AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

8700_rns_2025-02-07_0000fec4-cac2-4544-ae6e-b6e2427e9943.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

İHRACCIYA İLİSKİN GENEL BİLGİLER A.

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

  • $1.1.$ Ticaret Unvani
  • $1.2.$ Merkez Adresi
  • : Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
  • $1.3.$
  • Ticaret Sicil Müdürlüğü
  • $1.4.$ Ticaret Sicil Numarası
  • 1.5. Faalivet Konusu
  • : Yenidoğan Mahallesi Kızılay Sokak No:39 34030 Bayrampasa/ İstanbul
  • : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
  • : 409662
  • : Esas sözleşmesinin 3.maddesine göre Sirket faaliyet konusu; her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imali, iç piyasadan toptan ve perakende alımını satımını ve pazarlamasını vapmaktır.

1937 yılında Sümerbank tarafından kurulan, Sümerbank Ereğli Dokuma Fabrikası, Albayrak Grubu tarafından 1997 yılında satın alınmış, 1998 yılından itibaren, Albayrak Grubu firmalarından olan Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. ünvanı altında faalivetlerine devam etmektedir.

Şirketimiz Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş 11.12.1998 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Albayrak Grubu bünyesine katıldıktan sonra modernize edilen tesislerde; hali hazırda Kamuflajlı Kumaş, Kamuflajlı Eğitim Elbisesi, Kamuflajlı Rüzgâr Ceketi, Kamuflajlı Gömlek vb. güvenlik güçlerinin kullandığı kıyafetlerin üretimi yapılmaktadır. Şirket Millî Savunma Bakanlığı vb. kamu kurumlarının açmış olduğu ihalelere katılmak veya açılan ihaleleri kazanmış firmalara üretim yapmak suretiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Tümosan Motor ve Traktör Sanavi A.Ş. ("Tümosan") 1975 yılında motor parçaları, aktarma organları ve benzeri teçhizatı üretmek amacıyla kurulmuş, ancak daha sonraları faaliyetlerini dizel motor ve traktör üretiminde yoğunlaştırmıştır. Türkiye'nin ilk dizel motor üreticisi olma özelliğini taşıyan Tümosan, aynı marka ile üretilen traktörlere dizel motor sağlaması yanında, diğer dizel motor araç üreten firmalara da uzun yıllar dizel motor üretimi gerçekleştirmiştir.

EREĞLITEKSTILTURIZM SAN. VETIC. A.Ş. Yenidoğan Mb-Kizilay Sk. No. 39 / 1 Bayrampaşa/ IST. Marmara Kurumlar V.D. 352 004 0580 Tel: 0212 468 1900 Fax: 0212 468 1994 Ticaret Sicil 409662 0 Mersis 0352004058000018 www.ereglitekstil.com

Tümosan, 18 Ağustos 1998 tarihinde özellestirme kapsam ve programına alınmış ve Makine Kimya Enstitüsü Kurumu'na ait Sirket hisseleri, Özellestirme İdaresi Baskanlığı'na devredilmiş bir $v1$ icerisinde ve de özellestirme islemlerinin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Tümosan'ın 24 Nisan 2000 tarihinde özelleştirme ihalesine 4 firma katılmış, ihale sonucunda Anadolu Ortak Girisim Grubu birinci sırada ve Konya Selçuklu Ortak Girişim Grubu ikinci sırada yer almıştır. İhale sonucunda alıcı olarak belirlenen girisimcilere sırası ile yöneltilen satış sözleşmesinin belirlenen imzalanmaması sürelerde nedeniyle teminatları irat kaydedilmiş ve ihale olumlu olarak sonuçlandırılamamıstır.

Ihale sonrasında faaliyetlerine kısıtlı olarak devam eden Tümosan, 7 Subat 2003 tarihinde Sümer Holding'e bağlanmıştır. Özelleştirilmesi amacıyla ikinci kez ihaleye 2004 yılında çıkılmış ve Tümosan varlık satışı ile Alçelik Çelik Yapı Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. tarafından satın alınarak 1 Temmuz 2004 tarihinde devir teslim işlemi tamamlanmıştır. 5 Aralık 2012 tarihinde Şirket'in %26 hissesi Borsa İstanbul A.Ş'de halka arz edilmiştir. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin hisse senetleri 5 Aralık 2012'den itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.

