EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • Nov 18, 2024

$253/B-1619$

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

15.11.2024

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2024 tarih ve S8/1619 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir ultur süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye
konu sermaye piyasası vraçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
Ihraççının iletişim adresi ve internet sitesi	t	Yenidoğan Mahallesi Kızılay Sokak No:39 34030 Bayrampaşa / İSTANBUL- www.ereglitekstil.com
Ihraccinin ticaret sicili / Ticaret sicil numarasi	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 409662
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		23/09/2024 tarihli ve 2024-9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	$\ddot{\cdot}$	$\triangledown$ Borclanma Araci
		厂 Kira Sertifikasi
		$\Gamma$ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK
		$\Gamma$ vtmk $\Gamma$ ITMK
		$\Gamma$ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\sqcap$ Diger
İhraç türü		$\triangleright$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
		$\Gamma$ Tahsisli satis
		$\triangledown$ Nitelikli yatirimciya satiş
		$\Gamma$ Yurt disi satis
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		2000.000.000.-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Finansal raporlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) üzerinden yatırımcılara iletilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Doğrulama Kodu: c3e43683-3192-42a3-ac0f-6d9de6c06ae7

Borçlanma aracı türü	$\ddot{\cdot}$	$\nabla$ Tahvil/Finansman Bonosu
		$\Gamma$ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		$\Gamma$ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Gamma$ Degistirilebilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger
ihraca Borçlanma aracına ve ilişkin esaslar	$\ddot{\phantom{a}}$	Ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin vade ve anapara ile varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir.
		Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir.
		Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.
		Ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesi 2 yıla kadar olacak şekilde belirlenecektir.
		Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
		İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
		İhraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahvillerin ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	$\mathcal{L}$	Şirket kısa vadeli finansal borçlarının, kısa veya uzun vadeli yeni finansal borçlarla yenilenmesi için ödemeler yapmayı planlamaktadır. Bunun dışında kalan fonun yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur
kredi İhraççının veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	$\ddot{\cdot}$	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan 27.03.2024 tarihli derecelendirme raporunda İhraççının Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu "BBB+(TR)" ve görünümü "Stabil" olarak teyit edilmiş olup, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.
Yetkili kuruluş		Daha sonra belirlenecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	$\ddot{\cdot}$	Yoktur

Doğrulama Kodu: c3e43683-3192-42a3-ac0f-6d9de6c06ae7

Yeniden yapılandırma esasları	$\ddot{\cdot}$	Yoktur
Sahipleri Borçlanma Araçları Kurulu'na ilişkin bilgiler		yönetim kurulunun ihraccunn veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1) BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya sahipleri tarafından araçları borclanma toplantiya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a)İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin durumlarda Tertip BASK olarak hangi toplantisi yapılabileceğine ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve değiştirilmesi halinde, borçlanma sartlarının aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK'ın aşağıda belirtilen temerrüt durumlarında toplanması zorunlu olduğu gibi, ihraççının yönetim kurulu tarafından da BASK toplantıya çağrılabilmektedir. BASK'ın toplanmasının zorunlu olduğu temerrüt halleri aşağıdaki gibidir: - İhraççının ihraç ettiği söz konusu borçlanma araçlarının muaccel (vadesi gelmiş) durumdaki anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerini ilgili vadelerde yapamaması, - Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerinin vadesinde yapılamayacağının Yönetim Kurulu tarafından öngörülmesi, - Yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih kararının alınması ya da bu doğrultuda başka bir karar alınması. b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraç edilecek borçlanma araçlarının vade, faiz oranı, ödeme koşulları gibi durumlara ilişkin esaslar ihraççı tarafından, ilgili
		borçlanma araçlarının ihracı öncesi belirlenir. İhtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile İhraççı tarafından
		verilen taahhütler bulunmamaktadır.
		c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap Kurulca aksi öngörülmedikçe, Tebliğ'in 4 üncü maddesinin, fikrasına göre Tertip BASK-toplantılarında karaflar, her bir ter

tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
ç) Yönetim Kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir. İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantıya aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir. a) Temerrüt durumu oluşmadan İhraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 2 iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS veya e-posta göndermek suretiyle toplantıya daveti iletebilir. b) Temerrüt halinde İhraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 1 iş günü öncesinden KAP özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS veya e-posta göndermek suretiyle toplantıya daveti iletebilir.
Gündem ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek ve giderler
d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelinin toplamının asgari 2/3'üne sahip olanlar tarafından, noter aracılığıyla yapılacak bildirimlerin İhraççıya ulaşmasını izleyen beş is günü içerisinde yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu maddenin ç bendindeki esaslara uygun olarak yapılır. Tertip BASK toplantısının borçlanma araçları sahipleri tarafından İhraççı'ya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri, borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulun in onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında beli tildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tektip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde
	ihraççı tarafından karşılanacaktır. nisabini (toplantiya katılacak* olan' karar

Doğrulama Kodu: c3e43683-3192-42a3-ac0f-6d9de6c06ae7

bedeli araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal çoğunluğu) sağlayacak sekilde üzerinden üçte iki
toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya
usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya
katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm
ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2) BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir.
İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi
bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde
bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma
aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi
mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için
aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci,
temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının
tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını
temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip
belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir.
Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği,
ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
BASK temsilcisi belirlenmemiş olup, yapılacak ilk BASK
toplantısında BASK temsilcisinin belirlenmesi halinde, belirlenen
temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti:
Temsilci atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip
ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK
temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından
karşılanacaktır.
3) Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu
kararlara itiraz BASK tarafından onaylanması, ve
kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden
itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu
tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim
kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile
reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy
vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen
toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de
hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca
onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği
gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına da il
tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal
değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunum onay
kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel-BAŞK'ın KT
toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Geçe
BASK' in toplanmasi talep edilemez ve Totip BASK' ta alman
kararlar kesinlik kazamar

4) BASK toplantısına katılıma iliskin bilgiler:

BASK toplantisina katilabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan hükümler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaleten temsil edilmesinde de uygulanır.

5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına iliskin bilgiler:

BASK toplantılarına İhracçının toplantıya katılım gösteren en üst düzev vetkilisi baskanlık edecektir. BASK toplantısına ihraccı vetkililerinin katılmadığı durumlarda belirlenmis olması durumunda BASK temsilcisi, belirlenmemiş ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama ile seçilecek kişi toplantıya baskanlık edecektir.

Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir.

Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde baskanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhine verilmiş kabul edilir.

Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahipleri veya temsilcileri ile bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantıları fiziki ortamda yapılacak olup, toplantılara elektronik ortam üzerinden de katılım imkanı sağlanacaktır. BASK'a Elektronik ortamdan katılıma iliskin usul ve esaslara İhraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrıda yer verili Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında uyun düştüğü ölçüde "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hirkümler kıyasen uygulanır. 7) Diğer BASK Toplantılarına İlişkin Belirleme: Tebliğ belirtilen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırın kararların

etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayı gaktır N. VE

enidoğan Mah, Kızılay k. No:39 K Marmara Kurumlar V.L. Vergi No: 352 6329
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 19 94 No: 109662 Mersis No: 0352004058000018

Doğrulama Kodu: c3e43683-3192-42a3-ac0f-6d9de6c06ae7eregliteks

		8) Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:
		İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	÷	Yoktur