ENZYCHEM LIFESCIENCES CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Nov 4, 2020

전환사채권 발행결정 2.2 (주)엔지켐생명과학 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 11월 04일
&cr
회 사 명 :	주식회사 엔지켐생명과학
대 표 이 사 :	손기영
본 점 소 재 지 :	충청북도 제천시 바이오밸리로 59
	(전 화) 043-652-2845(내선번호 1031)
	(홈페이지)http://www.enzychem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)부회장	(성 명)김혜경
	(전 화)043-652-2845(내선번호 1031)

전환사채권 발행결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채50,000,000,000300,000,000,000-----50,000,000,000-----0.00.02025년 11월 06일본 사채의 표면이자는 연 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2025년 11월 06일(이하 "원금 만기일")에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 원금 만기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.사모100100,196본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액주식회사 엔지켐생명과학 기명식 보통주식499,0215.682021년 11월 06일2025년 10월 06일가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr&cr조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]&crA: 기발행주식수&crB: 신발행주식수&crC: 1주당 발행가격&crD: 시가&cr&cr다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인들이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 인수인들이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 인수인들의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr&cr다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr&cr라. 위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2021년 02월 06일, 2021년 05월 06일, 2021년 08월 06일, 2021년 11월 06일, 2022년 02월 06일, 2022년 05월 06일, 2022년 08월 06일, 2022년 11월 06일, 2023년 02월 06일, 2023년 05월 06일, 2023년 08월 06일, 2023년 11월 06일, 2024년 02월 06일, 2024년 05월 06일, 2024년 08월 06일, 2024년 11월 06일, 2025년 02월 06일, 2025년 05월 06일, 2025년 08월 06일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.&cr&cr마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr&cr바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.70,138'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이며, 원단위 미만은 절상한다.-

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr&cr본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 11월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.&cr&cr2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr&cr발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 "매수청구권자"라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월에 해당하는 날(2021년 11월 06일)부터 발행 후 23개월이 경과한 날(2022년 10월 06일)까지 매 1개월이 되는 날에 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 본 계약에서 정한 바에 따라 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 그에 따라 매수청구권자는 매매일까지 1개월 단위 연복리 1.0%의 수익률이 보장된 본 계약 제(1)호 또는 20. 기타투자판단에 참고할 사항 - 다. 콜옵션(Call Option) 행사에 관한 사항에 기재된 콜옵션 행사일 및 콜옵션 행사금액 만큼 인수인에게 대가를 지급함으로써 해당 사채를 소멸시키거나 취득할 수 있다. &cr&cr단, 매수청구권자는 각 인수인별로 각각 인수인이 최초 인수한 전자등록총액의 40%를 초과하여 콜옵션을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr가. 제 3자의 성명: 발행일 현재 미정&cr나. 제 3자와 회사와의 관계: 미정&cr다. 취득 규모: 최대 200억원(Call Option 40%)&cr라. 취득목적: 안정적인 경영권 확보&cr마. 제 3자가 될 수 있는 자: 최대주주 및 그 특수관계자&cr바. 제 3자가 얻게 될 경제적 이익:

① 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 499,021주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70.0% 조정 후에는 최대 712,880주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.27%에서 최대 3.17%(리픽싱 70.0%)까지 보유 가능&cr② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr&cr이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

-2020년 11월 06일2020년 11월 06일--2020년 11월 04일11참석아니오사모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할·병합 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr 가. 사채의 분할 및 병합금지&cr&cr본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.&cr&cr 나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: &cr&cr본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 11월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.&cr(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)&cr(2) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 양재동 지점&cr(3) 조기상환 청구기간: 각 인수인은 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2022-09-07	2022-10-07	2022-11-06	100.0000%
2차	2022-12-08	2023-01-09	2023-02-06	100.0000%
3차	2023-03-07	2023-04-06	2023-05-06	100.0000%
4차	2023-06-07	2023-07-07	2023-08-06	100.0000%
5차	2023-09-07	2023-10-10	2023-11-06	100.0000%
6차	2023-12-08	2024-01-08	2024-02-06	100.0000%
7차	2024-03-07	2024-04-08	2024-05-06	100.0000%
8차	2024-06-07	2024-07-08	2024-08-06	100.0000%
9차	2024-09-07	2024-10-07	2024-11-06	100.0000%
10차	2024-12-08	2025-01-07	2025-02-06	100.0000%
11차	2025-03-07	2025-04-07	2025-05-06	100.0000%
12차	2025-06-07	2025-07-07	2025-08-06	100.0000%