Tümosan esas sözleşmesinin üçüncü maddesine göre her türlü motor ve tarım makinesi kapsamındaki traktör, hasat makinesi, ekim ve dikim makineleri, ilaçlama makineleri, ot ve saman biçme ve balya makineleri, malzeme elleçleme makineleri ile üretim konusu olan tüm makinelere ait parça, yedek parça, techizat ve ekipmanların AR-GE calısmalarını, üretimini, pazarlamasını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapar. Tüm ürünlerine ve ürünlere ait parça, yedek parça, teçhizat ve ekipmanlara ilişkin ilgili bayilikler verip bayilik alabilir. Motor ve tarım makine, teçhizatı ve ekipmanının üretimi ile AR-GE faaliyetleri ile ilgili her türlü araç, makine, tesis ve bina yatırımı yapabilir. Bunları kiralayabilir

Tümosan'ın merkezi ve fabrikası, aşağıdaki adreslerde bulunmaktadır:

Tümosan Genel müdürlük: Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No:28/1 Topkapı, 34010, Zeytinburnu/İstanbul/Türkiye

Tümosan Fabrika: Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi No:7/1 Selçuklu/Konya/Türkiye

EREGLITEKSTILTURIZM SAN. VETIC. A.S. Yenidogan Mh. Kizilay Sk. No. 39 - Bayrampaşa/ IST. Marmara Kurumlar V.D. 352 004 0580 Tel: 0212 468 1900 Fax: 0212 468 1994 Ticaret Sicil 409662-0 Mersis 0352004058000018 www.ereglitekstll.com

Şirketimiz Ereğli Tekstil, bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarının 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle toplam çalışan personel sayısı 465 'dir.

Karnawall Maroc SA.'nın %51 oranındaki hissesini 3 Subat 2023 tarihinde 200.129.552 TL bedelle devralmıştır.

Karnawall Maroc Entegre tesisleri olan bir Tekstil fabrikasıdır. Fas krallığı sınırları içinde olup, kendi mevzuatlarına bağlı üretim sahasındadır.

Ereğli Tekstil firmamız ortak olmadan önce Sadece konfeksiyon üretimi faaliyetinde bulunan bir fabrikaydı. Bizim ortaklığımız ile birlikte Entegre üretim sahasına sahip olunmaya başlandı ve yatırımlar devam etmektedir. Bu sebeple yeniden yapılanma süreçleri devam etmektedir. Kendi pazarında lider fabrikalardan biri olan Karnawall Maroc suanda pamuktan iplik üretimine ve sonrasında kumas üretimine başlamış bulunmaktadır. Ayrıca yeni dokuma makinaları da alınarak dokuma tesisini faaliyeti artırılmıştır. Ev tekstil ürünlerinde de üretim alanı oluşturup bu minvalde ürün yelpazesini giderek artırmaya başlamıştır.

Fabrika da 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle 389 personelle faaliyette bulunulmaktadır.

Karnawall Fabrika:

12050, Route Principale de Rabat, Km2, Skhirat-Temara-Rabat-FAS

Ereğli Tekstil'in merkezi ve fabrikası aşağıdaki adreslerde bulunmaktadır:

Genel Müdürlük: Yenidoğan Mahallesi Kızılay Sokak No:39 34030 Bayrampaşa- / İstanbul

