AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Eqva ASA

Investor Presentation Aug 27, 2018

3598_rns_2018-08-27_8072a1b9-5434-440d-bda8-f8221b164f55.pdf

Investor Presentation

Open in Viewer

Opens in native device viewer

HAVYARD GROUP ASA

SECOND QUARTER AND HALF YEAR RESULTS 2018 ANDRE KVARTAL OG HALVÅRSRESULTAT 2018

HAVYARD GROUP IN GENERAL GENERELT OM HAVYARD KONSERNET

HAVYARD GROUP ASA is a knowledge-based maritime technology company, which deliver innovative and sustainable technology offshore and onshore to customers within seafood, energy and transport. We focus on having the best competence within all our segments.

Our Vision "Change our Industry" is our dream. We are convinced that those who are brave enough to believe they can change the industry are those who will succeed. Our focus is environment, safety and functionality and through delivering high quality products, we will achieve our dream.

The companies in the Havyard group deliver designs, equipment and construction of advanced vessels for fishing, fish farming, transport, offshore wind power production and offshore oil production for shipyards and shipowners worldwide. We also deliver equipment and systems for transport, handling and processing of seafood for fisheries and aquaculture for vessels and shore plants.

HAVYARD GROUP ASA er en kunnskapsbasert maritim teknologibedrift, som leverer nyskapende og bærekraftig teknologi offshore og onshore til kunder innen sjømat, energi og transport. Vi fokuserer på å ha den beste kompetansen i alle våre segmenter.

Vår visjon "Change our Industry" er vår drøm. Vi er overbevist om at de som er modige nok til å tro at de kan forandre bransjen, er de som vil lykkes. Vårt fokus er miljø, sikkerhet og funksjonalitet, og gjennom å levere produkter av høy kvalitet, vil vi oppnå vår drøm.

Selskapene i Havyard konsernet leverer design, utstyr og bygging av avanserte fartøy for fiske, oppdrett, transport, offshore vindkraftproduksjon og offshore oljeproduksjon til verft og redere over hele verden. Vi leverer også utstyr og systemer for transport, håndtering og bearbeiding av sjømat til fiske og akvakultur for skip og landanlegg.

HAVYARD GROUP

HAVYARD GROUP ASA

Havyard House, Holmefjordvegen 1, 6090 Fosnavåg, Norway

Phone: +47 70 08 45 50 [email protected]

SHIP DESIGN & SOLUTIONS

HAVYARD DESIGN & SOLUTIONS AS, dep. Fosnavåg HAVYARD DESIGN & ENGINEERING Poland HAVYARD DESIGN & ENGINEERING Rijeka d.o.o HAVYARD CHINA HAVYARD FAR EAST

FISH HANDLING

MMC FIRST PROCESS AS dep. Fosnavåg MMC FIRST PROCESS AS dep. Vigra MMC FIRST PROCESS AS dep. Tromsø MMC FIRST PROCESS AS dep. Haugesund MMC FIRST PROCESS AS dep. Sjøholt MMC GREEN TECHNOLOGY AS GLOBAL ENVIRO AS NORWEGIAN MARINE SYSTEMS AS MJØLSTADNESET EIENDOM AS

POWER & CONTROL

NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS NORWEGIAN CONTROL SYSTEMS AS

SHIPBUILDING TECHNOLOGY

HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Fosnavåg HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Leirvik HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Turkey

PRODUCTION & SERVICES

HAVYARD PRODUCTION Sp. Z o.o. (Poland) HAVYARD PRODUCTION & SERVICE Sp. Z o.o. (Norway) HAVYARD PRODUCTION ApS (Denmark) HAVYARD PRODUCTION SARL (France) NORWEGIAN PRODUCTION SP. Z o.o. (Poland)

HIGHLIGHTS VIKTIGE HENDELSER

  • EBIT of NOK 5.1 million and EBIT-margin of 0.89 % in second quarter of 2018 and EBIT of NOK 0.7 million in first half of 2018 and EBIT-margin of 0.07 %
  • Loss for the period for Q2 of NOK -20,1 million og margin -3,51% and loss of period of first half of NOK -27,2 million og margin -2,61%. Financial assets are impaired with NOK 18,6 million in second quarter.
  • The Group's operating result (EBIT) in second quarter was according to expectations with increasing activity and improved profitability throughout the year.
  • Havyard increase to 100 % ownership in Norwegian Electric Systems AS
  • Larger new contracts in second quarter
  • Power & Control
  • Automation- and propulsion system to live fish carrier built for Alsaker fjordbruk
  • Fish Handling
  • Complete fish handling systems for live fish carrier built for Alsaker fjordbruk
  • Larger new contracts after end of quarter
  • Delivery of a live fish carrier for Norsk Fisketransport with delivery June 2020 with deliveries from all segments. • Delivery of deisgn for two cargo vessels for Royal Artic Line A/S.
  • Complete fish handling systems for live fish carrier built at Fitjar Mek. Verksted.
  • Delivery of processing plant for on-board production for Havfisk AS

  • Driftsresultat (EBIT) på NOK 5,1 millioner og EBIT-margin på 0,89 % i andre kvartal 2018 og EBIT på NOK 0,7 millioner i første halvår 2018 og EBIT-margin på 0,07%.

  • Periodens resultat for Q2 på NOK -20,1 millioner og margin -3,51% og resultat per første halvår på NOK -27,2 millioner og margin -2,61%. Det er foretatt en nedskriving av finansielle eiendeler på NOK 18,6 millioner i kvartalet.
  • Konsernets driftsresultat (EBIT) i andre kvartal er etter forventning for gruppen med økende aktivitet og bedret lønnsomhet utover året.
  • Havyard øker til 100% eierandel i Norwegian Electric Systems AS
  • Større nye kontrakter i andre kvartal
  • Power & Control
  • Automasjon- og propulsionsystem til brønnbåt kontrahert av Alsaker fjordbruk
  • Fish Handling
  • Komplett fiskehåndteringspakke til brønnbåt kontrahert av Alsaker fjordbruk
  • Større nye kontrakter etter kvartalsslutt
  • Bygging av brønnbåt for Norsk Fisketransport med levering juni 2020 med leveranser fra samtlige segment.
  • Levering av deisgn til to lasteskip for Royal Artic Line A/S.
  • Komplett fiskehåndteringspakke til brønnbåt kontrahert ved Fitjar Mek. Verksted.
  • Levering av prosessfabrikk til ombordproduksjon for Havfisk AS.

STATUS AND OUTLOOK STATUS OG FREMTIDSUTSIKTER

Generally

Havyard's strategy is to continue to develop the company as a maritime technology group with unique expertise and products throughout the value chain. Our focus areas are Energy, Fish and Transport, where we have established a strong market position in segments with good activity. In particular, the contracts for design, construction and equipment deliveries to five ferries to Fjord 1 show that we are successful in our efforts and the prospects for new contracts are good.

After restructuring, the organization is more scalable and market-oriented, where we can quickly focus on areas where we are experiencing increasing needs. All business areas balance their activity between internal and external deliveries, where the goal is healthy growth with competitiveness and profitability at all levels.

The order backlog is record high NOK 3.4 billions and will give profitable activity for 2018 and 2019. It will be, especially, the segment Ship Design & Solutions and Power & Control who will be the largest contributors.

Fish Handling

There is still high activity in the market for well-boats, but we expect a flat development in demand in the coming years. The merger with First Process has been made to increase our activity within pelagic factories and other areas of fish handling both at sea and onshore. The focus is on improving profitability through development of unique overall solutions, efficiency and outsourcing, and the first quarter figures show the need for action.

Power & Control

The drop in offshore activity led the company to increase its focus on hybridelectric propulsion systems. The focus on environment-efficient solutions, especially in transport, results in high demand for such systems. The company has received several orders that will provide good profitability in the long run. The company has got a breakthrough in the ferry, farming and fishing boat segment and is experiencing great interest and success with its new Odin`s Eye® DC grid system as well as its battery / hybrid solutions. The acquisition of 100 % in Norwegian Electric Systems AS are based on an increased co-operation within the segment and with a goal of a merger between the company in the segments in 2019.

Shipbuilding Technology

It is low activity in 2017, but the order backlog for 2018 and 2019 provides a good foundation for activity and profitability. Activity within new building will increase during the year with approximately full utilization in second half of 2018.

Ship Design & Solutions

HDS is working actively in new segments for delivery of design and equipment packages for both own and external shipyards. Having sold designs to the first environmentally friendly ferry projects, there is good expectation in new orders and a positive development in the transport segment.

Production & Services

The order backlog has grown significantly and focus is on profitability in addition to ensuring increased competitiveness for the other business areas in Havyard as an important subcontractor. Figures from first quarter show that the actions to increased profitability works and the increased activity within shipyard and offshore sector increase the need for good control within the supply chain.

Generelt

Havyards strategi er å fortsette å utvikle selskapet som et maritim teknologikonsern med unik kompetanse og produkter gjennom hele verdikjeden. Våre satsningsområder er innen Energi, Fisk og Transport, der vi har etablert en sterk markedsposisjon i segmenter med god aktivitet. Spesielt kontraktene på design, bygging og utstyrsleveranser til fem ferger til Fjord 1 viser at vi lykkes med vår satsning og utsiktene til nye kontrakter er gode.

Organisasjonen er etter omstrukturering mer skalerbar og markedsrettet, hvor vi raskt kan rette fokuset mot de områder der vi opplever økende behov. Alle forretningsområder balanserer sin aktivitet mellom interne og eksterne leveranser der målsetningen er sunn vekst med konkurransekraft og lønnsomhet i alle ledd.

Ordreboken er rekordstor på 3,4 mrd. og vil gi lønnsom aktivitet for 2018 og 2019. Det vil være spesielt segmentene Ship Design & Solutions og Power & Control som vil være de største bidragsyterne.

Fish Handling

Det er fremdeles god aktivitet innen markedet for brønnbåter, men vi forventer en flat utvikling i etterspørselen de kommende årene. Fusjonen med First Process er gjort for å kunne øke vår aktivitet innen pelagiske fabrikker og andre områder innen fiskehåndtering både på sjø og land. Fokus er forbedring av lønnsomhet gjennom utvikling av unike totalløsninger, effektivisering og outsourcing, og resultatet for første kvartal viser behovet for tiltak.

Power & Control

Bortfallet av aktivitet innen Offshore gjorde at selskapet økte fokuset mot hybridelektriske fremdriftssystemer. Fokuset på miljø-effektive løsninger, spesielt innen transport, medfører stor etterspørsel etter slike systemer. Selskapet har fått flere ordre som vil gi god lønnsomhet på sikt. Selskapet har fått ett gjennombrudd innen ferge-, oppdrett- og fiskebåtsegmentet og opplever stor interesse og suksess med sitt nye Odin`s Eye® DC grid system samt sine batteri/ hybride løsninger. Oppkjøpet til 100% av selskapet Norwegian Electric Systems AS er basert på at selskapene i segmentet forsterker samarbeidet med mål om fusjon mellom selskapene i segmentet i 2019.

Shipbuilding Technology

Ordreboken for 2018 og 2019 danner i dag et godt fundament for aktivitet og lønnsomhet. Aktiviteten innen nybygg vil øke utover året med tilnærmet full utnyttelse i andre halvår 2018 og gjennom 2019.

Ship Design & Solutions

Det jobbes aktivt innen nye segment for levering av design- og utstyrspakker til både eget og eksterne verft. Etter å ha solgt design til de første miljøvennlige fergeprosjektene er det god tro på nye ordre og en positiv utvikling i transportsegmentet.

Production & Services

Ordreboken har vokst betydelig og fokus er lønnsomhet i tillegg til å sikre økt konkurransekraft for de andre forretningsområdene i Havyard som en viktig underleverandør. Resultat per første halvår viser at tiltak for å bedre lønnsomhet virker og den økende aktiviteten i verfts- og offshore bransjen forsterker behovet for god kontroll på leverandørkjeden.