&cr(4) 조기상환 청구절차: 각 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr&cr 다. 콜옵션(Call Option)에 관한 사항&cr&cr발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 "매수청구권자"라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월에 해당하는 날(2021년 11월 06일)부터 발행 후 23개월이 경과한 날(2022년 10월 06일)까지 매 1개월이 되는 날에 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 본 계약에서 정한 바에 따라 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 그에 따라 매수청구권자는 매매일까지 1개월 단위 연복리 1.0%의 수익률이 보장된 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액(이하 "콜옵션 행사금액"이라 한다)만큼 인수인에게 대가를 지급함으로써 해당 사채를 소멸시키거나 취득할 수 있다. &cr&cr단, 매수청구권자는 각 인수인별로 각각 인수인이 최초 인수한 전자등록총액의 40%를 초과하여 콜옵션을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr(1) 콜옵션(Call Option) 행사일 및 행사금액:&cr2021년 11월 06일: 전자등록금액의 101.0037%&cr2021년 12월 06일: 전자등록금액의 101.0860%&cr2022년 01월 06일: 전자등록금액의 101.1711%&cr2022년 02월 06일: 전자등록금액의 101.2562%&cr2022년 03월 06일: 전자등록금액의 101.3359%&cr2022년 04월 06일: 전자등록금액의 101.4240%&cr2022년 05월 06일: 전자등록금액의 101.5094%&cr2022년 06월 06일: 전자등록금액의 101.5949%&cr2022년 07월 06일: 전자등록금액의 101.6776%&cr2022년 08월 06일: 전자등록금액의 101.7631%&cr2022년 09월 06일: 전자등록금액의 101.8489%&cr2022년 10월 06일: 전자등록금액의 101.9318%&cr&cr(2) 콜옵션 청구대금 지급장소: IBK기업은행 양재동 지점&cr&cr(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매수청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매수청구권자는 각 "콜옵션 행사일"로부터 20일전부터 10일전까지(이하 "콜옵션 청구기간"이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사금액을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구할 수 있다. 매수청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 행사대상 사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분	콜옵션 청구기간		콜옵션 행사일	콜옵션 행사금액
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2021-10-17	2021-10-27	2021-11-06	101.0037%
2차	2021-11-16	2021-11-26	2021-12-06	101.0860%
3차	2021-12-17	2021-12-27	2022-01-06	101.1711%
4차	2022-01-17	2022-01-27	2022-02-06	101.2562%
5차	2022-02-14	2022-02-24	2022-03-06	101.3359%
6차	2022-03-17	2022-03-28	2022-04-06	101.4240%
7차	2022-04-16	2022-04-26	2022-05-06	101.5094%
8차	2022-05-17	2022-05-27	2022-06-06	101.5949%
9차	2022-06-16	2022-06-27	2022-07-06	101.6776%
10차	2022-07-17	2022-07-27	2022-08-06	101.7631%
11차	2022-08-17	2022-08-29	2022-09-06	101.8489%
12차	2022-09-16	2022-09-26	2022-10-06	101.9 318%

&cr(4) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급&cr&cr매수청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수청구권자에게 콜옵션 행사대상 사채를 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하며 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr매수청구권자가 콜옵션 청구기간 내에 콜옵션 행사를 청구하고 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 지급하지 않을 경우, 매수청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연복리 15.0%의 이율로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다.&cr&cr(5) 본 사채의 인수인은 콜옵션행사기간이 종료되는 시점(2022년 10월 06일)까지 본 계약에서 정한 콜옵션 행사대상 사채(인수인이 보유하고 있는 사채발행가액의 40%)에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 "의무보유"라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환사채를 주식으로 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 매수청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 본건 사채 인수계약 제3조 13항에 따른 조기상환청구 및 제24항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.&cr &cr(6) 매수청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 사전에 서면으로 통지하고 본 계약에 의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 계약상 인수인의 의무(매수청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.&cr&cr(7) 본 계약서 이외의 사안은 본 사채 인수계약이 우선한다.&cr&cr 라. 전환청구에 관한 사항

&cr(1) 전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2021년 11월 06일)로부터 만기일 1개월 전(2025년 10월 06일)까지 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다. 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다. &cr(2) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)&cr(3) 전환청구절차 및 방법: 인수인이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.&cr(4) 전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다.&cr(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.&cr(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다. &cr(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.&cr(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.&cr(9) 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 금융위원회, 한국거래소 한국예탁결제원에 통보한다. &cr&cr 마. 자금의 사용목적&cr

(단위: 원)

