Equinor — Share Issue/Capital Change 2010

Oct 21, 2010

Statoil Fuel & Retail ASA - Oppdatering om Tilbudet - Bookbuilding perioden avsluttet. Prisen på aksjene er 39 kroner

SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJØRES, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER

SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG. ANDRE RESTRIKSJONER

GJELDER OGSÅ. SE VIKTIG INFORMASJON NEDERST I PRESSEMELDINGEN.

Oslo, 21. oktober 2010: Statoil ASA (OSE: STL) har i dag bekreftet at

bookbuilding perioden for nedsalget av aksjer i Statoil Fuel & Retail ("SFR") i

forbindelse med børsintroduksjonen av SFR ("tilbudet") er gjennomført på en

vellykket måte. Dette innebærer:

* Statoil selger 120 millioner aksjer gjennom Tilbudet, som representerer 40 %

av aksjene i SFR. I tillegg har de globale tilretteleggerne overtildelt 18

millioner aksjer, tilsvarende 15% av nedsalget, og har utøvd sin opsjon på å

låne 18 millioner aksjer fra Statoil for levering av aksjer i henhold til

overtildelingen.

* Aksjene vil ha en pris på 39 kroner per aksje

* Nedsalget gir Statoil inntekter på NOK 4,68 milliarder, før utøvelsen av

overtildelingsopsjonen

* SFR verdsettes til NOK 11,7 milliarder

* Tilbudet er flere ganger overtegnet

* Handel av SFR aksjen på Oslo Børs er forventet å starte den 22. oktober

2010 på en "hvis levert" basis

Om lag 93 prosent av aksjene i tilbudet ble tildelt institusjonelle investorer

og 7 prosent av aksjene ble tildelt private investorer, inkludert ansatte. Etter

at tilbudet er avsluttet er det forventet at SFR vil ha om lag 5.000 aksjonærer.

"Vi er glade for den positive mottakelsen av Statoil Fuel & Retail i

kapitalmarkedet. Selskapet har tiltrukket seg et bredt spekter av investorer av

høy kvalitet med en bred geografisk spredning. Som aksjonær ser vi med stor

forventning frem til den videre utvikling av Statoil Fuel & Retail som et

børsnotert selskap," sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil ASA.

"Vi er stolte over den vellykkede børsintroduksjonen av Statoil Fuel & Retail.

Vi har med dette fått et enda bedre grunnlag for å videreutvikle vår virksomhet

innen detaljhandel av drivstoff, slik at vi kan skape verdier for aksjonærer,

ansatte og kunder," sier Jacob Schram, konsernsjef i Statoil Fuel & Retail ASA,

Etter at tilbudet er avsluttet, vil Statoil eie 60 % av aksjene i SFR dersom

overtildelingsopsjonen ikke utøves, eller 54% dersom overtildelingsopsjonen

utøves i sin helhet.

ABG Sundal Collier Norge ASA og Citigroup Global Markets Limited fungerer som

felles global koordinatorer (Joint Global Coordinators), og, sammen med BofA

Merrill Lynch International, som felles tilretteleggere (Joint Bookrunners),

Nordea Markets (en del av Nordea Bank Norge ASA) fungerer som senior

emisjonsleder (Senior Lead Manager) og koordinator (Retail Coordinator), mens

Carnegie Investment Bank AB og Barclays Capital (investeringsbankdivisjonen av

Barclays Bank PLC) og Carnegie ASA fungerer som felles emisjonsleder (Co-Lead

Managers).

Rothschild og Arctic Securities fungerer som finansiellerådgivere for Statoil

Kontaktpersoner:

Jannik Lindbæk jr, informasjonsdirektør, Statoil ASA, Tlf: +47 977 55 622

Hilde Merete Nafstad, direktør Investor relations, Tel: +47 957 83 911

Merknader: Tildeling og handel - Detaljer

Tildeling

Tildelingsbrev vil bli sendt til søkere som er blitt tildelt aksjer under

tilbudet til private investorer og ansatte den 22. oktober 2010. Oppgjørsdato er

27. oktober 2010 for aksjer som er tildelt institusjonelle investorer og 26.

oktober 2010 for aksjer som tildeles private investorer og ansatte, som nærmere

beskrevet i prospektet datert 6. oktober 2010. Overføring av aksjer til

investorer, som ventes å finne sted 27. oktober 2010, er avhengig av korrekt

betaling som spesifisert i prospektet, og at kjøpsavtalen mellom Statoil, SFR og

tilretteleggere for Tilbudet ("Kjøpsavtalen")ikke termineres.