FINANCIAL SUMMARY & KEY FIGURES SAMMENDRAG & HOVEDTALL

·ınancıaı result

Financial result Sammendrag resultat

MNOK 2108 YTD 2017 YTD 2018 Q2 2017 Q2 2017
Operating revenues Driftsinntekter 1,042 618 575 254 1,322
Cost of sales Varekostnader 722 396 411 167 846
Payroll expenses Lønnskostnader 233 158 114 64 355
Other operating expenses Andre driftskostnader 74 60 39 31 119
Operating expenses Driftskostnader 1,030 614 564 262 1,320
EBITDA EBITDA 12 4 11 -7 2
Depreciation Avskrivninger 12 14 6 7 29
EBIT EBIT 1 -10 5 -14 -27
Net financial Netto finans -32 0 -28 1 -45
Profit before tax Resultat før skatt -31 -10 -23 -14 -72

Group Key Figures Hovedtall konsern

MNOK 2018 YTD 2017 YTD 2018 Q2 2017 Q2 2017
EBIT-margin EBIT-margin 0.07 % -1.65 % 0.89 % -5.68 % -2.05 %
Earnings per share Resultat pr aksje -0.96 -0.13 -0.78 -0.35 -2.41
Net interest bearing debt Netto rentebærende gjeld 103 13 103 13 92
Working Capital Arbeidskapital 134 148 134 148 102
Assets Eiendeler 1,655 1,236 1,655 1,236 1,337
Equity Egenkapital 457 480 457 480 481
Equity ratio Egenkapitalandel 27.6 % 38.9 % 27.6 % 38.9 % 36.0 %

INCOME STATEMENT RESULTATREGNSKAP

The operating revenue for the Group in the second quarter of 2018 was NOK 575 million, compared to NOK 254 million in the corresponding period of 2017. The increase is mainly due to higher activity at the yard in Leirvik compared to same period in 2017. The operating revenue for the first half of 2018 was NOK 1,042 million compared to NOK 618 million in the corresponding period in 2017. There have been three vessels for outfitting in the second quarter, of which one is delivered.

For the second quarter of 2018, the Group recorded earnings before interest and tax (EBIT) of NOK 5.1 million, while the EBIT for the second quarter of 2017 was NOK -14.4 million. This corresponded to an EBIT margin of 0.9 % in the second quarter of 2018 compared to -5.7 % in the second quarter of 2017. The EBIT for the first half of 2018 was NOK 0.7 million, compared to NOK -10.2 million in the first half of 2017. The EBIT-margin was 0.1 % and -1.7 % in the first half of 2018 and 2017 respectively.

The EBIT margin and operating revenue for the first half of 2018 are below expectations in some segments and especially in the Fish Handling segment. The activity in 2018 is increasing with full activity on the yard from the third quarter and it was expected that the start of 2018 would have lower margins and operating revenues than in remaining quarters. The Group has a satisfactory order book and the prospects for 2018 and 2019 are good and we expect a improvement in last half of 2018.

Driftsinntektene for konsernet i andre kvartal 2018 var NOK 575 millioner, sammenlignet med NOK 254 millioner i tilsvarende kvartal for 2017. Økningen kommer hovedsakelig av høyere aktivitet på skipsverftet i Leirvik sammenlignet med 2017. Driftsinntektene for første halvår 2018 var NOK 1 042 millioner, sammenlignet med NOK 618 millioner i tilsvarende periode i 2017. I andre kvartal har der vært tre fartøy under utrustning, hvorav ett fartøy er levert.

I andre kvartal 2018 hadde konsernet et driftsresultat (EBIT) på NOK 5,1 millioner, mot et driftsresultat på NOK -14,4 millioner i andre kvartal 2017. EBIT-marginen i andre kvartal 2018 var 0,9 %, sammenlignet med -5,7 % i andre kvartal 2017. Driftsresultatet for første halvår 2018 var NOK 0,7 millioner, sammenlignet med NOK -10,2 millioner i første halvår 2017. Dette tilsvarer marginer på 0,1 % i 2018 og -1,7 % i 2017.

EBIT-marginen og driftsinntektene for første halvår 2018 er noe under forventningene i enkelte segment og da spesielt i Fish Handling segmentet. Aktiviteten i 2018 er økende med full aktivitet på verftet fra tredje kvartal og det var forventet at starten av 2018 ville ha lavere marginer og driftsinntekter enn resterende kvartal. Konsernet har en tilfredsstillende ordrebok og utsiktene for 2018 og 2019 er gode, og vi forventer en bedring i siste halvår 2018.

Operating revenue / Driftsinntekter EBIT / Driftsresultat

FINANCIAL POSITION BALANSE

The total assets in the Group has increased from NOK 1,337.3 million to NOK 1,654.6 million from the year-end 2017 to end of second quarter 2018.

The total equity has decreased from NOK 480.9 million to NOK 456.7 million from the year-end 2017 to end of second quarter 2018. The equity ratio has decreased from 36.0 % in the end of 2017 to 27.6 % in the end of second quarter 2018. The reduction is mainly due to acquisition in Norwegian Electric Systems AS (see note 4) and impairment of financial assets. There have been payments of loan which are based on agreement presented as equity (see note 10)

Investments in financial assets has increased from NOK 85.1 million at year-end 2017 to NOK 68.8 million at end of second quarter 2018. The main reason for the change is result in associates and impairment of loans to associated companies.

Current assets have increased from NOK 770.6 million at the end of 2017 to NOK 1,128.4 million at the end of second quarter 2018. Total current liabilities are NOK 994.1 million at end of second quarter 2018, compared to NOK 668.8 at year-end 2017. This gives a working capital of NOK 134.4 at end of second quarter 2018, compared to NOK 101.8 at yearend 2017.

Total liabilities are NOK 1,197.9 million at end of second quarter 2018, compared to NOK 856,4 million at year-end 2017.

Totale eiendeler i konsernets balanse er økt fra NOK 1 337,3 millioner ved utgangen av 2017 til NOK 1 654,6 millioner ved utgangen av andre kvartal 2018.

Egenkapitalen i konsernet er redusert fra NOK 480,9 millioner ved utgangen av 2017 til NOK 456,7 millioner ved utgangen av andre kvartal 2018. Egenkapitalandelen er redusert fra 36,0 % ved utgangen av 2017 til 27,6 % ved utgangen av andre kvartal 2018. Reduksjonen skyldes i all hovedsak oppkjøp i Norwegian Electric Systems AS (se note 4) og nedskrivninger på finansielle eiendeler. Det er innbetalt lån som i henhold til avtale presenteres som egenkapital (se note 10).

Investeringer i finansielle eiendeler er redusert fra NOK 85,1 ved utgangen av 2017 til NOK 68,8 millioner ved utgangen av andre kvartal 2018. Endringen er i all hovedsak som følge av resultat i tilknyttede selskap og nedskrivning av lån til tilknyttet selskap.

Omløpsmidler er økt fra NOK 770,6 millioner ved utgangen av 2017 til NOK 1 128,4 millioner ved utgangen av andre kvartal 2018. Total kortsiktig gjeld er NOK 994,1 millioner ved utgangen av andre kvartal 2018, sammenlignet med NOK 668,8 millioner ved utgangen av 2017. Dette gir en arbeidskapital på NOK 134,4 millioner ved utgangen av andre kvartal 2018, sammenlignet med NOK 101,8 millioner ved utgangen av 2017.

596 509 486 480 439 477 491 457 34,3 % 37,9 % 36,4 % 38,9 % 34,5 % 35,8 % 30,5 % 27,6 % 30,00% 40,00% 50,00% 300 400 500 600 800 900 Equity ratio (%) Equity (NOK Million)

2014 Q4 2015 Q4 2016 Q4 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2

Equity Equity ratio

Total gjeld er NOK 1 197,9 millioner ved utgangen av andre kvartal 2018, sammenlignet med NOK 856,4 millioner ved utgangen av 2017.

Equity and equity ratio/ Egenkapital og egenkapitalandel Working capital / Arbeidskapital

CASH FLOW KONTANTSTRØM

Aggregate cash flow from operating activities is positive with NOK 8.2 million in first half of 2018, compared to a positive cash flow of NOK 82.9 million in first half of 2017. The reason from difference between result before tax and cashflow are mainly accrual effects regarding the Groups projects.

Aggregate cash flow from investing activities was negative with NOK 47.5 million in first half of 2018, compared to a negative cash flow NOK 16.5 million in first half of 2017. The cash flow from investments in 2018 is mainly a result of the following factors:

  • Negative effect of investment in property, plant and equipment of approximately NOK 2.7 million
  • Negative effect of investment in intangible assets of approximately NOK 7.9 million
  • Negative effect of investment in financial assets of approximately NOK 6.1 million
  • Negative effect of acquisition of share in Norwegian Electric Systems AS NOK 55,0 million
  • Positive effect of sale of property NOK 24,0 million

Aggregate cash flow from financing activities is positive with NOK 48.6 million in first half of 2018, compared to a negative cash flow of NOK 35.9 million in first half of 2017. There are paid installments on long term debt with 19.3. The positive cashflow is because of new long term debt of NOK 55 million and payments of new loan of NOK 20 million (see note 10).

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er positiv med NOK 8,2 millioner i første halvår 2018, sammenlignet med en positiv kontantstrøm med NOK 82,9 millioner i første halvår 2017. Årsaken til avviket mellom resultat før skattekostnad og kontantstrømmen er i all hovedsak periodiseringseffekter vedrørende konsernets prosjekter.

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var negativ med NOK 47,5 millioner i første halvår 2018, sammenlignet med en negativ kontantstrøm på NOK 16,5 millioner i første halvår 2017. Kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter er hovedsakelig et resultat av følgende faktorer:

  • Negativ effekt av investering i eiendom, maskiner og utstyr på ca NOK 2,7 millioner
  • Negativ effekt av investering i immaterielle eiendeler på ca NOK 7,9 millioner
  • Negativ effekt av investering i finansielle eiendeler på ca NOK 6,1 millioner
  • Negativ effekt av oppkjøp av aksjer i Norwegian Electric Systems AS på NOK 55,0 millioner
  • Positiv effekt av salg av eiendom på 24,0 millioner

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er positiv med NOK 48,6 millioner i første halvår 2018 sammenlignet med en negativ kontantstrøm på NOK 35,9 millioner i første halvår 2017. Det er nedbetalt totalt NOK 19,3 millioner på langsiktig gjeld. Den positive kontantstrømmen er som følge av ny langsiktig gjeld på NOK 55 millioner og innbetaling av lån på NOK 20 millioner (se note 10).

Cash and bank deposits / Bankinnskudd Net interest bearing debt / Netto rentebærende gjeld

Interest bearing debt (Non-current and current debt excluding construction loans) minus available cash

ORDER STATUS, DELIVERIES AND ORDER BOOK ORDRESTATUS, LEVERINGER OG ORDREBOK

The order book is NOK 3,424 million as of the end of second quarter 2018. Fish handling og Power & Control segments has increased the order book in the second quarter, while the other segments are reduced from end of first quarter 2018.

The order book includes one live fish carrier, 12 ferries and one pelagic trawler.

In addition to this, the order book includes design contracts and equipment packages for vessels built at yards worldwide.

More information regarding the order backlog and status is specified under each segment.

Ordreboken er på NOK 3 424 millioner ved utgangen av andre kvartal 2018. Fish handling og Power & Control segmentene har økt ordrebok i andre kvartal 2018, mens øvrige segment er noe redusert fra utgangen av første kvartal 2018.

Ordreboken inkluderer en brønnbåt, 12 ferger og en pelagisk fabrikktråler.

I tillegg til skip til bygging på eget verft inkluderer ordreboken design og utstyrspakker for fartøy bygd på verft over hele verden.

Mer informasjon vedrørende ordrebeholdningen finnes under hvert enkelt segment.

Distribution order book / Fordeling ordrebok

Order book / Ordrebok

SEGMENTS / SEGMENTER SHIPBUIDING TECHNOLOGY

The operating revenue in the Shipbuilding Technology segment was NOK 574.8 million in first half of 2018, compared to NOK 241.1 million in first quarter 2017. The operating profit (EBIT) in first half of 2018 was NOK -5.8 million. This is an increase from NOK -11.9 million in first half of 2017. EBITmargin increased from -4.9 % in first half of 2018 to -1.0 % in first half of 2018.

