837,209,797	6,837,209,797	(480,332,695)	6,356,877,102
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익	-	-	-	3,657,397,497	(75,596,783)	3,581,800,714	-	3,581,800,714
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	(59,442,388)	-	(59,442,388)	-	(59,442,388)
총포괄손익	-	-	-	3,597,955,109	6,761,613,014	10,359,568,123	(480,332,695)	9,879,235,428
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연결범위의 변동 등	-	-	-	-	(47,311,006)	(47,311,006)	(163,630,163)	(210,941,169)
주식보상비	-	-	7,479,644	-	-	7,479,644	-	7,479,644
자기주식의 취득	-	-	(1,392,233,440)	-	-	(1,392,233,440)	-	(1,392,233,440)
현금배당	-	-	-	-	(883,403,100)	(883,403,100)	-	(883,403,100)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(24,283,170)	(24,283,170)	-	(24,283,170)
2018.12.31(당기말)	4,507,500,000	27,077,821,520	(1,174,999,259)	3,653,516,138	50,861,554,162	84,925,392,561	5,025,770,263	89,951,162,824

&cr&cr

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 18(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
영업활동 현금흐름	1,595,363,796	3,300,640,470
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,995,402,887	5,110,586,859
법인세비용차감전순이익	5,557,670,003	9,812,856,329
조정	1,315,998,087	(1,207,886,887)
순운전자본의 변동	(3,878,265,203)	(3,494,382,583)
이자의 수취	278,219,044	436,449,724
이자의 지급	(238,252,595)	(53,829,993)
배당금의 수령	450,000	50,917,048
법인세의 지급	(1,440,455,540)	(2,243,483,168)
투자활동 현금흐름	(43,106,066,384)	(3,556,642,928)
단기금융상품의 증가	(12,583,457,704)	(1,437,556,958)
단기금융상품의 감소	11,407,133,440	423,299,300
대여금의 증가	(382,209,685)	(430,000,000)
대여금의 감소	4,080,159,235	423,053,707
장기금융상품의 증가	-	-
투자부동산의 취득	-	(325,869,840)
투자부동산의 처분	2,995,000,000	-
유형자산의 취득	(45,875,325,131)	(1,723,375,007)
유형자산의 처분	7,300,086	33,859,770
무형자산의 취득	(16,950,000)	(11,000,000)
무형자산의 처분	-	150,000,000
종속기업의 변동에 따른 순현금흐름	(500,000,000)	(473,820,900)
관계기업의 취득	(4,861,390,977)	(97,500,000)
관계기업의 처분	2,544,609,600	-
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	79,064,752	-
매도가능금융자산의 취득	-	(300,000)
매도가능금융자산의 처분	-	405,000,000
기타비유동금융자산의 취득	-	(522,829,000)
기타비유동금융자산의 처분	-	30,396,000
재무활동 현금흐름	34,658,383,553	477,275,266
차입	43,637,838,549	14,365,394,264
차입금의 상환	(7,714,818,456)	(13,491,686,638)
주식발행비용	-	(7,980,810)
배당금의 지급	(883,403,100)	(440,951,550)
자기주식의 취득	(1,392,233,440)	-
임대보증금의 증가	1,011,000,000	-
주식선택권의행사	-	52,500,000
현금 및 현금성자산의 증가	(6,852,319,035)	221,272,808
기초의 현금 및 현금성자산	10,916,036,750	11,409,982,997
현금성자산의 외화환산효과	(12,555,817)	(7,590,383)
분할로인한 순현금흐름	(417,790,315)	-
당기말의 현금 및 현금성자산	3,633,371,583	11,623,665,422

&cr&cr&cr 2. 개별재무제표&cr

재 무 상 태 표

제 19(당)기 2018. 12. 31 현재
제 18(전) 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 19(당) 기	제 18(당) 기
자산
유동자산	33,760,091,759	27,768,616,128
현금및현금성자산	3,633,371,583	10,916,036,750
매출채권	5,087,628,076	5,624,980,022
단기금융상품	1,303,751,408	127,427,144
기타유동채권	562,220,018	4,124,266,496
선급금	369,508,390	882,024,976
선급비용	48,808,802	2,000,000
당기법인세자산	-	-
재고자산	9,081,824,478	6,007,244,377
매각예정비유동자산	13,672,979,004	-
비유동자산	86,498,087,214	51,275,709,070
유형자산	47,387,564,451	11,643,176,643
무형자산	439,494,834	12,111,491,922
투자부동산	460,748,916	6,393,734,390
매도가능금융자산	8,896,456,104	4,362,446,489
관계기업투자지분	11,277,759,056	8,292,815,977
종속기업투자지분	17,829,553,853	7,952,164,747
기타비유동채권	206,510,000	206,510,000
이연법인세자산	-	313,368,902
자산총계	120,258,178,973	79,044,325,198
부채
유동부채	17,227,517,820	7,277,083,447
매입채무	542,967,875	379,147,538
기타유동채무	1,210,672,536	1,095,661,266
단기차입금	14,523,885,033	2,643,281,330
기타유동금융부채	10,003,968	-
기타유동부채	178,246,477	2,297,675,318
당기법인세부채	-	861,317,995
비유동부채	25,823,546,687	116,000,000
기타비유동채무	1,127,000,000	116,000,000
장기차입금	24,000,000,000	-
이연법인세부채	696,546,687	-
퇴직급여부채	-	-
부채총계	43,051,064,507	7,393,083,447
자본
자본금	4,507,500,000	4,507,500,000
자본잉여금	27,077,821,520	27,077,821,520
기타자본항목	(2,673,501,789)	(1,288,747,993)
기타포괄손익누계액	3,657,397,497	-
이익잉여금	44,637,897,238	41,354,668,224
자본총계	77,207,114,466	71,651,241,751
자본과부채총계	120,258,178,973	79,044,325,198