사용목적	금액	내용
시설자금	50,000,000,000	공장 신축 및 연구 ·생산 설비 구축비용
계	50,000,000,000	-

&cr&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】미래에셋대우 주식회사&cr(본건 펀드1, 2의 신탁업자 지위에서)-2,000,000,000KB증권 주식회사&cr(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)-1,000,000,000KB증권 주식회사&cr(본건 펀드4, 5, 6의 신탁업자 지위에서)-2,000,000,000한국투자증권 주식회사&cr(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)-1,000,000,000주식회사 신한은행&cr(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)-500,000,000미래에셋대우 주식회사&cr(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)-1,000,000,000NH투자증권 주식회사&cr(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)-500,000,000신한금융투자 주식회사&cr(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)-1,000,000,000한국투자증권 주식회사&cr(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)-1,000,000,000삼성증권 주식회사&cr(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)-2,000,000,000미래에셋대우 주식회사&cr(본건 펀드 14, 15의 신탁업자 지위에서)-1,300,000,000NH투자증권 주식회사&cr(본건 펀드 16, 17의 신탁업자 지위에서)-2,700,000,000한국투자증권 주식회사&cr(본건 펀드 18, 19의 신탁업자 지위에서)-1,000,000,000KB증권 주식회사&cr(본건 펀드 20의 신탁업자 지위에서)-500,000,000삼성증권 주식회사&cr(본건 펀드 21, 22, 23의 신탁업자 지위에서)-9,000,000,000NH투자증권 주식회사&cr(본건 펀드 24의 신탁업자 지위에서)-500,000,000타이거자산운용투자일임 주식회사&cr(본건 펀드 25의 신탁업자 지위에서)-1,400,000,000타이거자산운용투자일임 주식회사&cr(본건 펀드 26의 신탁업자 지위에서)-2,600,000,000미래에셋대우 주식회사-2,000,000,000키움증권 주식회사-2,000,000,000주식회사 씨에스어드바이저스-1,000,000,000한양증권 주식회사-2,500,000,000DB금융투자 주식회사-1,000,000,000케이브-브레인 코스닥 스케일업&cr신기술사업투자조합-10,500,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

주1) 본건 펀드1: 수성코스닥벤처M4 전문투자형사모투자신탁&cr주2) 본건 펀드2: 수성코스닥벤처M2 전문투자형사모투자신탁&cr주3) 본건 펀드3: 수성코스닥벤처M6 전문투자형사모투자신탁&cr주4) 본건 펀드4: 현대메자닌전문투자형사모증권투자신탁2호&cr주5) 본건 펀드5: 현대M엠제이코스닥벤처전문투자형사모투자신탁1호&cr주6) 본건 펀드6: 현대M엠제이코스닥벤처전문투자형사모투자신탁2호&cr주7) 본건 펀드7: 아트만 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호&cr주8) 본건 펀드8: 다름IPO코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제1호&cr주9) 본건 펀드9: 지브이에이 Mezz-V2 전문투자형사모투자신탁&cr주10) 본건 펀드10: 리운코스닥벤처전문투자형사모증권투자신탁제4호&cr주11) 본건 펀드11: 아스트라 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 6호&cr주12) 본건 펀드12: 이현 코스닥벤처 전문투자형 사모증권 투자신탁 제1호&cr주13) 본건 펀드13: SP 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 6호&cr주14) 본건 펀드14: 오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호&cr주15) 본건 펀드15: 오라이언 메자닌 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제48호&cr주16) 본건 펀드16: 오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제28호&cr주17) 본건 펀드17: 오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제40호, 오라이언 Growth-Multi 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제42호, 오라이언 소부장플러스 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제45호&cr주18) 본건 펀드18: 아샘메자닌플러스전문투자형사모투자신탁1호&cr주19) 본건 펀드19: 아샘 코스닥벤처플러스 전문투자형 사모투자신탁6호&cr주20) 본건 펀드20: 아샘 든든코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁1호&cr주21) 본건 펀드21: 안다H코스닥벤처전문투다형사모투자신탁제1호&cr주22) 본건 펀드22: 안다H코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제2호&cr주23) 본건 펀드23: 안다H코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제A호&cr주24) 본건 펀드24: 안다플래닛 전문투자형 사모투자신탁 제1호&cr주25) 본건 펀드25: 타이거 코스닥벤처펀드 POTENTIAL 107 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 코스닥벤처펀드 STEWARD 108전문투자형 사모투자신탁&cr주26) 본건 펀드26: 타이거 메자닌 하마 001 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 메자닌앤알파 202 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 알파 203 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 메테스 204 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 코스닥벤처펀드 ALPHA 2 전문투자형 사모투자신탁

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】시설자금: 금 오백억원(\50,000,000,000)&cr- 공장 신축 및 연구 ·생산 설비 구축비용

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------------50,000,000,000100,196499,0212021년 11월 06일 ~ 2025년 10월 06일-50,000,000,000-499,021-8,292,3145.68

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)