The increase from 2017 to 2018 is mainly because of activity. The activity will increase during 2018 and from third quarter of 2018 near to full utilization.

The following vessels have been docked at the shipyard in Leirvik for the outfitting phase during 2018:

  • Newbuild no. 132, Ferry to Fjord1 (delivered May 2018)
  • Newbuild no. 133, Ferry to Fjord1
  • Newbuild no. 134, Ferry to Fjord1

The order backlog at the end of first quarter 2018 for Shipbuilding Technology is NOK 2,667 million. The order backlog includes one live fish carrier, 12 ferries and one pelagic trawler.

Driftsinntektene i Shipbuilding Technology segmentet var NOK 574,8 millioner i første halvår 2018, sammenlignet med NOK 241,1 millioner i første halvår 2017. Driftsresultatet (EBIT) i første halvår 2018 var NOK -5,8 millioner. Dette er en økning fra NOK -11,9 millioner i første halvår 2017. EBIT-marginen er økt fra -4,9 % i første halvår 2017 til -1,0 % i første halvår 2018.

Økningen fra 2017 til 2018 skyldes i all hovedsak aktivitet. Det er økende aktivitet i 2018 og fra tredje kvartal 2018 tilnærmet full aktivitet.

De følgende skipene har vært på verftet i Lervik for utrustning i 2018:

  • Bygg nr. 132, Ferge til Fjord1. (Levert mai 2018)
  • Bygg nr. 133, Ferge til Fjord1.
  • Bygg nr. 134, Ferge til Fjord1.

Ordreboken ved utgangen av første kvartal 2018 for Shipbuilding Technology er NOK 2 667 millioner. Ordreboken inkluderer en brønnbåt, 12 ferger og en pelagisk fabrikktråler.

SEGMENTS / SEGMENTER PRODUCTION & SERVICES

Operating revenues in Production & Services was NOK 108.1 million in first half of 2018, compared with NOK 78.3 million in first half of 2017. Operating profit in first half of 2018 was NOK -4.6 million. This is an increase from NOK -9.7 million in first half of 2017. EBIT-margin increased from -12.4 % in first half of 2017 to -4.2 % in first half of 2018.

Earnings for the year 2017 was not satisfactory and the main reasons for the negative figures are lower profitability than calculated in the contracts and lower activity than planned. Short-term and strategic measures where implemented to increase profitability and we see the effects of this in first half of 2018. The activity in the segment is increasing during 2018 and it is expected a improvement in the last half of 2018.

The total order book for this segment is NOK 97 million, of which approximately NOK 29 million internal deliveries. Total external order backlog is NOK 68 million.

Driftsinntektene i Production & Services var NOK 108,1 millioner i første halvår 2018, sammenlignet med NOK 78,3 millioner i første halvår 2017. Driftsresultatet (EBIT) i første halvår 2018 var NOK -4,6 millioner. Dette er en økning fra NOK -9,7 millioner i første halvår 2017. EBIT-marginen er økt fra -12,4 % i første halvår 2017 til -4,2 % i første halvår 2018.

Resultatet for året 2017 var ikke tilfredsstillende og hovedårsakene til de negative tallene er lavere lønnsomhet enn kalkulert i kontraktene og lavere aktivitet enn planlagt. Det ble gjennomført kortsiktige og strategiske tiltak for å øke lønnsomheten på sikt og vi ser effekter av dette i første halvår 2018. Aktiviteten i segmentet er økende gjennom 2018 og det forventes en bedring i siste halvår i 2018.

Total ordrebok for dette segmentet er NOK 97 millioner, hvor NOK 29 millioner er interne leveranser. Total ekstern ordrebok er dermed NOK 68 millioner.

SEGMENTS / SEGMENTER SHIP DESIGN & SOLUTIONS

The operating revenue in the Ship Design & Solutions was NOK 115.7 million in the first half of 2018, compared to NOK 112.9 million in first half of 2017. The operating result (EBIT) in first half of 2018 was NOK 32.9 million. This is an increase from NOK 9.9 million in first half of 2017. The EBIT-margin has increased from 8.8 % in first half of 2017 to 28.4 % in first half of 2018.

The main reason for the increase in EBIT and EBIT-margin in 2018 is increased sales of design with higher margins then equipment packages compared to 2017. There have been minor equipment packages delivered in first half of 2018. The positive figures are expected to continue in remaining part of 2018.

Total order backlog for this segment is NOK 105 million, where NOK 41 million is internal deliveries. Total external order backlog is NOK 64 million.

Driftsinntektene i Ship Design & Solutions var NOK 115,7 millioner i første halvår 2018, sammenlignet med NOK 112,9 millioner i første halvår 2017. Driftsresultatet (EBIT) i første halvår 2018 var NOK 30,6 millioner. Dette er en økning fra NOK 9,9 millioner i første halvår 2017. EBIT-marginen er økt fra 8,8 % i første halvår 2017 til 28,4 % i første halvår 2018.

Hovedårsaken til økt driftsresultat og EBIT-marginen i 2018 er økt andel salg av designpakker med høyere margin enn utstyrspakker sammenlignet med 2017. Det har kun vært mindre leveranser av utstyrspakker i første halvår 2018. De positive tallene for starten av 2018 forventes å fortsette også videre i 2018.

Total ordrebok for segmentet er NOK 105 millioner, hvor NOK 41 millioner er interne leveranser. Total ekstern ordrebok er dermed NOK 64 millioner.

SEGMENTS / SEGMENTER POWER & CONTROL

The operating revenue in Power & Conctrol was NOK 221.9 million in first half of 2018, compared to NOK 55.0 million in first half of 2017. The operating result (EBIT) in first half of 2018 where NOK 2.0 million. This is an increase from NOK -4.0 million in first half of 2017. The EBIT-margin has increased from -7.2 % in first half of 2017 to 0.9 % in first half of 2018.

The segment experienced increasing demand in 2017 and had seen a strong increase in the order book in the second half of 2017 and second quarter of 2018. The segment had a lower activity than expected and this has given impact on the margin. The year 2018 as a whole is expected to be on level with earlier prognosis and it is expected an gradual increase in margins throughout 2018.

Total order backlog for this segment is NOK 459 million, where NOK 348 million is internal deliveries. Total external order backlog is NOK 111 million.

Driftsinntektene i Power & Control var NOK 221,9 millioner i første halvår 2018, sammenlignet med NOK 55,0 millioner i første halvår 2017. Driftsresultatet (EBIT) i første halvår 2018 var NOK 2,0 millioner. Dette er en økning fra NOK -4,0 millioner i første halvår 2017. EBIT-marginen er økt fra -7,2 % i første halvår 2017 til 0,9 % i første halvår 2018.

Segmentet opplevde økende etterspørsel i 2017 og hadde en kraftig økning i ordreboken siste halvår av 2017 og i andre kvartal 2018. Segmentet hadde en noe lavere aktivitet enn forventet og dette har gitt utslag i lavere margin enn forventet i starten av 2018. Året 2018 sett under ett forventes å være på nivå med tidligere prognoser og det forventes dermed en gradvis økning i marginene utover i 2018.

Total ordrebok for segmentet er NOK 459 millioner, hvor NOK 348 millioner er interne leveranser. Total ekstern ordrebok er dermed NOK 111 millioner.

SEGMENTS/SEGMENTER FISH HANDLING

The operating revenue in Fish Handling was NOK 183.0 million in first half of 2018, compared to NOK 203.6 million in first half of 2017. The operating profit (EBIT) in first half of 2018 was NOK -10.1 million. This is a decrease from NOK 8.5 million in first half of 2017. EBIT-margin decreased from 4.2 % in first half of 2017 to -5.5 % in first quarter of 2018.

The segment delivers below expectations in first half of 2018. The segment is after a merger in 2017 in a restructuring process with focus on positioning for the future. It is expected a small improvement in result for the last half of 2018.

The order backlog for MMC is NOK 623 million, where NOK 109 million is internal deliveries to the Shipbuilding Technology segment. External order backlog is NOK 514 million.

Driftsinntektene i Fish Handling var NOK 183,0 millioner i første halvår 2018, sammenlignet med NOK 203,6 millioner i første halvår 2017. Driftsresultatet (EBIT) i første halvår 2018 var NOK -10,1 millioner. Dette er en reduksjon fra NOK 8,5 millioner i første halvår 2017. EBIT-marginen er redusert fra 4,2 % i første halvår 2017 til -5,5 % i første halvår 2018.

Segmentet leverer dårligere enn forventet i første halvår 2018. Segmentet er etter fusjonen i 2017 i en omorganisering med fokus på posisjonering for fremtiden. Det forventes noe bedring i resultatet for siste halvår av 2018.

Ordreboken for Fish Handling segmentet er NOK 623 millioner, hvorav NOK 109 millioner er interne leveranser til Shipbuilding Technology segmentet. Ekstern ordrebok er NOK 514 millioner.

HEALTH, SAFETY & QUALITY HELSE, SIKKERHET OG KVALITET

The Group's average total sick leave in the 18-months period January 2017 to June 2018 is 3.55 %. The average in 2018 is 3.52 %. The sick leave in 2017 was gradually reduced, but the start of 2018 show an increase before a reduction back to levels at end of 2017. The reduction was a result of a longterm focus on Inclusive working condition, job presence during sick leave and occupational health care.

During the last 12 months, the Group has had 1 injury resulting in absence from work. This figure includes the subcontractors at the shipyard in Leirvik. An extensive action plan is implemented with the target of reducing injuries both for own employees and subcontractors.

In addition to health and safety, the Group is focusing on quality. Internal audits in accordance with ISO 9001/ISO 14001, several supplier audits and audits from costumers were performed in 2016 and 2017 and this process continues in 2018. Quality deviations are measured, documented in action lists and handled as quickly and effectively as possible. Recertification of Havyard Ship Technology AS was conducted Q3 and Q4 2017 and renewed approval was completed October 2017.

Konsernets gjennomsnittlige sykefravær i 18 måneders perioden januar 2017 til juni 2018 er 3,55%. Gjennomsnittet i 2018 er 3,52 %. Sykefraværet i 2017 ble gradvis redusert, men starten av 2018 viser en liten økning før reduksjon tilbake på nivå med slutten av 2017. Reduksjonen et resultat av langsiktig arbeid med fokus på Inkluderende Arbeidsliv (IA), tilstedeværelse på arbeidsplassen ved sykemelding og bedriftshelsetjeneste.

Gjennom de siste 12 måneder har konsernet hatt totalt 1 skade som resulterte i sykefravær. Dette tallet inkluderer skader hos underleverandører på skipsverftet i Leirvik. En omfattende tiltaksplan er iverksatt med mål om å redusere skader både hos egne ansatte og underleverandører.

I tillegg til helse og sikkerhet så fokuserer konsernet på kvalitet. Interne revisjoner i tråd med ISO 9001 og ISO 14001, leverandørrevisjoner og revisjoner fra kunder er gjennomført 2016 og 2017, og denne prosessen fortsetter i 2018. Kvalitetsavvik blir målt, dokumentert i tiltaksplaner og håndtert så raskt og effektivt som mulig. Resertifisering av Havyard Ship Technology ble utført Q3 og Q4 2017 og fornyet godkjenning var på plass i oktober 2017.

SICK LEAVE GROUP 2017 AND 2018 / SYKEFRAVÆR KONSERN 2017 OG 2018

PRINCIPAL RISKS AND UNCERTAINTIES SENTRALE RISIKOOMRÅDER OG USIKKERHET

Havyard Group defines operational risk as the ability to deliver at the right time, with the right quality and at the right cost. The delivery of vessels, design packages and equipment in accordance with these parameters is a substantial risk element, and is the most significant factor that affects Havyard Group´s financial results.

Other risk factors are interest rates, exchange rates and our customers' ability to meet their obligations.

Havyard Group works systematically with risk management in all its segments and subsidiaries. All managers are responsible for risk management and internal control within their business segment. Reference is made to the annual report for 2017 for a further description of risk factor and risk management.

