E.ON SE

M&A Activity • Apr 9, 2001

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Ad-hoc | 9 April 2001 07:29

Ad hoc-Service: E.ON AG

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— – E.ON veröffentlicht Angebot für Powergen – Konsequente Fokussierung auf Energiedienstleistung Die E.ON AG, Düsseldorf, macht den Aktionären des britischen Energieversorgungsunternehmens Powergen plc, London, ein bedingtes Übernahmeangebot von 765 pence (12,19 Euro) je Aktie. Das endgültige Angebot wird nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen erfolgen. Der Powergen-Board hat das bedingte Angebot begrüßt. Er beabsichtigt, den Aktionären zu empfehlen, das endgültige Angebot anzunehmen. Der Preis enthält eine Prämie von 8,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag, von 25,8 Prozent gegenüber dem Kurs am 16. Januar (letzter Handelstag vor Bestätigung der Gespräche mit Powergen) und von 35,2 Prozent gegenüber dem Durchschnittskurs der letzten 6 Monate vor dem 16. Januar. Der Kaufpreis für 100 Prozent des Eigenkapitals beträgt 8,2 Mrd Euro, der Unternehmenswert einschließlich der Verbindlichkeiten 15,3 Mrd Euro. Bedingungen für die Abgabe des endgültigen Angebots sind verschiedene regulatorische Genehmigungen in Großbritannien, den USA und bei der EU-Kommission. E.ON hofft, nach Erfüllung aller behördlichen Voraussetzungen Ende dieses Jahres das endgültige Angebot abgeben zu können. Der Erwerb von Powergen könnte dann voraussichtlich im Frühjahr 2002 abgeschlossen werden. Der Erwerb wird bereits im Jahr der Übernahme zu einer signifikanten Ergebnisverbesserung (vor Goodwill-Abschreibung) bei E.ON führen. Mit diesem Wachstumsschritt tritt E.ON in eine neue Phase der Fokussierung. Das Unternehmen hat entschieden, alle Aktivitäten außerhalb des Energiedienstleistungsgeschäfts abzugeben. Von VAW aluminium, Klöckner & Co, Stinnes, MEMC und Veba Oel wird sich E.ON – wie geplant- trennen. Auch Viterra und – nach Abschluss ihres umfangreichen Restrukturierungsprogramms – Degussa werden mittelfristig vollständig abgegeben. Die bei den Desinvestitionen erlösten Mittel werden für den weiteren Ausbau des Energiegeschäfts eingesetzt. Ende der Mitteilung