EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 12, 2022

Summary Info	Finansman Bonosu İhracı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Book-Building

Board Decision Date	20.04.2022

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	1.050.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Approval Date	26.05.2022

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	130.000.000
Central Securities Depository	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
The country where the issue takes place	Türkiye
Type	Bill
Maturity Date	06.01.2023
Maturity (Day)	84
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFERTT12312
Title Of Intermediary Brokerage House	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Payment Type	TL Payment
Starting Date of Sale	12.10.2022
Ending Date of Sale	13.10.2022
Traded in the Stock Exchange	Yes
Maturity Starting Date	14.10.2022
Issue Price	0,93642
Coupon Number	0
Currency Unit	TRY

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir.	30.03.2022	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Does the originator have a rating note?	Yes

Originator Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir.	30.03.2022	Yes

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 130.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli finansman bonosunun ihracı için 12 – 13 Ekim 2022 tarihlerinde talep toplanacaktır. Saygılarımızla