Equita Group

Report Publication Announcement • Dec 21, 2023

Informazione Regolamentata n. 20115-77	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Dicembre 2023 14:05:03		Euronext Star Milan
Societa'	:	EQUITA GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	184717
Nome utilizzatore	:	Graziotto
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	21 Dicembre 2023 14:05:03
Data/Ora Inizio Diffusione	:	21 Dicembre 2023 14:05:03
Oggetto	:	EQUITA chiude il 2023 con l'annuncio di nuove iniziative strategiche
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

EQUITA chiude il 2023 con l'annuncio di nuove iniziative strategiche

• Closing dell'operazione Sensible Capital e rebranding della società in EQUITA Real Estate
• Acquisto di un'ulteriore quota del primo fondo di private debt EPD da un primario investitore istituzionale
• Rinegoziazione di alcuni termini previsti negli accordi siglati con gli azionisti di minoranza di EQUITA K Finance per estendere la partnership

Milano, 21 dicembre 2023

EQUITA Group S.p.A., capogruppo della principale banca d'affari indipendente in Italia ("EQUITA" o la "Società" e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo") chiude il 2023 annunciando una serie di iniziative strategiche volte a supportare la crescita, la diversificazione del business e la remunerazione degli azionisti.

▪ Acquisto di una quota di minoranza pari al 30% in Sensible Capital e rebranding della società in EQUITA Real Estate

In data odierna, EQUITA ha completato l'acquisto di una partecipazione di minoranza del 30% in Sensible Capital - boutique indipendente di advisory real estate fondata da Silvia Rovere nel 2020 - mediante un aumento di capitale dedicato e la compravendita di parte delle quote esistenti dall'azionista Silvia Rovere. 1 Il corrispettivo dell'operazione è stato regolato con una combinazione di cash e azioni proprie EQUITA.

L'operazione permetterà al Gruppo di aggiungere all'offerta di Investment Banking una nuova e importante area di specializzazione dedicata alla consulenza nel real estate, sfruttando la forte complementarità del business di Sensible Capital con le attività di EQUITA.

Oltre alla partecipazione di minoranza di EQUITA nella società, gli accordi siglati prevedono anche il rebranding di Sensible Capital in EQUITA Real Estate, con l'obiettivo di beneficiare del crescente appeal del brand EQUITA, e l'adesione di Silvia Rovere al Patto Parasociale EQUITA Group, sancendo così l'ingresso della manager – già senior advisor del Gruppo da agosto 2023 – nella partnership di professionisti di EQUITA.

¹ Antecedentemente il perfezionamento dell'operazione, Sensible Capital ha proceduto allo scorporo delle attività dedicate al Venture Capital, che quindi non rientrano nel perimetro oggetto degli accordi.

Si segnala, inoltre, che a partire dal 2026 EQUITA potrà esercitare una opzione call per acquisire un'ulteriore quota del 40% in EQUITA Real Estate, raggiungendo così il 70% del capitale e consolidare i risultati della società.

▪ Acquisto di una quota aggiuntiva del fondo EPD da un primario investitore istituzionale

EQUITA annuncia che in data 13 dicembre 2023 la controllata EQUITA SIM ha perfezionato l'acquisto di una quota del fondo EQUITA Private Debt Fund ("EPD") da parte di un investitore istituzionale. L'operazione è volta ad incrementare il co-investimento del Gruppo nel primo fondo di private debt (da €5 milioni a circa €11 milioni) e a beneficiare maggiormente dei ritorni di un portafoglio maturo e performante. Si segnala che l'investimento è stato effettuato a sconto rispetto al NAV del fondo.

▪ Rinegoziazione di alcuni termini previsti negli accordi tra EQUITA e gli azionisti di minoranza di EQUITA K Finance

La Società annuncia che EQUITA e gli azionisti di minoranza di EQUITA K Finance – Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi, co-CEOs della società controllata al 70% da EQUITA – hanno deciso di modificare parzialmente gli accordi siglati lo scorso luglio 2020, eliminando la struttura di opzioni put & call e rinegoziando alcuni impegni, anche di durata.

Le parti, infatti, considerando gli ottimi risultati raggiunti in questi anni, intendono prolungare nel tempo gli accordi, in vista del consolidamento della partnership con il Gruppo e del maggior coinvolgimento di Grasso e Guicciardi a livello della capogruppo.

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di EQUITA, ha commentato: "Chiudiamo il 2023 con l'annuncio di tre iniziative strategiche, tutte importanti sotto molteplici punti di vista. La partnership con Silvia Rovere e la nascita di EQUITA Real Estate ci permetterà di diversificare l'offerta di Investment Banking del Gruppo. L'acquisto di una quota addizionale di EPD ci porterà ad allineare ulteriormente i nostri interessi con tutti i soggetti istituzionali che investono nei nostri prodotti illiquidi. La rinegoziazione di alcuni termini previsti negli accordi tra EQUITA e gli azionisti di minoranza di EQUITA K Finance, invece, pone le basi per estendere questa partnership di successo".

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EQUITA Group Investor Relations – Andrea Graziotto ir@equita.eu

Close to Media Adriana Liguori adriana.liguori@closetomedia.it

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EQUITA è la principale banca d'affari indipendente italiana. Partner d'eccellenza per investitori, istituzioni, società quotate, imprese e imprenditori, con il suo ruolo di intermediario, advisor finanziario e piattaforma di alternative asset management offre consulenza in operazioni di M&A e finanza straordinaria, raccolta di capitali, insights sui mercati, idee e soluzioni d'investimento, sia in Italia che all'estero, affiancando i clienti in tutte le loro iniziative strategiche e progetti. Da 50 anni EQUITA si impegna a promuovere il ruolo della finanza creando valore per il tessuto economico e per il sistema finanziario, grazie alla sua conoscenza delle operazioni di finanza straordinaria, dei mercati e della sostenibilità. Una realtà che mette al centro la ricerca e che beneficia di una costante finestra di ascolto sui mercati finanziari globali come la sala operativa, un track-record di successo nell'execution di operazioni di investment banking – rafforzata anche dalla partnership internazionale con Clairfield che individua opportunità all'estero per imprese italiane e in Italia per imprese estere – e una profonda expertise nella gestione di fondi d'investimento, specialmente in asset class illiquide come private debt, private equity, infrastrutture e rinnovabili. Quotata su Euronext STAR Milan, EQUITA si distingue nel panorama finanziario per la sua totale indipendenza ed integrità, per il commitment dei suoi professionisti verso i clienti e per il concetto di partnership che vede i propri manager e dipendenti come azionisti del Gruppo. Scopri di più su www.equita.eu... perché WE KNOW HOW