Havyard Group definerer operasjonell risiko som evnen til å levere til riktig tid, med den riktige kvalitet og til riktig kostnad. Leveransen av skip og design og utstyrspakker i tråd med disse kravene er et vesentlig risikoområde. Dette er det området som har størst effekt på konsernets finansielle resultater.

Andre risikofaktorer er rentenivå, valutakurser og våre kunders betalingsevne.

Konsernet arbeider systematisk med risikostyring i alle segmenter og datterselskaper. Alle ledere er ansvarlig for risikostyring og internkontroll i deres virksomhetsområde. Det vises til årsrapporten for 2017 for en ytterligere beskrivelse av risikofaktorer og risikostyring.

Fosnavåg, 27 August 2018 The Board of Directors and CEO Havyard Group ASA

Fosnavåg, 27. august 2018 Styret og CEO Havyard Group ASA

RESPONSIBILITY STATEMENT FROM THE BOARD AND CEO / ERKLÆRING FRA STYRET OG ADM DIREKTØR

Today, the Board of Directos and the CEO of Havyard Group ASA have considered and approved the financial statements as of 30 June 2018 and for the six month period ended 30 June 2018. The report has been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Report as endorsed by the EU and additional Norwegian regulations.

To the best of our knowledge, we confirm that:

  • the financial statements for the six month period ended 30 June 2018 have been prepared in accordance with applicable financial reporting standards
  • the information presented in the financial statements gives a true and fair view of the group´s assets, liabilities, financial position and results for the period
  • the information presented in the financial statements gives a true and fair view of the development, performance, financial position, principle risks and uncertainties of the group

I dag har styret og CEO gjennomgått og godkjent regnskapet pr. 30. juni 2018 og for seksmånedersperioden som avsluttes 30. juni 2018. Rapporten har blitt utarbeidet i henhold til IAS 34 Delårsrapportering som er godkjent av EU og norske reguleringsmyndigheter.

Etter vår beste overbevisning bekrefter vi at:

  • Regnskapet for seksmåneders-perioden som avsluttes 30. juni 2018 har blitt utarbeidet i tråd med relevante rapporteringsstandarder
  • Informasjonen som gis i regnskapet viser et rettvist bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle posisjon og resultater i perioden
  • Informasjonen som presenteres i regnskapet gir et rettvist bilde av utvikling, resultater, finansiell posisjon og vesentlig risiko og usikkerhet for konsernet

Fosnavåg, 27 August 2018 The Board of Directors and CEO Havyard Group ASA

Vegard Sævik

Chairman of the Board of Directors

Svein Asbjørn Gjelseth

Board member Torill Haddal

Board member

Hege Sævik Rabben

Board member

Stig Breidvik

Board member

Board member Petter Thorsen Frøystad

Styret og CEO Havyard Group ASA

Fosnavåg, 27 august 2018

Hege Heian Notøy

Board member

Geir Johan Bakke CEO

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

RESULTATREGNSKAP KONSERN Havyard Group ASA

(NOK 1,000) Note 2018 YTD 2017 YTD 2018 Q2 2017 Q2 2017
unaudited
urevidert
Sales revenues Salgsinntekter 1 037 080 614 174 571 376 252 462 1 314 857
Other operating revenues Andre driftsinntekter 4 854 3 478 3 405 1 886 7 545
Operating revenues Driftsinntekter 3,4,10 1 041 934 617 652 574 782 254 348 1 322 402
Cost of sales Varekostnader 722 063 395 716 410 846 167 280 846 166
Payroll expenses etc. Lønnskostnader 233 050 157 544 114 173 63 608 355 051
Other operating expenses Andre driftskostnader 74 445 60 264 38 734 30 734 119 148
Operating expenses Driftskostnader 1 029 558 613 524 563 752 261 621 1 320 365
Operating profit before depreci
ation and amortization (EBITDA)
Driftsresultat før avskrivninger og
nedskrivninger (EBITDA)
3 12 376 4 128 11 030 -7 273 2 037
Depreciation Avskrivinger 3 11 644 14 325 5 920 7 176 29 178
Operating profit (EBIT) Driftsresultat (EBIT) 3 731 -10 197 5 110 -14 449 -27 142
Financial income Finansinntekter 5 5 094 6 050 743 4 019 13 727
Impairment financial assets Nedskrivning fin. eiendeler 5 18 645 0 18 645 0 5 677
Financial expenses Finanskostnader 5 14 710 10 760 8 646 5 769 50 022
Share of profit/loss of associate Andel resultat fra tilknyttet selskap -3 779 4 946 -1 430 2 473 -2 677
Net finance Netto finans 3 -32 040 237 -27 979 723 -44 652
Profit before tax Ordinært resultat før skatt 3 -31 309 -9 961 -22 869 -13 726 -71 794
Income tax expense Skattekostnad 3,7 -4 083 -3 968 -2 692 -4 209 -19 650
Profit for the period Perioderesultat 3,4 -27 226 -5 993 -20 177 -9 516 -52 144
Attributable to : Tilordnet :
Equity holders of parent Aksjonærer i morselskapet -23 503 -3 600 -19 376 -8 689 -59 718
Non-controlling interest Ikke-kontrollerende eierinteresser -3 722 -2 393 -800 -827 7 576
Total Sum -27 226 -5 993 -20 177 -9 516 -52 144
Earnings per share (NOK) Resultat pr aksje (NOK) -0.96 -0.13 -0.78 -0.35 -2.41

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING OVER ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Havyard Group ASA

(NOK 1,000) Note 2018 YTD 2017 YTD 2018 Q2 2017 Q2 2017
unaudited
urevidert
Profit for the period Perioderesultat -27 226 -5 993 -20 177 -9 516 -52 144
Other comprehensive income Andre inntekter og kostnader
Items that will be reclassified
to income statement
Poster som reklassifiseres til
resultatet
Translation differences Omregningsdifferanser -638 416 -58 6 4
Total Total -638 416 -58 6 4
Other comprehensive income Andre inntekter og kostnader -638 416 -58 6 4
Total comprehensive income Totalresultat -27 864 -5 577 -20 235 -9 510 -52 139
Attributable to : Tilordnet :
Equity holders of parent Aksjonærer i morselskapet -23 912 -3 323 -19 303 -8 769 -59 956
Non-controlling interest Ikke-kontrollerende eierinteresser -3 951 -2 254 -932 -741 7 816
Total Sum -27 864 -5 577 -20 235 -9 510 -52 139

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION OPPSTILLING OVER FINANSIELL STILLING Havyard Group ASA

(NOK 1,000)

ASSETS EIENDELER

Note 2018 Q2 2017 Q2 2017
unaudited
urevidert
Non-current assets Anleggsmidler
Goodwill Goodwill 4 141 003 103 045 141 003
Licenses, patents and R&D Lisenser, patenter og FoU 111 151 93 667 107 144
Property, plant and equipment Eiendom, anlegg og utstyr 205 237 237 946 233 440
Investment in associates Investeringer i tilknyttede selskap 18 628 30 030 22 407
Loan to associates Lån til tilknyttede selskap 5 - 23 980 12 746
Investment in financial assets Investeringer i finansielle eiendeler 6 27 180 1 15 511 27 603
Other non-current receivable Andre langsiktige fordringer 22 955 24 161 22 370
Total non-current assets Sum anleggsmidler 526 155 528 341 566 713
Current Assets Omløpsmidler
Inventory Varelager 128 564 122 039 115 184
Accounts receivables Kundefordringer 10 165 350 134 836 136 077
Other receivables Andre kortsiktige fordringer 5 125 002 61 031 104 923
Customer contracts, assets Kundekontraktseiendeler 10 494 150 92 889 208 355
Cash and cash equivalents Bankinnskudd 215 376 296 594 206 068
Total current assets Sum omløpsmidler 1 128 441 707 389 770 608
TOTAL ASSETS SUM EIENDELER 3 1 654 595 1 235 730 1 337 321

(NOK 1,000)

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 654 595 1 235 730 1 337 321
Total liabilities Sum gjeld 3 1 197 871 755 647 856 375
Total current liabilities Sum kortsiktig gjeld 994 070 559 581 668 790
Other current liabilities Annen kortsiktig gjeld 5 262 487 142 516 273 346
Customer contracts, liabilities Kundekontraktsgjeld 10 134 116 272 670 175 943
Loans and borrowings, current Gjeld til kredittinstitusjoner 9 38 260 12 406 23 196
Bond loan (installments next period) Obligasjonslån (neste års avdrag) 9 10 000 5 000 10 000
Construction loans Byggelån 9 279 630 0 0
Public duties payables Skyldig offentlige avgifter 39 701 25 596 34 643
Taxes payable Betalbar skatt 7 8 196 3 812 8 196
Accounts payables Leverandørgjeld 221 679 97 579 143 466
Current liabilities Kortsiktig gjeld
Total non-current liabilities Sum langsiktig gjeld 203 802 196 066 187 585
Other long-term liabilities Anne langsiktig gjeld 9 1 107 2 418 2 250
Liabilities to parent company Gjeld til morselskap 9,10 3 506 - 23 419
Loans and borrowings, non-current Gjeld til kredittinstitusjoner 9 103 977 69 885 63 366
Bond loan Obligasjonslån 9 82 590 91 207 86 885
Derivatives Derivater 5 0 0 667
Deferred tax liability Utsatt skatt 7 12 622 32 556 10 999
Non-current liabilities Langsiktig gjeld
Non-controlling interest
Total equity
Ikke-kontrollerende eierinteresser
Sum egenkapital
10
3
80 281
456 724
52 118
480 083
100 246
480 945
Retained earnings Opptjent egenkapital 352 674 404 197 356 930
Treasury shares Egne aksjer -5 -5 -5
Share premium reserve Overkurs 22 535 22 535 22 535
Share capital Aksjekapital 8 1 239 1 239 1 239
Equity Egenkapital
urevidert
unaudited
Note 2018 Q2 2017 Q2 2017
EQUITY AND LIABILITIES EGENKAPITAL OG GJELD

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY EGENKAPITALOPPSTILLING KONSERN

Havyard Group ASA

(NOK 1,000)

Share
capital
Share
premium
reserve
Treasury
shares
Retained
earnings
Total Non
controlling
interest
Total equity
Aksje
kapital
Overkurs Egne
aksjer
Opptjent
egenkapital
Sum Ikke
kontrollerende
eierinteresser
Sum
egenkapital
December 31, 2017 31. desember 2017 1 239 22 535 -5 356 930 380 700 100 246 480 945
Implementation IFRS 9* Implementering IFRS 9* - - - 18 126 18 126 - 18 126
January 1, 2018 1. januar 2018 1 239 22 535 -5 375 056 398 825 100 246 499 071
Profit & loss Periodens resultat - - - -3 503 -23 503 -3 722 -27 226
Other comprehensive income Utvidet resultat for perioden - - - -409 -409 -229 -638
Acquisition NES (see note 4) Oppkjøp NES (se note 4) - - - 1 530 1 530 -56 530 -55 000
Loan presented as equity** Lån presentert som egenkapital** - - - - - 40 516 40 516
June 30, 2018 30. juni 2018 1 239 22 535 -5 352 674 376 443 80 281 456 724
*Net of tax *Netto etter skatt
** See note 10 ** Se note 10
Share Share Treasury Retained Total Non Total equity
capital premium shares earnings controlling
reserve interest
Aksje Overkurs Egne Opptjent Sum Ikke Sum
kapital aksjer egenkapital kontrollerende egenkapital
eierinteresser
January 1, 2017 1. januar 2017 1 239 22 535 -5 407 921 431 690 54 502 486 192
Profit & loss Periodens resultat - - - -3 600 -3 600 -2 393 -5 993
Other comprehensive income Utvidet resultat for perioden - - - 277 277 140 416
Other changes Andre endringer - - - -401 -401 -131 -532
June 30, 2017 30. juni 2017 1 239 22 535 -5 404 197 427 965 52 118 480 083
Share
capital
Share
premium
reserve
Treasury
shares
Retained
earnings
Total Non
controlling
interest
Total equity
Aksje
kapital
Overkurs Egne
aksjer
Opptjent
egenkapital
Sum Ikke
kontrollerende
eierinteresser
Sum
egenkapital
January 1, 2017 1. januar 2017 1 239 22 535 -5 407 921 431 690 54 502 486 192
Loss of the year Periodens resultat - - - -59 718 -59 718 7 574 -52 144
Translation differences Omregningsdifferanser - - - -238 -238 242 4
Sale of treasury shares Salg av egne aksjer - - 1 269 270 - 270
Merger in subsidiary* Fusjon i datterselskap* - - - 8 942 8 942 38 058 47 000
Other changes Andre endringer - - - -246 -246 -131 -377
December 31, 2017 31. desember 2017 1 239 22 535 -5 356 930 380 700 100 246 480 945
*see note 4 *se note 4

