Eramet

M&A Activity • Jun 24, 2009

Paris, le 24 juin 2009

Communiqué de Presse

ERAMET porte sa participation dans Eralloys (ex-Tinfos) à 100% après acquisition des 6% d'intérêts minoritaires restants

ERAMET, actionnaire à hauteur de 94,3% de Eralloys Holding AS ('Eralloys'), annonce ce jour avoir porté sa participation dans Eralloys à 100% après acquisition des 5,7% du capital encore détenus par des actionnaires minoritaires.

Eralloys regroupe l'ensemble des activités de production d'alliages de manganèse, de dioxyde de titane ainsi que de négoce précédemment détenues par la société norvégienne Tinfos AS dont ERAMET avait acquis la majorité du capital social le 30 juillet 2008.

Il est rappelé que Tinfos AS a fait l'objet, courant novembre 2008, d'une scission afin de séparer certains actifs de production d'électricité (Tinfos-Notodden) des activités aujourd'hui regroupées au sein de Eralloys et que le 13 mai dernier, ERAMET avait simultanément porté sa participation dans Eralloys à 94,3% et réduit sa participation dans Tinfos-Notodden à 34%.

L'acquisition des 5,7% restants du capital d'Eralloys, soit 229 actions, s'est faite pour partie en titres ERAMET et pour partie en numéraire. Comme annoncé précédemment, ERAMET a proposé aux actionnaires minoritaires d'Eralloys de leur attribuer 297,2 actions ERAMET par action Eralloys.

148 actions Eralloys ont été acquises par ERAMET en numéraire pour un montant prévisionnel d'environ 7,7 M€, tandis que 81 actions Eralloys ont été apportées en échange d'actions ERAMET. A cet effet ERAMET a décidé d'affecter 24 073 actions ERAMET autodétenues à l'objectif de remise à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe et de les livrer ce jour en échange de 81 actions Eralloys.

Le détail du descriptif du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée Générale de la Société en date du 13 mai 2009 figure aux pages 251 et 252 du Document de Référence 2008, qui est disponible sur le site internet de la Société.

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Directeur de la Stratégie et de la Communication Financière – Philippe Joly, ERAMET (Paris) Tel : +33 (0)1.45.38.42.02 Information des actionnaires : http://www.eramet.fr