Envioneer Co., Ltd. — AGM Information 2020

Jul 16, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사 엔바이오니아 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 07 월 16 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 엔바이오니아
대 표 이 사 :	한정철
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 정자일로 158, 604호(정자동, 백궁프라자2차)
	(전 화) 031-716-3670
	(홈페이지)http://www.envioneer.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 조 민
	(전 화) 031-716-3670

&cr

주주총회 소집공고(2020년 제1차 임시)

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 회사 정관 제22조에 의하여 2020년 제1차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr

- 다 음 -

&cr

1. 일 시 : 2020년 8월 5일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 제천시 한방엑스포로 85-1(왕암동 1383번지) 본관 대회의실

3. 회의목적사항

⑴ 의결사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대리인(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하고, 금융위원회(전자공시시스템)와 한국거래소(상장전자공시시스템), 당사 홈페이지(www.envioneer.com)에 공시 및 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비사항

⑴ 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증

⑵ 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, &cr 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

&cr7. 기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강인규&cr(출석률: 27.27%)	박진택&cr(출석률: 100%)
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찬 반 여 부
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1	2020.02.10	제1호 의안 주식매수선택권 행사 신청에 따른 신주발행 승인의 건&cr제2호 의안 주식매수선택권 부여 취소의 건	불참	찬성
2	2020.02.11	제1호 의안 2019년 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 2019년 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성
3	2020.03.02	제1호 의안 제19기 정기주주총회 소집결의 승인의 건	불참	찬성
4	2020.03.04	제1호 의안 금전 대여 승인의 건	불참	찬성
5	2020.04.10	제1호 의안 주식매수선택권 행사 신청에 따른 신주발행 승인의 건	불참	사임
6	2020.04.24	제1호 의안 금전 대여금 일부 상환일 연장 승인의 건	불참
7	2020.05.29	제1호 의안 산업시설자금 이십삼억원정 신규 차입 승인의 건	찬성
8	2020.06.05	제1호 의안 기존 산업시설자금 차입금 일십오억오천구백오십만원정 중도상환 승인의 건	찬성
9	2020.06.22	제1호 의안 2020년 제1차 임시 주주총회 소집결의 승인의 건	불참
10	2020.06.30	제1호 의안 금전 대여금 일부 상환일 연장 승인의 건	불참
11	2020.07.08	제1호 의안 주권 관련 사채권 인수의 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

&cr

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	0	0	-

주1)	상기 주총승인금액은 사내이사 등을 포함한 총 이사의 보수한도 승인금액입니다.&cr보수한도 승인금액은 주주총회에서 선임된 이사로서 업무집행에 따른 보수를 말하며, 주식매수선택권은 포함되지 않습니다.