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASHFLOW

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Havyard Group ASA

(NOK 1,000) 2018 YTD 2017 YTD 2017
unaudited
urevidert
CASH FLOW FROM OPERATIONS KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Profit/(loss) before tax Resultat før skattekostnad -31 309 -9 961 -71 794
Taxes paid Periodens betalte skatt - -2 106 -6 824
Depreciation Avskrivninger 11 644 14 325 29 178
Net interest Netto renter 7 159 6 045 12 114
Change in value financial derivatives Endring i verdi på finansielle derivater -2 187 -1 847 28 806
Change in bond loan (amortization) Endring i obligasjonslån (amortisering) 705 896 1 573
Profit/loss disposals property, plant and equipment Gevinst/tap avgang eiendom, anlegg og utstyr 141 - -
Impairment financial assets Nedskrivninger finansielle eiendeler 18 645 - 5 681
Share of (profit)/loss from associates Resultatandel fra tilknyttede selskaper 3 779 -4 946 2 677
Changes in inventory Endring i varelager -13 380 -7 136 111
Net changes in construction loans Netto endring i byggelån 279 630 -149 163 -149 163
Changes in accounts receivables Endring i kundefordringer -29 273 22 460 26 148
Changes in accounts payable Endring i leverandørgjeld 78 213 -23 908 20 204
Changes in customer contracts, asset Endring i kundekontraktseiendel -258 253 131 140 15 674
Changes in customer contracts, liability Endring i kundekontraktsgjeld -35 577 156 203 59 475
Changes in other current receivables/liabilities Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -22 602 52 773 11 571
Net cash flow from/(to) operating activities Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 8 217 82 923 -14 568
CASH FLOW FROM INVESTMENTS KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Investments in property, plant and equipment Investeringer i eiendom, anlegg og utstyr -2 717 -12 347 -17 312
Disposal of property, plant and equipment Salg av eiendom, anlegg og utstyr 24 000 - -
Investment in intangible assets Investeringer i immaterielle eiendeler - 7 918 -9 741 -24 670
Investment in financial assets Investeringer i finansielle eiendeler -225 - -18 310
Disposal of financial assets Salg av finansielle eiendeler - 3 617 3 111
Purchase of shares in subsidiaries (see note 4) Kjøp av aksjer i datterselskap (se note 4) -55 000 - -
Dividends received Mottatt utbytte - - 507
Interest income Renteinnbetaling 460 935 2 210
Changes in long term receivables Endring i langsiktige fordringer -6 104 -438 17 640
Net cash flow used in investing activities Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -47 506 -16 514 -36 823
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
New long term debt Ny langsiktig gjeld 55 000 11 023 35 596
Repayment non-current debt Nedbetaling av langsiktig gjeld -19 389 -36 813 -45 519
Payment of loan in subsidiary (see note 10) Innbetaling lån i datterselskap (se note 10) 20 000 - -
Cost renegotiation bond loan Kostnader reforhandling obligasjonslån - -1 643 -1 643
Interest payment Renteutbetaling -7 016 -8 440 -14 324
Purchase/sale of treasury shares Kjøp/salg av egne aksjer - - 270
Net cash flow from/ (used in) financing activities Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 48 595 -35 873 -25 619
Net change in cash and cash equivalents Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 9 307 30 536 -77 012
Cash and cash equivalents at start of the year Kontanter og kontantekvivalenter ved begynnelsen av året 206 069 266 057 266 057
Cash and cash equivalents from merger in subsidiary Kontanter og kontantekvivalenter fra fusjon i datterselskap - - 17 023
Cash and cash equivalents at end of the period Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden 215 376 296 594 206 069
Restricted bank deposits at the end of the period Bundne bankinnskudd ved utgangen av perioden 78 621 128 676 89 402
Available cash and cash equivalents at the end of the period Tilgjengelige kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden 136 755 167 918 116 667

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT NOTER TIL REGNSKAPET

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT Havyard Group ASA

1. GENERAL INFORMATION

"Havyard Group ASA is a public limited company based in Norway, and its head office is located in Fosnavåg, Herøy. The group in total employs 850 people as of 30 June 2018, of whom 673 are employed in Norway.

Havyard Group ASA was incorporated as a public limited company 25 February 2014, and was listed on the Oslo Stock Exchange 1 July 2014.

2. BASIS OF PREPARATION AND CHANGES TO THE GROUP'S ACCOUNTING POLICIES

The Interim Financial Statements for the period ended 30 June 2018 have been prepared in accordance with IAS 34. The Interim Financial Statements are not subject to audit, and do not include all the information and disclosures required in the annual Financial Statements. It should be read in conjunction with the Group's annual Financial Statements as of 31 December 2017.

The Group as implemented to new accounting standards with effect from 1.1.2018; IFRS 9 Financial Instruments and IFRS 15 Revenue for Contracts with Cutomers .

IFRS 9 Financial Instruments

IFRS 9 Financial Instruments introduces new requirements for classification and measurements of financial assets and liabilities and hedge accounting. The standard replaces IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. The implementation of IFRS 9 has had an impact on the Group's statement of financial position.

The Group uses currency derivatives to reduce currency risk and, at the end of 2017, had no currency derivatives that were recognized in accordance with the rules for hedge accounting according to the rules of IAS 39. Upon review of active currency derivatives at the end of 2017 against the new IFRS 9 accounting standard, some forward currency hedges

NOTER TIL REGNSKAPET Havyard Group ASA

1. GENERELL INFORMASJON

Havyard Group ASA er et allmennaksjeselskap lokalisert i Norge. Hovedkontoret ligger i Fosnavåg, Herøy. Konsernet sysselsetter totalt 850 personer pr. 30. juni 2018, hvorav 673 av disse er sysselsatt i Norge.

Havyard Group ASA ble omdannet til allmennaksjeselskap den 25. februar 2014, og ble notert på Oslo Børs den 1. juli 2014.

2. GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE OG ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP

Regnskapet for perioden frem til 30. juni 2018 er utarbeidet i henhold til IAS 34. Perioderegnskapet er ikke gjenstand for revisjon, og inneholder ikke all informasjon og opplysninger som årsregnskapet inneholder. Perioderegnskapet bør derfor leses sammen med konsernets årsrapport pr 31. desember 2017.

Konsernet har implementert to nye regnskapsstandarder med virkning fra 1.1.2018; IFRS 9 Finansielle Instrumenter og IFRS 15 Inntekt fra Kundekontrakter.

IFRS 9 Finansielle Instrumenter

IFRS 9 Finansielle instrumenter omhandler klassifikasjon, måling og innregning av finansielle eiendeler og forpliktelser, samt sikringsbokføring. Standarden erstatter IAS 39 Finansielle instrumenter: innregning og måling. Implementeringen av IFRS 9 har hatt effekter på konsernets oppstilling over finansielle stilling.

Konsernet benytter valutaderivater for å redusere valutarisiko og hadde ved utgangen av 2017 ingen valutaderivater som var innregnet etter reglene for sikringboksføring etter reglene i IAS 39. Ved gjennomgang av aktive valutaderivat ved utgangen av 2017 opp mot den nye regnskapsstandarden IFRS 9 ble det avdekket enkelte valutaterminer som were disclosed qualifies for hedge accounting. The effects are recognized at 1.1 and have had the following effects on the statement of financial position:

Increased equity with NOK 18.1 million

Increased defered tax liabilities with NOK 5.4 million Increased customer contracts, asset with NOK 23.5 million

The group includes derivative contracts primarily to hedge its exposure to foreign currency. Upon initial recognition, derivatives are measured at fair value, and attributable transaction costs are recognized through profit or loss as incurred. The Group applies the rules for hedge accounting to the extent that the requirements of IFRS 9 are met. If the requirements are not met, change in fair value will be recognized through profit or loss.

Hedges that qualify for the use of hedge accounting under IFRS 9 are linked to firm commitment with customers in foreign currency. The Group has chosen to use the rules for fair value hedging. The change in value of the hedging instrument and the change in value associated with hedged risk for the hedging item is recognized in the statement of profit or loss. Value changes will usually offset each other. In the statement of financial position the change in value of hedging items as part of the value of customer contract, assets or customer contract, liabilities.

IFRS 15 Revenue for Contracts with Customers

IFRS 15 Revenue for Contracts with Customers is related to revenue recognition. IFRS 15 replaces IAS 18 Revenue and IAS 11 Construction Contracts with amendments. The core principle of IFRS 15 is that revenue is recognized to reflect the transfer of contracted goods or services to customers, and to an amount that reflects the consideration the company expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Group has reviewed several representative contracts within each segment and has not uncovered any contracts where IFRS 15 will change the timing of revenue recognition.

The Group has mainly used "over time" revenue recognition, but a few contracts have used "point of time" revenue recognition. The contracts where also reviewed with focus on variable consideration, change orders and performance obligations. Revenue that earlier where recognized over time, fulfill the criteria for revenue recognition "over time" in IFRS 15.35C, by that the asset with no alternative use and the company got right to payment for work done. No circumstances were identified where IFRS 15 would cause a material change in revenue recognition compare to practise before implementing IFRS 15, regarding variable consideration, change orders or performance obligations. For further information see the Financial Statement 2017.

The implementation of IFRS had no effect on the Group's equity, but there are some effects in the statement of financial position. The line Project WIP has changed name to Customer contracts, assets, while Prepayments from customers has changed name to Customer contracts, liabilities.

The same use of estimates has been applied as in the Financial Statements for 2017.

kvalifiserer til sikringsbokføring. Effektene er innregnet per 1.1 og har hatt følgende effekter på oppstilling over finansiell stilling:

Økt egenkapital med NOK 18,1 millioner Økt utsatt skatteforpliktelse med NOK 5,4 millioner Økt kundekontraktseiendel med NOK 23,5 millioner

Konsernet inngår derivatkontrakter hovedsakelig til å sikre sin eksponering mot utenlandsk valuta. Ved førstegangs innregning blir derivater målt til virkelig verdi, og henførbare transaksjonskostnader blir resultatført når de påløper. Konsernet anvender reglene for sikringsbokføring i den grad kravene i IFRS 9 er oppfylt. Dersom kravene ikke er oppfylt vil endring i virkelig verdi bli innregnet i resultatet.

Sikring som kvalifiserer for bruk av sikringsbokføring etter IFRS 9 er knyttet til bindende avtaler med kunder i utenlandsk valuta. Konsernet har valgt å bruke reglene for virkelig verdi sikring. Verdiendringen på sikringsinstrumentet og verdiendring tilknyttet sikret risiko for sikringsobjektet innregnes i resultatregnskapet. Verdiendringene vil normalt utligne hverandre. I balansen inkluderes verdiendring på sikringsobjekt som del av balanseført verdi av kundekontraktseiendel eller kundekontraktsgjeld.

IFRS 15 Inntekt fra Kundekontrakter

IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter omhandler inntektsføring. Standarden erstatter IAS 18 Driftsinntekter og IAS 11 Anleggskontrakter og tilhørende tolkninger. Kjerneprinsippet i IFRS 15 er at inntekter innregnes for å reflektere overføringen av avtalte varer eller tjenester til kunder, og da til et beløp som gjenspeiler vederlaget selskapet forventer å ha rett til i bytte for disse varene eller tjenestene. Konsernet har gått igjennom flere representative kontrakter innenfor hvert segment og har ikke avdekket kontrakter hvor IFRS 15 vil føre til endring av tidfesting av inntektsføringen.

