EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Mar 28, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28.03.2012 16:20:31

Ortaklığın Adresi	:	Uzunkum Cad. No:7 67330 Kdz. Ereğli
Telefon ve Faks No.	:	0-372-323 25 00/0-372-316 39 69
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0-216-578 80 61/0-216-469 48 20
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	ArcelorMittal'in hisse satışı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

27 Mart 2012 tarihinde medyada, Şirketimiz hissedarlarından ArcelorMittal Grubunun, sahibi olduğu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hisselerinin bir kısmını satacağı haberlerinin çıkması ve 28.03.2012 tarihli Borsa seanslarında Şirketimiz hisselerinin fiyatlarında oluşan dalgalanmalar üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No 54 sayılı Tebliği'nin 17 inci ve sair ilgili hükümlerine istinaden ArcelorMittal Grubundan bilgi talep edilmiştir. ArcelorMittal Grubunun 28 Mart 2012'de Şirketimize ulaşan aynı tarihli yazısındaki açıklamaları aşağıdaki gibidir:

"ArcelorMittal olarak 27.04.2012 tarihi itibarıyla yaptığımız basın açıklamasında, bir takım iştiraklerimiz aracılığı ile 134,317,503 adet Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ("Erdemir") hissesi ve 3 ayrı seri halinde yine aynı miktarda, 134,317,503 adet hisse alım hakkı veren varant ihraç edeceğimiz hususu kamuoyuna duyurulmuştur. 28.04.2012 itibarı ile bu ihraca ilişkin fiyatlama işlemleri gerçekleşmiş olup, ihraç sonucunda 478,170,311 TL gelir elde edilecektir.

Hisse satışından sonra Şirketinizdeki ortaklık payımız yaklaşık % 18.7'ye düşecek olup, varantlardan doğan alım haklarının tamamının kullanılması halinde bu oran %12.5'e düşecektir.

Hisse senedi alıcılarına aldıkları her 3 adet hisse için vade tarihi 2 Temmuz 2012 ve kullanma fiyatı 3.738 TL olan 1 adet A serisi varant; vade tarihi 1 Ekim 2012 ve kullanma fiyatı 3.916 TL olan 1 adet B serisi varant; ve vade tarihi 14 Aralık 2012 ve kullanma fiyatı 4.094 TL olan 1 adet C serisi varant verilecektir.

Her bir seride 44,772,501 adet olmak üzere toplam 134,317,503 adet varant bulunacaktır. Hisse senedi satım işleminin 30 Mart 2012 tarihinde, varantların satım işleminin ise 2 Nisan 2012 tarihinde tamamlanması (settlement) planlanmaktadır. Satılacak varantların satım işlemlerinin tamamlanmasının ardından 14 gün içerisinde Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nın Açık Pazar'ında (Open Market) işlem görmesi beklenmektedir.

Satış işlemleri Goldman Sachs International aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup, ArcelorMittal çeşitli standart istisnalara tabi olmak üzere, satım işleminin tamamlanmasından itibaren 365 gün boyunca, Goldman Sachs International'ın izni olmadan başka Erdemir hissesi satmama yönünde taahhütte bulunmuştur."

Yukarıda sunulan açıklama dışında, Şirketimiz hisselerinin değerinin %10'ndan fazla düşmesine neden olabilecek, bilgimiz dahilinde herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.