Overtildelingsopsjon

Tilretteleggerne for Tilbudet er tildelt en en-gangs overtildelingsopsjon , som

kan utøves av  den ansvarlige for kursstabiliseringen (Citigroup Global Markets

Limited), til å kjøpe inntil 18 millioner aksjer fra Statoil til en pris per

aksje som tilsvarer prisen i Tilbudet. Overtildelingsopsjonen kan bare utøves

for å dekke overtildelinger i forbindelse med Tilbudet.

Det vil bli sendt ut en egen pressemelding av den ansvarlige for

kursstabilisering vedrørende overtildelingen og kursstabiliseringsaktivitetene.

Handel med SFR-aksjer

Gjennom Tilbudet er vilkårene for børsnotering av SFR-aksjene på Oslo børs

oppfylt, og aksjene forventes å bli omsatt på Oslo børs på "hvis levert" basis

fra og med 22. oktober 2010 til og med 26. oktober 2010. I samsvar med den

ordinære betalingsprosedyren for handel på Oslo børs, vil handel i denne

perioden bli fullført i henhold til T+3 (T er handelsdatoen). Derfor vil en

handel som gjøres 22. oktober 2010 bli gjort opp 27. oktober 2010.

Kjøpsavtalen som er inngått mellom Statoil, SFRog tilretteleggerne for Tilbudet

gir de globale tilretteleggerne av Tilbudet en rett til å si opp Kjøpsavtalen

(og dermed tilretteleggernes forpliktelse til å kjøpe aksjene som tilbys) dersom

det, innen to timer før handelen med aksjene starter på Oslo børs på "hvis

levert" basis , har inntrådt vesentlige negative endringer i SFR's virksomhet,

eiendeler, ledelse, finansielle forhold eller driftsresultater.

Tilretteleggernes forpliktelse i henhold til Kjøpsavtalen er også avhengig av at

visse vilkår oppfylles før dette tidspunktet. Med mindre det inntrer slike

forhold og Kjøpsavtalen termineres vil handel i SFR aksjene starte på "hvis

levert basis" 22. oktober 2010.

I perioden fra og med 22. oktober 2010 til og med 26. oktober 2010 vil all

handel med aksjer i SFR være betinget av at visse "force majeure"-begivenheter

ikke inntreffer og fører til at tilretteleggerne terminerer Kjøpsavtalen. Dersom

tilretteleggerne påberoper seg noen av "force majeure"-bestemmelsene kl. 20.00

CET den 26. oktober 2010 eller tidligere, vil alle handler med Selskapets aksjer

som er gjort i perioden fra 22. oktober 2010 og, alt etter omstendighetene,

ethvert oppgjør som er gjort for handel med disse aksjene, bli kansellert og

investorene vil ikke ha rett på kompensasjon for et eventuelt tap som følger en

slik kansellering.

Med mindre Kjøpsavtalen er sagt opp som beskrevet ovenfor, ventes det at

levering av tilbudsaksjene til investorer som er tildelt tilbudsaksjer i henhold

til Tilbudet, vil skje 27. oktober 2010.

For mer informasjon om Tilbudet og børsnotering av aksjene i Statoil Fuel &

Retail, henviser vi til prospektet.

***

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om kjøp eller salg av verdipapirer i

Statoil Fuel & Retail ("SFR"). De verdipapirene som beskrives her, har ikke vært

og vil ikke bli registrert i henhold til United States Securities Act av 1933

med etterfølgende endringer ("Securities Act") og kan ikke tilbys eller selges i

USA uten grunnlag i et unntak fra registreringskravene i Securities Act.

