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Capital/Financing Update • Jan 26, 2024

EDGC/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.01.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-10-29
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	2,213
만기일	2026-10-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,577,825,325
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,577,500,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-01-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		14,522,199,990
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-사채권자와의 별도 합의에 따른 만기전 일부상환 -말소
5. 취득자금의 원천		운영자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 일부 이자포함 금액입니다. - 본 사채의 상환액은 2023년 10월 31일 채권자 회의 결과에 따라 사채원리금 중 5%를 일부상환조로 선급한 금액을 포함하고 있습니다. - 2024년 1월 25일에 체결한 약정에 의거 회사와 사채권자와의 기선급 금액을 제외한 잔여사채금액의 8%를 추가 상환하고 추후 잔여 사채원금의 약50%를 전환 청구 또는 제3자 배정 유상증자를 통한 납입 또는 사채권과의 상계방식을 통하여 자본 전환 할 예정입니다. - 또한 잔여 사채원금의 조기상환 청구를 2025년 1월 30일까지 유예하기로 하였습니다.
※ 관련공시	2021-10-27 전환사채권발행결정(제7회차) 2021-10-29 증권 발행결과(자율공시)