Erste Group Bank AG — Share Issue/Capital Change 2000

Oct 5, 2000

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Ad-hoc | 5 October 2000 09:17

Ad hoc-Service: Erste Bank Öst. Spark. Erste

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Junge Erste Bank-Aktien kommen zu je 47 EURO Das mit 6 Mio Stueck auf den Inhaber lautende Stammaktien festgesetzte Volumen der Kapitalerhoehung der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG wurde erwartungsgemaess voll ausgenutzt. Der Preis je Aktie wurde entsprechend der Ergebnisse des Bookbuildings innerhalb des Preisbandes (von Euro 47 bis Euro 52) mit Euro 47 festgelegt. Die Emission war zweifach gezeichnet, was angesichts des Umfeldes innerhalb dessen die Platzierung vorgenommen wurde, als Erfolg gewertet werden kann. Insgesamt fliessen durch die Kapitalerhoehung EUR 282 Mio in die Erste Bank. Verwendung finden sie fuer die Expansion nach Zentraleuropa sowie fuer Investitionen im e-Business der Bank. Auch die Eigenmittelausstattung wird durch diese Kapitalmarkttransaktion gestaerkt. Wien, 5. Oktober 2000 ——————————–english—————————- For Immediate Release 5 October 2000 Not for distribution in or into the USA, Canada or Japan Erste Bank share offer prices at EUR 47 per share Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG placed all 6 million ordinary bearer shares available for its capital increase. Following the conclusion of bookbuilding the price per share was set at EUR 47, within the price range set at the start of the offering (EUR 47 to EUR 52). The Global Offering, excluding the Rights Offering, was 2 times subscribed, representing a successful outcome in the context of difficult market conditions. Proceeds from the capital increase are EUR 282 million. These proceeds are mainly to be used to fund expansion in Central Europe and investments in the bank’s e-Business activities, as well as strengthening the capital base. Note: The materials do not constitute an offer of securities for sale in the United States or any jurisdiction where such sale would be unlawful. The information contained herein is not for publication or distribution to persons in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an available exemption from registration. Stabilisation/FSA. Rueckfragen/Requests an: Erste Bank, Presse- und Oeffentlichkeitsarbeit 1010 Wien, Graben 21, Telefax: 0043 (1) 531 00 DW 9849 Michael Mauritz, Tel. 0043 (1) 531 00 DW 9603, e-mail: michael.mauritz@erstebank.at Karin Hacker, DW 7629, e-mail: karin.hacker@erstebank.at Arianna Quester; DW 3705, e-mail: arianna.quester@erstebank.at Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Sitz Wien, FB-Nr.33209m, Handelsgericht Wien, DVR 0031313 Ende der Mitteilung