Konsernets inntekter har i all hovedsak vært inntektsført "over tid", men enkelte av kontraktene har blitt inntektsført "på et gitt tidspunkt". Kontraktene ble også gjennomgått med fokus på variable vederlag, endringsorde og identifisering av leveringsforpliktelser. Inntekter som tidligere har vært inntektsført "over tid", oppfyller kriteriene for inntektsføring "over tid" i IFRS 15.35c, ved at det er eiendeler uten alternativ bruk og selskapet har rett til betaling for utført arbeid. Det ble ikke avdekket forhold hvor IFRS 15 vil føre det vesentlig endring på inntektsføringen sammenlignet med praksis før implementering av IFRS 15 vedrørende variable vederlag, endringsordre eller leveringsforpliktelser. Det vises til årsregnskapet for 2017 for ytterlig informasjon.

Implementeringen av IFRS 15 fra 1.1.2018 har ikke hatt påvirkning på konsernets egenkapital, men har hatt enkelte effekter på oppstilling over finansiell stilling. Linjen prosjekter i arbeid har endret navn til kundekontraktseiendel, mens forskudd fra kunde har endret navn til kundekontraktsgjeld.

Bruken av estimater er de samme som i årsregnskapet for 2017.

3. SEGMENT INFORMATION

The Group's main activities are 1) Shipbuilding Technology, i.e. delivering vessels from own shipyard and support construction of Havyard design at shipyards worldwide; 2) Ship Design & Solution, i.e. provide ship design and system packages for offshore, transport and fishing vessels; 3) Power & Control, i.e. specializing in design, engineering and installation of electric systems and delivery of control and automation systems for ships; 4) Fish Handling, i.e. deliver innovative solutions for handling and cooling of seafood on board fishing vessels, live fish carriers and on-shore plants. 5) Production & Services. i.e. hiring out personnel and prefabrication of steel including piping, switchboard and starters. For a complete list of companies in each segment, see page 3.

Transfer prices between operating segments are on arm's length basis in a manner similar to transactions with third parties. The accounting principles for the segment reporting reflect those used by the Group.

3. SEGMENT

Gruppenes hovedaktiviteter er 1) Shipbuilding Technology, dvs. å levere fartøy fra eget verft og støtte ved bygging av Havyard design på verft over hele verden; 2) Ship Design & Solutions, dvs. å levere skipsdesign og systempakker for offshore-, transport- og fiskefartøy; 3)Power & Control, dvs. spesialisering i design, engineering og installasjon av elektriske systemer og leveranse av kontroll-og automasjonssystemer for skip; 4) Fish Handling, dvs. levere innovative løsninger for håndtering og kjøling av sjømat om bord på fiskefartøy, brønnbåter og fabrikker på land. 5) Production & Services, dvs. utleie av personell og prefabrikasjon av stål inkludert rør, tavler og startere. For komplett liste over selskap i hvert segment, se side 3.

Transaksjoner mellom segmentene er på armlengdes avstand på samme måte som transaksjoner med tredjeparter. Regnskapsprinsippene for segmentrapporteringen tilsvarer de som brukes av konsernet.

2018 YTD

(NOK million) (NOK million) Ship building
Technology
Ship Design
& Solutions
Power &
Control
Fish
Handling
Production
& Services
Other Havyard
Group
Operating revenues, External Driftsinntekter, eksterne 574.6 33.2 63.1 166.3 66.1 105.4 1,041.9
Operating revenues, Internal Driftsinnekter, interne 0.2 49.2 158.8 16.7 42.0 -267.0 0.0
Total operating revenue Sum driftsinntekter 574.8 115.7 221.9 183.0 108.1 -161.6 1,041.9
Operating profit /loss EBITDA Driftsresultat EBITDA -2.0 32.9 2.7 -6.3 -3.8 -11.1 12.4
Depreciation Avskrivning 3.9 2.3 0.7 3.8 0.7 0.2 11.6
Operating profit/(loss) (EBIT) Driftsresultat (EBIT) -5.8 30.6 2.0 -10.1 -4.6 -11.3 0.7
Net financial items Netto finansposter -1.3 2.0 0.5 -2.2 -2.2 -25.0 -28.3
Profit/(loss) from associate Resultat tilknyttet selskap - - - - - -3.8 -3.8
Profit/(Loss) before tax Resultat før skatt -7.2 32.5 2.5 -12.3 -6.8 -40.0 -31.3
Income tax expense Skattekostnad -1.6 7.3 0.7 -2.8 0.2 -7.7 -4.1
Profit/(Loss) Perioderesultat -5.5 25.2 1.8 -9.5 -7.0 -32.3 -27.2
Total assets Sum eiendeler 916.8 246.7 390.8 324.4 118.9 -342.9 1,654.6
Equity Egenkapital 285.0 94.8 69.6 159.2 1.5 -153.3 456.7
Liabilities Gjeld 631.8 151.9 321.2 165.2 117.4 -189.6 1,197.9

"Other" contains parent company items and elimination of intra-group transactions.

"Other" inneholder poster i morselskapet og eliminering

av konserninterne transaksjoner.

2018 Q2

(NOK million) (NOK million) Ship building
Technology
Ship Design
& Solutions
Power &
Control
Fish
Handling
Production
& Services
Other Havyard
Group
Operating revenues, External Driftsinntekter, eksterne 326.1 50.6 27.0 75.1 37.1 58.9 574.8
Operating revenues, Internal Driftsinnekter, interne 0.2 21.3 107.0 8.1 24.7 -161.4 0.0
Total operating revenue Sum driftsinntekter 326.3 71.9 134.0 83.2 61.8 -102.4 574.8
Operating profit /loss EBITDA Driftsresultat EBITDA 2.1 16.7 1.4 -2.5 -2.5 -4.3 11.0
Depreciation Avskrivning 2.2 1.2 0.3 1.7 0.4 0.1 5.9
Operating profit/(loss) (EBIT) Driftsresultat (EBIT) -0.1 15.5 1.1 -4.2 -2.8 -4.4 5.1
Net financial items Netto finansposter -2.0 0.2 0.3 -0.8 -1.9 -22.4 -26.5
Profit/(loss) from associate Resultat tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 -1.4 -1.4
Profit/(Loss) before tax Resultat før skatt -2.1 15.7 1.4 -5.0 -4.7 -28.2 -22.9
Income tax expense Skattekostnad -0.5 3.5 0.4 -1.2 0.6 -5.6 -2.7
Profit/(Loss) Perioderesultat -1.6 12.2 1.0 -3.9 -5.3 -22.6 -20.2
Total assets Sum eiendeler 916.8 246.7 390.8 324.4 118.9 -342.9 1,654.6
Equity Egenkapital 285.0 94.8 69.6 159.2 1.5 -153.3 456.7
Liabilities Gjeld 631.8 151.9 321.2 165.2 117.4 -189.6 1,197.9

"Other" contains parent company items and elimination of intra-group transactions.

"Other" inneholder poster i morselskapet og eliminering av konserninterne transaksjoner.

2017 YTD

(NOK million) (NOK million) Ship building
Technology
Ship Design
& Solutions
Power &
Control
Fish
Handling
Production
& Services
Other Havyard
Group
Operating revenues, External Driftsinntekter, eksterne 239.6 104.6 27.5 181.0 29.0 36.0 617.7
Operating revenues, Internal Driftsinntekter, interne 1.5 8.3 27.5 22.6 49.3 -109.3 0
Total operating revenue Sum driftsinntekter 241.1 112.9 55.0 203.6 78.3 -73,3 617.7
Operating profit /loss EBITDA Driftsresultat EBITDA -5.6 9.9 -1.7 11.9 -9.3 -1.0 4.1
Depreciation Avskrivning 6.2 1.8 2.2 3.4 0.4 0.2 14.3
Operating profit/(loss) (EBIT) Driftsresultat (EBIT) -11.9 8.1 -3.9 8.5 -9.7 -1,2 -10.2
Net financial items Netto finansposter -1.1 1.6 0.5 -2.3 1.0 -4.5 -4.7
Profit/(loss) from associate Resultat tilknyttet selskap 4.9 4.9
Profit/(Loss) before tax Resultat før skatt -12.9 9.7 -3.5 6.2 -8.7 -0.7 -10.0
Income tax expense Skattekostnad -3.1 2.1 -0.8 1.4 -2.1 -1.4 -4.0
Profit/(Loss) Perioderesultat -9.8 7.6 -2.7 4.9 -6.6 0.6 -6.0
Total assets Sum eiendeler 635.1 181.7 145.8 288.7 52.7 -68.3 1,235.7
Equity Egenkapital 279.9 65.6 56.1 112.9 -4.2 -30.2 480.1
Liabilities Gjeld 355.2 116.2 89.8 175.8 56.8 -38.1 755.6

"Other" contains parent company items and elimination of "Other" inneholder poster i morselskapet og eliminering

av konserninterne transaksjoner.

intra-group transactions.

2017 Q2
--------- --
(NOK million) (NOK million) Ship building
Technology
Ship Design
& Solutions
Power &
Control
Fish
Handling
Production
& Services
Other Havyard
Group
Operating revenues, External Driftsinntekter, eksterne 99.1 44.5 14.7 73.3 18.1 4.7 254.4
Operating revenues, Internal Driftsinnekter, interne 1.4 6.3 16.6 9.2 11.3 -44.8 0
Total operating revenue Sum driftsinntekter 100.5 50.8 31.3 82.5 29.4 -40.1 254.4
Operating profit /loss EBITDA Driftsresultat EBITDA -6.2 7.5 0.1 2.8 -10.6 -0.9 -7.3
Depreciation Avskrivning 3.1 1.0 1.1 1.7 0.2 0.1 7.2
Operating profit/(loss) (EBIT) Driftsresultat (EBIT) -9.4 6.5 -1.0 1.0 -10.8 -0.7 -14.4
Net financial items Netto finansposter -0.5 1.1 0.4 -1.3 1.2 -2.6 -1.7
Profit/(loss) from associate Resultat tilknyttet selskap 2.5 2.5
Profit/(Loss) before tax Resultat før skatt -9.9 7.6 -0.5 -0.3 -9.6 -1.0 -13.7
Income tax expense Skattekostnad -2.4 1.6 -0.1 -0.1 -2.3 -0.9 -4.2
Profit/(Loss) Perioderesultat -7.5 6.0 -0.4 -0.1 -7.3 -0.2 -9.5
Total assets Sum eiendeler 635.1 181.7 145.8 288.7 52.7 -68.3 1,235.7
Equity Egenkapital 279.9 65.6 56.1 112.9 -4.2 -30.2 480.1
Liabilities Gjeld 355.2 116.2 89.8 175.8 56.8 -38.1 755.6

"Other" contains parent company items and elimination of intra-group transactions.

"Other" inneholder poster i morselskapet og eliminering av konserninterne transaksjoner.

2017

(NOK million) (NOK million) Ship building
Technology
Ship Design
& Solutions
Power &
Control
Fish
Handling
Production
& Services
Other Havyard
Group
Operating revenues, External Driftsinntekter, eksterne 456.4 208.0 80.9 392.7 66.9 117.5 1,322.4
Operating revenues, Internal Driftsinntekter, interne 3.1 35.8 176.0 34.0 67.0 -315.8 0
Total operating revenue Sum driftsinntekter 459.5 243.8 256.9 426.7 133.8 -198.3 1,322.4
Operating profit /loss EBITDA Driftsresultat EBITDA -43.1 25.4 23.5 29.5 -28.7 -4.7 2.0
Depreciation Avskrivning 11.9 4.3 3.7 7.5 1.2 0.5 29.2
Operating profit/(loss) (EBIT) Driftsresultat (EBIT) -55.0 21.1 19.8 22.1 -29.9 -5.2 -27.1
Net financial items Netto finansposter -21.5 -1.8 1.5 -5.0 1.0 -16.3 -42.0
Profit/(loss) from associate Resultat tilknyttet selskap - - - - - -2.7 -2.7
Profit/(Loss) before tax Resultat før skatt -76.5 19.4 21.3 17.1 -28.9 -24.2 -71.8
Income tax expense Skattekostnad -18.7 4.5 4.9 3.5 -6.7 -7.2 -19.7
Profit/(Loss) Perioderesultat -57.8 14.8 16.5 13.6 -22.2 -17.0 -52.1
Total assets Sum eiendeler 608.2 219.6 295.1 345.8 80.7 -212.1 1,337.3
Equity Egenkapital 231.9 70.4 67.8 168.7 2.7 -60.5 480.9
Liabilities Gjeld 376.3 149.2 227.3 177.1 78.0 -151.6 856.4

"Other" contains parent company items and elimination of intra-group transactions.

