Eramet

M&A Activity • Dec 12, 2016

Paris, le 12 Décembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Groupe ERAMET : Signature d'un accord en vue de la cession d'ERACHEM (Chimie du manganèse) à la société PMHC II, Inc.

Dans le cadre de son programme de cessions d'actifs, ERAMET annonce la signature d'un accord pour la vente d'ERACHEM à la société américaine PMHC II, la société mère de Prince International Corporation. ERACHEM est constituée de plusieurs sociétés filiales de la société gabonaise COMILOG détenue par ERAMET à hauteur de 63,71%. Les sites d'ERACHEM sont implantés aux Etats-Unis, en Belgique, en Chine et au Mexique et regroupent les activités de chimie du manganèse dédiées aux marchés des piles et batteries, de l'agrochimie et de diverses autres applications (électronique, pigments…). Le chiffre d'affaires d'ERACHEM en 2015 s'est élevé à 187 millions de dollars (USD).

Le montant de la transaction sera d'environ 190 millions de dollars (USD). La clôture de la transaction est subordonnée à l'obtention de certaines autorisations réglementaires et devrait, sous cette réserve, intervenir avant la fin de l'année 2016.

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A PROPOS D'ERAMET

ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de :

• métaux d'alliages, notamment le manganèse et le nickel, utilisés pour améliorer les propriétés des aciers,
• ainsi que d'alliages et d'aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et les outillages.

ERAMET développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance, telles que les sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon), le lithium et le recyclage. Le Groupe emploie environ 14 000 personnes dans vingt pays.

A PROPOS DE PMHC II, Inc.

Prince International Corporation, filiale à 100 % de PMHC II, conçoit et apporte des solutions globales aux consommateurs et aux marchés industriels. Prince conjugue un accès au sourcing à l'international avec des capacités industrielles, appuyées sur une solide connaissance de ses clients, une ingénierie de classe mondiale, et un réseau de distribution à valeur ajoutée. Depuis 2003, Prince a été constituée par une série d'acquisitions et fait partie d'un portefeuille de fonds privés de Palladium Equity Partners, LLC. Les produits de Prince sont largement utilisés dans l'industrie des briques, de la verrerie, de la fonderie, de l'acier, de l'extraction du gaz et du pétrole, tout comme dans les traitements de surface spécialisés, l'agriculture, le traitement de l'eau et diverses applications industrielles. Prince regroupe 20 entités industrielles en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Afrique. Pour plus d'informations : www.princecorp.com

CONTACT

Directeur de la Stratégie et de la Communication Financière Philippe Gundermann - Tél : 01 45 38 42 78

Analystes Stratégie et Communication Financière Ludovic Donati - Tél : 01 45 38 42 88 Arthur Perroton - Tél : 01 45 38 37 32

Pour plus d'informations : www.eramet.com

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