&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr (1) 산업의 특성&cr &cr당사는 소재 산업을 영위하고 있으며,『습식공정 기반의 첨단 복합소재』가 사업의 핵심입니다. 『습식공정 기반의 첨단 복합소재』는 부직포의 일종으로, 부직포는 섬유의 종류, 형상, 웹 내부 섬유의 배열과 결합상태에 따라 특성이 크게 달라지며, 거의 모든 종류의 섬유를 사용하여 용도에 따라 부직포 설계가 가능하므로, 시장의 요구에 맞춘 부직포 제조기술의 개량과 복합화가 지속적으로 이루어지고 있습니다.&cr부직포는 요구되는 특성에 따라 의류용(각종 부자재, 일회용 등), 산업자재용(토목용,&cr농업용, 자동차 내장재용, 필터용, 공업용), 피혁용, 의료용 등에 광범위하게 활용되고 있으며, 의류용 심지, 액체 및 기체 필터, 방음재, 단열재, 기저귀, 자동차 매트 등이 대표적인 부직포 제품입니다. &cr이처럼 부직포로 생산이 가능한 다양한 제품 중, 당사의 주요 응용 제품은 "양전하필터", "자동차 경량화 복합소재" 등 입니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&cr &cr 당사의 주요 응용제품인 "양전하 필터", "자동차용 경량화 복합소재" 등은 각각 그 전방산업인 정수기 시장, 자동차 소재시장의 성장과 연관성을 가지고 있습니다. &cr국내 정수기 필터 산업은 환경의식의 고조와 기존 필터의 교체 수요로 인하여 꾸준히 성장할 것으로 예상되며 2011년부터 2017년까지 과거 6년간 연평균 5.1%의 성장율을 보여왔습니다. &cr자동차 경량화 복합소재는 연비 관련 법규 제정 및 강화에 따라 연비를 향상시키기 위해 경량화 소재에 대한 요구가 급증하고 있습니다. 전세계의 자동차 경량화 복합소 재시장은 2015년 45억 7,000만달러에서 연평균 11.82%로 증가하여 2020년에는 79억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. &cr &cr (3) 경기변동의 특성 &cr&cr상기에 서술한 내용과 같이, 당사의 주요 응용제품은 다양한 전방산업과 연결되어 있어 거시경제 지표 변경에 따라 밀접한 영향을 받고 있습니다.&cr정수기와 같은 생활가전제품은 소득탄력성이 높은 편으로 소비재의 특성을 가지고 있지만, 최근 개인 위생에 대한 관심과 국민소득 증가로 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. &cr자동차 소재는 완성차업체 생산량과 자동차 환경규제의 영향을 받습니다. 완성차 산업은 경기 변동에 매우 민감하지만, 최근 자동차 관련 규제 강화와 친환경차에 대한 관심증가로 경량화 소재에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. &cr&cr (4) 경쟁요소&cr &cr첨단복합소재 사업의 주 경쟁 요소는 기술력으로, recipe data와 제조 역량을 기반으로 고객의 니즈에 부합하는 소재를 제공하는 것입니다. &cr당사는 고객의 기술적 요구사항에 대응하는 판매방식을 취하고 있습니다. 당사의『습식공정기반 첨단 복합소재 제조설비 및 기술』을 활용한 다양한 첨단 부직포 및 이를 응용한 다양한 제품의 판매에 있어 고객의 요구사항을 접수하고, 이에 대한 커스터마이징 개발을 통하여 제품을 판매합니다. &cr&cr (5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr &cr당사의 주력 제품인 "양전하 필터"의 규제환경은 전방산업인 정수기 시장의 규제환경과 밀접한 관련이 있습니다. 정수기에 대한 규제환경은 "먹는물관리법"과 관련 시행령 및 규칙이 있으며, 특히 "정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시”에서 정한 제반 사항을 준수하여야 합니다. 관련 규제 법규에서는 정수기의 구조기준, 재질기준, 성능 및 품질 기준 등을 포괄적으로 규제하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황&cr &cr당사는 2001년 1월 16일에 설립되어, 『습식(Wet-laid) 제조공정에 기반을 둔 첨단 부직포(Non-Woven) 제조기술』을 기반으로한 다양한 부품ㆍ소재를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 한국표준산업분류표에 따라 [제조업 -> 기타 제품 제조업 -> 그외 기타 제품 제조업]에 해당됩니다. &cr&cr창립 이후 약 10여년간 기술개발에 힘써 습식부직포 제조 원천기술을 확보하였으며,국내 최초로 바이러스 제거가 가능한 『양전하부가 고성능 정수용 나노필터』개발과 상용화에 성공하였습니다. 이후에도, 다양한 원료를 배합·적용하여 새로운 기능의 제품화가 가능한 습식부직포 기술을 발전시켜 우수한 균제도를 특징으로 하는『자동차 경량화 복합소재(WLC)』 등으로 개발 제품을 확장하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 제품별 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

품 목	생산(판매)&cr개시일	주요상표	2020년 1분기&cr매출액(비율)	2019년 &cr매출액(비율)	2018년&cr매출액(비율)	제 품 설 명
양전하 필터&cr(정수)	2013년	ENPURE-Plus?	1,776&cr(79.55%)	7,742&cr(79.65%)	7,473&cr(87.46%)	- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터&cr- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등&cr- 용도 : 정수기 최종 필터, 또는 전처리.후처리필터&cr- 경쟁 : 해외 Ahlstrom, KX Technologies 등
양전하 필터&cr(기타)	2006년	-	70&cr(3.15%)	238&cr(2.45%)	269&cr(3.15%)	- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터&cr- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등&cr- 용도 : 발전소 등 산업용 액체 여과 필터&cr- 경쟁 : 미국 Pall사 및 수입업체 등
WLC	2017년	Y-400	288&cr(12.87%)	1,282&cr(13.19%)	228&cr(2.66%)	- 특징 : 습식부직포 방식의 자동차 경량화 소재&cr- 기능 : 자동차 경량화 부품(외장재)&cr- 용도 : 언더바디커버, 사이드바디커버&cr- 경쟁 : 한화첨단소재 등
기타	-	-	99&cr(4.43%)	458&cr(4.71%)	575&cr(6.73%)	- DB구축 정보화 용역 매출&cr- 기술지원과정에서 발생하는 샘플 매출&cr- 양전하 부가 기능이 없는 필터 매출 등입니다.
합계	-	-	2,233&cr(100.00%)	9,720&cr(100%)	8,545&cr(100.00%)	-