"Other" inneholder poster i

morselskapet og eliminering

av konserninterne transaksjoner.

HAVYARD DESIGN 936

4. BUSINESS COMBINATIONS AND OTHER CHANGES IN THE GROUP

2018

Havyard Eiendom AS changed name to Norwegian Marine Systems AS.

Havyard Group ASA as 02 May 2018 purchased the remaining 49.5 % of the shares in Norwegian Electric Systems AS for NOK 55 million and now owns 100 % of the company. The purchase price may increase based on the result in 2018 for the company, but preliminary calculations show that it is unlikely that this will be relevant.

2017

Merger in subsidiary

On 13 November 2017 the merger between the wholly-owned subsidiary Havyard MMC AS as acquiring company and First Process AS was registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. The new company name is MMC First Process AS. After the merger Havyard Group ASA owns 75 % of MMC First Process AS. The acquisition date for accounting purposes is set to 1 November 2017. The merger is regarded as a business combination and has been accounted for using the purchase price method of accounting in accordance with IFRS 3. A purchase price allocation (PPA) has been performed to allocate the cash consideration to fair value of assets and liabilities. Fair value is determined based on guidance in IFRS 13.

The recognised amounts of assets and liabilities assumed as at the date of the acquisition were as follows.

4. VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER OG ANDRE ENDRINGER I KONSERNET

2018

Havyard Eiendom AS skiftet navn til Norwegian Marine Systems AS.

Havyard Group ASA har 02. mai 2018 kjøpt de resterende 49,5 % av aksjene i Norwegian Electric Systems AS for NOK 55 millioner og eier nå 100 % av selskapet. Kjøpesummen kan øke basert på selskapets resultat i 2018, men foreløpige beregninger viser at det ikke er sannsynlig at dette vil bli aktuelt.

2017

Fusjon i datterselskap i 2017

  1. november ble gjennomføringen av fusjonen mellom det heleide datterselskapet Havyard MMC AS som overtakende selskap og First Process AS registrert gjennomført i foretaksregisteret. Det nye foretaksnavnet for det fusjonerte selskapet er MMC First Process AS. Etter fusjonen eier Havyard Group ASA 75 % av MMC First Process AS. Oppkjøpsdatoen for regnskapsformål er satt fra 1.november 2017. Fusjonen er behandlet som en virksomhetssammenslutning og er bokført etter oppkjøpsmetoden i henhold til IFRS 3. En oppkjøpsprisallokering (PPA) er blitt utført for å fordele kjøpesummen til virkelige verdier av eiendeler og gjeld. Virkelig verdi er bestemt basert på retningslinjer i IFRS 13.

Identifiserte beløp for eiendeler og gjeld er forutsatt som følger.

The acquisition consists of (NOK 1,000) Vederlaget består av (NOK 1 000)

Shares in MMC First Process AS (25 %) Aksjer i MMC First Process AS (25 %) 47 000
Total acquisition for allocation Sum vederlag for tilordning 47 000
Amounts in NOK 1000 Beløp i NOK 1 000 01.11.2017
R&D F&U 3 072
Equipment and other fixed assets Driftsløsøre, inventar o.l 858
Inventories Varelager 392
Trade accounts payable Kundefordringer 4 929
Other short-term receivables Andre kortsiktige fordringer 4 108
Cash and cash equivalents Bankinnskudd, kontanter o.l. 17 023
Total assets Sum eiendeler 30 382
Deferred tax Utsatt skatt 2 505
Liabilities to financial institutions Gjeld til kredittinstitusjoner 2 266
Trade creditors Leverandørgjeld 1 775
Tax payable Betalbar skatt 906
Public duties payable Offentlige avgifter 711
Other current liabilities Annen kortsiktig gjeld 13 178
Total liabilities Sum gjeld 21 339
Total identifiable net assets at fair value (100%) Sum identifiserbare netto eiendeler til virkelig verdi (100%) 9 043
Goodwill arising on merger Goodwill oppstått ved fusjon 37 957
Share of identifiable added value at net value Andel av identifiserte merverdier til netto virkelig verdi 47 000

The goodwill arises principally because of expected synergies, especially within product development and production. The purchase price allocation is preliminary and may be adjusted during 2018.

If the merger had taken place at the beginning of the year, Havyard Group ASA operating revenues and profit of the year 2017 would have been NOK 1,388.6 million and NOK -48.0 million, respectively.

Goodwillen oppstår i hovedsak som følge av forventede synergieffekter, da særlig innenfor produktutvikling, salg og produksjon. Oppkjøpsanalysen er foreløpig og kan bli justert i løpet 2018.

Dersom fusjonen hadde blitt gjennomført fra begynnelsen av året, ville Havyard konsernets driftsinntekter og resultat etter skatt henholdsvis ha vært NOK 1 388,6 millioner og NOK -48,0 millioner.

5. FINANCIAL INCOME, FINANCIAL EXPENSES AND DERIVATIVES

5. FINANSINNTEKT, FINANSKOSTNAD OG DERIVAT

(NOK 1,000) 2018 YTD 2017 YTD 2018 Q2 2017 Q2 2017
Financial income Finansinntekter
Other interest income Andre renteinntekter 460 2 395 249 1 053 2 210
Interest income parent company Renteinntekter morselskap - 379 - 138 473
Other financial income Andre finansinntekter 2 447 1 429 51 81 11 518
Change in fair value derivatives Verdiendring derivater 2 187 1 847 242 1 564 -
Total financial income Sum finansinntekter 5 094 6 050 743 4 019 13 727
Financial expenses Finanskostnader
Other interest expenses Andre rentekostnader 7 016 7 628 3 768 3 921 14 324
Interest expenses parent company Rentekostnad morselskap 603 - 306 - 4
Other financial expenses Andre finanskostnader 7 091 3 132 4 572 1 847 6 892
Change in fair value derivatives Verdiendring derivater - - - - 28 806
Total financial expenses Sum finanskostnader 14 710 10 760 8 646 5 769 50 022
(NOK 1,000) 2018 YTD 2017 YTD 2018 Q2 2017 Q2 2017
Derivatives, not hedge accounting Derivater, ikke sikringsbokføring
Change in fair value Endring i markedsverdi 2 187 1 847 242 1 299 -28 806
Fair value, end of period Virkelig verdi utgangen av perioden 640 1 564 640 1 564 -29 089
Derivatives, hedge accounting (fair value) Derivater, sikringsbokføring (virkelig verdi)
Change in fair value Endring i virkelig verdi 18 494 - 8 606 - -
Fair value, end of period Virkelig verdi utgangen av perioden -9 048 - -9 048 - -

The Group has impaired the loan to North Sea PSV with NOK 18,6 million to NOK 0.

Konsernet har nedskrevet fordringen på North Sea PSV med NOK 18,6 millioner til NOK 0.

Havyard Group enters into derivative contracts mainly to hedge its exposure to foreign currency. Hedge accounting is applied for some derivative contracts after the implementation of IFRS 9. See note 2 for more information. Derivative contracts that do not meet the requirements for hedge accounting in IFRS 9 are recognised at fair value and changes in fair value are reported in profit or loss. Fair value of the derivative contracts are presented as other receivables (current) or other current liabilities. If maturity later then 1 year, the fair value are presented on a separate line under non-current liabilities or non-current assets.

Havyard Group inngår derivatkontrakter hovedsakelig til å sikre sin eksponering mot utenlandsk valuta. Sikringsbokføring er benyttet for enkelte derivatkontrakter etter implementering av IFRS 9. Se note 2 for mer informasjon. Derivater som ikke tilfredsstiller kravene til sikringsbokføring vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Markedsverdien av derivatene er presentert som annen kortsiktig gjeld eller andre fordringer. Ved forfall seinere enn 1 år presenteres de på egen linje under langsiktig gjeld / anleggsmiddel.

6. NON CURRENT FINANCIAL INVESTMENTS

6. NON CURRENT FINANCIAL INVESTMENTS

Carrying amount as of 31.12.17 Balanseført verdi per 31.12.17 27 603
Other non-current financial investments Andre langsiktige finansielle investeringer 3 004
Fafnir Offshore hf Fafnir Offshore hf 6.12 % Iceland 13 280
Vest Nord Group AS Vest Nord Group AS 19.30 % Bergen 7 778
P/F 6. September 2006 P/F 6. September 2006 9.78 % Faroe Island 3 541
Eierandel/
stemmeandel
Forretnings
kontor
Balanseført
verdi
Company Selskap Ownership share /
voting share
Business
office
Carrying
amount
2017 (NOK 1,000)
2018 Q2
Company Selskap Ownership share /
voting share
Business
office
Carrying
amount
Eierandel/
stemmeandel
Forretnings
kontor
Balanseført
verdi
P/F 6. September 2006 P/F 6. September 2006 9.78 % Faroe Island 3 541
Fafnir Offshore hf Fafnir Offshore hf 8.58 % Torangsvåg 13 505
Vest Nord Group AS Vest Nord Group AS 19.30 % Bergen 7 778
Other non-current financial investments Andre langsiktige finansielle investeringer 2 582
Carrying amount as of 30.06.18 Balanseført verdi pr. 30.06.18 27 180

Changes in carrying amount from 31.12.17 to 30.06.18: Endringer i balanseført verdi fra 31.12.17 til 30.06.18:

Level 3 investments 31.12.17 Nivå 3 investeringer 31.12.17 27 603
Shares bought Fafnir Offshore hf Kjøp aksjer Fafnir Offshore hf 225
Sale of other shares Salg andre aksjer -672
Adjustment Korrigering 6
Level 3 investments 30.06.18 Nivå 3 investeringer 30.06.18 27 180

Valuation is based on value adjusted equity in the ship owning companies. External valuations are used to estimate value of ships. These are subject to general factors in the world economy and specifically in the shipping industry.

There are also used multiples where marketdata (stockprice) are taken into account. Calculating sensitivities on this values are assessed by the Group to be of great difficulties and would be of limited use, as the underlying factors are too judgemental in nature. Different methods for impairment tests are used, and with significant differences in result. There are significant uncertainty with value of these investments, but used method show no larger differences on the value compared to carrying amount as of 30.06.2018.

Verdivurderingene er basert på verdijustert egenkapital i de skipseiende selskapene. Eksterne verdivurderinger benyttes til å estimere verdien av skip. Disse er underlagt generelle faktorer i verdensøkonomien og spesifikt til shippingindustrien.

Videre er det benyttet ulike multipler hvor markedsdata (børskurser) er hensyntatt. Beregning av sensitivitet på verdivurderingene er ansett av konsernet å være svært utfordrende og ha begrenset nytte, da de underliggende faktorene av natur er basert på skjønn. Ulike metoder for nedskrivningtester er benyttet og med store forskjeller i resultatet. Det foreligger stor usikkerhet rundt verdsettelsen av postene, men benyttet metode viser ingen større endring i verdiene sammenlignet med balanseført verdi pr 30.06.2018.

7. TAX

7. SKATT

The tax in the income statement has been estimated using the average tax rate for each company in the group. The tax rate has been set at 23%.

Skatt i resultatregnskapet er estimert etter gjennomsnittlig skattesats i hvert selskap som inngår i konsernet. Skattesatsen er satt til 23 %.

8. SHARE CAPITAL

8. AKSJEKAPITAL

2018 Q2 2017
Number of ordinary shares Antall ordinære aksjer 24 781 150 24 781 150
Par value (NOK) Pålydende (NOK) 0.05 0.05
Share capital (NOK) Aksjekapital (NOK) 1 239 058 1 239 058

All shares have equal rights.