Det er ikke gitt tillatelse til noe offentlig tilbud av SFRs verdipapirer i noe

medlemsland av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet bortsett fra i Norge,

Sverige og Danmark. Når det gjelder andre medlemsland i det europeiske

økonomiske samarbeidsområdet enn Norge, Sverige og Danmark som har implementert

Prospektdirektivet (hver kalt et "Medlemsland"), er det ikke blitt og vil ikke

bli gjort noe for å fremsette et offentlig tilbud av SFRs verdipapirer som

krever publisering av et prospekt. Som følge av dette kan SFRs verdipapirer i et

Medlemsland kun tilbys:

(a)     til juridiske enheter som er godkjent eller regulert med sikte på

virksomhet i finansmarkedene eller, ved mangel på slik godkjenning eller

regulering, til juridiske enheter som har som eneste forretningsformål å

investere i verdipapirer,

(b)     til juridiske enheter som oppfyller minst to av følgende krav: (1) et

gjennomsnittlig antall ansatte på minst 250 i løpet av siste regnskapsår, (2) en

samlet balanse på minst EUR 43 millioner og (3) en årlig netto omsetning på

minst EUR 50 millioner i henhold til siste års- eller konsernregnskap,

(c)     av tilretteleggerne til færre enn 100 fysiske eller juridiske personer

(andre enn profesjonelle investorer som definert i Prospektdirektivet) forutsatt

at forhåndssamtykke er blitt innhentet fra Joint Global Coordinators for ethvert

slikt tilbud, eller

(d)     på andre måter, som ikke krever at SFR publisere et prospekt i henhold

til Artikkel 3 (2) i Prospektdirektivet.

Med "offentlig tilbud om Aksjer" menes henvendelse til personer, uansett form og

kommunikasjonsmedium, som inneholder tilstrekkelige opplysninger om

tilbudsvilkårene og de tilbudte verdipapirer til at en investor er i stand til å

treffe en beslutning om kjøp eller tegning av verdipapirene, med de variasjoner

som måtte gjelde i det enkelte Medlemsland avhengig av implementering av

Prospektdirektivet. Med "Prospektdirektivet" menes Direktiv 203/71/EF og enhver

rettsakt som implementerer dette direktivet i et Medlemsland.

Denne kunngjøringen er kun rettet mot personer (i) som befinner seg utenfor

Storbritannia, (ii) som har profesjonell investeringserfaring (som skal forstås

på samme måte som begrepet "professional experience in matters relating to

investmens" slik dette er brukt i Artikkel 19(5) i Financial Services and

Markets Act av 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (med endringer)

("Forskriften")) eller (iii) som er "high net worth entities" eller andre

personer som det er lovlig å sende slike kunngjøringer til i henhold til

Artikkel 49 (2) (A) til (D) i Forskriften (alle slike personer heretter sammen

kalt om "Aktuelle Personer"). Ingen som ikke er Aktuelle Personer, må handle på

grunnlag av denne kunngjøringen eller for øvrig legge denne til grunn. Enhver

investering samt all investeringsvirksomhet som denne kunngjøringen angår, er

kun tilgjengelig for Aktuelle Personer og skal kun tas del i av Aktuelle

Personer. Personer som distribuerer denne kunngjøringen må forsikre seg om at

slik distribusjon er lovlig.

I forbindelse med Tilbudet kan Citigroup Global Markets Limited ("Stabiliserende

Tilrettelegger") (eller personer som opptrer på vegne av Stabiliserende

Tilrettelegger) overtildele aksjer eller utføre transaksjoner med tanke på å

støtte markedskursen på aksjene på et høyere nivå enn det som ellers kunne

tenkes å gjelde. Dette er imidlertid ingen sikkerhet for at Stabiliserende

Tilrettelegger (eller personer som opptrer på vegne av Stabiliserende

Tilrettelegger) vil foreta stabiliserende handlinger. Stabilisering foretas fra

og med tidspunktet da aksjene tas opp til betinget notering, og hvis

stabilisering iverksettes, kan den avsluttes når som helst, dog senest innen 30

dager fra aksjene er tatt opp til betinget notering på Oslo Børs.