Fabrika: Sümer Mah. Sümer Cad.No:10 Ereğli / KONYA

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 5.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Tutar (TL) Oran $(\% )$
ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT İNŞ.TİC.A.Ş. 2.250.000,00 45,00
BAYRAM ALBAYRAK 448.980 8,98
MUHAMMET MESUT ALBAYRAK 448.980 8,98
KAZIM ALBAYRAK 448.980 8,98-
MUZAFFER ALBAYRAK 448.980 8,98
MUSTAFA ALBAYRAK 448.980 8,98
FARUK ALBAYRAK 250.000
NURİ ALBAYRAK 198.980 3,98
ASİYE COSKUNER 56.120 1,12
Toplam 5.000.000,00 100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %45'ine sahip olan Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Tutar (TL) Oran $(\% )$
BAYRAM ALBAYRAK 17.271.129,00 14,61
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK 17.271.129,24 14,61
FARUK ALBAYRAK 14.851.734,54 12,56
ALBAYRAK SİSTEM YAPI VE TİCARET A.Ş. 12.453.995,72 10,53
MUSTAFA ALBAYRAK 17.271.129,00 14,61
MUZAFFER ALBAYRAK 17.271.129,00 14,61
KAZIM ALBAYRAK 17.271.129,00 14,61
NURÍ ALBAYRAK 2.419.394,46 2,05
ASİYE COŞKUNER 2.158.874,36 1,83
Toplam 118.239.644,32 100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı - Soyadı Görevi / Unvanı Seçildiği GK
Tarihi
Görev Süresi
Muzaffer ALBAYRAK Yönetim Kurulu Başkanı 25.06.2024 $3$ Y 1 $1$
Mustafa ALBAYRAK Başkan Vekili 25.06.2024 $3$ Y 1 $1$
Faruk ALBAYRAK Üye 25.06.2024 3 Y 1
Mesut Muhammet
ALBAYRAK
Üye 25.06.2024 $3$ Y 1 $1$

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VETİC. A.Ş. Yepidogan Mh, Kizilay Sk, No. 39 / 1 Bayrampaşa/ IST Marmara Kurwallar V.D. 352 004 0580 Tel: 0212 468 1900 Fax: 0212 468 1994
Ticaret Sicil 409662-0 Mersis 0352004058000018 www.ereglitekstil.com

Esas sözlesmenin 'Yönetim Kurulu ve Süresi' hakkında bilgi veren 7.maddesine göre; $\bullet$ Sirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri cercevesinde secilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim

kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tutarlarının genel kurulda belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay alma hakları vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin; başka şirket, kurum veya kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi, müdür veya yönetici olmaları veya Şirketle aynı faaliyet konusunda kendi veya başkası adına veya hesabına işlem yapmaları mümkündür.

  • Esas sözleşmenin ilgili 7. maddesinde göre yönetim kuruluna en az bir üye secilmesi gerekmekte olup mevcut durum itibariyle 4 üye secilmistir.
  • Bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar
Ticaret Unvani Sermayesi (TL) Sahip Olunan
Sermaye Oranı (%)
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. 21.000.000 30,48
Varaka Kağıt Sanayi A.Ş. 118.500.000 31,50
Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvani Sermayesi (TL) Sahip Olunan
Sermaye Oranı (%)
Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş. 115.000.000 60,87
Tümosan Döküm A.Ş. 10.000.000 60,87
TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik San.ve Tic. A.S. 10.000.000 60,87
Tümosan Teknoloji Mühendislik San. Tic. A.Ş. 1.000.000 60,87
Karnawall Maroc SA 200.129.552 51,00

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı – Soyadı Görevi / Unvanı Sertifikanın
Alındığı Tarih
Muzaffer ALBAYRAK Yönetim Kurulu Başkanı 29.01.2014
Faruk ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi 29.01.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır. Şirket'in MKK Üye Kodu: 71428

$\mathbf{z}$ . SERMAYEYE ILIŞKIN BILGILER
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 4.000.000 TL
2.2. Artırım Kaynakları
(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri
belirtilecektir.)
- ÖZEL FONLAR * $: 1.000.000$ TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 5.000.000 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 04 Haziran 2010
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 16 Haziran 2010 SAYI:7586
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine:
Ilişkin
Mali
Müşavirlik
Raporunun
Tarih ve Sayısı 29 Ocak 2024 SAYI: 2024/0126

