Eramet

Share Issue/Capital Change • Oct 20, 2010

Paris, le 20 octobre 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

Signature de l'accord avec la République Gabonaise sur l'augmentation de sa participation au capital de la société COMILOG

ERAMET et la République Gabonaise ont signé le 20 octobre 2010 l'accord en vue du renforcement de la participation de la République Gabonaise au capital de la société COMILOG, détenue à ce jour à hauteur de 67,25% par ERAMET et de 25,4% par la République Gabonaise, le solde du capital étant détenu par différents investisseurs privés.

Cet accord prévoit la cession par ERAMET à la République Gabonaise, en plusieurs étapes sur la période 2010-2015, d'une participation complémentaire pouvant aller jusqu'à 10% du capital de COMILOG ce qui porterait à 35,4% la participation de la République Gabonaise au capital de COMILOG.

La première étape (2010-2011) concerne la cession d'une participation de 3,54% du capital de COMILOG sur la base d'une valorisation des fonds propres de COMILOG de 4,2 Mds€.

L'acquisition sur la période 2012-2015 par la République Gabonaise des 6,46% restant auprès d'ERAMET se fera selon des modalités à définir le moment venu.

Les termes de l'accord conclu entre ERAMET et la République Gabonaise avaient été approuvés par le Conseil d'administration d'ERAMET réuni le 14 octobre 2010, sous la présidence de Patrick BUFFET ; le Conseil d'administration avait reçu un avis positif de la part de BNP Paribas sur le caractère raisonnable, d'un point de vue financier, de la valorisation retenue de COMILOG dans le cadre de cet accord.

A PROPOS D'ERAMET

ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de :

• métaux d'alliages, notamment le manganèse et le nickel, utilisés pour améliorer les propriétés des aciers,
• ainsi que d'alliages et d'aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et les outillages.

ERAMET se développe par ailleurs dans de nouveaux métaux à fort potentiel de croissance, tel que le lithium et dans le recyclage.

Le Groupe emploie environ 15 000 personnes dans vingt pays. ERAMET fait partie du compartiment A d'Euronext Paris et figure dans l'indice MSCI.

CONTACT

Directeur de la Stratégie et de la Communication Financière Philippe Joly Tél : 01 45 38 42 02 Pour plus d'informations : www.eramet.com