Enkelte utsagn i dette dokumentet er fremtidsrettede. Disse fremtidsrettede

utsagnene er basert på ulike antakelser. Selv om vi tror at disse antakelsene

var rimelige da de ble gjort, er antakelsene i seg selv gjenstand for vesentlig

kjent og ukjent risiko, usikkerhet og forhold som vanskelig eller umulig kan

forutses, og som er utenfor SFRs kontroll. Slike forhold kan medføre at de

faktiske hendelser blir vesentlig forskjellige fra det som uttrykkes eller

forutsettes i slike fremtidsrettede utsagn. Det gis ingen garanti for at noen av

de fremtidsrettede utsagnene eller prognoser vil slå til, og det advares mot å

legge for stor vekt på slike fremtidsrettede utsagn. Både Statoil ASA, SFR,

Joint Bookrunners og deres respektive nærstående fraskriver seg ethvert ansvar

for og enhver forpliktelse til å oppdatere, gjennomgå eller revidere noen

fremtidsrettede utsagn i denne kunngjøringen som følge av eventuelle nye

opplysninger eller senere hendelser.

Ethvert kjøp av ordinære aksjer i det foreslåtte Tilbudet må gjøres kun på

grunnlag av opplysningene i det endelige prospektet som vil bli utgitt av SFR i

forbindelse med Tilbudet. Ingen verken bør eller kan legge opplysningene i denne

kunngjøringen til grunn eller gå ut fra at disse opplysningene er fullstendige,

nøyaktige og korrekte. Opplysningene i denne kunngjøringen kan komme til å bli

endret.

Joint Bookrunners opptrer kun på vegne av SFR og Statoil ASA i forbindelse med

Tilbudet. De vil ikke anse noen andre for å være deres klienter i forbindelse

med Tilbudet, og de vil ikke være ansvarlig overfor noen andre enn SFR og

Statoil ASA for å gi den beskyttelsen som er gitt til deres respektive klienter

eller for å gi råd i forbindelse med Tilbudet, innholdet i denne kunngjøringen

eller transaksjoner eller annet det vises til i kunngjøringen.

Ingen av Joint Bookrunners eller noen av deres respektive styremedlemmer,

representanter, ansatte, rådgivere eller agenter påtar seg, verken uttrykkelig

eller underforstått, noe som helst ansvar for/eller gir noen garantier for,

riktigheten, nøyaktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i denne

kunngjøringen (eller for hvorvidt opplysninger er blitt utelatt fra

kunngjøringen) eller annen informasjon om SFR, SFRs datterselskaper eller

tilknyttede selskaper, uansett om denne er skriftlig, muntlig eller i visuell

eller elektronisk form, og uansett hvordan den er overført eller gjort

tilgjengelig, eller for noe tap uansett hvordan det måtte oppstå som følge av

bruk av denne kunngjøringen, innholdet i denne eller andre tap som måtte oppstå

i den forbindelse.

I forbindelse med Tilbudet kan Joint Bookrunners og deres tilknyttede selskaper,

opptre som investorer for egen regning, tegne seg for eller kjøpe ordinære

aksjer og på den måten beholde, kjøpe, selge, tilby å selge eller på annen måte

handle for egen regning i slike ordinære aksjer og andre av SFRs verdipapirer

eller relaterte investeringer i forbindelse med Tilbudet eller på annen måte.

Tilsvarende skal henvisninger i prospektet, etter at det er publisert, til de

ordinære aksjene som skal utstedes, tilbys, tegnes, kjøpes, plasseres eller

handles i på annen måte, omfatte all utstedelse eller tilbud om, eller tegning,

kjøp, plassering eller handel av, Joint Bookrunners og noen av deres tilknyttede

selskaper som opptrer som investorer for egen regning. Joint Bookrunners har

ikke til intensjon å fremlegge omfanget av noen slike investeringer eller

transaksjoner med mindre dette er påkrevd ved lov eller forskrift.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1454230]