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Equita Group
Capital/Financing Update • Oct 18, 2023
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 20115-64-2023 |
Data/Ora Inizio Diffusione 18 Ottobre 2023 10:01:02 |
Euronext Star Milan | |
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| Societa' | : | EQUITA GROUP | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 182363 | |
| Nome utilizzatore | : | EQUITAGROUPN04 - Graziotto | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 18 Ottobre 2023 10:01:01 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione |
: | 18 Ottobre 2023 10:01:02 | |
| Oggetto | : | Basket Bond Tech: al via il programma da 100 milioni di euro di CDP, MCC ed EQUITA dedicato all'innovazione tecnologica |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Basket Bond Tech: al via il programma da 100 milioni di euro di CDP, MCC ed EQUITA dedicato all'innovazione tecnologica
Digital360 e Retex le prime società ad aderire all'iniziativa, con l'emissione di due minibond per un totale di 13 milioni
Il programma ha l'obiettivo di finanziare la crescita e l'innovazione tecnologica delle PMI e delle Mid-Cap italiane
Milano-Roma, 18 ottobre 2023 – Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC) ed EQUITA annunciano l'avvio del Programma di finanziamento denominato Basket Bond Tech dedicato a società appartenenti al settore del digitale e a progetti di innovazione tecnologica.
Il piano ha l'obiettivo di offrire alle PMI e alle Mid-Cap italiane uno strumento alternativo al canale creditizio tradizionale per finanziare i loro piani di investimento e crescita, anche per linee esterne, e rafforzarne la competitività in Italia e all'estero.
Il progetto prevede l'emissione, da parte delle imprese partecipanti, di minibond sottoscritti da un'apposita società di cartolarizzazione, quest'ultima finanziata a sua volta attraverso un'emissione di titoli (asset backed securities) sottoscritti da CDP e MCC, in quote paritetiche. I minibond sono emessi su base unsecured1 , possono avere una durata fino a sei anni e prevedono un rimborso del capitale a rate costanti.
Le prime società a partecipare al Programma sono Digital360 e Retex, due eccellenze nel panorama italiano dell'innovazione digitale:
- Digital360 Società Benefit quotata sul mercato Euronext Growth Milan che affianca imprese e pubbliche amministrazioni nel processo di trasformazione digitale, favorendone l'incontro con i migliori fornitori tecnologici – ha emesso un minibond da otto milioni, finalizzato a sostenere la crescita del gruppo, anche per linee esterne.
- Retex Società Benefit azienda attiva nel settore della tecnologia, marketing e creatività che offre servizi e soluzioni proprietarie focalizzate sul settore retail sia fisico sia digitale in grado di facilitare connessioni ed esperienze tra brand e consumatori – ha invece emesso un minibond da cinque milioni, i cui proventi sono destinati a supportare il piano di investimenti previsto dal business plan.
Il Basket Bond Tech è pensato come strumento innovativo per accompagnare le aziende nell'accesso al mercato di capitali, garantendo alle società emittenti visibilità, opportunità di crescita e di networking, e accrescendone la reputazione e la cultura finanziaria.
1 Si definisce unsecured un'operazione in cui non sono previste garanzie a copertura delle perdite che potrebbero verificarsi sul portafoglio
L'iniziativa è promossa da EQUITA in qualità di arranger – con il sostegno di CDP e MCC come investitori – e proseguirà con nuove emissioni di minibond da parte di altre aziende aderenti, fino al raggiungimento di un importo massimo pari a 100 milioni.
Nella struttura del programma Zenith Service S.p.A. agisce come servicer, corporate servicer, calculation agent e representative of the noteholders, Bank of New York Mellon SA/NV, Milan Branch come paying agent e account bank, mentre BFF Bank S.p.A. svolge il ruolo di depositary bank. Dentons Europe Studio Legale Tributario ha assistito, con team separati, EQUITA e gli investitori (CDP e MCC) per gli aspetti legali connessi all'operazione.
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CDP Relazioni con i Media Mail: [email protected] Tel: 06 42213990 www.cdp.it
MCC - Communication & External Relation
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