Enter Air S.A. — Capital/Financing Update 2018

Nov 7, 2018

Zarząd Spółki Enter S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka zależna Emitenta - Enter Air Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie oraz Emitent zawarły z bankiem DVB Bank SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w Niemczech ("Bank") transakcję finansowania dwóch samolotów Boeing B737 MAX 8.

Dnia 7 listopada 2018 roku Zarząd Spółki Enter Air S.A. powziął wiadomość o podpisaniu przez wszystkie strony Umowy przychodów (Proceeds Agreement), która została zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta - Enter Air Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Emitentem oraz Bankiem ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest pozyskanie przez spółkę zależną Emitenta - Enter Air. Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie finansowania dwóch samolotów Boeing B737 MAX 8 o numerach seryjnych producenta MSN 64295 oraz MSN 64296 ("Samoloty").

Umowa została zawarta na okres 6 lat, kwota finansowania dla każdego z Samolotów wynosi około 187 mln PLN (sto osiemdziesiąt siedem milionów złotych) wraz z odsetkami, zaś łącznie około 374 mln PLN (trzysta siedemdziesiąt cztery miliony złotych) wraz z odsetkami dla obu Samolotów. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczeniem zwrotu finansowania wynikającego z Umowy jest, między innymi, zastaw rejestrowy na Samolotach.

Mając na uwadze powyższe, w związku z zakończeniem projektu pozyskania finansowania Samolotów Zarząd Enter Air S.A. złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną

i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D Spółki.