(2) 시장점유율

(단위: %)

품목명	2019연도(제19기)		2018연도(제18기)		2017연도(제17기)		비고
회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율
양전하 필터	㈜엔바이오니아	14.02	㈜엔바이오니아	12.97	㈜엔바이오니아	12.91	-
Ahlstrom	37.72	Ahlstrom	40.95	Ahlstrom	43.68	-
KX Technologies	4.27	KX Technologies	6.16	KX Technologies	5.18	-

주1)	"한국 정수기 공업 협동조합"의 물마크 인증현황을 토대로 재가공하였습니다.
주2)	『자동차 경량화 복합소재』의 경우, 자동차 부품 중 당사의 제품과 같은 부직포 형태의 부품 적용은 새로운 적용 부분의 탐색과 연구가 계속 진행되고 있는 상황이라, 시장규모 및 주요 업체에 대한 점유율 등의 자료 확보에 어려움이 있습니다. 또한, 자동차 부품의 전체시장의 규모에 비해 당사의 시장점유율이 매우 미비한 상황이라, 기재를 생략합니다.

&cr (3) 시장의 특성

&cr 부직포 제품은 생산업체가 용도 개발을 할 수 있는 분야도 있으나, 시장의 요구사항을 정확하게 알기 위해 제조업체와 유통업자와의 공동개발이 강화되고 있으며, 최근&cr부직포 제품 개발의 키워드는 건강, 가정, 환경 등으로 요약됩니다. &cr부직포는 용도가 한정적인 직물, 편물과 달리 다양한 용도로 사용되면서 기술 성장세가 두드러지는 추세입니다. 특히, 신소재 적용(고성능·고기능성 섬유, 나노섬유), 고부가가치 및 고품질화(균일한 웹, 부직포코팅, 라미네이팅, 마무리 가공), 제조기술의 복합화, 자동화 기술(공정 효율화, 모니터링 시스템), 고생산성화(장치의 광폭화, 고속화)에 주력하여 기술개발이 진행되고 있습니다.&cr최근에는 자동차 경량화 분야, 항공우주 분야, 의료보건 분야, 환경분야 등 부직포의 우수한 다공 구조를 이용한 기능성 소재로의 전개가 기대됩니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr당사는 기존에 확보한 습식공정 HEPA 지지체 기술을 바탕으로 MB PP(Polypropylene) 지지체 개발을 시작하였습니다. 습식 부직포만이 구현할 수 있는 여러 특징을 가지고 있습니다. 건식 지지체 대비 기공이 균일하고, 평량이 낮아 필터와 합지했을 경우 필터 성능의 향상과 수명 연장의 효과를 얻을 수 있습니다.&cr뿐만 아니라, Carbon섬유 등 첨단 고기능 섬유를 습식공정을 이용해 '수소차 연료전지용 기체확산층(GDL, Gas Diffusion Layer)' 과 'CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic)' 개발중에 있습니다&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조[목적]&cr 1~38. 생략 39. 위 각 호에 관련된 수입, 수출업 및 동 대행업 40. 위 각 사업의 목적달성에 직접 또는 간접적으로 관련 부수되는 사업 일체	제2조[목적]&cr 1~38. 생략 39. 의약외품 제조 및 판매 40. 마스크 제조 및 판매 41. 기타 직물제품 제조업 42. 탄소 섬유 및 관련 복합재료의 제조 및 판매 43. 그래핀 응용소재 관련 제품의&cr 개발, 제조 및 판매업 44. 부동산 매매 및 임대업 45. 기타 금융 투자업 46. 위 각 호에 관련된 수입, 수출업 및 동 대행업 47. 위 각 사업의 목적달성에 직접 또는 간접적으로 관련 부수되는 사업 일체	사업 다각화를 위하여 목적 추가
	부 칙 제1조[시행일] 이 정관은 2020년 제1차 임시 주주총회에서 승인한 날 (2020년 8월 5일)부터 시행한다.

※ 참고사항

◇ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여,&cr 총회 입장전 '체온측정' 혹은 '문진표'의 결과에 따라 발열이 의심되는 경우&cr 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. &cr&cr◇ 질병예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.