&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 18(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
수익(매출액)	39,322,369,382	39,909,807,994
매출원가	27,198,992,006	28,043,660,690
매출총이익	12,123,377,376	11,866,147,304
판매비와관리비	5,751,771,149	5,139,424,031
영업이익(손실)	6,371,606,227	6,726,723,273
금융수익	551,723,070	1,100,158,278
금융원가	590,052,004	724,583,589
기타수익	70,104,673	108,678,256
지분법적용투자주식처분이익	65,161,746	-
기타비용	63,708,918	73,583,117
종속기업투자지분처분손실	847,164,791	-
종속기업투자지분손상차손	-	-
법인세비용차감전순이익	5,557,670,003	7,137,393,101
법인세비용	1,315,441,106	1,533,389,017
당기순이익(손실)	4,242,228,897	5,604,004,084

&cr&cr

자 본 변 동 표
제 19(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 18(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과목			자본
자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2017.01.01 (기초자본)			4,500,000,000	27,009,361,639	(1,271,668,689)	-	36,191,615,690	66,429,308,640
자본의 변동	포괄손익	당기순이익					5,604,004,084	5,604,004,084
기타포괄손익
총포괄손익	-	-	-	-	5,604,004,084	5,604,004,084
소유주와의 거래	배당금지급
주식선택권			6,897,817			6,897,817
자기주식처분손실의보전					(440,951,550)	(440,951,550)
주식기준보상	7,500,000	68,459,881	(23,977,121)			51,982,760
2017.12.31 (기말자본)			4,507,500,000	27,077,821,520	(1,288,747,993)	-	41,354,668,224	71,651,241,751
2018.01.01 (기초자본)			4,507,500,000	27,077,821,520	(1,288,747,993)	-	41,354,668,224	71,651,241,751
자본의 변동	포괄손익	당기순이익					4,242,228,897	4,242,228,897
기타포괄손익				3,657,397,497		3,657,397,497
총포괄손익	-	-	-	3,657,397,497	4,242,228,897	7,899,626,394
공정가치측정 금융자산의 처분		-	-	-	-	(75,596,783)	(75,596,783)
소유주와의 거래	주식기준보상			7,479,644			7,479,644
배당금지급					(883,403,100)	(883,403,100)
주식선택권						0
자기주식 취득			(1,392,233,440)			(1,392,233,440)
2018.12.31 (기말자본)			4,507,500,000	27,077,821,520	(2,673,501,789)	3,657,397,497	44,637,897,238	77,207,114,466

&cr&cr&cr&cr 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 18(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
영업활동 현금흐름	1,595,363,796	6,930,237,532
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,995,402,887	8,533,105,871
법인세비용차감전순이익	5,557,670,003	7,137,393,101
조정	1,315,998,087	42,837,601
순운전자본의 변동	(3,878,265,203)	1,352,875,169
이자의 수취	278,219,044	418,308,096
이자의 지급	(238,252,595)	(53,771,223)
법인세의 지급	(1,440,455,540)	(2,018,322,260)
배당금의 수취	450,000	50,917,048
투자활동 현금흐름	(43,106,066,384)	(6,215,319,430)
단기금융상품의 취득	(12,583,457,704)	(437,556,958)
단기금융상품의 처분	11,407,133,440	423,299,300
대여금의 증가	(382,209,685)	(4,910,000,000)
대여금의 감소	4,080,159,235	972,593,503
장기금융상품의 증가	-
투자부동산의 취득	-	(325,869,840)
투자부동산의 처분	2,995,000,000
유형자산의 취득	(45,875,325,131)	(1,688,235,435)
유형자산의 처분	7,300,086
무형자산의 취득	(16,950,000)	(2,250,000)
무형자산의 처분	-	150,000,000
종속기업의 취득	(500,000,000)	(807,000,000)
관계기업의 취득	(4,861,390,977)
매도가능금융자산의 취득	-
매도가능금융자산의 처분	79,064,752
기타비유동금융자산의 취득	-
기타비유동금융자산의 처분	-	5,000,000
재무활동 현금흐름	34,658,383,553	484,738,836
차입	43,637,838,549	9,365,394,264
차입금의 상환	(7,714,818,456)	(8,491,686,638)
배당금의 지급	(883,403,100)	(440,951,550)
자기주식의 취득	(1,392,233,440)
임대보증금의 증가	1,011,000,000
주식매수선택권행사	-	52,500,000
주식매수선택권행사(수수료)	-	(517,240)
현금 및 현금성자산의 증가	(6,852,319,035)	1,199,656,938
기초의 현금 및 현금성자산	10,916,036,750	9,723,962,550
현금성자산의 외화환산효과	(12,555,817)	7,582,738
분할로인한 순현금흐름	(417,790,315)
당기말의 현금 및 현금성자산	3,633,371,583	10,916,036,750

