EQL Pharma AB — Capital/Financing Update 2025

Jan 13, 2025

Pressmeddelande

Lund den 13 januari 2025 EQL Pharma AB (publ) Org.nr. 556713-3425

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ATT DISTRIBUERA DETTA PRESSMEDDELANDE. EQL Pharma AB (publ) överväger att emittera seniora säkerställda obligationer och publicerar preliminära finansiella siffror per den 31 december 2024

Såsom meddelat den 10 december 2024 har EQL Pharma AB (publ) ("Bolaget" eller "EQL") tecknat ett inkråmsöverlåtelseavtal för att förvärva en produktportfölj bestående av originalläkemedel ("Förvärvet"). Slutförandet av Förvärvet är villkorat av, bland annat, ett finansieringsvillkor.

EQL har mandaterat ABG Sundal Collier AB att såsom sole bookrunner arrangera möten med ränteinvesterare från och med 14 januari 2025 för att utvärdera möjligheterna att emittera seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta i en förväntad initial volym om SEK 350 miljoner under ett ramverk om SEK 700 miljoner. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med mötena med ränteinvesterarna har EQL även publicerat en bolagspresentation ("Bolagspresentationen"), vilken inkluderar information om Förvärvet samt preliminära finansiella siffror för Bolagets tredje finansiella kvartal som avslutades den 31 december 2024. Nettoförsäljningen och justerad EBITDA för de senaste 12 månaderna uppgick till SEK 338 miljoner respektive SEK 66 miljoner. Ytterligare information framgår av Bolagspresentationen som finns tillgänglig på följande länk https://investor.eqlpharma.com/rapporter/delarsrapporter/.

Advokatfirman Vinge agerar legal rådgivare.

Detta pressmeddelande innehåller information som EQL Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande 2025-01-13 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Axel Schörling

VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 76 317 90 60 E-post: axel.schorling@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Företaget har idag mer än 40 nischade generika (dvs generika med begränsad konkurrens förutom originalläkemedlet) lanserade på de nordiska marknaderna. Utöver dessa finns det en betydande pipeline av ytterligare nischgenerika för lansering 2024 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i Norden och utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB har sin verksamhet i Lund och är noterat på Nasdaq Stockholm. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsföretag i bland annat EU och Asien.