Equita Group

Fund Information / Factsheet • Oct 23, 2025

Data/Ora Ricezione : 23 Ottobre 2025 09:30:06

Oggetto : Al via il nuovo fondo "EQUITA Rilancio Small

Cap Italia"

Testo del comunicato

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COMUNICATO STAMPA

Al via il nuovo fondo "EQUITA Rilancio Small Cap Italia"

Approvato da Consob il fondo chiuso riservato dedicato all'investimento in PMI italiane quotate e promosso nell'ambito dell'iniziativa del Fondo Nazionale Strategico Indiretto, comparto di Patrimonio Rilancio, gestito da Cassa Depositi e Prestiti

Milano, 23 ottobre 2025

EQUITA Capital SGR – tra le principali realtà multistrategy in Italia nel mercato degli asset alternativi e parte del Gruppo EQUITA, la principale investment bank indipendente in Italia – annuncia la nascita di "EQUITA Rilancio Small Cap Italia" (il "Fondo"), FIA chiuso riservato di diritto italiano, approvato da Consob e gestito da EQUITA.

L'obiettivo del Fondo – compliant con la disciplina dei PIR ordinari – sarà quello di investire prevalentemente in PMI italiane quotate, realtà che vantano ottimi fondamentali e che nel recente

passato hanno sottoperformato il mercato a causa del focus degli investitori sui titoli blue chips. L'orizzonte di lungo termine e la natura di fondo chiuso consentirà al team di gestione di EQUITA di creare valore nel tempo, limitando gli impatti negativi dovuti a vendite forzate per riscatti in periodi di forte volatilità dei mercati.

Il Fondo avrà scadenza 31 dicembre 2032 e sarà dedicato a investitori istituzionali quali fondi pensione, casse di previdenza e assicurazioni, oltre che ad investitori professionali. Questi saranno affiancati dal Fondo Nazionale Strategico Indiretto ("FNSI"), comparto del Patrimonio Rilancio, strumento promosso da Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Cassa Depositi e Prestiti, che sottoscriverà una quota massima del 49% del Fondo¹ . In tal senso verranno avviate le attività di marketing del Fondo, con l'obiettivo di raggiungere un target di raccolta di €100 milioni (hard cap a €170 milioni) entro il 31 dicembre 2026.

Coerentemente con quanto previsto dalla Legge 28 ottobre 2024, n.162 (c.d. Legge Start-Up), la strategia d'investimento prevede che almeno il 70% del Fondo venga allocato a titoli di società quotate italiane non appartenenti al FTSE MIB e non finanziarie.

Il Fondo beneficerà del solido track record del team di EQUITA Capital SGR nella gestione di fondi in delega e portafogli azionari con focus su mid e small caps, oltre che della stretta collaborazione con le altre aree del Gruppo. Tra queste, importante sarà il contributo del team di ricerca di EQUITA – da sempre ai vertici dei sondaggi internazionali per la qualità della ricerca – che oggi vanta più di 20 analisti e più di 160 coperture tra titoli esteri ed italiani, con una copertura superiore al 95% del totale della capitalizzazione del mercato italiano.

¹ FNSI può investire tra €35 milioni ed €50 milioni. La partecipazione non potrà comunque superare il 49% del totale raccolto al primo closing, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026, restando esclusa la partecipazione del FNSI a eventuali raccolte successive

Matteo Ghilotti, Executive Vice Chairman di EQUITA Capital SGR e responsabile del Fondo, ha commentato: "Questa iniziativa ha il pregio di rappresentare sia una buona opportunità per i sottoscrittori, grazie al massiccio piano di investimenti della UE e al calo dei tassi di interesse cui le mid-small caps sono molto sensibili, sia un passo importante per rivitalizzare un segmento di mercato impoverito dalle dinamiche di mercato recenti. Negli ultimi anni abbiamo visto moltissimi delisting e poche nuove quotazioni ed è evidente come la strategia di questo progetto sia win-win per tutto il sistema finanziario".

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EQUITA Group Investor Relations – Andrea Graziotto ir@equita.eu

Close to Media Adriana Liguori adriana.liguori@closetomedia.it

FinElk Joseph Walford equita@finelk.eu

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