Equinor — Capital/Financing Update 2010

Oct 20, 2010

Statoil Fuel & Retail - Oppdatering om prisintervall

SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJØRES, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER

SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG. ANDRE RESTRIKSJONER

GJELDER OGSÅ. SE VIKTIG INFORMASJON NEDERST I PRESSEMELDINGEN.

Tegningperioden for institusjonelle og private investorer i tilknytning til

børsintroduksjonen av Statoil Fuel & Retail utløper torsdag 21. oktober klokken

12.00 (CET).

Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) er tilfreds med nivået på overtegning og

sammensetningen av institusjonelle investorer innenfor et prisintervall på 37 -

39 kroner. Salgsprisen for aksjen er ventet å ligge innenfor dette intervallet.

På dette grunnlaget vil ordre med øvre prisbegrensning under 37 kroner ikke få

tildeling.

ABG Sundal Collier Norge ASA og Citigroup Global Markets Limited fungerer som

felles global koordinatorer (Joint Global Coordinators), og, sammen med BofA

Merrill Lynch International, som felles tilretteleggere (Joint Bookrunners),

Nordea Markets (en del av Nordea Bank Norge ASA) fungerer som senior

emisjonsleder (Senior Lead Manager) og koordinator (Retail Coordinator), mens

Carnegie Investment Bank AB og Barclays Capital (investeringsbankdivisjonen av

Barclays Bank PLC) og Carnegie ASA fungerer som felles emisjonsleder (Co-Lead

Managers).

Rothschild og Arctic Securities fungerer som finansrådgivere for Statoil.

Kontaktpersoner:

Jannik Lindbæk jr, informasjonsdirektør, Statoil ASA, Tlf: +47 977 55 622

Hilde Merete Nafstad, direktør Investor relations, Tel: +47 957 83 911

***

VIKTIG INFORMASJON:

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om kjøp eller salg av verdipapirer i

Statoil Fuel & Retail ("SFR"). De verdipapirene som beskrives her, har ikke vært

og vil ikke bli registrert i henhold til United States Securities Act av 1933

med etterfølgende endringer ("Securities Act") og kan ikke tilbys eller selges i

USA uten grunnlag i et unntak fra registreringskravene i Securities Act.

Det er ikke gitt tillatelse til noe offentlig tilbud av SFRs verdipapirer i noe

medlemsland av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet bortsett fra i Norge,

Sverige og Danmark. Når det gjelder andre medlemsland i det europeiske

økonomiske samarbeidsområdet enn Norge, Sverige og Danmark som har implementert

Prospektdirektivet (hvert kalt et "Medlemsland"), er det ikke blitt og vil ikke

bli gjort noe for å fremsette et offentlig tilbud av SFRs verdipapirer som

krever publisering av et prospekt. Som følge av dette kan SFRs verdipapirer i et

Medlemsland kun tilbys:

(a)     til juridiske enheter som er godkjent eller regulert med sikte på

virksomhet i finansmarkedene eller, ved mangel på slik godkjenning eller

regulering, til juridiske enheter som har som eneste forretningsformål å

investere i verdipapirer,

(b)     til juridiske enheter som oppfyller minst to av følgende krav: (1) et

gjennomsnittlig antall ansatte på minst 250 i løpet av siste regnskapsår, (2) en

samlet balanse på minst EUR 43 millioner og (3) en årlig netto omsetning på

minst EUR 50 millioner i henhold til siste års- eller konsernregnskap,

(c)     av tilretteleggerne til færre enn 100 fysiske eller juridiske personer

(andre enn profesjonelle investorer som definert i Prospektdirektivet) forutsatt

at forhåndssamtykke er blitt innhentet fra Joint Global Coordinators for ethvert

slikt tilbud, eller

(d)     under alle andre omstendigheter, dersom SFR ikke er forpliktet til å

publisere et prospekt i henhold til Artikkel 3 (2) i Prospektdirektivet.

Med "offentlig tilbud om Aksjer" menes henvendelse til personer, uansett form og

kommunikasjonsmedium, som inneholder tilstrekkelige opplysninger om

tilbudsvilkårene og de tilbudte verdipapirer til at en investor er i stand til å

treffe en beslutning om kjøp eller tegning av verdipapirene, med de variasjoner

som måtte gjelde i det enkelte Medlemsland avhengig av implementering av

Prospektdirektivet. Med "Prospektdirektivet" menes Direktiv 203/71/EF og enhver

rettsakt som implementerer dette direktivet i et Medlemsland.

Denne kunngjøringen er kun rettet mot personer (i) som befinner seg utenfor

Storbritannia, (ii) som har profesjonell investeringserfaring (som skal forstås

på samme måte som begrepet "professional experience in matters relating to

investmens" slik dette er brukt i Artikkel 19(5) i Financial Services and

Markets Act av 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (med endringer)

("Forskriften")) eller (iii) som er "high net worth entities" eller andre

personer som det er lovlig å sende slike kunngjøringer til i henhold til

Artikkel 49 (2) (A) til (D) i Forskriften (alle slike personer heretter sammen

kalt om "Aktuelle Personer"). Ingen som ikke er Aktuelle Personer, må handle på

grunnlag av denne kunngjøringen eller for øvrig legge denne til grunn. Enhver

investering samt all investeringsvirksomhet som denne kunngjøringen angår, er

kun tilgjengelig for Aktuelle Personer og skal kun tas del i av Aktuelle

Personer. Personer som distribuerer denne kunngjøringen må forsikre seg om at

slik distribusjon er lovlig.

