Entra

Delisting Announcement • Sep 17, 2014

Entra Eiendom: Forbereder børsnotering av Entra

Entra Eiendom: Forbereder børsnotering av Entra

Nærings- og fiskeridepartementet har til hensikt å notere Entra på Oslo Børs.

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper.

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED

STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN

WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE

APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Nærings- og fiskeridepartementet forbereder en mulig børsnotering av det statlig

eide eiendomsselskapet Entra Holding AS ("Entra") på Oslo Børs. Navnet vil bli

endret til Entra ASA. Tidspunkt for den foreslåtte børsnoteringen avhenger av

relevante godkjenninger fra Oslo Børs og den generelle markedsutviklingen.

- Entra er et stort, kommersielt eiendomsselskap, som konkurrerer med en rekke

private aktører i et velfungerende marked. Jeg er opptatt av et mangfoldig

eierskap i næringslivet og regjeringen vil styrke det private eierskapet. Det er

ingen særskilte grunner til at staten må eie Entra, og derfor ønsker jeg å

redusere statens eierskap, sier næringsminister Monica Mæland.

Den foreslåtte børsnoteringen forventes å omfatte både en utstedelse av nye

ordinære aksjer med blant annet det formål å nedbetale deler av Entras

utestående rentebærende instrumenter, samt et salg av eksisterende aksjer som

eies av Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg vil transaksjonen innebære

et tilbud om kjøp av aksjer til allmennheten. Det legges opp til at det utstedes

nye aksjer i Entra som innebærer at selskapets gjeld i forhold til markedsverdi

av Entras eiendommer vil være i størrelsesorden 50 prosent (56 prosent per andre

kvartal 2014) etter gjennomført transaksjon. Beløpet for nedsalg fra staten vil

fastsettes i forbindelse med børsnoteringen.

- Dette blir starten på et nytt og spennende kapittel for Entra, og legger et

godt grunnlag for ytterligere å styrke posisjonen som et av Norges ledende

eiendomsselskaper. Jeg mener selskapet er godt forberedt og en børsnotering nå

vil bidra til å styrke selskapets muligheter for å gjennomføre sin strategi

basert på lønnsom vekst, som igjen vil skape verdier for aksjonærene. Nå ser jeg

frem til at vi kan ønske nye aksjonærer velkommen, sier styreleder Siri Hatlen.

- Vi bygger videre på vår strategi om å være et av landets ledende

eiendomsselskap i Norge, og størst på kontorlokaler. Målet om å tilby moderne,

fleksible og miljøvennlige bygg til våre kunder står fast. Høy kundeopplevd

kvalitet er et viktig konkurransefortrinn for Entra. Ved å være tett på og

ansvarlige arbeider vi hver dag for at kundene våre er fornøyde, sier

administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen.

Flere detaljer om den foreslåtte børsnoteringen vil komme når det eventuelt er

klart.

ABG Sundal Collier, Goldman Sachs International og Swedbank er engasjert som

finansielle rådgivere og tilretteleggere for privatiseringen av Entra. Danske

Bank, Handelsbanken Capital Markets og Kempen & Co er engasjert som

medtilretteleggere.

DNB Markets er engasjert som Nærings- og fiskeridepartementets finansielle

rådgiver.

Fakta om Entra

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Entra eier og forvalter cirka

1,3 millioner kvadrat­meter, fordelt på 107 bygg, hovedsakelig lokalisert i Oslo

og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. Ved utgangen av andre kvartal 2014

hadde eiendomsporteføljen en markeds­verdi på cirka 27 milliarder kroner og 12

måneders rullerende leieinntekter på NOK 1,7 milliarder. Entra eies av staten

ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet og Entra inviterer til et pressemøte i Nærings-

og fiskeridepartementet, Kongens gate 8, onsdag 17. september kl. 12:30.

Pressekontakt:

For Mæland: Ragnhild H. Simenstad, kommunikasjonsrådgiver NFD, mobil

917 17 459, e-post: rsi@nfd.dep.no.

For Nysteen: Ina Helen Østby, kommunikasjonsrådgiver Entra, mobil 481 54 148, e-

post: ios@entra.no.

IMPORTANT INFORMATION

United States

These materials may not be published, distributed or transmitted in the United

States, Canada, Australia the Hong Kong Special Administrative Region of the

People's Republic of China, South Africa or Japan. These materials do not

constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to

purchase securities (the "Shares") of Entra Holding AS (to be renamed Entra ASA)

(the "Company") in the United States, Norway or any other jurisdiction. The

Shares of the Company may not be offered or sold in the United States absent

registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of

1933, as amended (the "Securities Act"). The Shares of the Company have not

been, and will not be, registered under the Securities Act. Any sale in the

United States of the securities mentioned in this communication will be made

solely to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the

Securities Act.

European Economic Area

Any offering of securities will be made by means of a prospectus to be published

that may be obtained from the issuer or selling security holder, once published,

and that will contain detailed information about the Company and its management,

as well as financial statements.

These materials are an advertisement and not a prospectus for the purposes of

Directive 2003/71/EC, as amended (together with any applicable implementing

measures in any Member State, the "Prospectus Directive"). Investors should not

subscribe for any securities referred to in these materials except on the basis

of information contained in the prospectus.

In any EEA Member State other than Norway (from the time the prospectus has been

approved by the Financial Supervisory Authority of Norway, in its capacity as

the competent authority in Norway, and published in accordance with the

Prospectus Directive as implemented in Norway) that has implemented the

Prospectus Directive, this communication is only addressed to and is only

directed at "qualified investors" in that Member State within the meaning of

Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive ("Qualified Investors"), i.e., only

to investors to whom an offer of securities may be made without the requirement

for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus

Directive in such EEA Member State.

United Kingdom

In the United Kingdom, these materials are only being distributed to and are

only directed at Qualified Investors who (i) are investment professionals

falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (ii) are persons

falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth companies,

unincorporated associations, etc.) (all such persons together being referred to

as "Relevant Persons"). These materials are directed only at Relevant Persons

and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons.

Any investment or investment activity to which this document relates is

available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant

Persons.

Not for distribution in or into the United States, Canada, Australia, the Hong

Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, South

Africa or Japan.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1856449]