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Share Issue/Capital Change • Mar 2, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)엔지켐생명과학 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 03월 02일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)엔지켐생명과학
대 표 이 사 :&cr	손기영
본 점 소 재 지 :	충청북도 제천시 바이오밸리로 59 (왕암동)
	(전 화) 043-652-2845
	(홈페이지) www.enzychem.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부회장 (성 명) 김혜경
	(전 화) 043-652-2845
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타168,540,000,000유상증자&cr(주주배정 후 실권주 일반공모)

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정(초과청약 포함)2022년 02월 21일2022년 02월 22일2022년 03월 02일일반공모2022년 02월 24일2022년 02월 25일2022년 03월 02일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 케이비증권3,809,958121,156,664,40071.89-3,809,958121,156,664,40071.89-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 실권주 일반공모 이후 대표주관회사 케이비증권(주)가 잔액인수계약서에 의거 잔여주 전량 인수하였습니다.&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)5,300,000100.03,6481,316,87141,876,497,80024.83,6481,316,87141,876,497,80024.8구주주(초과청약)-0.02,163114,8113,650,989,8002.22,163114,8113,650,989,8002.2실권주 일반공모-0.043658,3601,855,848,0001.143658,3601,855,848,0001.1잔액인수-0.013,809,958121,156,664,40071.913,809,958121,156,664,40071.95,300,0006,2485,300,000168,540,000,0006,2485,300,000168,540,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---58,36010058,360100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인 지분율 변동 시뮬레이션]
(단위 : 주, %)

성 명	관 계	현재 소유주식 수		유상증자&cr배정 물량	유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
브리짓라이프사이언스	최대주주	966,780	11.60%	70,225	1,037,005	7.61%
손기영	특수관계인	578,361	6.94%	42,229	620,590	4.55%
이종수	특수관계인	17,000	0.20%	1,000	18,000	0.13%
정재한	특수관계인	2,000	0.02%	840	2,840	0.02%
최재호	특수관계인	645	0.01%	392	1,037	0.01%
합계		1,564,786	18.78%	114,686	1,679,472	12.32%

주1) 유상증자 전 발행주식총수: 8,331,345주&cr주2) 유상증자 후 발행주식총수: 13,631,345주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2022년 03월 21일(월)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1) 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr신주배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 09월 17일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.enzychem.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 02월 16일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)&cr회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.enzychem.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2022년 02월 23일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.enzychem.co.kr)&cr케이비증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.co.kr)
실권주 일반공모 배정공고	2022년 02월 28일	케이비증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.co.kr)

&cr2) 증권신고서&cr가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3) 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서: (주)엔지켐생명과학 → 충청북도 제천시 바이오밸리로 59 (왕암동)&cr 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주168,540,000,00031,8005,300,000168,540,000,000-168,540,000,00031,8005,300,000168,540,000,000------------168,540,000,00031,8005,300,000168,540,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 55,200,000,000-113,340,000,000---168,540,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 12월 28일한국예탁결제원-5,285,5945,285,594

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 02월 22일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-1,316,8712022년 02월 22일한국예탁결제원&cr(초과청약)-114,8111,431,682

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
3,983,129	14,406	3,983,129

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 5,300,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 5,285,594주를 차감한 단수주&cr&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비 고
3,983,129	114,811	100.0%	초과청약 배정 후 실권주 3,868,318주는&cr일반공모 청약 진행

&cr3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

	(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
3,868,318	58,360	0.02:1

&cr