* 5811 Sayılı "Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun " kapsamında oluşturulan özel fonlar hesabındaki 1 milyon TL sermayeye ilave edilmiştir.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024-30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo
Tarihi
Hazırlanma
Esasları
Bağımsız Denetim
Konsolide/Solo
Kuruluşu
Bağımsız
Denetim
Görüşü
31.12.2022 TMS/TFRS
Konsolide
Aksis Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
Olumlu
31.12.2023 TMS/TFRS Konsolide Aksis Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
30.06.2024 TMS/TFRS Konsolide Vizyon Grup Bağımsız
Denetim A.S.
Olumlu

Şirket'in 2022, 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tablo da yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL) 31.12.2022 31.12.2023 30/06/2024
Dönen Varlıklar 5.222.759.741 6.925.149.381 7.374.594.893
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.237.375.534 524.294.853 411.258.675
Finansal Yatırımlar 518.624.435 636.718.263 768.568.109
Ticari Alacaklar 730.693.463 2.184.269.232 1.754.422.097
Diğer Alacaklar 88.817.244 236.458.645 461.383.271
Stoklar 2.223.219.129 2.743.620.244 3.459.717.616
Peşin Ödenmiş Giderler 219.432.505 264.186.139 216.047.613
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar $\mathbf{0}$ 531.455 202
Diğer Dönen Varlıklar 204.597.431 335.070.550 303.197.310
Duran Varlıklar 5.108.520.803 8.371.793.290 7.833.161.899
Ticari Alacaklar (UV) 0 $\bf{0}$ 0
Diğer Alacaklar (UV) 349.568 212.151 170.082
Finansal Yatırımlar (UV) 3.839.521 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 501.312.668 1.655.093.520 1.608.457.243
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 93.271.707 93.271.708 93.271.708
Maddi Duran Varlıklar 4.149.261.539 5.765.516.382 5.493.036.630
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 307.856.489 802.552.355 579.421.869
Kullanım Hakkı Varlıkları 52.629.311 55.147.174 49.042.168
Peşin Ödenmiş Giderler $\bf{0}$ $\bf{0}$ 1.423.305
Ertelenmiş Vergi Varlığı $\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$ 8.338.894
Toplam Varlıklar 10.331.280.544 15.296.942.671 15.207.756.792
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.250.776.703 5.127.363.872 5.562.489.958
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.911.429.845 2.502.201.923 3.321.118.341
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 50.214.619 38.215.157 55.804.098
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler 1.642.087 2.197.171 1.867.716
Ticari Borçlar 1.607.612.883 1.794.211.395 1.277.260.515
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 34.791.577 61.868.203 76.485.364
Diğer Borçlar 37.891.289 323.739.361 506.326.956
Ertelenmiş Gelirler 375.576.496 211.841.823 157.345.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 154.105.509 103.084.838 74.304.655
Kısa Vadeli Karşılıklar 77.512.398 86.601.643 91.977.263
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler $\bf{0}$ 3.402.358 $\mathbf{0}$
Uzun Vadeli Yükümlülükler 673.715.334 2.389.477.249 2.312.478.113
Uzun Vadeli Borçlanmalar 55.166.441 1.572.568.909 1.441.829.319
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 16.408.026 16.039.285 11.939.872
Ticari Borçlar $\bf{0}$ 605.383 0
Diğer Borçlar (UV) 716.741 $\Omega$ $\mathbf{0}$
Uzun Vadeli Karşılıklar 34.845.100 38.865.340 50.392.416
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 566.579.026 761.398.332 808.316.506
Özkaynaklar 5.406.788.509 7.780.101.550 7.332.788.721
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.417.386.227 5.322.329.370 4.972.177.222
Ödenmiş Sermaye 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları 89.130.682 89.130.682 89.130.682
Diğer Yedekler $\bf{0}$ $\mathbf{0}$ 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 144.904.491 144.904.491 144.904.491
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler $-4.212.847$ 239.326.849 248.047.667
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 95.980.986 95.980.986 97.971.091
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) 2.763.410.500 3.086.582.914 4.745.996.257
Dönem Net Karı / (Zararı) 323.172.415 1.661.403.448 $-358.872.966$
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.989.402.282 2.457.772.180 2.360.611.499
Toplam Özkavnaklar ve Yükümlülükler 10 331 280 546 15 296 942 671 15 207 756 792