2018

The Group has not paid dividend in 2018. Havyard Group ASA has 92,467 treasury shares (0,4 % of share capital) as of 30.06.2018.

2017

The Group has not paid dividend in 2017.

Havyard Group ASA has 92,467 treasury shares (0,4 % of share capital) as of 31.12.2017. As part of the Groups share purchase program the company sold 16,077 share for a total price of NOK 270 000 in 2017.

Alle aksjene har like rettigheter.

2018

Konsernet har ikke betalt utbytte i 2018. Havyard Group ASA eide 92 467 egne aksjer (0,4 % av aksjekapitalen) pr 30.06.2018

2017

Konsernet har ikke betalt utbytte i 2017.

Havyard Group ASA eide 92 467 egne aksjer (0,4 % av aksjekapitalen) pr 31.12.2017. Som del av konsernets aksjekjøpsprogram solgte selskapet 16 077 aksjer til en totalpris på kr 270 000 i 2017.

Shareholders as of 30.06.2018 Aksjonærer pr 30.06.2018 Controlled by
Kontrollert av
Number of shares
Antall aksjer
Ownership
Eierandel
Havila Holding AS Havila Holding AS 14 300 000 57.7 %
MP Pensjon PK MP Pensjon PK 1 871 694 7.6 %
Geir Johan Bakke AS Geir Johan Bakke AS Geir Johan Bakke (CEO) 1 202 520 4.9 %
Erle Invest AS Erle Invest AS 406 538 1.6 %
Middelboe AS Middelboe AS 339 339 1.4 %
Arne Morten Hofsøy Arne Morten Hofsøy 265 000 1.1 %
Jonfinn Ulfstein Jonfinn Ulfstein 242 980 1.0 %
Arve Helsem Leine Arve Helsem Leine 242 980 1.0 %
Stig Magne Espeseth Stig Magne Espeseth 242 980 1.0 %
Other shareholders (<1 %) Andre aksjonærer (<1 %) 5 667 119 22.9 %
Number of shares Antall aksjer 24 781 150 100.0 %

Ultimate controlling company of the Group is Havila Holding AS. Chairman of the board Vegard Sævik and board member Hege Sævik Rabben have indirect ownership in the group through their ownership in Havila Holding AS.

Parent company Havila Holding AS is a limited company based in Norway, and its head office is located in Fosnavåg, Herøy.

Øverst kontrollerende selskap i konsernet er Havila Holding AS. Styreleder Vegard Sævik og styremedlem Hege Sævik Rabben og har indirekte eierskap i konsernet gjennom deres eierskap i Havila Holding AS.

Morselskapet Havila Holding AS er et aksjeselskap basert i Norge, og hovedkontoret ligger i Fosnavåg, Herøy.

9. LIABILITIES TO FINANCIAL INSTITUTIONS AND COVENANTS

Construction financing

In connection with the shipbuilding activity the group may enter into construction loans. These are loans where the bank's security in the ship, and make payments under a given frame as the project progresses. Construction loans are defined as short-term debt when they enter into the cycle, although maturity may be further than 12 months.

Finansiering av skipsbyggeaktiviteter

I forbindelse med skipsbyggingsaktiviteten inngår konsernet byggelån. Dette er lån hvor banken har sikkerhet i skipet, og foretar utbetalinger under en gitt ramme som ettersom prosjektet skrider frem. Byggelån er definert som kortsiktig gjeld, selv om forfall kan være lenger enn 12 måneder.

Sum Sum 329 452 19 289 35 293
Finance lease liabilities Finansiell leasinggjeld 1 562 1 883 2 097
Construction loan Byggelån 279 630 - -
Bond loan Obligasjonslån 10 000 5 000 10 000
Liabilities to financial institutions Gjeld til kredittinstitusjoner 38 260 12 406 23 196
Interest bearing short-term debt Rentebærende kortsiktig gjeld 2018 Q2 2017 Q2 2017
Sum Sum 191 180 162 510 174 863
Finance lease liabilities Finansiell leasinggjeld 1 107 1 418 1 193
Liabilities to parent company Gjeld til morselskap 3 506 - 23 419
Liabilities to financial institutions Gjeld til kredittinstitusjoner 103 977 69 885 63 366
Bond loan Obligasjonslån 82 590 91 207 86 885
Interest bearing long-term debt Rentebærende langsiktig gjeld 2018 Q2 2017 Q2 2017
Issues (+) / repayments (-) during the period Opptak (+) / nedbetaling (-) i perioden 2018 YTD 2017 YTD 2017
Total interest bearing debt start of period Sum rentebærende gjeld starten av perioden 210 156 351 142 351 142
Liabilities to financial institutions (current) Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) 15 064 5 413 16 203
Change in bond loan Endring obligasjonslån -4 295 -32 161 -31 483
Change in construction loan Endring i byggelån 279 630 -149 163 -149 163
Change financial lease Endring av finansiell leasing -621 -71 -82
Change in liabilities to group companies (non-current) Endring langsiktig konserngjeld -19 913 - 23 419
New liabilities to financial institutions (non-current) Opptak gjeld til kredittinstitusjoner 55 000 11 023 12 177
Repayments liabilities to financial institutions (non-current) Nedbetaling gjeld til kredittinstitusjoner -14 389 -4 384 -12 057
Total interest bearing debt end of period Sum rentebærende gjeld utgang av perioden 520 632 181 799 210 156

Covenants

As of 30 June 2018, the Group was in compliance with all its existing debt covenants. The main covenants are the following:

  • Working capital of minimum MNOK 100 (construction loan)
  • Equity ratio of minimum 25 % / 20 % (liabilities to financial institutions / construction loan)
  • Equity of minimum NOK 450 million (bond loan)

Bond loan

The Groups bond loan changed in Bondholder's Meeting on 30.03.2017 .Changes in terms of installments were agreed, as well as the term was moved from Q4 2018 to Q2 2020. The interest margin increased by 1.25%. Refer to stock exchange announcement 15.03.2017 and 30.03.2017 for further information.

Betingelser

Per 30. juni 2018 var selskapet ikke i brudd med sine lånebetingelser. De viktigste betingelsene er følgende:

  • Arbeidskapital på minimum MNOK 100 (gjelder byggelån)
  • Egenkapitalandel på minimum 25% / 20 % (gjelder langsiktig gjeld til kredittinstitusjon / byggelån)
  • Egenkapital på minimum NOK 450 millioner (gjelder obligasjonslån)

Obligasjonslån

Konsernets obligasjonslån ble godkjent endret i obligasjonseiermøte 30.03.2017. Det ble avtalt endrede betingelser for avdragsbetaling, samt at hovedforfall ble flyttet fra Q4 2018 til Q2 2020. Rentemarginen ble økt med 1,25 %. Det vises til børsmelding 15.03.2017 og 30.03.2017 for ytterlig informasjon.

  1. GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER OG LÅNEBETINGELSER

10. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Fjord1 ASA

Havyard Ship Technology AS has 12 ferries under construction for Fjord1 ASA at the end of the first second of 2018. Havila Holding AS owns 51.50 % of Fjord1 ASA. According to the contract, Fjord1 ASA is obligated to pay prepayments and at the end of second quarter the prepayments on the 12 ferries amounts to NOK 229.4 million. Prepayments have been paid in full in 2017 and 2018. Prepayments in 2018 amounts to NOK 110.6 million, of which NOK 70.7 million are paid in second quarter. The prepayments are presented as Customer contract, liabilities after deduction of executed production. In addition, Havyard Ship Technology AS has recorded revenue of NOK 132.3 million against Fjord1 ASA in 2018 (MNOK 7.0 for 2017) for newbuild, repairs and rebuilding of ferries. Outstanding accounts at end of first quarter 2018 are NOK 4.3 million.

Norwegian Electric Systems AS has contract for building of charging stations for ferries to Fjord1 ASA. According to the contract, Fjord1 ASA is obligated to pay prepayments and at the end of second quarter the prepayments amounts to NOK 23.9 million. Prepayments have been paid in full in 2018, of which NOK 8.8 million are paid in second quarter of 2018. The prepayments are presented as Customer contract, liabilities after deduction of executed production.

Havila Holding AS

Havila Holding AS has in 2017 and 2018 paid NOK 38 million to Havyard Ship Technology AS. With the 2018 payment the terms of the payment in 2017 where changed. As of 30.06.2018 calculated interests of NOK 0.5 million which are added to the principal amount. This equals an annual interest of 5.07 %. Based on the agreement the company decides when to pay principal and interests and the loan are presented as equity.

Geir Johan Bakke AS

Geir Johan Bakke AS (owned 100 % of CEO in Havyard Group ASA) has in 2018 paid NOK 2 million to Havyard Ship Technology AS. As of 30.06.2018 calculated interests of NOK 0.0 million which are added to the principal amount. This equals an annual interest of 5.07 %. Based on the agreement the company decides when to pay principal and interests and the loan are presented as equity.

No other material transactions with related parties were undertaken during the period.

11. EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE

From the balance sheet date until the presentation of the financial statements, no other events have occurred which have materially affected the Group's financial position, and which should have been reflected in the financial statements here presented.

10. TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

Fjord1 ASA

Havyard Ship Technology AS har 12 ferger under bygging for Fjord1 ASA pr utgangen av andre kvartal 2018. Havila Holding AS eier 51,50 % av Fjord1 ASA. I henhold til kontrakt er Fjord1 ASA forpliktet til å betale forskudd, og ved utgangen av andre kvartal 2018 utgjør forskuddet på de 12 fergene NOK 229,4 millioner. Forskuddet er i sin helhet innbetalt i 2017 og 2018. Innbetalt forskudd i 2018 utgjør NOK 110,6 millioner og hvorav NOK 70,7 millioner er innbetalt i andre kvartal 2018. Forskuddene er presentert som kundekontraktsgjeld etter fratrekk for eventuelt utført arbeid. Havyard Ship Technology AS har i tillegg inntektsført NOK 132,3 millioner mot Fjord1 ASA i 2018 (MNOK 7,0 for 2017), for nybygg, reparasjon og ombygging av ferger. Utestående saldo er NOK 4,3 millioner pr utgangen av første kvartal 2018.

Norwegian Electric Systems AS har inngått kontrakter for bygging av ladestasjoner for ferger til Fjord1. I henhold til kontrakt er Fjord1 ASA forpliktet til å betale forskudd, og ved utgangen av andre kvartal 2018 utgjør forskuddet NOK 23,9 millioner. Forskuddet er innbetalt i sin helhet i 2018, hvorav NOK 8,8 millioner er innbetalt i andre kvartal. Innbetalt forskudd er presentert som kundekontraksgjeld etter fratrekk for eventuelt utført arbeid.

Havila Holding AS

Havila Holding AS har i 2017 og 2018 innbetalt totalt NOK 38 millioner til Havyard Ship Technology AS. Ved innbetaling i 2018 ble vilkårene for innbetalingen i 2017 endret. Det er pr 30.06.2018 beregnet rente som er tillagt saldo på NOK 0,5 millioner, tilsvarende en årlig rente på 5,07 %. I henhold til avtale er det selskapet som bestemmer når hovedstol og renter skal betales og lånet er presentert som del av egenkapitalen.

Geir Johan Bakke AS

Geir Johan Bakke AS (eid 100 % av daglig leder i Havyard Group ASA) har i 2018 innbetalt totalt NOK 2 millioner til Havyard Ship Technology AS. Det er pr 30.06.2018 beregnet rente som er tillagt saldo på NOK 0,0 millioner, tilsvarende en årlig rente på 5,07 %. I henhold til avtale er det selskapet som bestemmer når hovedstol og renter skal betales og lånet er presentert som del av egenkapitalen.

Det har i perioden ikke vært andre vesentlige transaksjoner med nærstående parter.

11. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det er ellers ikke skjedd noen vesentlige hendelser etter balansedagen og fram til avleggelse av regnskapet, som har påvirket konsernets økonomiske stilling i vesentlig grad og som burde ha vært reflektert i det avlagte regnskapet.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.