Eqva ASA

Regulatory Filings • Jul 1, 2014

Havyard Group ASA - Melding om stabilisering og overtildeling

Havyard Group ASA - Melding om stabilisering og overtildeling

Det vises til børsmelding datert 25. juni 2014 der

Havyard Group ASA («Havyard» eller «Selskapet»)

meldte om gjennomført nedsalg («Tilbudet») i

forbindelse med børsnotering.

Fearnley Securities AS («Stabiliseringsagent») kan,

på vegne av Tilretteleggerne av Tilbudet og

børsnoteringen av selskapets aksjer («Aksjene»),

iverksette stabiliseringshandler i Aksjene fra i dag,

1. juli 2014, til og med 30. juli 2014

(«Stabiliseringsperioden»).

Stabiliseringshandlene gjøres for å støtte

markedskursen for Aksjene. I forbindelse med Tilbudet

har tilretteleggerne blitt tildelt en

overtildelingsopsjon («Overtildelingsopsjonen») og

har overtildelt totalt 420 000 aksjer til investorer

i Tilbudet, som tilsvarer 10 % av aksjene som ble

solgt i Tilbudet eksklusive Overtildelingsopsjonen.

De overtildelte aksjene har blitt lånt fra enkelte

aksjonærer i Selskapet.

I henhold til Overtildelingsopsjonen kan

Tilretteleggerne, etter anmodning fra

Stabiliseringsagenten, kjøpe opp til 420 000 Aksjer

fra de aksjonærene som har lånt ut aksjene til kursen

i Tilbudet (NOK 33,50). Overtildelingsopsjonen kan

utøves når som helst, helt eller delvis, gjennom

Stabiliseringsperioden. Stabiliseringsagenten kan

dekke den short-posisjonen som ble etablert gjennom

overtildelingen gjennom å kjøpe Aksjer i markedet

og/eller ved å utøve Overtildelingsopsjonen.

Stabiliseringsagenten (eller personer som handler på

vegne av denne) kan effektuere transaksjoner som

stabiliserer eller opprettholder kursen på Aksjene på

et nivå som er høyere enn den kurs som ellers ville

ha blitt etablert, ved å kjøpe Aksjer i det åpne

markedet til kurser lik med eller lavere (men ikke

høyere) enn kursen i Tilbudet. Stabiliseringsagenten

(eller noen som handler på vegne av denne) har

imidlertid ingen plikt til å effektuere slike

transaksjoner. Det kan ikke gis noen garanti for at

Stabiliseringsagenten (eller noen som handler på

vegne av denne) vil effektuere stabiliseringshandler.

Hvis stabiliseringshandler blir iverksatt, kan slik

aktivitet avsluttes når som helst, og må uansett

avsluttes ved eller innen utløpet av

Stabiliseringsperioden.

Innen en uke etter utløpet av Stabiliseringsperioden

vil Stabiliseringsagenten og Selskapet sammen sende

børsmelding under Selskapets ticker HYARD med

informasjon om hvorvidt stabiliseringsaktivitet har

funnet sted, det totale antallet Aksjer som er kjøpt,

start- og sluttdatoer for stabiliseringsaktiviteter,

høyeste og laveste pris for hver handelsdag da

stabiliseringshandler fant sted, samt høyeste,

laveste og gjennomsnittlig pris betalt i

Stabiliseringsperioden.

Stabiliseringsaktivitetene vil bli utført i samsvar

med reglene i Verdipapirhandellovens § 3-12 og EUs

forordning 2273/2003 som implementerer unntaksreglene

i direktiv 2003/6/EC om tilbakekjøpsprogrammer og

stabilisering av finansielle instrumenter.

Ytterligere informasjon er gitt i Selskapets prospekt

datert 10. juni 2014 i forbindelse med Tilbudet og

børsnoteringen av Selskapets aksjer.

Fearnley Securities AS og Arctic Securities ASA er

engasjert som tilretteleggere i forbindelse med

Tilbudet og børsnoteringen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Fearnley Securities AS

Even Matre Ellingsen, CEO +47 99 00 55 00

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven §5-12

DISCLAIMERS

This announcement is not and does not form a part of

any offer for sale of securities.

Copies of this press release are not being made and

may not be distributed or sent into the United

States, Australia, Canada, Japan or any other

jurisdiction in which such distribution would be

unlawful or would require registration or other

measures.

The securities referenced herein have not and will

not be registered under the U.S. Securities Act of

1933, as amended (the "Securities Act"), and may not

be offered or sold in the United States absent

registration or an exemption from the registration

requirements of the Securities Act. The Company does

not intend to register any part of the offering in

the United States or to conduct a public offering of

securities in the United States.

Any offering of securities has been made by means of

a prospectus that may be obtained from the Company or

the Managers and that contains detailed information

about Havyard and management, as well as financial

statements. This document is a press release and not

a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC

(together with any applicable implementing measures

in any Member State, the "Prospectus Directive").

Investors should not subscribe for any securities

referred to in this document except for subscriptions

which have been made on the basis of information

contained in the prospectus.

In any EEA Member State other than Norway that has

implemented the Prospectus Directive, this

communication is only addressed to and is only

directed at qualified investors in that Member State

within the meaning of the Prospectus Directive, i.e.,

only to investors who can receive the offer without

an approved prospectus in such EEA Member State.

This communication is directed only at (i) persons

who are outside the United Kingdom or (ii) persons

who have professional experience in matters relating

to investments falling within Article 19(5) of the

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (the "Order") and (iii) high

net worth entities, and other persons to whom it may

lawfully be communicated, falling within Article 49

(2) of the Order (all such persons together being

referred to as "relevant persons"). Any investment

activity to which this communication relates will

only be available to and will only be engaged with,

relevant persons. Any person who is not a relevant

person should not act or rely on this press release

or any of its contents.

This press release contains forward-looking

statements. Forward-looking statements are statements

that are not historical facts and may be identified

by words such

as "believe," "expect," "anticipate," "intends," "esti

mate," "will," "may," "continue," "should" and

similar expressions. The forward-looking statements

in this release are based upon various assumptions,

many of which are based, in turn, upon further

assumptions. These assumptions are inherently subject

to significant known and unknown risks,

uncertainties, contingencies and other important

factors which are difficult or impossible to predict

and are beyond its control. Such risks,

uncertainties, contingencies and other important

factors could cause actual events to differ

materially from the expectations expressed or implied

in this release by such forward-looking statements.

The information, opinions and forward-looking

statements contained in this release speak only as at

its date, and are subject to change without notice.