Eqva ASA — Share Issue/Capital Change 2016

Jul 25, 2016

Resultat av exchange offer

Resultat av exchange offer

IKKE FOR UTGIVELSE,

PUBLISERING ELLER

DISTRIBUSJON, HELT

ELLER DELVIS,

DIREKTE ELLER

INDIREKTE, I

AUSTRALIA, CANADA,

JAPAN ELLER DE

FORENTE AMERIKANSKE

STATER ELLER NOEN

ANNEN JURISDIKSJON,

HVOR SLIK UTGIVELSE,

PUBLIKASJON ELLER

DISTRIBUSJON VILLE

VÆRT ULOVLIG.

Det vises til

Havyard Group ASA's

("Selskapet")

børsmeldinger datert

16. juni, 30. juni

og 12. juli 2016

vedrørende

Selskapets tilbud

til Selskapets

obligasjonseiere om

å tegne inntil 2 252

830 aksjer i

Selskapet.

Bestillingsperioden

i tilbudet utløp 20.

juli 2016. Selskapet

har mottatt

bestillinger for

totalt NOK

3.000.000,

tilsvarende 363.600

nye aksjer

(avrundet) i

Selskapet, og styret

har vedtatt å

benytte

tegningsgaranti for

ytterligere

1.889.230 aksjer,

hvilket medfører at

man allokerer 2 252

830 nye aksjer under

tilbudet. Oppgjøret

for tilbudet vil

medføre at

18.585.848

obligasjoner i

obligasjonslånet "

FRN Havyard Group

ASA Senior Unsecured

Bond Issue

2014/2017" vil bli

motregnet og

slettet.

Oppgjørsinstruksjoner vil

sendes til

obligasjonseiere som

ble allokert aksjer

under tilbudet

senere i dag.

Oppgjør ventes å

finne sted omkring

23. august 2016 i

forbindelse med at

de nye aksjene

utstedes og opptas

til notering på Oslo

Børs.

Fearnleys Securities

AS har vært

tilrettelegger for

transaksjonen og

Advokatfirmaet

Selmer DA har vært

juridisk rådgiver

for tilrettelegger.

For ytterligere

informasjon,

vennligst kontakt:

Pål Aurvåg

CFO

+47 95 00 50 04

Per Lauvvang

Fearnley Securities

+ 47 95 11 10 51

Denne opplysningen

er

informasjonspliktig

etter

verdipapirhandelloven §

5-12.