&cr

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 19(당) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)&cr처분예정일 : 2019.03.28
제 18(전) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)&cr처분확정일 : 2018.03.23
(단위 : 원 )

과 목	제 19 (당)기	제 18 (전)기
금 액	금 액
Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금	44,170,338,595	40,975,449,891
1. 전기 이월 미처분 잉여금	40,003,706,481	35,371,445,807
2. 회계변경의 누 적 효 과
3. 전 기 오 류 수 정 이 익
4. 전 기 오 류 수 정 손 실
5. 중 간 배 당 액
6. 당 기 순 이 익	4,242,228,897	5,604,004,084
7. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	(75,596,783)
Ⅱ. 임의적립금등의 이 입 액
합 계	88,340,677,190	40,975,449,891
Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액		971,743,410
1. 이 익 준 비 금		88,340,310
2. 기 타 법 정 적 립 금
3. 주식할인발행차금 상각액
4. 배 당 금
가. 현 금 배 당		883,403,100
나. 주 식 배 당
5. 사 업 확 장 적 립 금
6. 감 채 적 립 금
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	44,170,338,595	40,003,706,481

&cr&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다.	제8조<삭제>	- [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률]의 시행에 따라 주권의 종류에 관한 조문 삭제.
<신설>	제8조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.	- [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률]이 9월부터 시행 될 예정으로 주식,사채,신주인수권에 대한 전자등록이 사실상 의무화 됨에 따른 조문 정비.&cr&cr
제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하 여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하 여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있을 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제16조 <삭제>	- 주식 등이 전자등록 될 경우 주주 등이 인감 또는 주주관련 제반 정보를 신고할 필요가 없어 이를 삭제 함.
<신설>	제16조의 2 (주주명부) 회사의 주주명부는 [상법] 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다	- 주식등의 전자등록에 따른 주주명부의 전자문서 작성 명문화 함.

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03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
조원표	1967.04	사내이사	관계회사 임원	이사회
김종현	1961.12	사내이사	최대주주의 임원	이사회
이영민	1965.01	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
조원표	(주)이상네트웍스 대표이사	2019.02~메쎄이상 대표이사&cr2012.01~2015.07 앤비아이제트 대표이사	해당없음
김종현	(주)황금에스티	(주)황금에스티 대표이사	해당없음
이영민	서울대학교 벤처경영기업가센터 교수	1991~1994 포스코 경영정책담당&cr1994~2005 에이티넘인베스트먼트 투자본부장&cr2005~2008 코웰창업투자 대표이사&cr2008~2014 알바트로스인베스트먼트 대표이사	해당없음

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05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박 준	1972.02	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
박 준	한국양돈수의사회 자문위원	1996.12~2016.12 (주)코엑스 실장	해당사항 없음

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09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4명(1명)	6명(2명)
보수총액 내지 최고한도액	1,000백만원	2,000백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	50백만원	50백만원

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영목표 달성 및 기업가치 극대화 및 주주가치의 극대화&cr- 경영성과를 공유를 통한 성과주의 문화정착 및 동기부여 고취

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
박영윤	발행회사 직원	경영본부 팀원	보통주식	1,000주
총( 1 )명				총( 1,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용
부여방법	주가차액보상형 주식매수선택권
교부할 주식의 종류 및 수	보통주식 1,000주
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 8,140원&cr- 용역제공기간 : 2019.02.27~2022.02.27 (3년간)&cr- 행사기간 : 2022.02.28~2026.02.27 (4년간)
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일(2019년 2월 27일)&cr- 기타 세부사항은 주식매수선택원과 관련된 제반법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
9,015,000주	총발행주식수의 15%	보통주식	1,352,250주	1,344,250주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2019년	2019.02.27	1명	보통주식	1,000주	-	-	9,000주
2018년	2018.02.26	2명	보통주식	2,000주		-	8,000주
2017년	2018.02.20	3명	보통주식	3,000주	15,000주	-	6,000주
계		총(6)명		총(6,000)주	총(15,000)주	총( - )주	총(24,000)주

&cr&cr

※ 참고사항

당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나,조직의 변화(물적분할과 종속회사의 처분등), 종속회사가 포함된 연결결산 일정등의 문제로 계획일정 보다 다소 지연되어 주주총회 집중일로 지정된 2019년 3월 28일에 불가피하게 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주들이 정기주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.&cr&crㅇ 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주총회참석이 어려운 주주들의 의결권보장을 위해 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도를 시행중에 있습니다. &cr&cr- 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) &cr&cr- 전자투표기간 : 2019.3.18(월) 9시 ~ 2018.3.27(수) 17시까지 &cr&cr- '주총분산 자율준수프로그램' 미참여 &cr&cr- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.