Equita Group

Capital/Financing Update • Oct 1, 2024

Informazione Regolamentata n. 20115-62-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 1 Ottobre 2024 14:15:02		Euronext Star Milan
Societa'	:	EQUITA GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	196286
Utenza - Referente	:	EQUITAGROUPN04 - Graziotto
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	1 Ottobre 2024 14:15:02
Data/Ora Inizio Diffusione	:	1 Ottobre 2024 14:15:02
Oggetto	:	EQUITA Private Debt Fund III completa il suo primo investimento a valle del first closing
Testo del comunicato

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COMUNICATO STAMPA

EQUITA Private Debt Fund III completa il suo primo investimento nel settore healthcare, a valle del primo closing del fondo

Il team di private debt 1° nelle classifiche "Europe Direct Lender Subordinated" e miglior operatore di capitale ibrido

Milano, 1 ottobre 2024

EQUITA Capital SGR, tra le principali realtà multistrategy in Italia nel mercato degli asset alternativi, annuncia il primo investimento di EQUITA Private Debt Fund III ("EPD III").

Il team di private debt di EQUITA ha infatti supportato – attraverso l'emissione di un finanziamento subordinato da €8 milioni – un primario fondo di private equity nell'ottimizzazione della struttura del capitale di una delle società in portafoglio, attiva nel settore healthcare e proprietaria di diversi brevetti e

certificazioni che le consentono di vendere i propri prodotti su scala globale.

Si perfeziona così il primo investimento di EPD III, fondo qualificato come art. 8 ai sensi della direttiva europea SFDR (e dunque in grado di integrare e promuovere caratteristiche di sostenibilità attraverso la strategia d'investimento), a poche settimane dalla chiusura della prima fase di raccolta – completata con €106 milioni e commitment complessivi per €130 milioni – che ha visto la partecipazione di primari investitori istituzionali come casse di previdenza, imprese di assicurazione e banche. Il team di private debt continuerà ora le attività di fundraising, con l'obiettivo di raccogliere €300 milioni in totale entro la fine del 2025.

Proseguiranno, inoltre, le attività di deal scouting e capital deployment, che hanno visto EQUITA posizionarsi al 1° posto nella classifica "Europe Direct Lender Subordinated" e al 2° posto nelle classifiche "Southern Europe Direct Lender" e "Italy Direct Lender" di Debtwire¹ , oltre ad essere premiato come miglior operatore di capitale ibrido del 2024 da Financecommunity e Latham & Watkins.

Paolo Pendenza, Managing Partner e Responsabile Private Debt di EQUITA, ha commentato: "Con questo primo investimento confermiamo la nostra capacità di investire rapidamente le risorse finanziarie raccolte, con evidenti benefici in termini di ritorno per gli investitori. Puntiamo a chiudere la raccolta di EPD III nel 2025, con un target complessivo di €300 milioni, portando l'asset class del private debt a superare la quota di €600 milioni di masse in gestione, un importante traguardo dopo soli 8 anni dall'avvio delle nostre attività".

¹ "European Direct Lender Rankings – First Half 2024" (Debtwire).

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EQUITA Group Investor Relations – Andrea Graziotto ir@equita.eu

Close to Media Adriana Liguori adriana.liguori@closetomedia.it

Finelk Cornelia Schnepf equita@finelk.eu

EQUITA è la principale banca d'affari indipendente italiana. Partner d'eccellenza per investitori, istituzioni, società quotate, imprese e imprenditori, con il suo ruolo di intermediario, advisor finanziario e piattaforma di alternative asset management offre consulenza in operazioni di M&A e finanza straordinaria, raccolta di capitali, insights sui mercati, idee e soluzioni d'investimento, sia in Italia che all'estero, affiancando i clienti in tutte le loro iniziative strategiche e progetti. Da 50 anni EQUITA si impegna a promuovere il ruolo della finanza creando valore per il tessuto economico e per il sistema finanziario, grazie alla sua conoscenza delle operazioni di finanza straordinaria, dei mercati e della sostenibilità. Una realtà che mette al centro la ricerca e che beneficia di una costante finestra di ascolto sui mercati finanziari globali come la sala operativa, un track-record di successo nell'execution di operazioni di investment banking – rafforzata anche dalla partnership internazionale con Clairfield che individua opportunità all'estero per imprese italiane e in Italia per imprese estere – e una profonda expertise nella gestione di fondi d'investimento, specialmente in asset class illiquide come private debt, private equity, infrastrutture e rinnovabili. Quotata su Euronext STAR Milan, EQUITA si distingue nel panorama finanziario per la sua totale indipendenza ed integrità, per il commitment dei suoi professionisti verso i clienti e per il concetto di partnership che vede i propri manager e dipendenti come azionisti del Gruppo. Scopri di più su www.equita.eu... perché WE KNOW HOW

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