I forbindelse med Tilbudet kan Citigroup Global Markets Limited ("Stabiliserende

Tilrettelegger") (eller personer som opptrer på vegne av Stabiliserende

Tilrettelegger) overtildele aksjer eller utføre transaksjoner med tanke på å

støtte markedskursen på aksjene på et høyere nivå enn det som ellers kunne

tenkes å gjelde. Dette er imidlertid ingen sikkerhet for at Stabiliserende

Tilrettelegger (eller personer som opptrer på vegne av Stabiliserende

Tilrettelegger) vil foreta stabiliserende handlinger. Stabilisering foretas fra

og med tidspunktet da den endelige tilbudsprisen er offentliggjort, og hvis

stabilisering iverksettes, kan den avsluttes når som helst, dog senest innen 30

dager fra aksjene er tatt opp til notering på Oslo Børs.

Enkelte utsagn i dette dokumentet er fremtidsrettede. Disse fremtidsrettede

utsagnene er basert på ulike antakelser. Selv om vi tror at disse antakelsene

var rimelige da de ble gjort, er antakelsene i seg selv gjenstand for vesentlig

kjent og ukjent risiko, usikkerhet og forhold som vanskelig eller umulig kan

forutses, og som er utenfor SFRs kontroll. Slike forhold kan medføre at de

faktiske hendelser blir vesentlig forskjellige fra det som uttrykkes eller

forutsettes i slike fremtidsrettede utsagn. Det gis ingen garanti for at noen av

de fremtidsrettede utsagnene eller prognoser vil slå til, og det advares mot å

legge for stor vekt på slike fremtidsrettede utsagn. Både Statoil ASA, SFR,

Joint Bookrunners og deres respektive nærstående fraskriver seg ethvert ansvar

for og enhver forpliktelse til å oppdatere, gjennomgå eller revidere noen

fremtidsrettede utsagn i denne kunngjøringen som følge av eventuelle nye

opplysninger eller senere hendelser.

Ethvert kjøp av ordinære aksjer i det foreslåtte Tilbudet må gjøres kun på

grunnlag av opplysningene i det endelige prospektet som vil bli utgitt av SFR i

forbindelse med Tilbudet. Ingen verken bør eller kan legge opplysningene i denne

kunngjøringen til grunn eller gå ut fra at disse opplysningene er fullstendige,

nøyaktige og korrekte. Opplysningene i denne kunngjøringen kan komme til å bli

endret.

Joint Bookrunners opptrer kun på vegne av SFR og Statoil ASA i forbindelse med

Tilbudet. De vil ikke anse noen andre for å være deres klienter i forbindelse

med Tilbudet, og de vil ikke være ansvarlig overfor noen andre enn SFR og

Statoil ASA for å gi den beskyttelsen som er gitt til deres respektive klienter

eller for å gi råd i forbindelse med Tilbudet, innholdet i denne kunngjøringen

eller transaksjoner eller annet det vises til i kunngjøringen.

Ingen av Joint Bookrunners eller noen av deres respektive styremedlemmer,

representanter, ansatte, rådgivere eller agenter påtar seg, verken uttrykkelig

eller underforstått, noe som helst ansvar for/eller gir noen garantier for,

sannheten, nøyaktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i denne

kunngjøringen (eller for hvorvidt opplysninger er blitt utelatt fra

kunngjøringen) eller annen informasjon om SFR, SFRs datterselskaper eller

tilknyttede selskaper, uansett om denne er skriftlig, muntlig eller i visuell

eller elektronisk form, og uansett hvordan den er overført eller gjort

tilgjengelig, eller for noe tap uansett hvordan det måtte oppstå som følge av

bruk av denne kunngjøringen, innholdet i denne eller andre tap som måtte oppstå

i den forbindelse.

I forbindelse med Tilbudet kan Joint Bookrunners og deres tilknyttede selskaper,

som opptrer om investorer for egen regning, tegne seg for eller kjøpe ordinære

aksjer og på den måten beholde, kjøpe, selge, tilby å selge eller på annen måte

handle for egen regning i slike ordinære aksjer og andre av SFRs verdipapirer

eller relaterte investeringer i forbindelse med Tilbudet eller på annen måte.

Tilsvarende skal henvisninger i prospektet, etter at det er publisert, til de

ordinære aksjene som skal utstedes, tilbys, tegnes, kjøpes, plasseres eller

handles i på annen måte, omfatte all utstedelse eller tilbud om, eller tegning,

kjøp, plassering eller handel av, Joint Bookrunners og noen av deres tilknyttede

selskaper som opptrer som investorer for egen regning. Joint Bookrunners har

ikke til intensjon å fremlegge omfanget av noen slike investeringer eller

transaksjoner med mindre dette er påkrevd ved lov eller forskrift.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1453717]