EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Regulatory Filings • Feb 20, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İlene İşbı İlraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Dalış 2022- sayılı karan
ile oylanmıştır. Bu belge ile verilen ilkaç tavanı kapsamlar sayanında konu sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Yenidoğan Mahallesi Kızılay Sokak No:39 34030 Bayrampasa / İSTANBUL- www.ereglitekstil.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 409662
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	26/01/2024 tarihli ve 2024-1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhrac edilecek sermaye piyasası aracı	P Borclanma Araci
	Kira Sertifikasi
	Gayrimenkul Sertifikasi
	IDMK VDMK
	! ITMK VTMK
	Yatirim Kurulusu Varanti/Sertifikasi
	Diger
İhraç türü	Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
	Tahsisli satis
	V Nitelikli yatırımcıya satiş
	Yurt dişi satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	2-500,000.000.-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Finansal raporlar, Kamuyu Aydınlatına Platformu (www.kap.org.ur) üzerinden yatırımcılara iletilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	İhraççı Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Tiçaret Ananim Şirketi Mustafa Albayrak Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
7 Subal 2016

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA

Borçlanma aracı türü	V Tahvil/Finansman Bonosu
	l Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	! Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı
	i Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	İ Degiştirilebilir Tahvil
	Diger
Borclanma aracına ve ihraca i ilişkin esaslar	İliraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin vade ve anapara ile varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir.
	Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir.
	Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.
	llıraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesi 2 yıla kadar olacak şekilde belirlenecektir.
	Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
	Ehraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
	İhraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahvillerin ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır.
elde edilecek fonun : } İhraçtan kullanım yerleri	Şirket kısa vadeli finansal borçlarının, kısa veya uzun vadeli yeni finansal borçlarla yenilenmesi için ödemeler yapmayı planlamaktadır. Bunun dışında kaları fonun yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur
kredi İhraççının veya aracın derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan 29.03.2023 tarihli derecelendirme raporunda Ihraççının Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu "BBB+(TR)" ve görünümü "Stabil" olarak teyit edilmiş olup, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.
Yetkili kurulus	Daha sonra belirlenecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur
Erken itfa esasları	Yoktur
Satral 20124 7 15 324

Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	Thraçemın yönetim kurulunun veya borçlanma aracı salıiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayıh Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1) BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılabileceğine ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer aslı hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının küküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK'ın aşağıda belirtilen temerrüt durumlarında toplanması zorunlu olduğu gibi, ihraççının yönetim kurulu tarafından da BASK toplantıya çağrılabilmektedir. BASK'ın toplanmasının zorunlu olduğu temerrüt halleri aşağıdaki gibidir: - Ihraççının ihraç ettiği söz konusu borçlanma araçlarının muaccel (vadesi gelmiş) durumdaki anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerini ilgili vadelerde yapamaması, - Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerinin vadesinde yapılamayacağının Yönetim Kurulu tarafından öngörülmesi, - Yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih kararının alınması ya da bu doğrultuda başka bir karar alınması. b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraç edilecek borçlanma araçlarının vade, faiz oranı, ödeme koşulları gibi durumlara ilişkin esaslar ihraççı tarafından, ilgili borçlanma araçlarının ihracı öncesi belirlenir. İhtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile İhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır. c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Kurulca aksi öngörülmedikçe, Tebliğ'in-4 üncü maddesinin ikinci
8 7 Subat 2024	fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, beç bir tertibin

---

	tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu
	temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
	ç) Yönetim Kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
	İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan
	temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile
	BASK çağrısı yapabilir.
	İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantıya aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel
	durum açıklamalarına ifişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde
	yapılacak duyuru ile davet edilecektir.
	a) Temerrüt durumu oluşmadan ilıraççı tarafından ilan ve toplantı
	günü hariç 2 iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") özel durum açıklaması yapılmak suretiyle
	BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum
	açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine
	yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma
	aracları sahiplerine ayrıca SMS veya e-posta göndermek suretiyle toplantıya daveti iletebilir.
	b) Temerrüt halinde İhraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç l
	iş günü öncesinden KAP özel durum açıklaması yapılmak suretiyle
	BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine
	yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma
	araçları sahiplerine ayrıca SMS veya e-posta göndermek suretiyle
	toplantıya daveti iletebilir.
	Gündem ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek ve giderler
	ihraççı tarafından karşılanacaktır.
	d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
	İliraççının ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal
	bedelinin toplamının asgari 2/3'üne sahip olanlar tarafından, noter
	aracılığıyla yapılacak bildirimlerin iliraççıya ulaşmasını izleyen beş iş günü içerisinde yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu
	maddenin ç bendindeki esaslara uygun olarak yapılır.
	Tertip BASK toplantısının borçlanma araçları sahipleri tarafından
	İhraççı'ya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda
	toplantı giderleri, borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanır.
	e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin
	esaslar:
	Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının
	yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
	- Ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel
	BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fikrasında belirtildiği
	üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin
	yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun
	onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
	- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasında belirtildiği
	üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Fertip BASK
	kararını onaylama tarihinden itibaren on bes iş günü içinde nisabını (toplantıya katılmak olan (borçlanma
	karar

	araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli
	üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde üzerinden
	toplanamaması halinde
	Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya
	usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya
	katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm
	ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
	Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin
	üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
	2) BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
	İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir.
	İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi
	bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde
	bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma
	aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi
	mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için
	aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci,
	temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının
	tedavülde bulunan nominal bedelinin yarışından fazlasını
	temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
	a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
	İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
	Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip
	belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir.
	Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği,
	ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir.
	b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
	BASK temsilcisi belirlenmemiş olup, yapılacak ilk BASK
	toplantısında BASK temsilcisinin belirlenmesi halinde, belirlenen
	temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
	c) Temsilci ücreti:
	Temsilci atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip
	ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK
	temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından
	karşılanacaktır.
	3) Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu
	tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK
	kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
	Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden
	itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu
	tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim
	kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile
	reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy
	vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen
	toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de
	hüküm ifade eder.
	Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca
	onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği
	gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil
	tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nopaimat-
	değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulundu onay
	kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın
	toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten-sonra Genel
	BASK'ın toplanması falep edilemez ve Teptop BASK'ta alınan
	kararlar kesinlik kazanın

. .

4) BASK toplantısına katılıma iliskin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraccıya verilmesi söz konusudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği''nde yer alan hükümler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaleten temsil edilmesinde de uygulanır. 5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: BASK toplantılarına İhraççının toplantıya katılım gösteren en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı yetkililerinin katılmadığı durumlarda belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi, belirlenmemiş ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama ile seçilecek kişi toplantıya başkanlık edecektir. Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkınak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhine verilmiş kabul edilir. Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahipleri veya temsilcileri ile bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantıları fiziki ortamda yapılacak olup, toplantılara elektronik ortam üzerinden de katılım imkanı sağlanacaktır. BASK'a Elektronik ortamdan katılıma ilişkin usul ve esaslara İhraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara Hişkin Yönetmelik" hükümleri de kıyasen uygulanır. 7) Diğer BASK Toplantılarına İlişkin Beljeleme: Tebliğ'de belirtilen zorunlu haller dışında, yayımmalların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK Toplantısı yapılmayacaktır.

	8) Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:
	İhracçının. Kurul'un H1-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul Krymetler kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur

İşbu belge ile birlikte ve 26/01/2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.