EREGL TEKSTIL TURIZM SAN. VETIC. AS. Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No: 39 / 1 Bayrampaşa/ IST. Marmara Kurumlar V.D. 352 004 0580 Tel: 0212 468 1900 Fax: 0212 468 1994 Ticaret Sicil 409662-0 Mersis 0352004058000018 www.ereglitekstil.com

Kar veya Zarar Tablosu (TL) 31/12/2022 31/12/2023 30/06/2023 30/06/2024
Hasılat 8.690.260.090 11.595.375.912 5.081.513.158 2.842.671.091
Satışların Maliyeti (-) $-7.213.685.736$ $-8.519.081.063$ $-3.808.720.418$ $-2.152.266.692$
Brüt Kar/(Zarar) 1.476.574.354 3.076.294.849 1.272.792.740 690.404.399
Esas Faaliyet Karı/(Zararı) 379.339.347 1.458.174.041 535.677.203 39.223.853
Finansman Giderleri Öncesi Kar/Zarar 465.927.590 2.698.728.751 369.087.058 275.234.211
Finansman Giderleri Net $-363.868.810$ $-78.934.325$ $-205.221.939$ $-519.669.778$
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı 928.765.217 2.619.794.426 508.626.087 $-244.435.567$
Dönem Karının / (Zararının) Dağılımı 512.162.759 1.915.580.149 297.849.582 $-377.828.510$
Ana Ortaklık Payları 323.172.411 1.661.403.448 167.656.949 -358.872.966
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 188.990.348 254.176.701 130.192.633 $-18.955.544$

DERECELENDİRME $\overline{4}$ .

Derecelendirme
kuruluşunun unvanı
Derecelendirme
notunun verildiği
tarih
Uzun vadeli ulusal
derecelendirme
notu
Yatırım yapılabilir
seviye olup olmadığı
JCR Avrasya 27.03.2024 $BBB+(TR)$ / Yatırım yapılabilir
Derecelendirme A.S. Stabil Görünüm seviyededir.

27.03.2024 Tarihli Basın Açıklamasında JCR Eurasia Rating, 'Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin içinde olduğu konsolide yapısını ve 'Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları' nı periyodik gözden geçirilme sürecinde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 'BBB+ (tr) / (Stabil Görünüm)' ve 'J2 (tr) / (Stabil Görünüm)', notlara ilişkin görünümleri ise 'Stabil' olarak teyit etmiş, ve diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü İhraç Tutarı -TL İhraç Tarihi İtfa Tarihi Faiz/Getiri Oranı (%) İhraç Şekli
Finansman Bonosu 290.000.000 11.10.2024 24.01.2025 %55,00 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu 700.000.000 29.11.2024 28.11.2025 $TLREF+%2$ Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu 200.000.000 29.11.2024 07.03.2025 %53,00 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu 150.000.000 06.12.2024 27.03.2025 %53,00 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu 380,000,000 13.12.2024 11.04.2025 %56,00 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam 1.720.000.000

8

$2.$ İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Aracları

Türü Ihraç Tavanı ve Tavanın Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
Verildiği Kurul Kararı Tutar Para Birimi
Tahvil,
Finansman
Bonosu
2.000.000.000 TL, 14.11.2024
tarih ve 58/1619 sayılı
570.000.000 TL

$3.$ İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket kısa vadeli finansal borçlarının, kısa veya
uzun vadeli yeni finansal borçlarla yenilenmesi
için ödemeler yapmayı planlamaktadır. Bunun
dışında kalan fonun, yeni iş fırsatlarının
değerlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla
kullanılması planlanmaktadır.
%100

$4.$ Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili Sayın Kurulunuzun onayına sunduğumuz ihraç belgesi kapsamında ihraç etmeyi planladığımız borçlanma araçları ile ilgili herhangi bir yetkili kuruluş ile henüz sözleşme imzalanmamıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının borsa da işlem görmesi için Borsa'ya 25/12/2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.