ENNOSTAR — Capital/Financing Update 2022

Jun 24, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3714 富采　公司提供

序號	1	發言日期	111/06/24	發言時間	14:30:58
發言人	張博儀	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5679000
主旨	本公司董事會通過私募普通股定價事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	111/06/24
說明	1.董事會決議日期:111/06/24 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次應募人以符合證券交易法第43 條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人， 係以對本公司營運或產業發展有相當瞭解，並對本公司未來營運有直接或間接助益者。 目前洽定之應募人如下： (1)友達光電股份有限公司：係本公司董事，亦為策略性投資人， 業經台灣證券交易所111年3月1日臺證上一字第1110002466號函同意。 (2)群創光電股份有限公司：係策略性投資人，非本公司之內部人或關係人。 4.私募股數或張數:70,000,000股 5.得私募額度: 本公司於111年5月31日股東常會決議通過辦理111年度現金增資發行私募普通股， 於普通股不超過70,000仟股額度內，股東會授權董事會，自股東常會決議之日起 一年內，一次性辦理完成。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 依據111年5月31日股東常會通過之定價原則，以111年6月24日為定價日， 定價日前1、3、5個營業日計算之均價(註)為49.45元、50.38元、50.51元與 定價日前30個營業日計算之均價(註)為57.57元，依規定以均價較高者- 即定價日前30個營業日計算之均價擇為參考價格57.57元， 將私募價格訂為參考價格之90%，即51.82元。 註：本公司配發現金股息每股新台幣2元，除息交易日及除息基準日分別為 111年6月16日及111年6月22日，上述均價係普通股收盤價簡單算術平均數， 扣除無償配息後之股價計算之。 本次私募普通股每股價格之訂定，係以本公司於集中交易市場普通股之一段 時間收盤均價為參考依據，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事 項之規定，故應屬合理。 7.本次私募資金用途: 本次私募資金用途為興建/建置Micro LED專用6吋晶圓廠 (含購買磊晶製程及晶粒製程相關設備等資本支出)。 8.不採用公開募集之理由: 考量私募普通股具備資金募集迅速簡便之優勢，且私募普通股三年內不可轉讓之規定， 將更可確保本公司與應募人間之長期合作關係，以及技術專利的保密性。 故以私募方式辦理籌資，俾增加資金來源之彈性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:111/06/24 11.參考價格:57.57元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:51.82元 13.本次私募新股之權利義務: 除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)股款繳納期間：111年6月24日～111年7月8日 (2)增資基準日：111年7月8日，如需異動授權董事長訂定。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.